Tüketici kredilerinde düşüş yaşanıyor.

Ev, araba satın almak ve yatırım yapmak için verilen kredilere olan talebin keskin bir şekilde azalması, tüketici kredisi sektörünün uzun yıllardan sonra ilk kez durgunlaşmasına neden oldu.

Yıl sonu genellikle gayrimenkul, otomobil ve ev aletleri gibi tüketici kredileri için en yoğun dönemdir... ancak banka yöneticileri "işlerin yavaşladığını ve tüketici kredilerinin hala zorlu bir yolda olduğunu" söylüyor.

2023 yıl sonuna ilişkin rakamlar henüz mevcut olmasa da, ekonomiye giren toplam kredilerin %20'sini oluşturan tüketici kredileri, geçen yılın ilk üç çeyreğinin sonunda yalnızca %1,5 oranında artış gösterdi. Vietnam Bankalar Birliği'nin (VNBA) verilerine göre, tüketici kredilerinin dağıtım oranı son beş yılın en düşük seviyesindeydi.

Ekonomik merkez olan Ho Chi Minh şehrinde, bu segmentteki krediler Ekim 2023 sonu itibarıyla yalnızca %1,4 oranında artarken, önceki yılın aynı döneminde bu oran yaklaşık %19'du.

Ticari bir bankadaki işlemler. Fotoğraf: Giang Huy

İnsanlar ev ve araba almak için daha az borç alıyorlar.

Ho Chi Minh şehrinden Bay Nguyen Tung, 2022 yılında, piyasanın hala hareketli olduğu ve fiyatların haftalık olarak arttığı bir dönemde, eyalette bir arsa satın almak için bankadan bir milyar VND'den fazla borç aldığını söyledi. Planı, ilk yıl çok düşük tercihli faiz oranından yararlanarak sermayeyi arsayı yeniden satmak için kullanmaktı. Ancak plan suya düştü. Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, arsayı başa baş fiyata satmasına rağmen hala alıcı bulamadı ve bir milyar VND'lik borçla "sıkışıp kaldı" ve her ay banka faizini ödeme baskısı altında kaldı.

"Son altı aydaki gelirim eskisi kadar iyi değil. Şimdi tek umudum gayrimenkulü satıp krediyi ödemek ve borcumu hafifletmek. Şu anda kimsenin kısa vadeli gayrimenkul kredisi çekmeye cesaret edeceğinden şüpheliyim," dedi Tùng.

Her yıl, gayrimenkul alımları ve ev tadilatları için verilen krediler, ödenmemiş tüketici kredisi bakiyelerine önemli ölçüde katkıda bulunan başlıca unsurlardan biridir. Örneğin, Vietnam Devlet Bankası'nın Ho Chi Minh Şehri'ndeki verilerine göre, Ekim 2023 sonu itibarıyla Ho Chi Minh Şehrindeki ödenmemiş tüketici kredilerinin %65'i ev satın alma, tadilat ve gayrimenkul edinme amaçlı krediler için verilmiştir.

Vietcombank Securities'e (VCBS) göre, konut kredisi verme işlemleri uzun yıllar boyunca perakende sektörünün ana büyüme itici gücü olmuştur, ancak yüksek faiz oranları ve "donmuş" bir emlak piyasası nedeniyle 2023 yılında yavaşlamıştır. 2023 yılının 3. çeyreğinin sonunda, tüm sistem genelindeki ödenmemiş konut kredisi bakiyeleri, yıl başına kıyasla %1 oranında azalmıştır.

Tüketici kredilerindeki büyümenin itici gücü olan ödenmemiş konut kredileri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda yıl başına göre %1 oranında azaldı. Kaynak: VCBS

Tamamen yabancı sermayeli bir bankanın yöneticisi, mevcut koşullar altında gayrimenkul spekülasyonu için bankalardan borç almanın çok riskli hale geldiğini ve bunun da gayrimenkul yatırımcılarının motivasyonunda düşüşe yol açtığını belirtti. "Bu nedenle, gayrimenkul yatırımı amacıyla borç alan müşteri sayısı önemli ölçüde azaldı ve şu anda sadece gerçek ihtiyacı olanlar yatırım yapıyor," dedi.

Sadece gayrimenkul alımları için verilen krediler zayıflamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların gelirleri azaldıkça ve kemerlerini sıktıkça otomobil ve ev aletleri gibi diğer tüketici kredisi ihtiyaçları da azalıyor.

Bay Manh (59 yaşında, Ho Chi Minh Şehri), yolcu taşıma hizmetleri ve aile ihtiyaçları için araba almak amacıyla borç para almayı düşündüğünü söyledi. Ancak, arkadaşlarının aylardır düşük iş hacmiyle mücadele ettiğini ve yatırımlarını geri alamadıklarını görünce fikrini değiştirdi. Ayrıca, indirimli kayıt ücretlerine ilişkin tercihli politikanın bu yıl sona ermesi, araba satın alma planlarını ertelemesine neden oldu.

Ekim 2023 sonu itibarıyla otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 oranında azaldı. Bu arada, elektronik pazarında zayıf ve uzun süreli tüketici talebi, elektronik perakendecilerini yoğun sezon boyunca şiddetli fiyat savaşlarına sürükledi, ancak durum iç karartıcı olmaya devam ediyor.

