Forbes'a göre milyarder Steve Schwarzman, 39 milyar dolar olarak tahmin edilen servetinin büyük kısmını Blackstone'dan aldığı maaş ve temettülerden elde etti.

Stephen Schwarzman, 2023 yılında 119,7 milyon dolarlık maaş ve 777 milyon dolarlık temettü ödemesi dahil olmak üzere toplam 896,7 milyon dolar aldı. Steve Schwarzman şu anda yaklaşık 231,9 milyon Blackstone hissesine sahip.

Dünyanın en çok kazanan CEO'larından biri olmak ve milyarder statüsüne yükselmek için Stephen Schwarzman, hem kişisel hem de kurumsal portföylerini büyütmek için her zaman bir dizi yatırım ilkesine bağlı kalmıştır.

Alternatif varlıklara yatırım yapmak

Stephen Schwarzman, 1980'lerde Lehman Brothers'da çalışırken özel sermayenin potansiyelini fark etti. Forbes'a verdiği demeçte, "Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olarak çok daha fazla para toplayabileceğimizi düşündüm," dedi.

"Lehman Brothers yönetimi bu işe girmeyi reddetti ve bunun onlar için çok zararlı bir karar olduğunu düşünüyorum."

Stephen Schwarzman, şirketi kurduğunda alternatif varlıkları (sermaye) yatırım stratejisinin önemli bir parçası haline getirdi.

2880px 2019 merkez sahne 1. gün d.jpg
Stephen Schwarzman, başkalarının parasını yöneterek Amerika'nın en zengin milyarderlerinden biri oldu.

Şirketinin gayrimenkul, hedge fonları ve kredi gibi diğer alternatif varlık sınıflarına girmede öncü olduğunu söyledi. Günümüz yatırımcılarına tavsiyesi, kredinin risk ve getiri açısından hâlâ son derece iyi bir sektör olduğudur.

Portföyünüzü çeşitlendirin

Stephen Schwarzman için çeşitlendirme geçici bir strateji olmaktan çok, onun varsayılan yatırım yaklaşımıdır.

Değişen dünya, çeşitlendirmeyi ve yeni stratejiler eklemeyi daha anlamlı hale getiriyor. "Döngüsel olarak değerinin altında kalan farklı sektörler var ve bu sektörlere girmek, diğer ürünleri kullanan orijinal müşterilerimize gerçekten yardımcı olacak," dedi.

Akıllı bir yatırım için prim ödemeye istekli

Stephen Schwarzman genellikle değerinin altında satılan varlıkları arasa da, bunun karşılığını alacağına inanıyorsa prim ödemeye de razı oluyor; tıpkı 2007'de Hilton'a yatırım yaptığında olduğu gibi.

Blackstone'un bunun bedelini ağır ödediğini, ancak Hilton'un kârını artırmak için en az iki potansiyel fırsat olduğuna inandığını söyledi. Yeni oteller açma ve Hilton'un üç genel merkezini birleştirme konusundaki agresif planıyla şirketin kârına 1 milyar dolar ekleyebileceğine inanıyor.

"Şirketi satın aldığımızda, ödediğimiz bedel çok yüksek görünse de, neleri başarabileceğimizi bildiğimiz için oldukça yerindeydi ve başardık. Anlaşma bize toplam 14 milyar ABD doları kâr sağladı, harika bir sonuç," dedi.

Tek başına hareket etme

Çelik şirketine yaptığı kötü yatırımın ardından Stephen Schwarzman, yatırım fırsatları hakkında nihai kararlar almadan önce başkalarına danışmanın faydalı olacağını fark etti.

"Şirketin karar alma biçimini, yalnızca benim fikrime güvenmek yerine yeniden düzenledik. Gelecekteki tüm kararlar, şirketteki tüm ortaklar tarafından ortak bir süreçle alınacak. Tüm risk faktörleri listelenmeli ve ardından ayrıntılı olarak tartışılmalı," diye Forbes'a anlattı.

Blackstone bu süreci neredeyse yaptığı her şeye uyguladı ve karar alma sürecini kişiselleştirmekten uzaklaştırdı. Finans uzmanlarına başvurmak, Stephen Schwarzman'ın daha sonra akıllı yatırım kararları almasına yardımcı oldu.

Hem mikro hem de makro düzeyde yatırım analizi

Yatırım yapmadan önce sadece şirketi değil, sektörü bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Stephen Schwarzman, karar vermeden önce bunlarla ilgili temel faktörleri göz önünde bulundurma alışkanlığına sahiptir.

Stephen Schwarzman'a göre, öncelikle hedef şirketin genel başarı faktörlerine bakacaklar. Ayrıca hem sektörün hem de şirketin büyüme fırsatlarına da bakacaklar. Dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta ise hem mikro hem de makro düzeyde büyüme potansiyelinin olmasıdır.

Stephen Schwarzman, başkalarının parasını yöneterek milyarder oldu, bu yüzden her zaman "büyük" bir zihniyete sahip ve sürekli yeni fırsatlar arıyor. Blackstone'un varlıkları yaklaşık 1,1 trilyon dolara ulaştı, ancak yine de yatırım faaliyetlerini genişletmeye ve işletmesinin boyutunu büyütmeye devam etme ihtiyacı hissediyor.

(Forbes'a göre)