Tüketici kredileri sıkıntıda.

Ev, araba ve yatırım amaçlı kredilere olan talep hızla azaldı ve tüketici kredileri sektörü uzun yıllar sonra ilk kez yavaşladı.

Yıl sonu, genellikle konut, araba, elektronik eşya gibi tüketici kredilerinde en yoğun dönemdir ancak banka yöneticileri, "Her şey yavaşladı, tüketici kredilerinde henüz zorlu dönem atlatılmadı" diyor.

2023 yılı sonu rakamları henüz açıklanmasa da, ekonomiye giren toplam kredi hacminin %20'sini oluşturan tüketici kredileri, geçen yılın ilk üç çeyreğinin sonunda yalnızca %1,5 arttı. Vietnam Bankalar Birliği'nin (VNBA) verilerine göre, tüketici kredilerinin kullanım oranı son beş yılın en düşük seviyesinde.

Ho Chi Minh şehrinin ekonomik lokomotifi olan bu segmentteki kredilendirme, Ekim 2023 sonuna kadar sadece %1,4 artarken, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık %19 büyümüştü.

Ticari bir bankada işlem. Fotoğraf: Giang Huy

İnsanlar ev ve araba satın almak için kredileri azaltıyor

Bay Nguyen Tung (HCMC), piyasanın hala hareketli olduğu ve fiyatların her hafta arttığı 2022 yılında, eyalette bir arsa satın almak için bankadan bir milyar VND'den fazla borç aldığını söyledi. Planı, ilk yıl çok düşük olan tercihli faiz oranından yararlanarak bu arsayı alıp satmak için sermaye elde etmekti. Ancak planı başarısız oldu. Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, arsayı başabaş fiyatına satmasına rağmen hala bir alıcı bulamadı. Bir milyar VND'lik bir borca ​​"takılıp kalmıştı" ve bankaya her ay faiz ödemesi için baskı altındaydı.

"Son altı aydaki gelirim eskisi kadar iyi değil. Şimdi tek umudum, krediyi kapatmak ve borcumu azaltmak için gayrimenkulü satmak. Bu aşamada artık kimse gayrimenkule yatırım yapmak için borç almaya cesaret edemiyor," dedi Bay Tung.

Gayrimenkul alım ve ev onarımı kredileri her yıl temel gelir kalemi olup, vadesi geçmiş tüketici kredilerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Örneğin, Ho Chi Minh Şehri Devlet Bankası verilerine göre, Ekim 2023 sonu itibarıyla Ho Chi Minh şehrinde vadesi geçmiş tüketici kredilerinin %65'i konut alım, ev onarımı ve gayrimenkul devri kredilerine tahsis edilmiştir.

Vietcombank Menkul Kıymetler Şirketi'ne (VCBS) göre, konut kredileri uzun yıllardır perakende sektörünün ana büyüme itici gücü olmuştur, ancak yüksek faiz oranları ve "donmuş" emlak piyasası nedeniyle 2023'te yavaşlayacaktır. 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda sistem genelindeki ödenmemiş konut kredileri, yıl başına göre %1 oranında azalmıştır.

Tüketici kredilerindeki büyümenin itici gücü olan vadesi geçmiş konut kredileri, 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda yıl başına kıyasla %1 azaldı. Kaynak: VCBS

%100 yabancı sermayeli bankanın başkanı, mevcut durumda gayrimenkul spekülasyonu için bankalardan borç almanın çok riskli hale geldiğini ve bu durumun gayrimenkul yatırımcılarının motivasyonunu düşürdüğünü söyledi. "Bu nedenle, gayrimenkul yatırımı amacıyla borç alan müşteri sayısı keskin bir şekilde azaldı ve şu anda yalnızca gerçek ihtiyaçları olanlar para yatırıyor."

Sadece gayrimenkul kredileri değil, araba, elektronik eşya gibi diğer tüketici kredi ihtiyaçları da insanların gelirlerinin azalması ve cüzdanlarının daralmasıyla zayıfladı.

Bay Manh (59 yaşında, Ho Chi Minh City), bir teknoloji otomobil servisi işletmek ve bunu aile ihtiyaçlarıyla birleştirmek için borç para alarak araba satın almayı planladığını söyledi. Ancak, servisi işleten arkadaşlarının satışlarının aylarca düşük seyrettiğini ve araba alacak parayı toplayamadığını görünce fikrini değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca, tescil ücretlerini düşürme konusundaki ayrıcalıklı politikanın da bu yıl sona ermesi, Bay Tung'un araba alma niyetini geçici olarak ertelemesine neden oldu.

Ekim 2023 sonu itibarıyla otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 azaldı. Elektronik pazarında ise zayıf ve uzun süreli alım gücü, elektronik şirketlerini yoğun sezonda sert fiyat savaşlarına zorladı, ancak durum hala iç karartıcı.

Bankalar hızla artan riskler nedeniyle kredi vermekten kaçınıyor.

