Intel, Google ve Amazon için yapay zeka çipleri paketleme sözleşmelerini kazanmak için TSMC'yi geride bıraktı.

Intel'in gelişmiş çip paketleme hizmeti, müşterilerden giderek artan bir ilgi görüyor ve sadece bu yıl için toplam siparişler milyarlarca dolara ulaştı.

Gelişmiş çip paketleme, yarı iletken endüstrisinde, çipin kendisi kadar önemli, hayati bir unsur haline gelmiştir.

Moore Yasası'na göre transistörlerin minyatürleşme hızı yavaşladıkça, NVIDIA gibi üreticiler, tamamen işlem minyatürleştirmesine güvenmeden performansı artırmak için bu çözüme yöneldiler.

Şu anda TSMC, CoWoS-L gibi ürünleriyle yapay zeka çip mimarilerinde yaygın olarak kullanılan gelişmiş paketleme talebini karşılama konusunda neredeyse tekel konumundadır.

Sorun şu ki, bu Tayvanlı çip üreticisinden gelen tedarik son derece kısıtlı, hatta normal çiplerden bile daha az bulunuyor.

Bu durum, şu anda TSMC ile rekabet edebilecek gelişmiş paketleme portföyüne sahip tek şirket olan Intel Foundry için fırsatlar yaratıyor. WIRED'a göre, Google ve Amazon, Intel'in EMIB paketleme hizmetini kullanmak için görüşmeler yürütüyor.

Her iki şirket de kendi çiplerini tasarlıyor ancak üretim sürecinin bir kısmını dışarıdan temin ediyor. Özellikle Google'ın TPU çipleri ve Amazon'un Trainium çipleri, gelecek nesillerde Intel'in EMIB-T teknolojisini entegre edecek gibi görünüyor.

Finans Direktörü David Zinsner daha önce yaptığı açıklamada, müşterilerin üretim kapasitesini rezerve etmek için milyarlarca dolarlık taahhüt imzalamaya ve ön ödeme kabul etmeye istekli olduklarını, bunun da Intel'in EMIB teknolojisine ve diğer paketleme çözümlerine duydukları güveni gösterdiğini belirtmişti.

TSMC'nin zayıf yönlerinden biri, gelişmiş ambalaj üretim kapasitesinin büyük çoğunluğunun Tayvan'da yoğunlaşmış olmasıdır; bu durum hem jeopolitik riskler oluşturmakta hem de yeni müşterilere hizmet verme yeteneğini sınırlamaktadır.

CoWoS üretim hatları artık neredeyse tamamen uzun süredir müşterisi olan firmalar tarafından kullanılıyor. Bu durum, gelişmiş paketleme ortağı arayan çip tasarım şirketleri ve büyük teknoloji şirketleri için Intel'i tek geçerli seçenek haline getiriyor.

Intel'in açıkladığı yol haritasına göre, müşteri taahhüdüne ilişkin detayların 2026 yılının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor. Daha spesifik bilgiler ise 23 Nisan'da yapılacak bir sonraki kazanç açıklamasında ortaya çıkabilir.