Глобальна конкуренція за рідкісні землі

(Ден Трі) - Глобальна конкуренція за рідкісноземельні елементи стає одним із найважливіших геополітичних, економічних та безпекових викликів 21-го століття.

Примітка редактора: Світ спостерігає разючі зміни, оскільки такі великі держави, як Сполучені Штати, ЄС, Австралія та Японія, вживають заходів для відновлення автономії щодо рідкісноземельних ресурсів. Перегони ведуться не лише у відкритті шахт чи пошуку нових джерел постачання, але й у напрямку технологій переробки, розробки альтернативних матеріалів та побудови стратегічних альянсів.

Стаття доктора Ха Хюй Нгока , директора Центру досліджень місцевої та територіальної економічної політики та стратегії (В'єтнамський та світовий економічний інститут), надасть комплексний огляд конкуренції навколо цієї важливої ​​сировини для високих технологій.

Рідкісноземельні елементи є важливими для високих технологій і особливо для переходу до зеленої енергетики, такої як акумулятори для електромобілів, двигуни вітрових турбін та передова електроніка.

Швидкі зусилля, спрямовані на те, щоб не відставати від темпів технологічного прогресу, зробили питання стабільності та безпеки ланцюга поставок рідкісноземельних елементів стратегічним пріоритетом для багатьох країн.

Такі важливі майбутні технології, як штучний інтелект (ШІ), квантові технології, відновлювана зелена енергія, електромобілі, виробництво передових мікросхем та сучасна війна, залежать від рідкоземельних елементів різними способами.

Панорама ринку рідкісних земель

Виробництво та постачання рідкоземельних елементів на світовому ринку наразі значною мірою контролюються Китаєм, що створює серйозну проблему для всього світу.

Проактивна політика та інвестиції в сектор рідкісноземельних металів протягом десятиліть допомогли Китаю утвердити свою лідируючу позицію на світовому ринку як у видобутку, так і в переробці рідкісноземельних металів, і, що найважливіше, стати провідною країною в дослідженнях та промисловому застосуванні відповідних «нішевих» технологій.

Значна залежність світу від Китаю в постачанні рідкоземельних елементів, на який припадає понад 80% світового ринку, підвищує геополітичні ризики. Центральна роль країни як у видобутку, так і в переробці надає їй значний вплив на ланцюги поставок, ціни та формування міжнародних технологічних та економічних тенденцій.

З цих причин Європейський Союз та інші західні країни нещодавно доклали особливих зусиль для зменшення своєї залежності від ланцюга поставок рідкісноземельних елементів, у якому домінує Китай, та вжили заходів для пошуку альтернативних джерел, інвестування в нові технології та розробки стратегічних планів накопичення запасів.

Світова «імперія» рідкісноземельних елементів номер 1

Китай досить рано почав займатися рідкісноземельними елементами, починаючи з 1950-х років, але лише у 1980-х роках цьому сектору приділили особливу увагу, коли Ден Сяопін, ініціатор реформ та відкритості Китаю, наполягав на економічних реформах для розвитку промисловості та технологій, підкреслюючи стратегічне значення рідкісноземельних елементів як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

З 1990-х років Пекін значно інвестував у видобуток рідкоземельних ресурсів, пов'язану з цим інфраструктуру та технології, модернізуючи великі шахти, такі як шахта Баян Обо, яка є одним з найбільших у світі запасів рідкоземельних матеріалів.

Китай наразі є світовим лідером у видобутку рідкісноземельних елементів, забезпечуючи близько 80% світового виробництва. Ця перевага ще більш очевидна у видобутку важких рідкісноземельних елементів, які важкодоступні та потребують складної технології обробки.

Окрім видобутку корисних копалин, Китай також відіграє ключову роль у переробці та рафінуванні рідкісноземельних елементів. У 2023 році країна виробить близько 140 000 тонн, що значно перевищить інших основних постачальників, таких як Сполучені Штати та Австралія.

Китайський уряд також запровадив регуляторні заходи, такі як квоти та експортні правила, які суттєво вплинули на пропозицію та ціну рідкісноземельних елементів на міжнародному ринку.

Виключний контроль

Ключовим фактором зміцнення позицій Китаю в секторі рідкісноземельних матеріалів є контроль з боку центрального уряду.

З 1990-х років уряд Китаю вважає рідкісноземельні елементи стратегічним елементом, який потребує захисту.

Державний захист означає, що компанії з іноземними інвестиціями не можуть брати участь у видобутку та переробці рідкісноземельних матеріалів. З 2010 року Китай активізує розвиток свого сектору рідкісноземельних матеріалів та вдосконалює свою національну правову базу.

Уряд зосередився на стримуванні незаконного видобутку корисних копалин та торгівлі рідкісноземельними металами в Китаї. Крім того, як на гірські породи, так і на готову продукцію були застосовані експортні обмеження, квоти та тарифи.

Китай також розпочав створення стратегічних запасів рідкісноземельних елементів, щоб забезпечити контроль над світовим ринком. Такий підхід дозволяє Китаю підтримувати конкурентну перевагу та впливати на пропозицію та ціну рідкісноземельних елементів на світовому ринку.

Рідкісноземельні елементи відіграють важливу роль у високотехнологічній галузі (ілюстрація: DT).

Крім того, державні підприємства особливо заохочуються до значних інвестицій у дослідження та розробки для вдосконалення технологій видобутку корисних копалин та підвищення ефективності виробництва. Урядове втручання та здатність забезпечувати стабільні ресурси створили технологічну перевагу над потенційними конкурентами.

Крім того, Китай запровадив суворі правові норми, що регулюють рідкісноземельні елементи, що мало значний вплив на інші країни.

У грудні 2023 року країна видала рішення про «Список технологій, заборонених та обмежених для експорту з Китаю», в якому чітко зазначено: Застосування обмежень на експорт технологій видобутку та переробки рідкісноземельних елементів; застосування суворих заходів експортного контролю щодо технологій синтезу рідкісноземельних елементів та процесів видобутку....

Далі, у червні 2024 року, Державна рада Китаю схвалила нові керівні принципи, що регулюють промисловість рідкоземельних елементів. У керівних принципах наголошується на багатьох аспектах, таких як: ресурси рідкоземельних елементів є державною власністю; Міністерство промисловості та інформаційних технологій відповідає за розвиток промисловості рідкоземельних елементів; лише компанії, схвалені урядом, мають право видобувати та переробляти рідкоземельні елементи;...

Національна політика

Оскільки Китай відіграє домінуючу роль у секторі рідкісноземельних елементів, західні країни нещодавно впровадили низку рішень та ініціатив щодо диверсифікації своїх ланцюгів поставок. Ці зусилля включають створення стратегічних резервів, розробку альтернативних технологічних рішень, інвестування у видобуток та переробку корисних копалин, посилення міжнародної співпраці в дослідженнях та пошук матеріалів, які можуть замінити рідкісноземельні елементи в низці галузей застосування.

Щоб зменшити залежність від Китаю, Сполучені Штати зосереджуються на альтернативних джерелах і технологіях.

Одним із яскравих прикладів відновлення місцевої промисловості є відновлення роботи шахти Mountain Pass у Каліфорнії у 2017 році, яку придбала MP Materials.

Це була єдина діюча шахта з видобутку рідкоземельних металів у Сполучених Штатах, відкрита в 1952 році та колись провідний світовий постачальник рідкоземельних металів. Шахта закрилася в 2002 році через жорстку конкуренцію з боку дешевих гірничодобувних та переробних підприємств у Китаї.

Окрім цього рідкісноземельного рудника, уряд США інвестував фінансові ресурси у відкриття першого заводу з переробки рідкісноземельних елементів у Сполучених Штатах, що дозволило вперше переробляти частину видобутої продукції всередині країни, не відправляючи її до Китаю.

