Novaland завершує угоду про випуск міжнародних облігацій на суму 7 500 мільярдів донгів.

Цей випуск облігацій був проведений Novaland з 2021 року для розвитку ключових проектів та збільшення свого земельного банку, включаючи проект Aqua City в Донгнаї – Фото: NGOC HIEN

Термін погашення міжнародних облігацій Novaland на 300 мільйонів доларів продовжено, і їх можна конвертувати в акції Novaland за початковою ціною 40 000 донгів. Тим часом цього року також настає термін погашення облігацій багатьох інших великих компаній з нерухомості на суму трильйон донгів.

Novaland завершує угоду про випуск облігацій на суму 300 мільйонів доларів.

6-7 липня акціонерна компанія Novaland Investment оголосила про завершення угоди про реструктуризацію пакету конвертованих облігацій вартістю майже 299 мільйонів доларів США (приблизно 7 500 мільярдів донгів) з процентною ставкою 5,25% (термін погашення у 2026 році), які можна конвертувати у звичайні акції.

У майбутньому власники облігацій також зможуть конвертувати свої облігації в акції Novaland за початковою ціною конвертації 40 000 донгів за акцію, з коефіцієнтом конвертації 134 135 акцій на облігацію.

Згідно з угодою, непогашений залишок основної суми боргу після нарахування відсотків становить майже 321 мільйон доларів. Платіж буде здійснено в день погашення облігації в червні 2027 року або шляхом дострокового погашення в майбутньому. Вартість погашення буде розрахована як 115% від початкової основної суми (мінус частину, конвертовану в акції) плюс відсотки за прострочення платежу та нараховані відсотки. Відсотки за прострочення платежу будуть розраховані за ставкою 5,25% річних, що дорівнює основній сумі.

Представник Novaland заявив, що завершення реструктуризації вищезгаданого випуску облігацій, разом з багатьма позитивними ознаками щодо ліквідності, допоможе полегшити фінансовий тиск, спричинений правовими перешкодами та коливаннями ринку, які вплинули на бізнес-операції Novaland останнім часом.

Цей випуск облігацій, успішно запущений Novaland у 2021 році, котирується на Сінгапурській фондовій біржі (SGX), є незабезпеченим, не містить варантів та має початкову дату погашення у 2026 році. Кожна облігація має номінальну вартість 200 000 доларів США з річною процентною ставкою 5,25% та може бути конвертована в акції за початковою ціною 135 700 донгів за акцію.

Через труднощі на ринку нерухомості та ліквідності Novaland запросила продовження терміну платежу та досягла угоди про реструктуризацію з власниками облігацій, а також отримала схвалення від Сінгапурського міжнародного торгового суду (SICC) наприкінці квітня.

Однак ця компанія з нерухомості неодноразово відкладала завершення угоди про реструктуризацію цього пакету облігацій, а також кілька разів знижувала ціну конвертації. Що стосується випусків внутрішніх облігацій, компанія також неодноразово відкладала платежі та погоджувалася перенести термін оплати.

У своєму перевіреному аудитором фінансовому звіті за 2023 рік PwC зазначила, що здатність Novaland продовжувати діяльність залежить від її здатності погашати або реструктуризувати кредити та облігації, що погашаються, а також впроваджувати інші рішення для генерування грошового потоку для фінансування своїх бізнес-операцій.

Понад 90 компаній з нерухомості випустили облігації на трильйон донгів цього року.

За даними Міністерства фінансів , станом на кінець 2023 року існувало 182 компанії з нерухомості з непогашеною заборгованістю за облігаціями на загальну суму майже 351 400 мільярдів донгів. У 2024 році термін погашення корпоративних облігацій 92 компаній з нерухомості настане на загальну суму приблизно 99 500 мільярдів донгів.

Список компаній з трильйони донгів облігаційного боргу, термін погашення яких настає цього року, включає: Aqua TP Co., Ltd., В'єтнамську корпорацію імпорту-експорту та будівництва, акціонерне товариство Van Phu – Invest Invest, акціонерне товариство Nova Real Estate Investment Group, акціонерне товариство Hai Phat Investment, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group та В'єтнамську корпорацію промислових інвестицій та розвитку.

Крім того, список компаній з нерухомості, обтяжених тисячами мільярдів донгів боргу за облігаціями, включає багато відомих імен, таких як: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company (приблизно 10 000 мільярдів донгів), Viet Han Trading, Advertising, Construction and Real Estate Joint Stock Company (приблизно 9 700 мільярдів донгів), TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company (приблизно 9 300 мільярдів донгів), Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company (приблизно 6 500 мільярдів донгів), Hano-vid Real Estate Joint Stock Company (приблизно 9 500 мільярдів донгів), Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited (приблизно 7 200 мільярдів донгів), Thai Son Long An Joint Stock Company (приблизно 8 700 мільярдів донгів), Van Phu – Invest Invest Joint Stock Company (1 300 мільярдів донгів), Nam Long Investment Joint Stock Company (приблизно 3 100 мільярдів донгів)…

Згідно з даними Асоціації ринку облігацій В'єтнаму (VBMA), у другій половині 2024 року настане термін погашення облігацій на суму приблизно 139 765 мільярдів донгів (що еквівалентно майже 5,5 мільярдам доларів США), причому більшість з них становитимуть облігації нерухомості на суму 58 782 мільярди донгів, або 42%.

Джерело: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm