เหตุใดคำสั่งซื้อเครื่องหนัง รองเท้า และสิ่งทอจึงลดลงฮวบฮาบ?

การสั่งซื้อขาด, ลดจำนวนคนงาน

ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ต่างยอมรับว่าคำสั่งซื้อส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่มีสถิติที่แน่ชัด แต่สถานการณ์ที่ธุรกิจต่างๆ ยอดขายลดลง 40-50% ถือเป็นเรื่องปกติ ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีรายได้ลดลง 20-30% เช่นกัน

Vì sao đơn hàng da giày, dệt may lao dốc?
- Ảnh 1. — อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าของเวียดนามตกต่ำลง เนื่องจากสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

ผู้บริหารบริษัท Thanh Cong Textile - Investment - Trading เปิดเผยว่ารายได้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 20-25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศปรับแผนธุรกิจปี 2566 โดยมีรายได้ลดลงเหลือ 3,927.4 พันล้านดอง ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีกำไรสุทธิ 244.9 พันล้านดอง ลดลง 13% บริษัท Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) ยังได้ปรับลดเป้าหมายรายได้ปี 2566 ลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลดลงเหลือ 1,500 พันล้านดอง และมีกำไรหลังหักภาษีเกือบ 104 พันล้านดอง ลดลง 71% ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2566 Gilimex รายงานว่ารายได้ลดลง 89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่เกือบ 157 พันล้านดอง บริษัทขาดทุนสูงถึง 39,000 ล้านดอง ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีกำไรมากกว่า 100,000 ล้านดอง แม้แต่กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติเวียดนาม (Vinatex) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศ ก็รายงานผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้เช่นกัน โดยมีรายได้ลดลงเกือบ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และกำไรก่อนหักภาษีลดลงอย่างรวดเร็วเกือบ 70% เหลือ 118,000 ล้านดอง Vinatex ตั้งเป้าหมายธุรกิจตลอดทั้งปีไว้ค่อนข้างต่ำ โดยมีรายได้รวม 17,500 ล้านดอง ลดลงมากกว่า 10% และกำไรก่อนหักภาษี 610,000 ล้านดอง ลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในทำนองเดียวกัน ในอุตสาหกรรมรองเท้า หลายธุรกิจก็ประสบกับการลดลงของคำสั่งซื้อและพนักงาน ตัวแทนจากสหภาพแรงงานบริษัท PouSung (Dong Nai) กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทได้ลดพนักงานลง 1,000 คน เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราการลดลงนี้ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทประมาณ 21,000 คน นับตั้งแต่เดือนเมษายน กิจกรรมการผลิตก็มีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นกัน ตัวแทนสหภาพแรงงานอธิบายเรื่องนี้ว่า แต่ละบริษัทจะต้องพึ่งพาแบรนด์รองเท้าของพันธมิตร ตัวอย่างเช่น PouSung มีความเชี่ยวชาญในการผลิตให้กับแบรนด์รองเท้าชั้นนำระดับโลก ดังนั้นโชคดีที่ปริมาณรองเท้า กีฬา ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน แบรนด์รองเท้าเดียวกัน แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้าแตะ รองเท้าผู้หญิง เป็นต้น กลับลดลงอย่างมาก จำนวนพนักงานที่ถูกเลิกจ้างก่อนหน้านี้เป็นผลมาจากการผลิตให้กับแบรนด์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่า และเมื่อลูกค้าประสบปัญหาในการขาย ก็ไม่มีคำสั่งซื้ออีกต่อไป

ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้น คือ บริษัทเครื่องหนังและรองเท้าหลายแห่งต้องลดขนาดการดำเนินงานลง โดยต้องเลิกจ้างพนักงานหลายพันคน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปลายปี 2565 บริษัทไท ฮุง จำกัด (โฮจิมินห์) ได้เลิกจ้างพนักงานเกือบ 1,200 คน จากทั้งหมด 1,822 คน เนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อ หรือบริษัท “ปูหยวน วีเอ็น” ซึ่งเป็น “ยักษ์ใหญ่” ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าของเวียดนาม ได้ลดจำนวนพนักงานลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี โดยมีพนักงานมากกว่า 8,000 คน เหตุผลที่บริษัทประกาศออกมาคือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงย่ำแย่ ผู้คนในหลายประเทศกำลังรัดเข็มขัดการใช้จ่าย ส่งผลให้คำสั่งซื้อสำหรับการผลิตและการแปรรูปลดลง...

การที่เวียดนามจะแข่งขันกับบังคลาเทศและอินโดนีเซียเป็นเรื่องยากหรือไม่?

