Глобальна конкуренція рідкісноземельних матеріалів

(Газета Dan Tri) - Глобальна конкуренція за рідкоземельні елементи стає одним з найважливіших геополітичних, економічних та безпекових викликів 21-го століття.

Примітка редактора: Світ спостерігає разючі зміни, оскільки такі великі держави, як Сполучені Штати, ЄС, Австралія та Японія, діють одночасно, щоб відновити автономію в галузі рідкісноземельних ресурсів. Перегони стосуються не лише відкриття шахт чи пошуку нових джерел постачання, а й технологій переробки, розробки альтернативних матеріалів та побудови стратегічних альянсів.

Ця стаття доктора Ха Хюй Нгока , директора Центру досліджень місцевої та територіальної економічної політики та стратегії (В'єтнамський та світовий економічний інститут), надасть вичерпний огляд конкуренції навколо цієї важливої ​​сировини для високих технологій.

Рідкісноземельні елементи є важливими для високих технологій і особливо для переходу до зеленої енергетики, таких як акумулятори для електромобілів, двигуни вітрових турбін і передова електроніка.

Швидкі зусилля, спрямовані на те, щоб не відставати від технологічного прогресу, зробили стабільність і безпеку ланцюга поставок рідкісноземельних елементів стратегічним пріоритетом для багатьох країн.

Ключові майбутні технології, такі як штучний інтелект (ШІ), квантова технологія, відновлювана зелена енергія, електромобілі, виробництво передових мікросхем та сучасна війна, залежать від рідкоземельних елементів різними способами.

Загальна картина ринку рідкісноземельних матеріалів.

Виробництво та постачання рідкоземельних елементів на світовому ринку наразі значною мірою контролюються Китаєм, що створює значний виклик для всього світу.

Проактивна політика та інвестиції в сектор рідкісноземельних матеріалів протягом кількох десятиліть допомогли Китаю зайняти лідируючі позиції на світовому ринку як видобутку, так і переробки рідкісноземельних елементів, і, що найважливіше, стати піонером у дослідженнях та промисловому застосуванні відповідних «нішевих» технологій.

Значна залежність світу від поставок рідкоземельних елементів з Китаю, на який припадає понад 80% світового ринку, збільшує геополітичні ризики. Центральна роль країни як у видобутку, так і в переробці надає їй значний вплив на ланцюги поставок, ціни та формування міжнародних технологічних та економічних тенденцій.

З цих причин Європейський Союз та інші західні країни нещодавно доклали особливих зусиль для зменшення своєї залежності від ланцюга поставок рідкісноземельних елементів, у якому домінує Китай, та вжили заходів для пошуку альтернативних джерел, інвестування в нові технології та розробки стратегічних планів накопичення запасів.

Світова «імперія» номер один з рідкісноземельних мінералів.

Китай почав займатися сектором рідкісноземельних елементів досить рано, починаючи з 1950-х років, але лише у 1980-х роках сектор отримав особливу увагу, коли Ден Сяопін, ініціатор політики реформ та відкритості Китаю, просував економічні реформи, спрямовані на розвиток промисловості та технологій, підкреслюючи стратегічне значення рідкісноземельних елементів як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

З 1990-х років Пекін значно інвестував у видобуток рідкоземельних ресурсів, пов'язану з цим інфраструктуру та технології, модернізуючи великі шахти, такі як шахта Баян Обо, яка є одним з найбільших у світі запасів рідкоземельних матеріалів.

Наразі Китай є провідним виробником рідкоземельних елементів, забезпечуючи приблизно 80% світового виробництва. Ця перевага ще більш помітна у видобутку важких рідкоземельних елементів, які важкодоступні та потребують складних технологій обробки.

Окрім видобутку корисних копалин, Китай також відіграє ключову роль у переробці та рафінуванні рідкоземельних елементів. У 2023 році країна виробила приблизно 140 000 тонн, що значно перевищує інших основних постачальників, таких як Сполучені Штати та Австралія.

