Трансформація після бурі

Споживчий кредит пережив найважчий рік в історії, коли споживання – одна з рушійних сил економічного зростання – ще не відновилося у 2023 році. Стимулювання попиту, підвищення купівельної спроможності та зміни, спричинені внутрішньою силою кредитних установ, свідчать про те, що картина «не буде гіршою».

Mcredit, вірний стратегії «гуманного кредитування» та «гуманного стягнення боргів», ставить клієнтів у центр уваги

Подолання подвійних викликів

Великі знижки, масштабні акції, але все ще слабкий попит – ринок мотоциклів, який зазвичай вирує «полюванням за розпродажами» в періоди перед Тет Зяп Тхін, має похмурий колір у місяці перед Тет Зяп Тхін. Дані В'єтнамської асоціації виробників мотоциклів (VAMM) свідчать про значне зниження продажів у 2023 році: лише майже 2,52 мільйона автомобілів було продано 5 компаніями-членами, що на 16,21% менше порівняно з попереднім роком.

Керуючи великим дилерським центром мотоциклів у Ханої , пан Хієу сказав, що з середини 2023 року бізнес значно погіршився і поки що не покращився. Продажі, на щастя, не надто скоротилися, але дохід різко впав, оскільки дилерський центр знизив ціни, навіть погодившись продавати деякі моделі нижче рекомендованої виробником ціни.

Електронні та холодильні товари також входять до групи людей, які «скорочують свої витрати». MWG, «гігант» роздрібної торгівлі, який заробляє мільярди доларів щороку, зазнав падіння доходів більш ніж на 20 100 мільярдів донгів за рік, що еквівалентно зниженню на 14%, у двох брендах Mobile World та Dien May Xanh. 2023 рік, за словами керівника MWG, є одним із найскладніших років в історії компанії.

Сценарій відновлення після пандемії не йде так, як очікувалося, оскільки доходи споживачів та довіра не є оптимістичними. Також через слабке споживання споживче кредитування сповільнилося та пройшло складний шлях.

Враховуючи групу фінансових компаній, які надають капітал сегменту клієнтів із низьким рівнем кредитування (які часто мають труднощі з доступом до банківських кредитів), залишок непогашених споживчих кредитів, згідно з останніми оновленими даними, зменшився приблизно на 40% порівняно з кінцем минулого року. Зокрема, до кінця третього кварталу 2023 року загальна сума непогашених кредитів фінансових компаній становила лише 134 000 мільярдів донгів, тоді як безнадійна заборгованість зросла на 10-15%.

За оцінками, непогашені клієнтські кредити FE Credit – найбільшої фінансової компанії в галузі – зменшилися на 14,6% порівняно з початком року. У 2023 році FE Credit повідомила про збитки у розмірі 3,699 млрд донгів. Фінансові компанії з іноземними інвестиціями Mirae Asset Finance, JACCS та Shinhan Finance зазнали значних збитків.

EVN Finance, Home Credit та Mcredit все ще зберегли позитивний прибуток, незважаючи на зниження порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед компаній споживчого фінансування EVN Finance повідомила про найменше зниження прибутку (майже 10,4%), але головним чином завдяки реалізації прибутку від великої кількості акцій у своєму портфелі.

За словами пана Ле Куок Ніня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), голови Клубу споживчого фінансування, діяльність фінансових компаній минулого року одночасно зіткнулася з «подвійним» викликом. Окрім явно ослабленого споживчого попиту, особливо на товари тривалого користування, такі як мотоцикли, телевізори, телефони тощо, минулого року також постраждала здатність клієнтів погашати борги. Доходи працівників різко впали на тлі зростання безробіття, зменшення замовлень та відсутності додаткового доходу від понаднормової роботи...

Водночас, явище «дефолту за боргами» з боку певного сегмента клієнтів не лише збільшує безнадійну заборгованість, але й вимагає суворішого управління ризиками у сфері виплати споживчих кредитів. В автосалонах, таких як той, яким керує пан Х'ю, частково через це рівень купівлі автомобілів у розстрочку різко знизився.

Рівень позичальників, які не сплачують свої борги, зростає, тоді як санкції проти позичальників недостатні, а судові позови важко проводити з боргами з низькою вартістю. Доктор Нгуєн Куок Хунг, генеральний секретар В'єтнамської банківської асоціації (VNBA), підрахував, що середній коефіцієнт безнадійної заборгованості в групі фінансових компаній ризикує зрости більш ніж на 15%.

Новий імпульс від політики

Обережна психологія перед обличчям економічних труднощів знизила купівельну спроможність, що змусило людей скорочувати витрати. Це не припинилося і у 2023 році. Незважаючи на зусилля щодо стимулювання споживання, темпи зростання внутрішнього споживчого попиту в першому кварталі все ще нижчі, ніж за аналогічний період 2023 року та роки до пандемії 2011-2019 років. Нещодавно опубліковані економічні дані показують, що загальний обсяг роздрібних продажів товарів та доходів від споживчих послуг зріс лише на 8,2% за той самий період, що нижче за показник понад 9% у попередні роки.

На черговому засіданні Уряду в березні 2024 року низький попит на внутрішньому ринку та висока конкурентоспроможність є найбільшими труднощами, з якими сьогодні стикаються виробничі підприємства. Тому продовження оновлення традиційних рушійних сил зростання, включаючи споживання, також є одним із п’яти ключових завдань, пріоритетність виконання яких доручив голова Уряду.

З початку року завдання сприяння споживчому кредитуванню банківського сектору було поставлено на перше місце. За словами постійного заступника голови Державного банку пана Дао Мінь Ту, лише сприяння споживчому кредитуванню може стимулювати купівельну спроможність, тим самим очищаючи виробництво продукції підприємств і знову збільшуючи попит клієнтів на капітал...

Новий механізм політики від регуляторного агентства щодо сприяння споживчому кредиту незабаром буде активовано з 1 липня 2024 року. Відповідно, невеликі позики не повинні будуть підтверджувати цільове призначення капіталу, що значно стимулюватиме роздрібне кредитування, особливо невеликі позики.

Хоча процедури були «скасовані», генеральний секретар В'єтнамської банківської асоціації наголосив, що кредитні установи не будуть просувати роздрібне кредитування будь-якою ціною, а залишатимуться обережними з огляду на тенденцію безнадійної заборгованості, яка може продовжувати швидко зростати, а правовий коридор для стягнення та врегулювання боргів все ще має багато перешкод.

Окрім політики сприяння виплаті кредитів, експерти очікують, що стягнення боргів незабаром стане більш сприятливим для банків та фінансових компаній, коли дані незабаром можна буде безпосередньо пов'язати з даними Міністерства громадської безпеки. Державний банк заявив, що координуватиме свою діяльність з Міністерством громадської безпеки, використовуючи дані з Проекту 06 для розробки додатків для обробки даних про населення, ідентифікацію та електронну автентифікацію з метою цифрової трансформації для полегшення споживчого кредитування.

Наразі Міністерство громадської безпеки координувало роботу з 5 банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) та 1 кредитною установою (Mcredit) для завершення технічних рішень та впровадження продуктів для оцінки кредитоспроможності позичальників.

Стимулювання споживчого попиту є поширеною проблемою для економіки. Зіткнувшись зі слабким попитом, багато виробників останнім часом впроваджують зусилля щодо зниження цін на продукцію та рекламні програми. Щодо комерційних підприємств, таких як MWG, незважаючи на обережний прогноз щодо стабільного споживчого попиту, цей роздрібний торговець прагне повернення зростання доходів до 6% та значного відновлення прибутків порівняно з низьким базовим рівнем 2023 року.

У секторі споживчого кредитування відновлення часто відстає від макроекономічних сигналів, зазначив пан Ле Куок Нінь, генеральний директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Однак, за словами пана Ніня, ринок пройшов найскладніший період і не може погіршитися, особливо враховуючи зусилля уряду щодо підтримки економічного зростання шляхом стимулювання споживання. Водночас труднощі 2023 року також є можливістю для індустрії споживчого фінансування озирнутися назад та трансформуватися.

«Сектор споживчого фінансування потребуватиме нових механізмів управління від Державного банку. Після цих подій спонтанні речі будуть переглянуті та перетворені на процедури. Бенефіціарами цих змін стануть як фінансові компанії, так і клієнти», – наголосив генеральний директор Mcredit.

У Mcredit ми вірні стратегії «гуманного кредитування» та «гуманного стягнення боргів», ставлячи клієнтів у центр уваги. Профілі клієнтів будуються чітко та детально, щоб пропонувати кредитні продукти та споживчі товари, що відповідають їхнім потребам та фінансовим можливостям, тим самим допомагаючи збільшити стале зростання кредитування та добре контролювати якість боргу.

Джерело