Трансформація після бурі

Споживчий кредит пережив свій найбурхливіший рік в історії, оскільки споживання – один з рушійних сил економічного зростання – не змогло відновитися у 2023 році. Незважаючи на заходи стимулювання, підвищення купівельної спроможності та зміни у внутрішній роботі кредитних установ, очікується, що картина залишиться «настільки поганою, наскільки це можливо».

Mcredit, дотримуючись своїх стратегій «гуманного кредитування» та «гуманного стягнення боргів», ставить клієнтів у центр уваги.

Вирішення подвійної проблеми

Незважаючи на значні знижки та масштабні акції, попит залишається слабким – ринок мотоциклів, який зазвичай вирує розпродажами під час сезону Місячного Нового року, демонструє похмурий тон у місяці, що передує Року Дракона. Дані В'єтнамської асоціації виробників мотоциклів (VAMM) свідчать про значне зниження продажів у 2023 році: п'ять виробників-членів продали лише майже 2,52 мільйона мотоциклів, що на 16,21% менше, ніж у попередньому році.

Пан Хієу, менеджер великого дилерського центру мотоциклів у Ханої , сказав, що бізнес значно погіршився з середини 2023 року і з того часу не покращився. Хоча продажі не впали різко, дохід різко впав через зниження цін, навіть продажі на деякі моделі були нижчими за рекомендовану виробником роздрібну ціну.

Електроніка та побутова техніка також належать до товарів, на які люди «скорочують свої витрати». MWG, гігант роздрібної торгівлі, який щорічно заробляє мільярди доларів, цього року зазнав падіння доходів понад 20,1 трильйона донгів, що еквівалентно зниженню на 14%, у двох своїх брендах, The Gioi Dien May та Dien May Xanh. За словами голови MWG, 2023 рік був одним із найскладніших в його історії.

Сценарій відновлення купівельної спроможності після пандемії не розгорнувся так, як очікувалося, з низькими доходами та слабкою споживчою довірою. Це також призвело до уповільнення споживчого кредитування та складного періоду попереду.

Зокрема, у групі фінансових компаній, які надають капітал сегменту клієнтів із низьким рівнем кредитування (які часто мають труднощі з доступом до банківського кредитування), обсяг споживчих кредитів, згідно з останніми оновленими даними, зменшився приблизно на 40% порівняно з кінцем минулого року. Зокрема, до кінця третього кварталу 2023 року загальний обсяг непогашених кредитів фінансових компаній становив лише 134 000 мільярдів донгів, тоді як обсяг непрацюючих кредитів зріс на 10-15%.

За оцінками, FE Credit, найбільша фінансова компанія в галузі, зазнала зменшення залишків клієнтських кредитів на 14,6% порівняно з початком року. У 2023 році FE Credit повідомила про збитки у розмірі 3,699 млрд донгів. Фінансові компанії з іноземною власністю, такі як Mirae Asset Finance, JACCS та Shinhan Finance, зазнали значних збитків.

EVN Finance, Home Credit та Mcredit все ще зберегли позитивний прибуток, хоча й нижчий, ніж за аналогічний період минулого року. Серед компаній споживчого фінансування EVN Finance повідомила про найменше зниження прибутку (майже 10,4%), але це було головним чином пов'язано з отриманням прибутку від значної частини її портфеля акцій.

За словами пана Ле Куок Ніня, генерального директора MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) та голови Клубу споживчого фінансування, фінансові компанії минулого року зіткнулися з «подвійним» викликом. Окрім помітного ослаблення споживчого попиту, особливо на товари тривалого користування, такі як мотоцикли, телевізори та мобільні телефони, також постраждала здатність клієнтів погашати кредити. Доходи працівників різко впали на тлі зростання безробіття, зменшення замовлень та відсутності додаткового доходу від понаднормової роботи.

Крім того, явище дефолту деяких клієнтів за кредитами не лише збільшує проблемну заборгованість, але й вимагає суворішого управління ризиками в діяльності зі споживчого кредитування. В автосалонах, таких як той, яким керує пан Х'ю, частково саме тому частка покупок автомобілів, здійснених у розстрочку, різко зменшилася.

З огляду на зростання рівня прострочених позичальниками кредитів, а також неадекватні санкції та труднощі у вживанні юридичних заходів щодо боргів з низькою вартістю, генеральний секретар В'єтнамської банківської асоціації (VNBA) доктор Нгуєн Куок Хунг оцінює, що середній коефіцієнт непрацюючих кредитів у групі фінансових компаній ризикує перевищити 15%.

Новий імпульс від політики

Обережні настрої перед обличчям економічних труднощів призвели до зниження купівельної спроможності та скорочення витрат населення. Ця тенденція продовжилася і у 2023 році. Незважаючи на зусилля щодо стимулювання споживчого попиту, темпи зростання внутрішнього споживчого попиту в першому кварталі залишалися нижчими, ніж за аналогічний період 2023 року та допандемічні роки 2011-2019 років. Нещодавно опубліковані економічні дані показують, що загальний обсяг роздрібних продажів товарів та споживчих послуг зріс лише на 8,2% у річному обчисленні, що нижче за зростання понад 9%, яке спостерігалося в попередні роки.

На черговому засіданні уряду в березні 2024 року низький попит на внутрішньому ринку та висока конкуренція були визначені як найбільші виклики, з якими сьогодні стикаються виробничі підприємства. Тому продовження відродження традиційних факторів зростання, включаючи споживання, є одним із п'яти ключових завдань, пріоритетність яких доручив глава уряду.

З точки зору банківського сектору, пріоритетом з початку року є стимулювання споживчого кредитування. За словами пана Дао Мінь Ту, постійного заступника голови Державного банку В'єтнаму, лише шляхом стимулювання споживчого кредитування можна стимулювати попит, тим самим відкриваючи ринок для продукції підприємств і, як наслідок, збільшуючи попит клієнтів на капітал.

Новий механізм політики від регуляторних органів, спрямований на стимулювання споживчого кредитування, незабаром набуде дії з 1 липня 2024 року. Таким чином, для менших позик більше не вимагатиметься підтвердження цільового призначення коштів, що значно стимулюватиме роздрібне кредитування, особливо невеликі позики.

Незважаючи на спрощення процедур, Генеральний секретар В'єтнамської банківської асоціації наголосив, що кредитні установи не будуть агресивно просувати дрібномасштабне кредитування будь-якою ціною, але залишатимуться обережними, враховуючи потенціал подальшого швидкого зростання безнадійної заборгованості та численні перешкоди, що залишаються в правовій базі для стягнення та врегулювання боргів.

Окрім політики сприяння виплаті кредитів, експерти очікують, що стягнення боргів незабаром стане легшим для банків та фінансових компаній, оскільки дані незабаром можна буде безпосередньо пов’язати з даними Міністерства громадської безпеки. Державний банк В’єтнаму раніше заявив, що співпрацюватиме з Міністерством громадської безпеки, використовуючи дані з Проекту 06 для розробки додатків для даних про населення, ідентифікації та електронної автентифікації з метою цифрової трансформації та полегшення споживчого кредитування.

На сьогоднішній день Міністерство громадської безпеки співпрацювало з п'ятьма банками (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) та однією кредитною установою (Mcredit) для завершення технічного рішення та впровадження продукту для оцінки кредитоспроможності клієнтів-кредиторів.

Стимулювання споживчого попиту є спільним викликом для економіки. Зіткнувшись зі слабким попитом, багато виробників нещодавно вжили заходів для зниження цін на продукцію та запропонували рекламні програми. Для таких комерційних підприємств, як MWG, незважаючи на обережні прогнози стагнації споживчого попиту, рітейлер прагне до 6% збільшення доходу та значного відновлення прибутку порівняно з низьким базовим рівнем 2023 року.

Щодо сектору споживчого кредитування, відновлення часто відстає від макроекономічних сигналів. Пан Ле Куок Нінь, генеральний директор MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), вважає, що цього року ще не буде справді позитивних ознак для цього сектору. Однак, за словами пана Ніня, ринок пройшов свою найскладнішу фазу і не може погіршитися, особливо з огляду на зусилля уряду щодо підтримки економічного зростання шляхом стимулювання споживання. Водночас труднощі 2023 року також надають можливість для індустрії споживчого фінансування замислитися та трансформуватися.

«Сектор споживчого фінансування потребуватиме нових регуляторних механізмів від Державного банку В'єтнаму. Після цих подій спонтанна практика буде переоцінена та стане усталеними процедурами. Від цієї зміни виграють як фінансові компанії, так і клієнти», – наголосив генеральний директор Mcredit.

У Mcredit ми залишаємося відданими нашим стратегіям «гуманного кредитування» та «гуманного стягнення боргів», ставлячи клієнтів у центр уваги. Чіткий та детальний профіль клієнта розробляється для пропонування кредитних та споживчих продуктів, що відповідають їхнім потребам та фінансовим можливостям, тим самим сприяючи сталому зростанню кредитування та ефективному управлінню якістю боргу.

Джерело