ANTD.VN - เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ นครโฮจิมินห์ บริษัท Masan Group Corporation (HOSE: MSN, “Masan” หรือ “บริษัท”) ประกาศว่า Bain Capital กองทุนไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำของโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ตกลงที่จะลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Masan Group มูลค่า 85,000 ดองต่อหุ้น (ธุรกรรม) เงินที่ได้จากธุรกรรมนี้จะนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพงบดุลของ Masan ธุรกรรมนี้ถือเป็นโครงการลงทุนครั้งแรกของ Bain Capital ในเวียดนาม ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเติบโตของตลาดผู้บริโภคในเวียดนาม รวมถึงความสามารถของ Masan ในการเข้าถึงโอกาสในการให้บริการผู้บริโภคในประเทศ 100 ล้านคน ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันไปจนถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
คุณแดนนี่ เล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาซาน กรุ๊ป กล่าวถึงธุรกรรมนี้ว่า “ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดผู้บริโภคที่ท้าทาย มาซานได้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการฟื้นตัวของตลาดผู้บริโภค เรามุ่งมั่นที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำผลกำไรมาสู่เวียดนามมากขึ้นหลายเท่า ความร่วมมือกับเบน แคปิตอล ถือเป็นการตอกย้ำถึงความพยายามของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มาซานได้ดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องและลงทุนโดยมุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุส่วนแบ่งตลาดการใช้จ่ายของผู้บริโภคถึง 80% เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับเบน แคปิตอล เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์นี้ และก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค”
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมาซานในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเวียดนามครั้งนี้” บาร์นาบี ไลออนส์ หุ้นส่วนของ Bain Capital กล่าว “เราเชื่อว่ามาซานมีรากฐาน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การเติบโตที่เหมาะสม เพื่อประสบความสำเร็จในตลาดผู้บริโภคที่น่าดึงดูดและมีการเติบโตสูง มาซานเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในเวียดนาม ด้วยความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มระบบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม เรามองว่านี่เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากมาซานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำโดยผู้นำระดับสูง”
 |
บูธ CHIN-SU ในงานงานแสดงสินค้าส่งออกนครโฮจิมินห์ |
คาดว่าระหว่างปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2583 เวียดนามจะเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.7% อัตราการเติบโตที่น่าประทับใจนี้เป็นผลมาจากกระบวนการขยายเมืองที่รวดเร็วขึ้น การขยายตัวของชนชั้นผู้บริโภคที่มีรายได้สูงขึ้น มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐาน มุ่งสู่ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ทางการเงิน ด้วยความเป็นผู้นำในตลาดผู้บริโภคของเวียดนาม Masan ได้เปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ไปสู่กลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมุ่งหวังที่จะเติบโตอย่างมีศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Masan ได้ระบุแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน 3 ประการในอนาคตอย่างชัดเจน ได้แก่
- ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม นวัตกรรมใหม่ และมุ่งเน้นสุขภาพผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตรวดเร็วของ Masan Consumer Holdings
- การเปลี่ยนแปลงจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราสินค้าไปสู่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีตราสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า โดยจัดทำโดย Masan MEATLife
- การเปลี่ยนแปลงจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับการเร่งตัวขึ้นโดยแพลตฟอร์มการค้าปลีก WinCommerce
- โปรแกรมสมาชิก WIN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของ Masan ในการเชื่อมโยงแบรนด์และผู้บริโภค มีสมาชิกถึง 7 ล้านรายแล้ว และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนเป็น 10 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้ และ 30 ล้านรายภายในปี 2568 โปรแกรมสมาชิก WIN เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ Masan ให้บริการผู้บริโภคชาวเวียดนามได้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะบุคคล และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 |
ผู้บริโภคซื้อเนื้อแช่เย็น MEATdeli |
Masan คาดหวังว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในปี 2566 และจะยังคงมองหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ในด้านส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการลดความเสี่ยงต่อธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก การเพิ่มสภาพคล่อง และการบรรลุอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ยั่งยืนต่ำกว่า 3.5 เท่าในระยะยาว
 |
| Masan Consumer เข้าร่วมงานแสดงสินค้าส่งออกนครโฮจิมินห์ |
Bain Capital มีประสบการณ์อันกว้างขวางในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการบริหารจัดการกลุ่มค้าปลีกผู้บริโภคที่หลากหลายในเอเชีย รวมถึงการลงทุนใน Schwan Company และ Carver Korea
Jefferies Singapore Limited ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Masan Group ในการทำธุรกรรมนี้
การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติที่เหมาะสมตามกฎบัตรของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดการทำธุรกรรม:
- ธุรกรรมนี้เป็นการลงทุนในหุ้นทุนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิปันผลแปลงสภาพ (“CDPS”) ออกที่ราคา 85,000 ดองต่อหุ้น และสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วน 1:1
- อัตราเงินปันผลคงที่ของแต่ละ CDPS คือ 0% เป็นเวลา 5 ปีแรกนับจากวันที่ออก
- ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราเงินปันผลคงที่ของ CDPS แต่ละแห่งจะอยู่ที่ 10% ต่อปี ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราเงินปันผลคงที่และระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลที่เฉพาะเจาะจง
- นอกเหนือจากเงินปันผลคงที่แล้ว CDPS แต่ละแห่งจะได้รับเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นสามัญ (ถ้ามี)
- ในปีที่ 10 นับจากวันที่ออก CDPS ที่ยังคงค้างอยู่จะต้องถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของ Masan Group
- นักลงทุนรายอื่นกำลังมองหาการเจรจากับ Masan และขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัทและสภาวะตลาด Masan อาจเพิ่มการลงทุนได้ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)