Занепокоєння щодо високих процентних ставок за депозитами.

TPO – Високі процентні ставки за депозитами чинять значний тиск на ставки по кредитах, що викликає занепокоєння щодо зростання безнадійної заборгованості, особливо в секторі споживчого кредитування фізичних осіб. Експерти попереджають, що якщо вартість капіталу найближчим часом не знизиться, тиск на домогосподарства щодо погашення боргів продовжуватиме зростати.

Згідно зі спостереженнями ринку, багато банків досі підтримують процентні ставки за депозитами на рівні 8-9% річних на термін 6 місяців або більше, щоб конкурувати за капітал. Це утримує високі витрати банків на вхідні дані, що ускладнює для них зниження процентних ставок за кредитами.

У нещодавно опублікованому звіті про банківський сектор експерти рейтингової компанії VIS Rating заявили, що тиск на ліквідність через високі процентні ставки та несприятливі зовнішні коливання негативно впливає на якість активів та прибутковість банків.

Примітно, що найбільше постраждали малі та середні банки. У першому кварталі багато банків зафіксували різке зростання прострочених кредитів у сегменті фізичних осіб, особливо за іпотечними кредитами, кредитами для домогосподарств та незабезпеченими споживчими кредитами. Чиста процентна маржа (ЧПМ) зменшилась, тоді як вартість кредитів зросла, що призвело до значного зниження прибутковості.

Згідно з даними VIS Rating, коефіцієнт непрацюючих кредитів по галузі зріс на 11 базисних пунктів порівняно з попереднім кварталом, досягнувши 2,2% у першому кварталі. Ця тенденція відображає зростання темпів утворення нових непрацюючих кредитів на тлі значного тиску на позичальників з боку високих капітальних витрат та доходів, які не відновилися пропорційно.

Високі процентні ставки збільшують проблемну заборгованість для банків.

Збільшення безнадійної заборгованості зосереджено переважно у середніх та малих банках, таких як OCB, TPBank, PGBank, Bac A Bank та VietBank. Не лише збільшилася прострочена заборгованість, але й коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості в багатьох установах також зменшився приблизно на 10 процентних пунктів, що свідчить про зменшення буфера ризику.

Більші банки підтримували стабільнішу якість активів завдяки диверсифікованим кредитним портфелям, сильним клієнтським базам та високому рівню резервів.

Експерти VIS Rating аналізують, що найбільший ризик наразі полягає у споживчому кредитуванні та роздрібному кредитуванні, оскільки фінансовий леверидж домогосподарств швидко зростає на тлі постійно високих процентних ставок. Для клієнтів із середнім рівнем доходу різке зростання вартості позик суттєво впливає на їхню здатність погашати борги.

Крім того, тиск на ліквідність у системі не демонструє ознак послаблення. У першому кварталі співвідношення депозитів CASA до загальної суми непогашених кредитів по всій галузі зменшилося до 18%, що на 2 процентні пункти нижче, ніж у попередньому кварталі. Зменшення депозитів відбулося як серед індивідуальних, так і серед корпоративних клієнтів, що змусило багато банків збільшити довгострокові депозити з високими процентними ставками.

Жорстка конкуренція за мобілізацію капіталу також призвела до того, що багато банків почали більше покладатися на короткострокове фінансування на міжбанківському ринку. Це ускладнює зниження вартості капіталу в короткостроковій перспективі та продовжує тиснути на процентні ставки за кредитами.

VIS Rating прогнозує, що скорочення чистої процентної маржі (ЧПМ) та зростання кредитних витрат продовжуватимуть знижувати основні прибутки малих та середніх банків цього року. Якщо процентні ставки залишатимуться високими протягом тривалого періоду, ризик збільшення обсягів непрацюючих споживчих кредитів стане серйозною проблемою для банківської системи, особливо для тих, хто має високу частку роздрібного кредитування, але обмежені можливості резервування ризиків.

Джерело: https://tienphong.vn/lo-ngai-lai-suat-huy-dong-neo-cao-post1847056.tpo