ตลาดสิ่งทอในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าอย่างไร?

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย แต่ในปี 2566 Vinatex ก็สามารถสร้างรายได้รวม 104.4% ในปี 2567 คำสั่งซื้อสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้นหรือไม่

เสียงสะท้อนของความยากลำบากมากมาย

ปี 2566 เป็นปีที่ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศเผชิญความยากลำบากสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเส้นใย ในปี 2566 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10% ต่ำกว่าปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่วิกฤตการระบาดของโควิด-19 รุนแรงที่สุด (8%)

นายหว่อง ดึ๊ก อันห์ หัวหน้าคณะกรรมการบริหารกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า ความต้องการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก ในปี 2566 ลดลง 11% เหลือ 670,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ความต้องการนำเข้าของตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลักของเวียดนามก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยสหรัฐอเมริกาลดลง 20% และจีนลดลง 10% มีเพียงตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นที่ยังคงมีความต้องการเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามไปยังตลาดนี้ไม่ได้ลดลง

ในบริบทนั้น ประเทศที่แข่งขันในการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกับเวียดนามก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยจีนลดลง 8% อินเดียลดลง 13% และบังคลาเทศลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

“ ในปี 2566 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเผชิญกับปัจจัยลบมากมาย ต้นทุนค่าจ้างของเวียดนามต่ำกว่าจีนเพียง 3 เท่า สูงกว่าบังกลาเทศ 2 เท่า สูงกว่าอินเดีย 2 เท่า และสูงกว่ากัมพูชา 1.8 เท่า ขณะที่ต้นทุนแรงงานคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 55% ของต้นทุนทั้งหมด ” คุณหว่อง ดึ๊ก อันห์ กล่าว

“Rất khó dự báo diễn biến thị trường dệt may năm 2024”

ตลาดสิ่งทอปี 2567 ยังคงมีความผันผวนมาก

นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดองเวียดนามยังคงทรงตัวในช่วง 8 เดือนแรกของปี โดยเงินหยวนจีนอ่อนค่าลง 5% เงินตากาบังกลาเทศอ่อนค่าลง 5.9% และเงินลีราตุรกีอ่อนค่าลง 31% อัตราดอกเบี้ยในเวียดนามในช่วง 6 เดือนแรกของปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศคู่แข่งประมาณ 3%

“ ปัจจัยต่างๆ รวมกันทำให้เกิดข้อเสียเปรียบมากมายสำหรับวิสาหกิจของเวียดนามในการแข่งขันด้านราคา แม้ว่าผลผลิตและคุณภาพของวิสาหกิจของเวียดนามอาจสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% ก็ตาม ” นายเวือง ดึ๊ก อันห์ กล่าวเน้นย้ำ

นอกจากการลดราคาครั้งใหญ่แล้ว ลูกค้ายังต้องการคำสั่งซื้อจำนวนน้อยและระยะเวลาจัดส่งที่สั้น เพียงประมาณ 10 - 14 วัน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ สินค้า CM ใช้เวลา 40 วัน และสินค้า FOB ใช้เวลา 70 วัน... สร้างแรงกดดันให้กับธุรกิจเป็นอย่างมาก

การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดเป็นเรื่องยากมาก

สำหรับแนวโน้มตลาดในปี 2567 คุณเฉา ฮุย ฮิ่ว กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ ดังนั้น เป้าหมายการเติบโตการส่งออกที่ 10% ในปี 2567 จึงเป็นเพียงเป้าหมายชั่วคราว และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้เมื่อตลาดเริ่มฟื้นตัว ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ยอดสั่งซื้อปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 แต่อุตสาหกรรมเส้นด้ายยังคงซบเซาและไม่สามารถฟื้นตัวได้ในระยะสั้น

สำหรับตลาดส่งออกของอุตสาหกรรมในปีนี้ คุณหว่อง ดึ๊ก อันห์ กล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป... ยังคงเป็นตลาดหลักและตลาดดั้งเดิม ขณะที่ตลาดใหม่ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์... ถูกผู้ประกอบการเวียดนามเข้าไปใช้ประโยชน์ แต่มีขนาดเล็ก เพียงประมาณ 6-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การรักษาตลาดดั้งเดิมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

คุณหว่อง ดึ๊ก อันห์ ระบุว่า ตลาดดั้งเดิมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมีแนวโน้มว่า "จะยากลำบากน้อยลง" กว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ตกลงที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง รวมลดลง 0.75% หากการลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริง ความต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะกลับคืนมาตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2567 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง คิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ของมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดของเวียดนาม

ตลาดสหภาพยุโรปคาดหวังการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ โดยคาดการณ์ว่า GDP จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% ในปี 2567 แม้จะไม่มาก แต่ก็ถือเป็นตัวเลขเชิงบวกเมื่อเทียบกับการลดลงในปี 2566

ประเทศคู่แข่งต้องเผชิญกับปัญหาแรงงานและความขัดแย้งทางอาวุธมากมายภายในประเทศ ในขณะที่เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคำสั่งซื้อที่น่าจะกลับไปยังเวียดนามเช่นกัน

เศรษฐกิจ มหภาคภายในประเทศยังคงมีเสถียรภาพ โดยคาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP จะสูงกว่าปี 2566 แต่ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 6% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ความผันผวนของราคาไฟฟ้า และปัจจัยที่คาดการณ์ไม่ได้มากมายในตลาดวัตถุดิบ ประกอบกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตสีเขียวซึ่งมีต้นทุนสูง

“ ในบริบทปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ไม่สามารถติดตามสถานการณ์ตลาดเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ก็สามารถดำเนินแผนการผลิตและแผนธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของตลาดนำเข้า ” คุณเฉา ฮู เฮียว กล่าว

ลิงค์ที่มา