Страхові доходи багатьох банків різко скоротилися

Страхові доходи багатьох банків у першому кварталі склали лише 50% від аналогічного періоду минулого року після багатьох років безперервного високого зростання.

Фінансова картина банківської групи у першому кварталі цього року, окрім уповільнення темпів прибутку та зростання безнадійної заборгованості, також характеризується занепадом страхового сектору – галузі, яку в останні роки вважали «золотою куркою».

Що стосується амплітуди, то найбільше падіння зазнали Vietnam International Bank (VIB) та Tien Phong Bank (TPB). У першому кварталі цього року дохід TPBank від бізнес-послуг, страхових послуг та консалтингових послуг склав понад 116 мільярдів донгів, що вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналогічно, дохід VIB від страхових комісій також зменшився майже на 50% – з 214 мільярдів донгів у першому кварталі 2022 року до 118 мільярдів донгів.

MB – провідний банк у страховій діяльності, незважаючи на відсутність ексклюзивної угоди – також зафіксував зниження доходів більш ніж на 10% у першому кварталі цього року. Цей банк безпосередньо володіє двома страховими компаніями, MIC (MB володіє 68,37%) та MB Ageas Life (61%), як у сегментах страхування життя, так і в сегментах інших видів страхування.

Незважаючи на менший масштаб, падіння SeaBank у цьому сегменті також перевищило 50%. Дохід від послуг страхового агентства цього банку досяг лише понад 22 мільярдів донгів у першому кварталі цього року порівняно з майже 50 мільярдами донгів за аналогічний період минулого року.

Кілька інших банків мають ексклюзивні угоди на дистрибуцію страхових продуктів, але не розкрили деталі доходів від цього сегмента за перший квартал.

Падіння в сегменті страхування є однією з причин, чому дохід від послуг багатьох банків нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

З 27 банків, що котируються та торгуються на фондовому ринку, 11 банків зафіксували зниження чистого прибутку від послуг у першому кварталі цього року, включаючи MBB, SeaBank та VIB – банки, які зафіксували зниження доходів від страхування.

Чистий прибуток MB від діяльності з надання послуг досяг майже 700 мільярдів донгів лише за перші три місяці цього року, порівняно з 1100 мільярдами донгів за аналогічний період минулого року. Vietcombank, SeaBank та Sacombank очолили цей показник зі скороченням на 47-57%. Тільки NCB був єдиним банком із чистим збитком від діяльності з надання послуг.

Що стосується TPBank, то, незважаючи на різке падіння в сегменті страхування, цей банк все ж зафіксував 36% зростання чистого прибутку від надання послуг за той самий період завдяки доходам від платіжних послуг та іншої діяльності. Аналогічно, низка інших банків, таких як VPBank, VietinBank, SHB, BIDV або HDBank, продемонстрували високий рівень діяльності у сфері послуг у першому кварталі.

Банкострахування, поєднання двох термінів «банк» та «страхування», в останні роки вважається «золотою жилою» для банків. Цей тип перехресних продажів допомагає страховикам використовувати велику клієнтську базу банків, мінімізуючи витрати на розширення; водночас банки збільшують дохід, використовуючи переваги клієнтів, які купують страховку, для просування інших послуг.

У першій половині 2022 року надходження від страхових премій лише через канал банківського страхування становили 41% від загального обсягу нових доходів страхових компаній. Прогнозується, що це співвідношення незабаром досягне 50% від загального обсягу нових доходів, що допоможе банкам перевершити агентів і стати основним каналом отримання доходів для страхових компаній.

Однак, «золота курка» банків також виявляє багато проблем.

Поряд із початковими внесками у тисячі мільярдів донгів, високі комісійні ставки є тиском з боку збуту (KPI), який банки повинні виконувати у співпраці зі страховими компаніями. Цей тиск потім передається на людей, які надають консультації зі страхування – персонал з питань транзакцій або кредитування.

Минулого року багато людей повідомляли про те, що під час отримання банківського кредиту від них вимагають придбати страховку. Деякі клієнти також зазначали, що їм надавали неправильні поради, що призводило до того, що вони витрачали гроші на придбання страховки, замаскованої під продукти «інвестиційних заощаджень».

Раніше цього року, в контексті багатьох проблем у продажах страхових послуг через банки, деякі банки прибрали назву «KPI продажів страхових послуг», назвавши його по-іншому або включивши до KPI комісійних.

У провідному приватному банку на ринку цільовий показник із продажів страхування життя було замінено на цільовий показник «чистого комісійного доходу», розрахованого на основі комісій за кредитні продукти, бізнес-кредити, споживчі кредити та продаж страхових послуг. В іншому приватному банку цільовий показник «збір комісійних від продажів страхових послуг» було змінено на «збір комісійних за фінансове консультування».

Мінх Сон

Посилання на джерело