ABD yatırım fonu, Nisan ayında Masan'a 250 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor

Masan , yaklaşık 180 milyar dolarlık bir varlığı yöneten ABD'li özel sermaye fonu Bain Capital'in, 22 Nisan'da şirkete 250 milyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

Masan Group'un (MSN) açıklamasına göre, anlaşmanın şartları Ekim 2023'teki haliyle aynı kalacak.

Bu, 85.000 VND karşılığında ihraç edilen ve 1:1 oranında adi hisselere dönüştürülecek olan dönüştürülebilir temettü imtiyazlı hisse senedi şeklinde bir öz sermaye yatırımıdır. Sabit temettü oranı ilk 5 yıl için %0'dır. 6. yıldan itibaren sabit temettü oranı yıllık %10'dur. İhraç tarihinden itibaren 10. yılda, bu imtiyazlı hisse senetleri zorunlu olarak adi hisselere dönüştürülecektir.

Şirketin yönetim kurulu, "Bu, MSN hisselerinin ihraç tarihinde piyasaya satışı ile sonuçlanan, fiyat koruma yapısı veya hisse senedi ödünç alımı içermeyen bir öz sermaye yatırım işlemidir. Yatırımın yapısı, mevcut hissedarların çıkarlarını koruyacak şekilde tasarlanmıştır" diye vurguladı.

Masan, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'nun şirketten dönüştürülebilir temettü imtiyazlı hisselerin özel olarak yerleştirilmesi için eksiksiz bir dosya aldığını söyledi. Bu, iki tarafın anlaşmayı tamamlaması için düzenlemelerin gerektirdiği son adımdır.

1984 yılında kurulan Bain Capital, Schwan ve Carver Korea'daki yatırımları da dahil olmak üzere Asya'daki tüketici perakende gruplarının büyümesini ve yönetimini desteklemek için yatırım yapma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Masan'a göre, bu işlem yatırımcının Vietnam'daki tüketici pazarının büyüme hikayesine olan güveninin yanı sıra Masan'ın 100 milyon yerli tüketiciye hizmet verme fırsatını değerlendirme becerisini de göstermektedir.

Masan, 250 milyon dolarlık sermaye enjeksiyonunun kaynaklarını güçlendireceğini, tüm finansal yükümlülüklerini karşılamak için likiditeyi artıracağını ve şirkete stratejik girişimleri uygulama esnekliği sağlayacağını belirtti. Şirket daha önce, temel faaliyet alanı dışındaki işlerin oranını azaltmaya, likiditeyi artırmaya ve 3,5 katın altında sürdürülebilir bir net borç/FAVÖK oranına ulaşmaya odaklandığını belirtmişti.

Masan, bu yıl genel pazardaki toparlanma sayesinde tüketici segmentinin kâr büyüme trendine geri dönmesini bekliyor. Şirket, 2023'te aynı döneme göre %7-15 artışla 84.000-90.000 milyar VND konsolide net gelir hedefliyor. Azınlık hissedarlarına tahsis edilmeden önce vergi sonrası çekirdek kârın ise, makroekonomik koşullara bağlı olarak sırasıyla %17'den fazla ve 2023'e kıyasla iki katına çıkarak 2.290-4.020 milyar VND'ye ulaşması bekleniyor.

Siddhartha

kaynak