VDSC วางแผนระดมเงินอีก 1,000 พันล้านดองผ่านพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

VDSC จะนำรายได้ทั้งหมดไปใช้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการชำระคืนเงินต้นของพันธบัตรที่ครบกำหนด/การซื้อคืนก่อนกำหนด และ/หรือชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อครบกำหนดหรือชำระคืนก่อนกำหนด

ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2568 บริษัท Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) วางแผนที่จะเปิดตัวพันธบัตรเอกชนครั้งที่สี่ในปีนี้ โดยมีมูลค่าเสนอขายรวม 1,000 พันล้านดอง

ตามมติที่เพิ่งผ่านคณะกรรมการบริหาร VDSC วางแผนที่จะออกหุ้นกู้จำนวน 10,000 ฉบับ รหัส VDS12504 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ล้านดอง หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ต่อปี  

บริษัทจะนำรายได้ทั้งหมดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการชำระคืนเงินต้นของพันธบัตรที่ครบกำหนด/การซื้อคืนก่อนกำหนด และ/หรือชำระคืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อครบกำหนดหรือชำระคืนก่อนกำหนด  

นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2568 VDSC ได้ออกหุ้นกู้ 3 ชุด โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้รหัส VDS12501 มูลค่า 500,000 ล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 8.2% ต่อปี ต่อมาในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ออกหุ้นกู้รหัส VDS12502 มูลค่า 659,100 ล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี และล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม บริษัทได้ออกหุ้นกู้รหัส VDS12503 มูลค่า 800,000 ล้านดอง พันธบัตรเหล่านี้มีอายุ 1 ปี

นอกจากการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรแล้ว VDSC ยังได้ดำเนินแผนการเสนอขายหุ้นรายบุคคลในปี 2568 โดยบริษัทวางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 48 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.65% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ในราคาหุ้นละ 18,000 ดอง  

คาดว่าจะเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อนักลงทุน 8 ราย ประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยในประเทศ 7 ราย และองค์กรต่างประเทศ 1 ราย คือ Casco Investments Limited โดยคาดว่า Casco Investments Limited จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 2 ล้านหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่ถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.98%  

ในบรรดานักลงทุนรายย่อยทั้ง 7 ราย คุณ Tran Van Ha เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด โดยคาดว่าจะซื้อหุ้นจำนวนสูงสุด 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 625% ของหุ้นที่เสนอขาย หากการจำหน่ายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ คุณ Ha จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VDSC โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 9.46%

หากการเสนอขายหุ้นแบบส่วนบุคคลประสบความสำเร็จ VDSC จะได้รับเงินทุนประมาณ 864,000 ล้านดอง ตามแผนการใช้เงินทุน VDSC จะใช้เงินทุน 90% หรือเทียบเท่า 777,600 ล้านดอง สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบมาร์จิ้นและการชำระเงินล่วงหน้า ส่วนที่เหลืออีก 10% จะถูกนำไปใช้สำหรับการซื้อขายด้วยตนเอง/การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าร่วมในตลาดตราสารหนี้ คาดว่าระยะเวลาการเบิกจ่ายจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2568 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2569

ที่มา: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html