Bankacılar, hızla artan riskler nedeniyle kredi vermekte tereddüt ediyorlar.

Perakende kredileri eskiden bankaların gözde segmentlerinden biriydi, ancak şimdi onlar bile bu segment konusunda temkinli davranıyor. Vietnam Bankalar Birliği'nin verilerine göre, tüketici kredisi sektöründeki takipteki krediler hızla artarak 2018-2022 dönemindeki %2'den 2023'ün ikinci yarısında %3,7'ye yükseldi.

Sonuç olarak, birçok banka piyasa koşullarına uyum sağlamak için perakende piyasasındaki genişleme faaliyetlerini geçici olarak erteledi. Vietcombank Menkul Kıymetler Şirketi'nin (VCBS) verilerine göre, toplam krediler içindeki perakende kredilerinin oranı 2022 yıl sonundaki %47'den 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda %46'ya düştü.

VIB Genel Müdür Yardımcısı Ho Van Long, 2023 yılında yatırımcılarla yaptığı bir konferansta, kredi tahsis yönteminin öncekine kıyasla ayarlanması gerektiğini söyledi.

"Önceki yıllarda VIB, gayrimenkul kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartları pazarını geliştirmek için perakende sektörüne yönelik kredi limitlerine öncelik verdi. Ancak, perakende kredi ürünlerine yönelik temel talebin yavaş toparlanması nedeniyle banka, kurumsal krediler ve tahviller gibi diğer alanlara yönelecek," dedi Bay Long.

Techcombank CEO'su Jens Lottner ayrıca, bankanın perakende bankacılık segmentini güçlendirmek istediğini ve kurumsal müşterilere yönelik kredi portföyünü genişletmek istemediğini, ancak mevcut piyasa koşullarının "uygun olmadığını" belirtti.

Techcombank CEO'suna göre, mevcut ortamda büyük şirketler ve kurumlar daha dirençli. Finansman kaynakları ekonominin çeşitli sektörlerinden geliyor ve bu da daha iyi bir dengeyi korumalarına yardımcı oluyor. Techcombank CEO'su, "Perakende genişlememizi durdurmuyoruz, ancak şu anda yatırım fırsatları aramak zorunda kalsaydık, büyük işletmelere yönelirdik" dedi.

"Düşük kredi notuna sahip" banka müşterilerine hizmet veren 16 finans şirketiyle durum daha da vahim. Bu finans şirketleri, ödenmemiş tüketici kredilerinin %5'ini oluşturuyor ve bu grubun kredi verme oranları önemli ölçüde düştü. Ağustos 2023 itibarıyla bu 16 finans şirketinden alınan yaşam giderleri için verilen krediler, yıl başına kıyasla %30'dan fazla azalmış durumda.

VNBA Genel Sekreteri Nguyen Quoc Hung'a göre, finans şirketlerinin takipteki krediler oranı %15'i aşma riski taşıyor ve birçok şirket, karşılık ayırmaları gereken kötü borçlar nedeniyle zorluklarla hatta zararlarla karşı karşıya kalıyor. Birçok şirket, belirli süreler boyunca yeni kredi vermeyi durdurmak zorunda kaldı.

Vietnam Bankalar Birliği Tüketici Finans Kulübü Başkanı Sayın Le Quoc Ninh, bir toplantıda şunları söyledi: "Tüketici kredisi şu anda son 15 yılın en zorlu döneminde."

Finans şirketlerinin teminatsız kredi segmentinde, ana hedef müşteri kitlesi zor bir yıl geçiren düşük ve orta gelirli kişilerdir. Birçok çalışan işini kaybetmiş veya gelirinde azalma yaşamış, bu da tüketici talebinde düşüşe yol açmıştır.

FE Credit'te Risk Yönetimi Direktörü olan Marcin Figlus, lisanslı tüketici finans şirketlerinin borç tahsilatında ortak bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti: organize bir şekilde kredilerin temerrüde düşürülmesi. Müşterilerin bir kısmı, ödemeyi geciktirmek ve boykot etmek amacıyla, lisanslı şirketlerin meşru borç tahsilat faaliyetlerini kasıtlı olarak yasadışı uygulamalarla eşleştiriyor.

Saigon-Hanoi Bankacılık ve Finans Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Olena Khlo, kredileri teşvik etmeye yönelik programlar devam etse de, agresif bir şekilde kredi dağıtımı yapmayacaklarını, bunun yerine seçici bir şekilde kredi vereceklerini söyledi. "Bankacılık ve finans sektöründe 17 yıldır çalışıyorum ve bu en zor yıllardan biri," dedi.

Tahsil edilemeyen borçlardaki hızlı artış ve borç tahsilatındaki zorluklar, finans şirketlerinin faaliyetlerini kısıtlamasına neden olan yaygın bir faktördür. Finans şirketi liderlerine göre, görünümün yakın zamanda iyileşmesi pek olası değil. Bu nedenle, tüketici kredilerinin altın çağına geri dönmesi beklenmiyor.

Ancak analistler, kişisel kullanım amaçlı konutlara yönelik yüksek talebin devam etmesi ve yatırım talebindeki canlanmanın etkisiyle, önümüzdeki dönemde konut kredisi verilmesinin tüketici kredisi segmentinde büyümeyi tetikleyeceğini öngörüyor.

Quynh Trang

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html