Китайський уряд одночасно запровадив управлінські заходи, такі як експортні квоти та регулювання, тим самим суттєво вплинувши на постачання та ціни рідкоземельних елементів на міжнародному ринку.

Монопольний контроль

Ключовим фактором зміцнення позицій Китаю в секторі рідкісноземельних металів є контроль, що здійснюється центральним урядом.

З 1990-х років уряд Китаю вважає рідкоземельні елементи стратегічним елементом, який потребує захисту.

Державний захист означає, що компанії з іноземними інвестиціями не мають права брати участь у видобутку та переробці рідкоземельних елементів. З 2010 року Китай сприяє розвитку свого сектору рідкоземельних елементів та вдосконалює свою національну правову базу.

Уряд зосередився на стримуванні незаконного видобутку та торгівлі рідкоземельними мінералами в Китаї. Крім того, було запроваджено експортні обмеження, квоти та тарифи як на мінерали, так і на готову продукцію.

Китай також розпочав створення стратегічних запасів рідкісноземельних елементів, щоб забезпечити контроль над світовим ринком. Такий підхід дозволяє Китаю підтримувати конкурентну перевагу та впливати на пропозицію та ціну рідкісноземельних елементів на світовому ринку.

Рідкоземельні елементи відіграють вирішальну роль у високотехнологічній галузі (ілюстративне зображення: DT).

Крім того, державні підприємства особливо заохочуються до значних інвестицій у дослідження та розробки для вдосконалення технологій видобутку корисних копалин та підвищення ефективності виробництва. Втручання уряду та здатність забезпечувати стабільні ресурси створили технологічну перевагу над потенційними конкурентами.

Крім того, Китай запровадив суворі правові норми, що регулюють рідкоземельні елементи, що суттєво впливає на інші країни.

У грудні 2023 року країна видала рішення щодо «Списку технологій, експорт яких з Китаю заборонено або обмежено», в якому зазначалося: обмеження на експорт технологій видобутку та переробки рідкісноземельних елементів; суворий експортний контроль за технологіями синтезу рідкісноземельних елементів та процесами видобутку…

Далі, у червні 2024 року, Державна рада Китаю схвалила нові керівні принципи, що регулюють промисловість рідкоземельних елементів. Ці керівні принципи підкреслюють кілька моментів, зокрема: ресурси рідкоземельних елементів перебувають у державній власності; Міністерство промисловості та інформаційних технологій відповідає за розвиток промисловості рідкоземельних елементів; лише компанії, схвалені урядом, мають право видобувати та переробляти рідкоземельні елементи; тощо.

Контрзаходи різних країн

Оскільки Китай відіграє домінуючу роль у секторі рідкісноземельних металів, західні країни нещодавно впровадили численні рішення та ініціативи щодо диверсифікації своїх ланцюгів поставок. Ці зусилля включають створення стратегічних резервів, розробку альтернативних технологічних рішень, інвестування у гірничодобувні та переробні підприємства, зміцнення міжнародної співпраці в дослідженнях та пошук альтернативних матеріалів для рідкісноземельних металів у певних сферах застосування.

Щоб зменшити свою залежність від Китаю, Сполучені Штати роблять особливий акцент на альтернативних джерелах і технологіях.

Одним із яскравих прикладів відновлення місцевої промисловості є відновлення роботи шахти Mountain Pass у Каліфорнії у 2017 році, яку придбала MP Materials.

Це була єдина діюча шахта з видобутку рідкоземельних металів у Сполучених Штатах, яка розпочала свою діяльність у 1952 році та колись була провідним світовим постачальником рідкоземельних металів. Шахта закрилася у 2002 році через жорстку конкуренцію з боку дешевших гірничодобувних та переробних підприємств у Китаї.

Окрім цього рідкісноземельного рудника, уряд США інвестував фінансові ресурси у відкриття першого заводу з переробки рідкісноземельних елементів у Сполучених Штатах, що вперше дозволило переробляти частину видобутої продукції всередині країни без необхідності відвантажувати її до Китаю.

Уряд США та приватний сектор також значно інвестують у дослідження та розробку технологій переробки.

