Uluslararası tahvil sahipleri 'büyük' ​​borç istiyor, Novaland ne diyor?

No Va Gayrimenkul Yatırım Grubu Şirketi ( Novaland , Kod NVL), şu anda Singapur'da listelenen yaklaşık 300 milyon ABD doları değerindeki bir grup uluslararası dönüştürülebilir tahvilin borcuyla ilgili olarak bir grup tahvil sahibiyle görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Novaland, likidite sıkıntıları nedeniyle 7,8 milyon ABD doları tutarındaki faiz ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getiremedi. Şirket yöneticileri, tahvil sahibi grup Ad Hoc Group ile mevcut kapasite ve iş toparlanma yol haritasına uygun bir yeniden yapılandırma planı üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Görüşme süreci, Deloitte, Sidley Austin LLP ve YKVN gibi uluslararası ve yerel danışmanlık şirketleri tarafından değerlendiriliyor.

Novaland'ın duyurusunda, "Sınırlı kaynaklar bağlamında, Novaland, tahvil sahibi grubun çıkarlarını güvence altına alacak en uygun çözümü bulma arzusuyla, her zaman anlayışlı bir ruhla müzakere etme ve çözme çabası göstermeyi taahhüt eder" ifadeleri yer aldı.

Mali raporda, Novaland'ın büyük değerli tahvillerin harekete geçirilmesine katılan birimlerden biri olduğu belirtiliyor. Kısa vadeli tahvillerin toplam nominal değeri, daralmış olsa da, ikinci çeyrek sonunda 14.132 milyar VND'nin üzerindeydi (tümü yerel menkul kıymet şirketlerine ve bankalara ihraç edilmişti).

Novaland, birçok tahvil lotuyla ilgili zorluklarla karşı karşıya. (Fotoğraf: Duy Anh)

Bu arada, uzun vadeli tahvillerin toplam nominal değeri hızla artarak yaklaşık 28.993 milyar VND'ye ulaştı. Özellikle, Credit Suisse AG (Singapur şubesi) tarafından yabancı ortaklara ihraç edilen ve yaklaşık 7.092 milyar VND'ye ulaşan bir dizi uluslararası tahvil dikkat çekiciydi.

Bu uluslararası tahvilin vadesinin 16 Temmuz 2026'da dolması bekleniyor. Novaland'ın tahvil sahiplerine ödemesi gereken faiz oranı, her 6 ayda bir yıllık %5,25'tir. Tahviller teminatsızdır, ancak hisse başına 135.700 VND (tahvil başına yaklaşık 33.916 hisseye eşdeğer) başlangıç ​​dönüşüm fiyatıyla NVL hisselerine dönüştürülebilir ve piyasa koşullarına göre ayarlanacaktır.

Daha önce Business Wire'a göre, 300 milyon ABD dolarının üzerindeki tahvil lotunun %75'inden fazlasını elinde bulunduran tahvil sahibi grubunu temsil eden Ad Hoc Group, Novaland'ın borç yeniden yapılandırması için iyi niyetle müzakere etmemesi halinde yeni hamleler olacağını söylemişti.

Bank of NY Mellon (ABD) da, en son 17 Temmuz'da, 16 Temmuz 2023'te vadesi dolacak gecikmiş bir kupon ödemesiyle ilgili olmak üzere, birkaç temerrüt bildirimi yayınladı. Müzakere sürecinde borç ertelemesi konusunda bir fikir birliğine varılmış olsa da, grup henüz iyi niyet işbirliği alamadığını belirtti.

Novaland temsilcisi, zorlu makro koşullar altında gelirlerin ve yeni sermaye seferber etme kabiliyetinin önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. Projelerdeki nakit hesapları, proje geliştirme amacıyla bankaların sürekli yakın gözetimi altında tutuluyor.

Sonuç olarak, Novaland, yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarına planlandığı gibi ödeme yapmakta zorluk çekiyor. Şirket, şu anda borçlarını yeniden yapılandırmak ve tahvil sahipleri ve kredi kuruluşlarıyla çıkar uyumunu sağlamak için uygun çözümler üzerinde çalışıyor.

Bu gayrimenkul şirketinin liderleri, işletmenin toparlanması için daha fazla zamana sahip olmayı umuyor; aynı zamanda, alacaklılardan ve tahvil sahiplerinden destek alarak işletme faaliyetlerini kısa sürede istikrara kavuşturmayı ve tahvil sahiplerine ve ilgili taraflara karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyi umuyorlar.

Gayrimenkul sektöründeki zorlukların bir süre ortadan kalkmasının ardından Novaland toparlanma belirtileri göstermeye başladı. Birçok projenin yasal ve yatırım prosedürleri çözüldü ve NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... gibi projeler TPBank, MBBank , VPBank gibi finansal ortakların ve müteahhitlerin desteğiyle yeniden hayata geçirildi.

Novaland, kârdaki düşüşü ve faaliyetlerine devam etme kabiliyetine ilişkin şüphelerini açıkladı Sayın Bui Thanh Nhon başkanlığındaki Novaland, yarıyıl konsolide mali raporunda vergi sonrası kârdaki farkı ve faaliyetlerine devam etme kabiliyetine ilişkin şüphelerini açıkladı.

Kaynak: https://vietnamnet.vn/trai-chu-quoc-te-doi-no-khung-novaland-noi-gi-2194303.html