Perakende kredilendirme, bankalar için eskiden gözde bir alanken, artık bu alanda da temkinli davranıyorlar. Bankalar Birliği verilerine göre, tüketici kredileri grubundaki batık kredi oranı 2018-2022 döneminde %2'den 2023'ün ikinci yarısında %3,7'ye hızla yükseldi.

Bu nedenle birçok banka, piyasa koşullarına uyum sağlamak için perakende büyüme faaliyetlerini ertelemiştir. Vietcombank Menkul Kıymetler Şirketi'nin (VCBS) verileri, perakende kredilerin toplam vadesi geçmiş kredilere oranının 2022 sonunda %47'den 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda %46'ya düştüğünü göstermektedir.

VIB Genel Müdür Yardımcısı Ho Van Long, 2023 yılında yatırımcılarla yaptığı konferansta, kredi tahsis yönteminin eskiye göre ayarlanması gerektiğini söyledi.

Bay Long, "VIB, önceki yıllarda gayrimenkul, taşıt ve kredi kartı kredi piyasalarını geliştirmek için perakende sektörüne yönelik kredi limitlerine öncelik vermişti. Ancak, perakende kredi ürünlerine yönelik temel talebin yavaş toparlanması nedeniyle banka, kurumsal krediler ve tahviller gibi diğer segmentlere yönelecek," dedi.

Techcombank Genel Müdürü Jens Lottner da bankanın perakende sektörünü desteklemek istediğini ve kredi portföyünü kurumsal müşterilere genişletmek istemediğini, ancak mevcut piyasa koşullarının "uygun olmadığını" söyledi.

Techcombank CEO'suna göre, mevcut ortamda büyük şirketler ve kurumlar daha dirençli. Bu grubun para kaynağı, ekonominin farklı bileşenlerinden geliyor ve bilançolarının iyileşmesine yardımcı oluyor. Techcombank CEO'su, "Perakende sektörünün büyümesini durdurmuyoruz, ancak şu anda para yatıracak bir yer bulmamız gerekiyorsa, bu büyük işletmeler olmalı," dedi.

"Subprime" bankacılık müşterilerine hizmet veren 16 finans şirketiyle birlikte tablo daha da kötü. Tüketici kredilerinin %5'ini oluşturan finans şirketlerinin verdiği krediler, bu grubun verdiği kredilerde keskin bir düşüşe neden oldu. Ağustos 2023 itibarıyla yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için kredi veren 16 finans şirketinin verdiği krediler, yıl başına kıyasla %30'dan fazla azaldı.

VNBA Genel Sekreteri Nguyen Quoc Hung'a göre, finans şirketlerinin batık alacak oranı %15'in üzerine çıkma riskiyle karşı karşıya. Birçok şirket zor durumda, hatta batık alacak riskleri için yüksek karşılık ayırmak zorunda kaldıkları için zarara bile giriyorlar. Birçok şirket yeni kredi vermeyi bırakmak zorunda kaldı.

Tüketici Finansmanı Kulübü (Bankacılık Derneği) Başkanı Le Quoc Ninh, bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Tüketici kredisi son 15 yılın en zor dönemini yaşıyor" dedi.

Finans şirketlerinin teminatsız kredi segmentinde, ana hedef müşteriler, zor bir yıl geçiren düşük-orta gelirli kişilerdir. Birçok çalışan işini kaybetti, gelirleri azaldı... bu da tüketici talebinin azalmasına neden oldu.

FE Credit Risk Yönetimi Direktörü Marcin Figlus, lisanslı tüketici finansman şirketlerinin borç tahsilatında yaygın bir sorunla karşı karşıya olduğunu, bunun da toplumda organize borç tahsilat faaliyetlerinin yaygınlaşması olduğunu söyledi. Bir grup müşteri, lisanslı şirketlerin meşru borç tahsilat faaliyetlerini, borç ödemelerini boykot etmek ve geciktirmek için kasıtlı olarak yasa dışı faaliyetlerle bir tutuyor.

Halen bir kredi teşvik programı mevcut olsa da, Saigon - Hanoi Bank Finance Company Genel Müdür Yardımcısı Bayan Olena Khlo, kredi dağıtımını sert bir şekilde teşvik etmeyeceğini, ancak seçici bir şekilde kredi vereceğini söyledi. "Bankacılık ve finans sektöründe 17 yıldır çalışıyorum ve bu, en zor yıllardan biri," dedi.

Batık krediler hızla artarken, tahsilat zorlukları da finans şirketlerinin küçülmesine neden olan ortak nokta. Finans şirketlerinin liderlerine göre, yakın gelecekte tablonun düzelmesi mümkün olmayacak. Bu nedenle, tüketici kredilerinin altın çağına geri dönmesi zor olacak.

Ancak analistler, gayrimenkule olan yüksek talep ve kısmen de gayrimenkul yatırımına olan artan talep nedeniyle yakın gelecekte tüketici kredisi segmentinin büyümesine konut kredilerinin öncülük edeceğini öngörüyor.

Quynh Trang

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html