Наприклад, Центр інновацій у сфері критичних матеріалів (раніше Інститут критичних матеріалів, CMI), що фінансується Міністерством енергетики, є лідером у розробці економічно та екологічно стійких методів видобутку рідкоземельних елементів, таких як відновлення рідкоземельних елементів з електронних відходів та пошук альтернативних джерел, які могли б зменшити потребу в імпорті з Китаю в певних технологічних секторах.

Старий район вугільних видобувних робіт у Вайомінгу (США) містить величезну кількість рідкоземельних елементів вартістю приблизно 37 мільярдів доларів (Фото: Wall Street Journal).

У вересні 2024 року Міністерство оборони США оголосило про надання гранту в розмірі 4,22 мільйона доларів компанії Rare Earth Salts, яка займається відновленням рідкоземельних елементів, таких як тербій, шляхом переробки люмінесцентних ламп.

Через геополітичні ризики та потенційні майбутні перебої в ланцюгах поставок, Сполучені Штати також збільшують свої стратегічні резерви, включаючи запаси рідкісноземельних елементів. Національний оборонний запас (NDS), що управляється Агентством оборонної логістики (DLA), містить критично важливі мінерали, які вважаються життєво важливими для національної безпеки.

Австралія інвестує в технології видобутку корисних копалин.

Як одна з провідних країн світу з ресурсів рідкісних земель, уряд Австралії зосереджується на розвитку своїх можливостей з видобутку та переробки, щоб стати основним гравцем на світовому ринку рідкісних земель.

Тому що Австралія має багаті природні ресурси та досить розвинену гірничодобувну промисловість.

Запаси оксидів рідкоземельних елементів Австралії оцінюються приблизно в 3,2 мільйона тонн. Таким чином, Австралія відіграє дедалі важливішу роль на світовому ринку як одна з провідних країн-експортерів, але їй ще належить досягти масштабів китайської промисловості.

В Австралії є низка компаній, що працюють у світовому масштабі та є лідерами у розвитку мінеральної промисловості країни.

Одна з них — Lynas, компанія з виробництва рідкоземельних елементів, яка є найбільшим виробником рідкоземельних елементів і має шахти та переробні потужності за кордоном.

Інша компанія, Iluka Resources, активно розробляє проекти з переробки, щоб зміцнити свої позиції в галузі рідкоземельних металів. Strategic Materials Australia також швидко розширює свою діяльність, приділяючи особливу увагу вдосконаленню суміжних технологій.

Визнаючи важливість необхідних матеріалів для економічної та національної безпеки, уряд Австралії ініціював низку політичних заходів для сприяння розвитку цієї галузі.

У 2023 році Австралія переглянула свою Стратегію ключових корисних копалин на 2023-2030 роки, окресливши пріоритетні напрямки для підвищення національної конкурентоспроможності на світовому ринку.

Стратегія також стосується розвитку інфраструктури та посилення державно-приватного партнерства для збільшення потенціалу країни в критично важливих мінеральних ресурсах. Lynas Rare Earths, яка експлуатує шахту Mt. Weld, також видобула 19 000 тонн оксидів рідкоземельних елементів у 2023 році.

Щоб задовольнити зростаючий попит, уряд Австралії виділив на цю стратегію додаткові 2 мільярди австралійських доларів, в результаті чого загальна сума сягнула 6 мільярдів австралійських доларів.

Вважається, що Україна володіє багатими ресурсами рідкісних земель (Фото: Getty).

Європейський Союз зменшує свою залежність від поставок з Китаю.

Незважаючи на технологічний прогрес та значні початкові зусилля в секторі зелених технологій, ЄС не може похвалитися запасами рідкісноземельних елементів або потужною промисловою базою.

ЄС активно розробляє стратегії щодо зменшення своєї залежності від Китаю. За даними Ради Європи, Китай постачає 100% важких рідкоземельних елементів ЄС. Ризики, пов'язані з постачанням до ЄС багатьох інших критично важливих видів сировини, значно різняться.

Цей альянс досить рано визнав важливість та майбутнє значення рідкоземельних елементів.

У 2008 році ЄС започаткував Ініціативу щодо сировини (RMI) для забезпечення сталого постачання сировини для економіки ЄС.

Цю ініціативу було започатковано у відповідь на зростаюче занепокоєння щодо значної залежності європейської промисловості від імпорту сировини з третіх країн, таких як Китай.

RMI запропонувала комплексні заходи для підвищення безпеки ланцюга поставок сировини, зміцнення джерел поставок всередині ЄС та розширення міжнародної співпраці.

Разом з Ініціативою щодо сировини Європейська комісія (ЄК) склала список ключових сировинних матеріалів.

Перший перелік критично важливої ​​сировини, опублікований у 2011 році, містив 14 пунктів і стосувався групи рідкоземельних елементів, зокрема, підкреслюючи ризики, що виникають через високий ступінь залежності від джерел постачання, оскільки більша частина світового виробництва рідкоземельних елементів надходить з Китаю.

Кілька країн ЄС, такі як Швеція, Данія, Фінляндія та Греція, мають багатообіцяючі перспективи щодо рясних ресурсів рідкісних земель.

Гренландія також вважається країною з великими запасами важливої ​​сировини, включаючи уран і торій, але місцева влада запровадила суворі обмеження як на видобуток корисних копалин, так і на геологічну розвідку.

Швеція могла б допомогти ЄС зменшити залежність від зовнішніх джерел. Шахта Норра Керр має високий вміст рідкоземельних елементів, і, згідно із заявою Leading Edge Materials Corp, компанія подала заявку до ЄС на розгляд проекту Норра Керр як «стратегічного проекту, який може сприяти безпеці поставок рідкоземельних елементів до Європи на десятиліття вперед».

Китай домінує на ринку рідкоземельних елементів (Фото: AFP).

Крім того, нещодавно в регіоні Кіруна у Швеції було зроблено нові геологічні відкриття. Тим часом, у червні минулого року Норвегія оголосила про відкриття найбільшого в Європі родовища рідкісноземельних металів.

Японія шукає альтернативні матеріали.

На відміну від багатих на ресурси країн, таких як Сполучені Штати, Японія не має великих запасів рідкоземельних елементів.

Натомість, щоб захистити свою промисловість, країна покладається на інновації, альтернативні матеріали та стратегічні міжнародні партнерства. Незважаючи на свою репутацію інноваційної та технологічно розвиненої країни, Японія не може похвалитися багатими запасами рідкісноземельних матеріалів і повністю залежить від імпорту.

Японія імпортувала до 90% своїх рідкісноземельних елементів з Китаю.

У відповідь уряд Японії запровадив фінансовий пакет на суму 100 мільярдів єн та інші заходи, спрямовані на розробку технологій та підтримку інвестицій в обладнання для скорочення використання рідкоземельних елементів; розробку технологій використання альтернативних матеріалів; сприяння переробці рідкоземельних елементів шляхом інвестиційної підтримки переробних підприємств, а також розробку більш ефективних технологій переробки.

Цей пакет фінансування також включає положення про розвиток шахт та придбання часток у рідкісноземельних копальнях в Австралії та інших країнах. Було значно посилено можливості державних установ гарантувати позики та інвестувати акціонерний капітал.

Крім того, Токіо продовжує свої зусилля щодо реалізації стратегії диверсифікації своїх ланцюгів поставок. Ключовим елементом цієї стратегії є інвестиції в країни Південно-Східної Азії, такі як В'єтнам; у яких Японія співпрацює з місцевими органами влади та компаніями для розвитку галузі рідкоземельних елементів.

Крім того, Японія підтримує інфраструктурні проекти в країнах Південно-Східної Азії для оптимізації технологій видобутку та переробки корисних копалин.

Японія також підписала довгострокові контракти з іншими країнами, такими як Австралія, на постачання рідкоземельних елементів, щоб максимізувати безпеку, стійкість та надійність свого ланцюга поставок.

Джерело: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm