Çin, Samsung ve SK Hynix'i ikilemde bırakıyor

Samsung ve SK Hynix dünyanın en büyük iki bellek yongası üreticisidir ve üçüncü sırada Micron yer almaktadır. Her üçü de Çin'de büyük işler yapmaktadır, ancak yalnızca iki Güney Koreli şirketin Çin'de üretim tesisi bulunmaktadır.

Pekin, 21 Mayıs'ta Micron'un güvenlik değerlendirmesinde başarısız olduğunu ve kritik altyapı operatörlerinin ABD şirketinin ürünlerini satın almasını yasakladığını duyurdu.

Micron Çin'in incelemesine konu olurken, Samsung ve SK Hynix de iki süper güç arasında sıkışmış durumda. Geçtiğimiz ay ABD, Seul'den, yasaklanması durumunda Micron'un bırakacağı boşluğu doldurmamaları için çip üreticilerini uyarmasını istedi.

Micron, Çin tarafından yasaklanan ilk büyük ABD çip şirketi oldu. (Fotoğraf: Reuters)

Siyasi gerginliklere rağmen bazı analistler, Micron'un dezavantajını Samsung ve SK Hynix için açık bir iş fırsatı olarak görüyor. Eugene Investment and Securities'den kıdemli analist Lee Seung Woo, iki Koreli çip üreticisinin iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Sanford C. Bernstein analisti Mark Li'ye göre, en kötü senaryoda Micron, yasak nedeniyle gelirinin yaklaşık %11'ini kaybedecek. Ancak bunun gerçekleşmesi pek olası değil ve kayıp sadece birkaç yüzde bir oranında olacak.

Li, Çin'in Güney Koreli şirketlere bellek yongası tedarik etmek için yaklaşma imkânına sahip olduğunu kabul ederken, Güney Koreli şirketlerin buna istekli olup olmadıklarından emin değil.

"Yerli tedarikçiler kapasite ve teknoloji açısından rekabet edemediğinden, Çin'in Micron'un yerini Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital veya yabancı tedarikçilerin alması gerekecek. Ancak bunların hepsi ABD müttefiklerinden ve ABD'den satın alınan ekipmanlara bağımlılar. ABD baskısını görmezden gelip Micron yasağından yararlanarak Çin'de pazar payı kazanma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz," dedi Bay Li.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 22 Mayıs'ta Güney Koreli çip üreticilerinin ülkeye satış yapmasını engellemeye yönelik her türlü girişime karşı çıktığını belirtti. Pekin, ihracat yasağının "piyasa ekonomisi, uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltaladığını" söyledi. Sözcü Mao Ning, şunları söyledi:

Dikkate alınması gereken bir diğer faktör de genel bellek yongası pazarının durumudur. Araştırma şirketi Counterpoint'te yarı iletken analisti olan Brady Wang, Çin'de Micron ürünlerine getirilen yasağın, genel pazarın yavaşlayan ekonomiyle birlikte arz fazlası sorunuyla boğuşmaya devam etmesi nedeniyle, yerel müşteriler de dahil olmak üzere küresel pazar üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olacağını öngörüyor.

Ona göre, yasağın uzun sürmesi durumunda -2, 3 yıl veya daha fazla- Koreli yarışmacılar bundan faydalanacak. Ancak şu anda kesin bir şey yok.

Araştırma şirketi TrendForce'a göre, 2022'nin son çeyreğinde Samsung ve SK Hynix, sırasıyla %40,7 ve %28,8 pazar paylarıyla DRAM pazarında zirveye yerleşti. Micron ise %26,4 ile üçüncü sırada yer aldı. DRAM yongaları televizyonlardan akıllı telefonlara kadar her şeyde kullanılıyor, ancak bunlar temel ürünler ve fiyat dalgalanmalarına tabi.

Samsung'un Xi'an'da bir NAND çip fabrikası ve Suzhou'da bir arka uç fabrikası bulunurken, SK Hynix'in Wuxi'de bir DRAM çip fabrikası ve Dalian'da bir NAND fabrikası bulunmaktadır. Her iki şirket de Çin tesislerine çip ekipmanı tedarik etmeye devam etmek için ABD hükümetinden muafiyet almıştır.

Nikkei'ye yanıt veren Micron, Çin hükümetinden soruşturmanın sonuçlandığı yönünde bildirim aldığını söyledi. Şirket, yetkililerle görüşmeye devam edecek.

Pekin, ABD'nin dünyanın en büyük çip üretim ekipmanları tedarikçilerinden ikisi olan Japonya ve Hollanda ile Çin'e ihracatı sınırlamak için anlaşmalar imzalamasının ardından Mart ayında Micron hakkında soruşturma başlattı. Micron, üretiminin çoğunu anakara dışında gerçekleştirse de, Xi'an'da modül ve bileşen montaj hatları ve bir test tesisi bulunmaktadır. Çin ve Hong Kong'daki müşteriler, Micron'un 2022 gelirinin %16'sını oluşturmaktadır.

ABD'li çip üreticisi, Çinli rakiplerin artan rekabeti de dahil olmak üzere ABD-Çin teknoloji çatışmasının riskleri hakkında konuştu. Şirket, raporunda dünyanın en büyük pazarından men edilebileceği konusunda bile uyardı.

(Nikkei'ye göre)

[reklam_2]
Kaynak