Banka birleşme ve satın alma 'döngüsünde' SCB'nin kaderi ne olacak?

Büyük fırsatlar

Hükümet tarafından onaylanan plana göre 17 Ocak'ta DongA Bank ve GPBank zorunlu olarak HDBank ve VPBank'a devredildi.

SCB, 2022 yılı sonundan bu yana özel denetim altında. Birçok zorlukla karşılaştığı bir dönemin ardından SCB, operasyonlarının ölçeğini küçültmeye devam ediyor; bu kapsamda çok sayıda işlem ofisini kapatıyor ve bankanın faaliyetleri Devlet Bankası'nın destek önlemleriyle sürdürülüyor.

Devlet Bankası, bazı yatırımcıların SCB'nin yeniden yapılandırılmasına katılma teklifini inceliyor ve yakında hükümete bu bankanın yönetmeliklere uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına yönelik bir plan sunacak.

Devlet Bankası Başkan Yardımcısı Dao Minh Tu, Ocak 2025 başında yaptığı basın toplantısında, Devlet Bankası'nın durumunun istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünü, halkın mevduatlarının güvence altına alındığını, banka ve bireylerden kaynaklanan ihlallerin ve zayıflıkların giderildiğini söyledi.

SCB'nin yeniden yapılandırma planı da aktif olarak geliştiriliyor.

2025 yılı başında 2 bankaya transfer zorunlu olacak.

Daha önce, Ekim 2024 ortasında Vietnam Construction Bank (CB) ve Ocean Bank resmen Vietcombank ve MB'ye devredilmişti. Bu, Vietnam'da bu özel birleşme ve devralma biçiminin ilk kez gerçekleştiği anlamına geliyor.

Ayrıca 2025 yılı başında SeABank, Post and Telecommunication Finance Company (PTF) hisselerinin %100'ünü Aeon Group (Japonya) üyesi AEON Financial Service Co., Ltd.'ye (AEON Financial) devretti.

Ekim 2023'te iki tarafça sermaye transfer sözleşmesinin imzalanmasından bir yıldan fazla bir süre sonra tamamlanan, toplam değeri 4.300 milyar VND olan tüketici finansmanı sektöründeki bu büyük satın alma, SeABank'ın finansal kapasitesini iyileştirme ve perakende bankacılık sektöründeki konumunu genişletme stratejisinde önemli bir adım teşkil ediyor.

Bunun yanı sıra, Japonya'nın Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) şirketinin, SHBFinance'ın kalan yüzde 50 hissesini satın alarak şirket sermayesinin yüzde 100'üne sahip olma teklifi, dünyanın önde gelen bankalarının Vietnam pazarında yatırım fırsatları araması bağlamında da dikkat çekti.

Bu arada, bu yılın en çok beklenen birleşme ve devralma işlemleri Vietcombank ve BIDV'nin milyar dolarlık sermaye satışları oldu. Her iki banka da bu planı 2024 Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda önermiş olsa da, uygunsuz piyasa koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

MB Securities Company (MBS) tarafından hazırlanan bir rapora göre, hem Vietcombank hem de BIDV, hisse senedi ihraç planlarını 2025 yılına erteleme kararı aldı. Vietcombank yöneticileri daha önce, bankanın uluslararası danışmanlarla yakın bir şekilde çalıştığını ve bu anlaşmayı 2025'in ilk yarısında tamamlamayı beklediğini belirtmişti.

Yabancı stratejik hissedarlara sahip yerli banka sayısı hâlihazırda oldukça sınırlıdır. Bunlar arasında VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) ve OCB (Azora Bank) bulunmaktadır. Nam A Bank ve LPBank gibi yabancı stratejik hissedarlara sahip olmayan bankalar, uygun yatırımcı bulmak için potansiyel ortaklarla aktif olarak görüşmeler yürütmektedir ve 2025 yılında önemli anlaşmaların gerçekleşmesi beklenmektedir.

Banka birleşme ve devralmalarını motive eden nedir?

Ekonomist Dinh Trong Thinh, mevduat sahiplerinin çıkarlarını korumak ve güçlü bankaların bu bankaları devralıp yeniden yapılandırmasına fırsat tanımak için zayıf banka havalesi anlaşmalarının uygulanmasının gerekli olduğunu söyledi. Bu, Vietnam bankacılık sisteminin daha istikrarlı ve sürdürülebilir hale gelmesine katkıda bulunuyor.

1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2024 tarihli Kredi Kuruluşları Kanunu ile, zayıf bankaların zorunlu transferine ilişkin düzenlemeler netleştirilmiş ve uygulama için sağlam bir yasal koridor oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler, yalnızca mevduat sahiplerinin ve ilgili tarafların haklarını güvence altına almakla kalmayıp, aynı zamanda alıcı bankaların yeniden yapılandırma sürecini güvenli ve etkili bir şekilde yürütmelerine de yardımcı olmaktadır.

Uzmanlara göre, bankalar sürekli olarak kredi büyüme gereksinimlerini karşılamak zorunda oldukları için, tüzük sermayelerini artırma konusunda sürekli baskı altındadır. Prensip olarak, kredi tek haneli bir oranda büyüyorsa, tüzük sermayesi de en azından orantılı olarak artmalıdır. Bu nedenle uzmanlar, yabancı sermaye seferberliğini uzun vadeli sermaye artırım stratejilerini uygulamak için acil bir adım olarak değerlendirmektedir. Yabancı ortaklar, bankaların finansal kaynaklarını desteklemelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yönetim deneyiminden yararlanma ve uluslararası standartlara göre risk yönetimi kapasitelerini geliştirme fırsatları da yaratır.

Bir Devlet Bankası yöneticisi, Vietnam bankacılık sisteminin finansal sağlığının iyileşmesine rağmen, yerli bankaların sermaye yeterlilik oranının (SYR) hala bölge ortalamasının önemli ölçüde altında olduğunu belirtti. Ayrıca, düşen faiz oranları ve işletmelerin zayıflayan finansal sağlıkları nedeniyle, bankalar için sermaye seferberliğinin daha da zorlaştığını belirtti.

Bu nedenle, tüzük sermayesinin artırılması, bankacılık sisteminin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir çözüm olarak görülmektedir. Ancak, bu faaliyet aynı zamanda büyük hissedarlardan bankalara yatırım sermayesi akışının, çapraz mülkiyeti ve bankacılık operasyonlarının manipülasyonunu önlemek amacıyla giderek daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi nedeniyle birçok zorlukla da karşı karşıyadır.

Tienphong.vn

Kaynak: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo