Benzinli araçlar durgunlaşırken VinFast ASEAN elektrikli araçlarda lider konumda

ASEAN'da elektrikli araç satışları hızla artarken benzinli araç satışları yavaşlıyor, ancak elektriklendirmenin hızı pazarlar arasında farklılık gösteriyor. PwC tarafından derlenen verilere göre, Eylül ayına kadar 110.362 elektrikli araç satışı gerçekleştiren VinFast'ın liderliğini Vietnam üstleniyor ve bu rakam, BYD'nin 70.000 elektrikli aracını geride bırakıyor. VinFast'ın satışlarının büyük kısmı (%94) Vietnam'da gerçekleşti; VinFast'ın finansal raporuna göre, üçüncü çeyrekte ilgili taraflar araçların %26'sını satın aldı.

Vietnam'ın beklenmedik ivmesi, bölgesel pazar farklılaşması

Danışmanlık şirketi Arthur D. Little direktörü Akshay Prasad, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, "Vietnam'ın büyümesi kesinlikle büyük bir sürpriz oldu," dedi. PwC'ye göre, Vietnam'daki toplam otomobil satışları (hem elektrikli hem de benzinli ticari ve binek araçlar) Ocak-Eylül döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla %18, elektrikli araç satışları ise %84 arttı.

PwC, ASEAN genelinde yılın ilk üç çeyreğinde elektrikli araç satışlarının bir önceki yıla göre %62 arttığını, ancak penetrasyonun eşit olmadığını ve Malezya ile Filipinler'in bloğun altı büyük ekonomisi arasında geride kaldığını belirtti. PwC'ye göre, Ekim ayı itibarıyla Malezya'daki yeni tescillerin %4,5'i elektrikli araçlardan oluşuyordu. Bu oran, bölgesel ortalama olan %17'ye kıyasla hükümet verilerine göre daha düşük.

Şarj altyapısı: yerel avantajlar ve yoğunlaşma riskleri

Tutarlı şarj altyapısının eksikliği birçok yerde bir darboğaz oluşturuyor. Tayland Elektrikli Araçlar Derneği'ne göre, ülke 4.000'den fazla halka açık şarj noktası işleten 21 şirketle lider konumda. Thonburi Teknoloji Üniversitesi'nden Yossapong Laoonual'a göre, Vietnam, PwC'nin ASEAN EV Hazırlık Endeksi'nde üst sıralarda yer alıyor ve bu yıl hedefini çoktan aşmış durumda.

Buna karşılık, Vietnam tek bir baskın operatöre sahip tek pazar: VinFast'ın bir yan kuruluşu olan V-Green, yaklaşık 3.000 şarj istasyonunu yönetiyor. Bu yoğunluk seviyesi, pazar genişlemesini engelleyebilecek tekelleşme riski konusunda endişelere yol açıyor. ABD'de Tesla'nın ağı, Beyaz Saray'ın "tüm elektrikli araçlar için hareket özgürlüğünü genişletmek amacıyla" bazı istasyonların açılmasını talep etmesinin ardından daha da genişledi. Yossapong, "Bu, hükümetin müdahalesi," diyerek, ağın küresel olarak erişilebilir olması için uluslararası teknik standartlara uyulması gerektiğini öne sürdü.

PwC Vietnam İşlem Direktörü Mohammad Mudasser'e göre bir diğer bakış açısı ise şu: Kullanıcılar çoğunlukla evde veya işte şarj oluyor, bu nedenle halka açık istasyonların olmaması belirleyici bir engel değil. "Kolaylık, geleceğin anahtarıdır," diyor.

Parçalanmış tedarik zincirleri ve "tek ASEAN merkezi" sorunu

Üretim açısından, ASEAN yerelleşmeyi genişletmeye çalışırken parçalı tedarik zincirleri bir zayıflık oluşturuyor. Akshay Prasad, "Her pazar izole kalırsa, bazı şirketler geri çekilmek veya faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak," dedi. Patrick Ziechmann (PwC), mevcut düşük bölge içi ticaret engellerine rağmen ASEAN'ın tek bir otomotiv merkezi olarak faaliyet göstermesi gerektiğine inanıyor. Ziechmann'a göre, ülkeler yerel istihdam yaratmak ve teknoloji transferi almak istiyor, bu nedenle "kapalı" trend devam ediyor.

Yossapong, rollerin avantajlara göre bölünmesini öneriyor: Endonezya (nikel) piller için, Tayland mekanik bileşenler için, Malezya ise elektronik tedarik zincirinden yararlanıyor. "ASEAN iş birliği yapabilir" dedi.

Çin etkisini artırıyor; Vietnamlı şirketlerle ortak girişimler

VinFast Vietnam'da hakimiyetini korurken, Çinli markalar birçok diğer ASEAN pazarına da hakim. Bazıları Vietnamlı ortaklarla iş birliği yapıyor: Chery (Anhui) Geleximco ile iş birliği yapıyor; Wuling (Guangxi) ise TMT Motors ile güçlerini birleştiriyor. Mohammad Mudasser, yaklaşık 5 yıl içinde daha fazla Çinli markanın katılımıyla pazarın daha az yoğunlaşacağını öngörüyor.

Bir zamanlar "Asya'nın Detroit'i" olarak bilinen Tayland'da, Çin markalarının hızla yaygınlaşması, yerli şirketlerin rekabet gücü konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yossapong, "Pek çok Çinli şirket henüz Taylandlı şirketlerle iş birliği yapmadı," diyerek yerli şirketlerin Ar-Ge kapasitelerini artırmalarını önerdi.

Pazar performansı: Malezya, Endonezya, Tayland

PwC, ASEAN otomobil pazarının ilk üç çeyrekte %1,5 daraldığını, bunun büyük ölçüde benzinli araçlardaki düşüşten kaynaklandığını belirtti. Malezya, ikinci çeyrekte Endonezya'dan daha büyük olmasına rağmen, elektrikli araç penetrasyonu hala düşük; Ekim ayı itibarıyla elektrikli araçlar, geçen yılın aynı dönemine göre %44 artışla yeni kayıtların %4,5'ini oluşturdu ve satışlarda BYD, Proton, Tesla, Zeekr ve BMW başı çekti. Proton, elektrikli araçların bu yıl pazar payının %22'sini oluşturduğunu belirtti; Perodua'nın (toplam teslimatların %42'si) Aralık ayında elektrikli araç pazarına girmesi bekleniyor ve bu da kitlesel talebi artırabilir.

Daha önce en büyük pazar olan Endonezya, daralan orta sınıf ve sıkılaşan finansal koşullardan olumsuz etkileniyor; elektrikli scooter'lar hızla büyüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, geçen yıl iki tekerlekli araçların yaklaşık %2'si elektrikliydi; mevcut eğilimler, bu oranın 2030 yılına kadar %30'a ulaşabileceğini gösteriyor. Tayland'da, ekonomik zorluklara ve temkinli kredi koşullarına (bankalar hala elektrikli araçlara karşı temkinli) rağmen, bir sektör derneğine göre, Ekim ayı itibarıyla elektrikli araç tescilleri 2024'ün tamamına göre %8 daha yüksekti.

Anahtar rakamlar

Göstergeler	Veri	Kaynak
Eylül ayı itibarıyla VinFast EV satışları	110.362 araç	PwC, VinFast raporu
Vietnam'daki satış oranı	%94	VinFast Raporu
İlgili taraflara satışlar (3. çeyrek)	%26	VinFast Raporu
BYD EV Satışları	70.000'den fazla araç	PwC
ASEAN EV Büyümesi (3 Çeyrek)	Yıllık %62 artış	PwC
Vietnam: Elektrikli Araç Büyümesi (1–9)	+84%	PwC
Vietnam: toplam otomobil pazarı (1–9)	+18%	PwC
Malezya: EV ağırlıklandırması (10'a kadar)	%4,5 yeni kayıt	Malezya Hükümeti, PwC
Bölgesel ortalama EV	%17	PwC
ASEAN: Otomobil Pazarı (3 Çeyrek)	-1,5%	PwC
Tayland: halka açık şarj noktaları	>4.000, 21 işletme	Tayland Elektrikli Araç Derneği
Vietnam: V-Green şarj istasyonu	Yaklaşık 3.000	Yossapong Laoonual
Endonezya: Elektrikli iki tekerlekli araçlar	~%2 (geçen yıl) → %30 (2030, tahmin)	IEA

Sonuçlandırmak

VinFast, bölge genelinde artan ancak parçalı elektrikli araç talebi bağlamında, yerel avantajı ve yaygın şarj altyapısı sayesinde ASEAN elektrikli araç pazarına liderlik ediyor. Bir sonraki aşamanın zorluğu, altyapıyı standartlaştırmak, rekabeti teşvik etmek için ağ yoğunluğunu azaltmak ve üretim ölçeğini genişletmek için bölge içindeki tedarik zincirini koordine etmektir.

Kaynak: https://baonghean.vn/vinfast-dan-dau-xe-dien-asean-khi-xe-xang-chung-lai-10313276.html