นายเหงียน นู ตุง ประธานกรรมการบริษัท ถั่น กง เท็กซ์ไทล์ อินเวสต์เมนต์ เทรด และรองประธานสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนาม ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกและคำสั่งซื้อของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุ ประการแรก การบริโภคทั่วโลกยังคงลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป (EU) ซึ่งราคาสินค้าตกต่ำลง ส่วนแบ่งตลาดแคบลงมากกว่าเดิม และลูกค้าก็ลดสัดส่วนสินค้าในกลุ่มที่มีการแข่งขันน้อยกว่า

ในขณะเดียวกัน บังกลาเทศได้แข่งขันกับเวียดนามในด้านการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมาโดยตลอด และปัจจุบันเวียดนามได้เปรียบกว่าด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต่ำและค่าเงินท้องถิ่นที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหลายแห่งของบังกลาเทศก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน “สีเขียว” ระดับโลก เช่น ESG (ดัชนีสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และ LEED (การมุ่งเน้นด้านพลังงานและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม) ยกตัวอย่างเช่น จากโครงการประมาณ 100 โครงการ ทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “สีเขียว” มี 40 โครงการอยู่ในบังกลาเทศ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศนี้ยังคงดึงดูดคำสั่งซื้อได้ ทำให้ไตรมาสแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ในเดือนเมษายน ยอดขายก็ปรับตัวลดลงเนื่องจากภาวะตลาดโดยรวมที่ยากลำบาก...

นายเล เตียน เจื่อง ประธานกรรมการบริษัท เวียดนาม เนชั่นแนล เท็น ชาร์ปเมนท์ กรุ๊ป (Vinatex) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามมีอัตราการตกต่ำสูงสุด เนื่องจากค่าเงินมีราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่งถึง 20% และในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยในเวียดนามก็สูงที่ 9-11% ต่อปีในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.5-7% ต่อปี

นอกจากนี้ การขึ้นราคาไฟฟ้า 3% ยังสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เวียดนามยังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อจีนเปิดประเทศ ด้วยนโยบาย "ส่งเสริม" กิจกรรมการผลิตหลังการระบาดใหญ่ เวียดนามจึงได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนมากมายสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศนี้มีขนาดการผลิตสูงสุดในโลก ดังนั้นเมื่อความต้องการลดลงและมีอุปทานมากขึ้น เวียดนามจะแข่งขันได้ยาก

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ค่าจ้างเฉลี่ยรายเดือนของแรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามอยู่ที่ 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ค่าจ้างของเวียดนามสูงกว่าบังกลาเทศที่ 95 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน กัมพูชาที่ 190 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน และอินเดียที่ 145 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อเดือน นายเล เตี่ยน เจือง เน้นย้ำว่า ด้วยเงื่อนไขข้างต้น หากผู้ประกอบการยังคงรักษาราคาต่อหน่วยให้ต่ำเพื่อแข่งขันกับบังกลาเทศ พวกเขาจะสูญเสียอย่างน้อย 15% ปัญหานี้ก่อให้เกิดความท้าทายมากมาย เนื่องจากผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศกำลังสูญเสียข้อได้เปรียบมากมายให้กับคู่แข่งเพื่อรักษาฐานลูกค้าและคำสั่งซื้อ

คุณ Diep Thanh Kiet รองประธานสมาคมเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋าถือเวียดนาม (LEFASO) เห็นด้วยว่าภาพรวมตลาดยังคงดิ่งลงอย่างหนัก โดยไม่มีอะไรเป็นบวก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้ง ทางทหาร ระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจถดถอยหลังโควิด-19 และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยทั่วไปคือมีการแจ้งยอดสั่งซื้อล่วงหน้า 6 เดือน เมื่อเดือนมิถุนายนผ่านพ้นไปแล้ว ยอดสั่งซื้อสำหรับ 6 เดือนสุดท้ายของปี 2566 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะลดลงเฉลี่ย 10-12% หลังจากเดือนตุลาคม เราจะทราบยอดสั่งซื้อสำหรับปี 2567 หากตลาดดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด ความผันผวนจะอยู่ในช่วง 3-5% ดังนั้น สถานการณ์ที่เลวร้ายน้อยที่สุดคืออุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าในปีนี้จะลดลง 7-8% และสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือการลดลง 13-16%

“ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้เราไม่มีแรงกดดันให้ต้องปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มการเติบโตสีเขียวของโลก ขณะเดียวกัน บังกลาเทศ เนื่องจากภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ย่ำแย่ในสายตาตลาดโลก ได้บีบให้ภาคธุรกิจและรัฐบาลของประเทศนี้ต้องกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน การลดการปล่อยมลพิษ การสื่อสาร และอื่นๆ ดังนั้น เมื่อโลกตกอยู่ในวิกฤต คำสั่งซื้อก็ลดลง แต่ “พื้นที่ต่ำ” ก็ยังคงไหลเข้ามา ส่วนเวียดนาม ซึ่งเป็นเนินเขาสูงที่มีต้นทุนการผลิตสูง และยังไม่ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใหม่ คำสั่งซื้อก็ลดลง บังกลาเทศได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้คำสั่งซื้อของพวกเขา “เต็ม” อยู่เสมอ เราควรมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะมองเห็นปัญหาของตลาดในเทรนด์ใหม่นี้อย่างชัดเจน และปรับเปลี่ยนอย่างแข็งขันเพื่อความอยู่รอด” คุณเดียป ทันห์ เกียต กล่าว

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่า มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วง 5 เดือนแรกอยู่ที่ 12.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 17.8% และการส่งออกเส้นใยอยู่ที่ 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกัน การส่งออกรองเท้ามีมูลค่ามากกว่า 8.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเกือบ 14% และการส่งออกกระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง ร่ม ฯลฯ มีมูลค่า 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

ลิงค์ที่มา