มั่นใจในศักยภาพของ Masan Group, Bain Capital เป็นผู้นำธุรกรรมการอัดฉีดเงินทุนมูลค่าสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์

ANTD.VN - เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2023 ณ เมืองโฮจิมินห์Masan Group Corporation (HOSE: MSN, "Masan" หรือ "บริษัท") ได้ประกาศว่า Bain Capital ซึ่งเป็นกองทุนไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำของโลกซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ตกลงที่จะลงทุนอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญสหรัฐในทุนจดทะเบียนของ Masan Group โดยมีมูลค่าหุ้นละ 85,000 VND (การทำธุรกรรม) รายได้จากการทำธุรกรรมนี้จะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงินของ Masan และปรับปรุงงบดุลให้เหมาะสม ธุรกรรมนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Bain Capital ในเวียดนาม พร้อมกันนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่อเรื่องราวการเติบโตของตลาดผู้บริโภคในเวียดนาม ตลอดจนความสามารถของ Masan ในการสร้างโอกาสในการให้บริการแก่ผู้บริโภคในประเทศจำนวน 100 ล้านคน ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันไปจนถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

เกี่ยวกับธุรกรรมนี้ นายแดนนี่ เล ซีอีโอของ Masan Group กล่าวว่า “ในบริบทของตลาดผู้บริโภคที่ท้าทาย Masan ยังคงลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีอยู่และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมเสมอเมื่อตลาดผู้บริโภคฟื้นตัว เราตั้งเป้าที่จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าใน “ช่วงเวลาทอง” ของเรื่องราวของผู้บริโภคในเวียดนาม ธุรกรรมความร่วมมือกับ Bain Capital ถือเป็นการยอมรับความพยายามของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา Masan ได้ดำเนินการริเริ่มและการลงทุนที่เน้นผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุส่วนแบ่งการตลาดการใช้จ่ายของผู้บริโภค 80% เรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับ Bain Capital เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์นี้ โดยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค”

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Masan ในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเวียดนามครั้งนี้” Barnaby Lyons หุ้นส่วนของ Bain Capital กล่าว “เราเชื่อว่า Masan มีรากฐาน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การเติบโตที่เหมาะสมเพื่อประสบความสำเร็จในตลาดผู้บริโภคที่น่าดึงดูดและมีการเติบโตสูง Masan เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเวียดนาม โดยมีความสามารถในการคาดการณ์เทรนด์ของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นผ่านแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เราเห็นว่านี่เป็นโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Masan ซึ่งนำโดยผู้นำระดับสูง”

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

บูธ CHIN-SU ในงานนิทรรศการส่งออกเมืองโฮจิมินห์

คาดว่าตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2040 เวียดนามจะเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่คาดไว้ที่ 7.7% อัตราการเติบโตที่น่าประทับใจนี้เกิดจากกระบวนการขยายเมืองที่รวดเร็วมากขึ้น การขยายตัวของชนชั้นผู้บริโภคที่มีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ขยายขอบเขตไปเกินกว่าความต้องการพื้นฐาน สู่ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ทางการเงิน ด้วยตำแหน่งผู้นำในตลาดผู้บริโภคในเวียดนาม Masan ได้เปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีตราสินค้าไปสู่กลุ่มที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค้าปลีกสำหรับผู้บริโภค โดยมุ่งหวังที่จะเติบโตที่มีศักยภาพตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาซานระบุแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอย่างชัดเจน 3 ประการ:

- ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม นวัตกรรมใหม่ และเน้นด้านสุขภาพของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตรวดเร็วของ Masan Consumer Holdings

- การเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราสินค้าไปสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีตราสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า โดยจัดทำโดย Masan MEATLife

- การเปลี่ยนแปลงจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับการเร่งตัวขึ้นโดยแพลตฟอร์มการค้าปลีก WinCommerce

- โปรแกรมสมาชิก WIN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของ Masan เพื่อเชื่อมโยงแบรนด์และผู้บริโภค มีสมาชิกถึง 7 ล้านรายแล้ว และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเป็น 10 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้ และจะเพิ่มเป็น 30 ล้านรายในปี 2568 โปรแกรมสมาชิก WIN เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ Masan ให้บริการผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งได้ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

ผู้บริโภคซื้อเนื้อแช่เย็น MEATdeli

Masan คาดหวังว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในปี 2566 และจะยังคงมองหาวิธีการแก้ไขเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ต่อไป รวมถึงการลดความเสี่ยงต่อธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เพิ่มสภาพคล่อง และบรรลุอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อย่างยั่งยืนที่ต่ำกว่า 3.5 เท่าในระยะยาว

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer เข้าร่วมงานส่งออกสินค้าในนครโฮจิมินห์

Bain Capital มีประสบการณ์อันกว้างขวางในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการจัดการกลุ่มธุรกิจค้าปลีกผู้บริโภคที่หลากหลายในเอเชีย รวมถึงการลงทุนใน Schwan Company และ Carver Korea

Jefferies Singapore Limited ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ Masan Group ในการทำธุรกรรมนี้

การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติที่เหมาะสมตามกฎบัตรของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการทำธุรกรรม:

- ธุรกรรมนี้เป็นการลงทุนในหุ้นทุนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิปันผลแปลงสภาพ (“CDPS”) ออกที่ราคา 85,000 ดองต่อหุ้น และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วน 1:1

- อัตราเงินปันผลคงที่ของแต่ละ CDPS อยู่ที่ 0% ภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ออก

- ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราเงินปันผลคงที่ของแต่ละ CDPS จะสูงถึง 10% ต่อปี ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจกำหนดอัตราเงินปันผลคงที่และระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจน

นอกเหนือจากเงินปันผลคงที่แล้ว CDPS แต่ละแห่งยังจะได้รับเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นสามัญ (ถ้ามี)

- ในปีที่ 10 นับจากวันที่ออก CDPS ที่ยังคงค้างอยู่จะต้องถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Masan Group

- นักลงทุนรายอื่นมีความสนใจที่จะเจรจากับ Masan และขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัทและสภาวะตลาด Masan อาจเพิ่มการลงทุนได้ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ลิงค์ที่มา