Уряд США та приватний сектор також значно інвестують у дослідження та розробку технологій переробки.

Наприклад, Центр інновацій у сфері критичних матеріалів (раніше Інститут критичних матеріалів, CMI), що фінансується Міністерством енергетики, очолює розробку економічно та екологічно стійких методів видобутку рідкісноземельних елементів, таких як вилучення рідкісноземельних елементів з електронних відходів та пошук альтернативних джерел, які могли б зменшити потребу в імпорті з Китаю в певних технологічних галузях.

Стара вугільна шахта у Вайомінгу (США) містить величезну кількість рідкісноземельних елементів вартістю близько 37 мільярдів доларів США (Фото: Wall Street Journal).

У вересні 2024 року Міністерство оборони США оголосило про надання гранту в розмірі 4,22 мільйона доларів компанії Rare Earth Salts, яка займається видобутком рідкісноземельних елементів, таких як тербій, шляхом переробки люмінесцентних ламп.

З огляду на геополітичні ризики та потенційну можливість майбутніх перебоїв у ланцюгах поставок, Сполучені Штати також нарощують свої стратегічні запаси, зокрема запаси рідкісноземельних елементів. Національний оборонний запас (NDS), що управляється Агентством оборонної логістики (DLA), накопичує критично важливі мінерали, які вважаються життєво важливими для національної безпеки.

Австралія інвестує в технології видобутку корисних копалин

Як одна з провідних країн світу з рідкісноземельних ресурсів, уряд Австралії зосереджується на розвитку гірничодобувних та переробних потужностей, щоб стати «головним гравцем» на світовому ринку рідкісноземельних матеріалів.

Тому що Австралія має багаті ресурси та добре розвинену гірничодобувну промисловість.

Запаси оксидів рідкоземельних елементів Австралії оцінюються приблизно в 3,2 мільйона тонн, що робить її дедалі важливішим гравцем на світовому ринку як провідного експортера, але все ще далеко не до масштабів китайської промисловості.

В Австралії є низка глобально діючих компаній, які є лідерами в розвитку мінеральної промисловості країни.

Одна з них — компанія Lynas, найбільший виробник рідкоземельних елементів, яка має шахти та переробні потужності за кордоном.

Інша компанія, Iluka Resources, активно розробляє проекти з переробки, щоб зміцнити свої позиції в галузі рідкоземельних металів. Strategic Materials Australia також швидко розширює свою діяльність, приділяючи особливу увагу вдосконаленню суміжних технологій.

Визнаючи важливість критично важливих матеріалів для економічної та національної безпеки, уряд Австралії ініціював низку політичних заходів для сприяння розвитку цієї галузі.

У 2023 році Австралія переглянула свою Стратегію щодо критично важливих корисних копалин на 2023-2030 роки, окресливши пріоритетні напрямки для підвищення національної конкурентоспроможності на світових ринках.

Стратегія також включає розвиток інфраструктури та розширення державно-приватного партнерства для збільшення потужностей країни у видобутку критично важливих мінералів. Очікується, що Lynas Rare Earths, яка експлуатує шахту Mt. Weld, виробить 19 000 тонн оксидів рідкоземельних елементів до 2023 року.

Щоб задовольнити зростаючий попит, уряд Австралії виділив на цю стратегію додаткові 2 мільярди доларів, в результаті чого загальна сума становитиме 6 мільярдів доларів.

Вважається, що Україна володіє багатими ресурсами рідкісних земель (Фото: Getty).

Європейський Союз зменшує залежність від поставок з Китаю

Незважаючи на технологічний прогрес та величезні початкові зусилля в галузі зелених технологій, ЄС не може похвалитися запасами рідкісноземельних елементів або потужною промисловою базою.

ЄС активно розробляє стратегії щодо зменшення своєї залежності від Китаю. За даними Європейської комісії, Китай постачає 100% важких рідкоземельних елементів ЄС. Ризики, пов'язані з постачанням до ЄС багатьох інших важливих видів сировини, значно різняться.

Альянс досить рано усвідомив важливість та майбутнє значення рідкісноземельних елементів.

У 2008 році ЄС започаткував Ініціативу щодо сировини (RMI) для забезпечення сталого постачання сировини для економіки ЄС.

Ця ініціатива з'явилася у відповідь на зростаюче занепокоєння щодо значної залежності європейської промисловості від імпорту сировини з третіх країн, таких як Китай.

Угода про ресурси запроваджує комплексні заходи для посилення безпеки ланцюгів постачання сировини, консолідації джерел постачання всередині ЄС та розширення міжнародної співпраці.

Разом з Ініціативою щодо сировини Європейська комісія (ЄК) склала перелік критично важливої ​​сировини.

Перший Перелік критично важливих сировинних матеріалів, опублікований у 2011 році, містить 14 пунктів, що охоплюють групу рідкоземельних елементів, з особливим акцентом на ризики, що виникають через високий рівень залежності від поставок, оскільки більша частина світового виробництва рідкоземельних елементів надходить з Китаю.

Кілька країн ЄС, таких як Швеція, Данія, Фінляндія та Греція, мають перспективи багатих ресурсів рідкісних земель.

Гренландія також вважається країною з великими запасами важливої ​​сировини, включаючи уран і торій, але місцева влада запровадила суворі обмеження як на видобуток корисних копалин, так і на геологічну розвідку.

Швеція могла б допомогти ЄС зменшити свою залежність від сторонніх компаній. Шахта Норра Керр має високий вміст рідкісноземельних елементів, і, згідно із заявою Leading Edge Materials Corp, компанія подала заявку до Європейської Комісії, щоб проект Норра Керр визнавався «стратегічним і здатним зробити внесок у безпеку поставок рідкісноземельних елементів у Європі на десятиліття вперед».

Китай домінує у сфері рідкісноземельних матеріалів (Фото: AFP).

Крім того, нові геологічні відкриття були зроблені в регіоні Кіруна у Швеції. Тим часом, у червні минулого року Норвегія також оголосила про відкриття найбільшого в Європі родовища рідкісноземельних металів.

Японія шукає альтернативні матеріали

На відміну від багатих на ресурси країн, таких як Сполучені Штати, Японія не має великих запасів рідкісноземельних елементів.

Натомість, щоб захистити свою промисловість, країна покладається на інновації, альтернативні матеріали та стратегічні міжнародні партнерства. Незважаючи на свою репутацію інноваційної та технологічно розвиненої країни, Японія не може похвалитися запасами рідкоземельних елементів і повністю залежить від імпорту.

Японія імпортує до 90% своїх загальних потреб у рідкісноземельних елементах з Китаю.

У відповідь уряд Японії запровадив фінансовий пакет на суму 100 мільярдів єн та інші заходи для розробки технологій та підтримки інвестицій в обладнання для скорочення використання рідкоземельних елементів; розробки технологій використання альтернативних матеріалів; сприяння переробці рідкоземельних елементів шляхом підтримки інвестицій у переробні підприємства, а також розробки більш ефективних технологій переробки.

Пакет також включає частину коштів на розвиток шахт та придбання акцій у рідкісноземельних копальнях в Австралії та інших країнах. Було значно покращено можливості державних установ надавати гарантії по кредитах та акціонерні інвестиції.

Токіо також продовжує свої зусилля щодо реалізації стратегії диверсифікації ланцюгів поставок. Ключовим елементом цієї стратегії є інвестування в країни Південно-Східної Азії, такі як В'єтнам, де Японія співпрацює з місцевими органами влади та компаніями для розвитку галузі рідкоземельних металів.

Крім того, Японія також підтримує інфраструктурні проекти в країнах Південно-Східної Азії для оптимізації технологій видобутку та переробки корисних копалин.

Японія також підписала довгострокові контракти з іншими країнами, такими як Австралія, на постачання рідкісноземельних елементів, щоб максимізувати безпеку, стійкість та надійність ланцюга поставок.

Джерело: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm