Процентні ставки продовжують знижуватися, як коливається потік грошей, що вкладаються в банки?

Процентні ставки за депозитами банків постійно знижуються з кінця першого кварталу 2023 року. Наразі найвища процентна ставка, що застосовується до звичайних довгострокових термінів, становить лише 7-7,5%/рік, замість близько 10%/рік, як на початку року. Однак залишки депозитів клієнтів у більшості банків все ще демонстрували позитивне зростання після першого півріччя.

Клієнти здійснюють операції у відділенні Vietcombank Vinh Phuc. Фото ілюстрації: Tran Viet/VNA

Чи зможуть ці темпи зростання підтримуватися найближчим часом, чи грошовий потік зміститься до інвестиційних каналів, які демонструють ознаки потепління на тлі триваючої тенденції до зниження банківських процентних ставок?

Гроші надходять до банку

Зведені фінансові звіти за другий квартал 2023 року показують, що багато банків продемонстрували значне двозначне зростання депозитів клієнтів. Зокрема, депозити Акціонерного комерційного банку розвитку міста Хошимін ( HDBank ) збільшилися майже на 43,5% порівняно з початком року, довівши залишок депозитів до понад 309 600 млрд донгів. Це також найвищий темп зростання депозитів у галузі за останні 6 місяців. Тим часом зростання кредитування HDBank станом на 30 червня 2023 року становило трохи більше 9%.

Пояснюючи ці цифри, пан Фам Куок Тхань, генеральний директор HDBank, зазначив, що зростання мобілізації, особливо мобілізації з ринку 1 (мобілізація від фізичних осіб та організацій), є частиною стратегії зростання капіталу та загальних активів HDBank, особливо в рамках стратегії дотримання міжнародних стандартів Базеля III та балансування співвідношення кредитів до депозитів (LDR).

«HDBank скористався ринковою можливістю, коли процентні ставки різко впали, щоб значно зрости за розумних процентних ставок. Раціональність відображається в тому, що норми прибутку (NIM) підтримуються на рівні 5% і водночас забезпечують ефективність бізнес-операцій», – сказав пан Тхань.

Зокрема, генеральний директор наголосив, що мобілізація капіталу та скорочення витрат також спрямовані на підготовку до зростання кредитування, особливо в умовах більш динамічного бізнес-циклу в останні 6 місяців року. Оскільки мобілізація в четвертому кварталі кожного року часто пов'язана з високими витратами, HDBank має іншу стратегію підготовки до капіталу наприкінці року.

Деякі банки також показали високе зростання порівняно з початком року, такі як Акціонерний комерційний банк процвітання В'єтнаму (VPBank) з 27,86%; Акціонерний комерційний банк В'єтнаму (VietABank) майже на 20%; Акціонерний комерційний банк К'єн Лонг (Kienlongbank) понад 17%; Акціонерний комерційний банк Нам А (Nam A Bank) зріс на 16,3%; Акціонерний комерційний банк Сайгону-Ханою ( SHB ) зріс на 13,26%...

Лише два банки зафіксували зменшення депозитів, а саме Національний комерційний акціонерний банк (НКБ) та Комерційний акціонерний банк «Петролімекс» (ПАБ) зі зменшенням на 1,4% та 0,1% відповідно порівняно з початком року.

Тим часом, якщо говорити про абсолютний баланс, група «великої четвірки» з 4 великих державних комерційних банків все ще посідала перше місце за обсягом клієнтських депозитів після перших 2 кварталів року, значно випереджаючи решту банків, навіть попри те, що мобілізаційна процентна ставка цієї групи завжди є найнижчою в системі.

Зокрема, В'єтнамський банк сільського господарства та розвитку сільських районів (Agribank) зафіксував залишок депозитів у розмірі майже 1,7 мільйона донгів на кінець другого кварталу 2023 року, що на 3,8% більше, ніж на початку року. Далі йде В'єтнамський акціонерний комерційний банк інвестицій та розвитку (BIDV) з депозитами понад 1,5 мільйона донгів, що майже на 4,9% більше.

Акціонерний комерційний банк зовнішньої торгівлі В'єтнаму (Vietcombank) та Акціонерний комерційний банк промисловості та торгівлі В'єтнаму (VietinBank) зафіксували залишки депозитів на суму понад 1,3 квадрильйона донгів, що на 6,71% та 4,87% відповідно більше, ніж на початку року.

Наступні позиції: Комерційний акціонерний банк Сайгон Тхуонг Тін (Sacombank) із залишком депозитів понад 500 000 млрд донгів, що на 10,3% більше; Військовий комерційний акціонерний банк (MB) із залишком депозитів понад 475 000 млрд донгів, що майже на 7,2% більше; Азіатський комерційний акціонерний банк (ACB) із 432 000 млрд донгів, що на 4,2% більше; Сайгоно-Ханойський комерційний акціонерний банк (SHB) із 409 000 млрд донгів, що на 13,26% більше...

Згідно зі статистикою Державного банку, за перші 5 місяців року до банківської системи надійшло понад 482 000 мільярдів донгів у вигляді депозитів від резидентів, що довело залишок депозитів резидентів майже до 6,35 мільйона мільярдів донгів, що на 8,21% більше, ніж на кінець 2022 року.

Наведені вище цифри частково відображають тенденцію вибору людей у перші місяці року, де все ще пріоритезують банківські заощадження. Оскільки, незважаючи на зниження процентних ставок, це все ще вважається найбезпечнішим каналом інвестування в контексті ринку нерухомості, фондовий ринок млявий, корпоративні облігації залучені до багатьох порушень...

З іншого боку, грошовий потік до банку також спрямований на збереження капіталу, очікування бізнес-можливостей, коли виробнича та інвестиційна діяльність підприємств останнім часом зіткнулася з багатьма труднощами, що ускладнювало розширення масштабів.

Майбутня зміна

Хоча обсяг коштів, вкладених у банки, продовжує зростати, темпи зростання в останні місяці мали тенденцію до уповільнення. Зокрема, якщо в січні 2023 року депозити резидентів зросли більш ніж на 177 000 млрд донгів порівняно з попереднім місяцем, то до квітня 2023 року зростання склало лише 52 028 млрд донгів порівняно з березнем. Прогнозується, що ця тенденція до скорочення темпів зростання продовжиться, особливо після того, як Державний банк 4 рази поспіль знижував багато видів операційних процентних ставок, що призвело до зниження рівня мобілізаційної процентної ставки.

Порівняно з першими місяцями року, процентні ставки в банках різко знизилися, в середньому приблизно на 1-1,6%. Найвища процентна ставка, що застосовується для довгострокових кредитів, зазвичай становить лише 7-7,5% на рік; навіть у «великій четвірці» найвища процентна ставка становить лише 6,3% на рік.

Зовсім недавно деякі банки продовжували знижувати процентні ставки за депозитами на 0,3-0,5%/рік для багатьох термінів, таких як SHB, VietABank, HDBank, ACB...

Зокрема, SHB застосовує процентні ставки за онлайн-мобілізацією лише 6,7%/рік на термін від 6 до 8 місяців; 6,8%/рік на термін від 9 до 11 місяців та 6,9%/рік на термін від 12 місяців. У VietABank процентні ставки за депозитами на термін від 6 до 11 місяців становлять 7%/рік; на термін від 12 до 18 місяців – 7,3%/рік...

У HDBank найвища процентна ставка, застосована у серпні, становить лише 9,1%/рік замість 9,3%/рік, як раніше, для клієнтів, які вносять кошти від 300 мільярдів донгів або більше на термін 13 місяців; для депозитів менше 300 мільярдів донгів процентна ставка становить 7,35%/рік. З терміном 12 місяців HDBank також застосовує процентну ставку 8,6%/рік для депозитів від 300 мільярдів донгів або більше та 7%/рік для депозитів менше 300 мільярдів донгів...

Генеральний директор HDBank заявив, що відтепер і до кінця року банк планує знизити середню вартість капіталу до рівня нижче 6%.

Економіст – доктор Нгуєн Трі Х'єу оцінив: зниження Державним банком операційних процентних ставок створює тенденцію до зниження процентних ставок на ринку найближчим часом, допомагаючи кредитним установам мати умови та бути більш рішучими у зниженні процентних ставок за кредитами, підтримуючи людей, бізнес та всю економіку.

Зазвичай різке падіння процентних ставок за заощадженнями робить цей інвестиційний канал менш привабливим, що призводить до перенаправлення грошового потоку до інвестиційних каналів, таких як акції, нерухомість, облігації тощо.

Згідно з прогнозом VNDirect Securities Corporation, до кінця 2023 року середня 12-місячна процентна ставка за депозитами може становити 6-6,2%/рік і ще більше знизиться у 2024 році. VNDirect вважає, що тенденція до зміни грошових потоків інвесторів стане чіткішою в останні місяці цього року, щоб знайти інші інвестиційні канали з вищим прибутком.

Але, за словами доктора Кана Ван Люка, головного економіста BIDV, відновлення ринку нерухомості все ще відбувається повільно, багато труднощів не вирішено, попит на іпотечні кредити знизився...; найраніше відновлення ринку нерухомості відбудеться на початку 2024 року.

З іншого боку, просування цифрової трансформації, застосування інформаційних технологій для покращення обслуговування та задоволеності клієнтів, а також численні подарункові програми та процентні ставки під час внесення грошей онлайн... мають допомогти банкам утримати вкладників.

Наприклад, у HDBank усі клієнти, які вносять заощадження на суму 10 мільйонів донгів на касі або через банківський додаток/інтернет-банкінг з мінімальним терміном 1 місяць, мають можливість отримати подарунки за акційною програмою «Внесіть гроші негайно – отримайте чудові подарунки негайно». Зокрема, найпривабливішим призом програми є 10 ощадних книжок загальною вартістю 850 мільйонів донгів та майже 9000 елітних подарунків для дому.

Або у В'єтнамському акціонерному комерційному банку (BVBank) клієнти, які внесуть заощадження з цього моменту до 31 жовтня, накопичуватимуть бали для обміну подарунків та матимуть шанс виграти поїздку до Кореї вартістю 30 мільйонів донгів...

Комерційний акціонерний банк An Binh (ABBank) запустив програму, що пропонує додаткову процентну ставку до 1% під час внесення онлайн-депозитів на ощадний рахунок через додаток AB Ditizen...

Економіст Нгуєн Дик До прокоментував: загальна тенденція найближчим часом полягає в зниженні процентних ставок, можливо, відбудеться чергове зниження операційних процентних ставок з боку Державного банку. Однак процес від зниження операційних процентних ставок до зниження депозитних та кредитних процентних ставок матиме певну затримку.

Джерело