«Техкомбанк здійснює комплексну цифрову трансформацію та ефективно використовує дані»

Пан Єнс Лоттнер, генеральний директор Техкомбанку, розповів про стратегію розвитку, основи, що створюють стійкі конкурентні переваги, а також перспективи зростання Техкомбанку на Інвесторській конференції 2025 року.

«Інвесторська конференція 2025» відбулася 28 жовтня 2025 року в Хошиміні під темою «В'єтнам 2.0» – новий етап розвитку, сформований масштабними реформами та довгостроковим баченням уряду , метою якого є зробити В'єтнам розвиненою країною до 2045 року.

Пан Єнс Лоттнер, генеральний директор Techcombank , який представляє банківський сектор, поділився з майже 150 інвесторами з усього світу перспективами зростання галузі, наголосивши на рішучості банку співпрацювати з урядом для сприяння інноваціям, роблячи довгостроковий внесок у розвиток економіки В'єтнаму, тим самим залучаючи більше якісного капіталу з міжнародних джерел.

Техкомбанк (HOSE: TCB) відомий як банк із комплексною фінансовою екосистемою. Наразі банк є лідером за капіталізацією серед зареєстрованих приватних комерційних банків; лідирує в галузі за коефіцієнтом CASA, операційною ефективністю та якістю активів, з коефіцієнтом достатності капіталу (CAR) 15,8% та коефіцієнтом безнадійної заборгованості одним із найнижчих на ринку.

Під час панельної дискусії на заході пан Єнс розповів про стратегію розвитку Techcombank, основи, що створюють стійкі конкурентні переваги, а також перспективи зростання в контексті вступу В'єтнаму в потужний цикл трансформації.

Три стовпи: цифровізація, дані та таланти

– Після більш ніж 5 років роботи в банку, що, на вашу думку, є ключовим фактором успіху Техкомбанку?

Першим ключовим фактором є люди. Техкомбанк створив і має високоякісну команду кадрів, яка поєднує вітчизняні та міжнародні таланти. Окрім внутрішнього найму, ми також постійно набираємо міжнародний персонал та залучаємо в'єтнамців, які навчаються та працюють у Кремнієвій долині, Лос-Анджелесі, Сінгапурі, Сіднеї, Парижі, Лондоні..., щоб вони поверталися до країни. Паралельно з комплексною дорожньою картою навчання та розвитку, Техкомбанк став місцем, яке об'єднує багато талановитих людей, із середнім доходом на одного працівника в Техкомбанку приблизно на 50% вищим, ніж в інших банках, а також багатьма привабливими пільгами та політиками. Для Техкомбанку талант є основою для просування двох інших стовпів: цифровізації та даних.

Щодо цифровізації, Техкомбанк значно інвестує в технології та надає пріоритет стратегії, орієнтованій на хмарні технології. Наразі 60% технологічної інфраструктури банку перенесено в «хмару», що значно більше, ніж 20% інших великих банків. Завдяки цьому Техкомбанк може розширювати свій масштаб без збільшення операційного персоналу, допомагаючи кількості клієнтів збільшитися в 2,5 рази за останні 5 років з оптимальними граничними витратами.

Що стосується даних, то завдяки своїй позиції як одного з банків з найбільшим обсягом транзакцій, щодня обробляючи понад 8 мільярдів точок даних клієнтів, Техкомбанк створює детальний профіль для кожного клієнта з приблизно 12 000 характеристиками. Ці дані використовуються в моделях CRM та цифрового маркетингу, допомагаючи покращити взаємодію з клієнтами та оптимізувати ефективність бізнесу.

– Як провідний банк за ефективністю, коефіцієнт співвідношення витрат до доходів (CIR) Техкомбанку наразі є найнижчим у галузі (близько 30%). Тож чи є ще простір для покращення, сер?

Наразі 40% доходів Техкомбанку надходить з цифрових каналів, а операційні витрати на 10-15 процентних пунктів нижчі за поточну коефіцієнт рентабельності (CIR). Теоретично ми могли б ще більше скоротити витрати, але Техкомбанк все ще надає пріоритет інвестиціям. Протягом наступних 5 років банк планує витратити понад 1 мільярд доларів США на технології, маркетинг та підвищення доходів співробітників. Ми впевнені, що зможемо продовжувати інвестувати, підтримуючи CIR на рівні 30%, навіть за умови тиску на маржу, щоб забезпечити стале зростання.

Конкурентна перевага, яку важко скопіювати

– Відомо, що Техкомбанк однаково сильний як у роздрібному, так і в корпоративному секторах, що рідкість для в'єтнамських банків. Чи можете ви поділитися довгостроковим баченням банку щодо цих бізнес-секторів?

Техкомбанк обслуговуватиме швидкозростаючий середній клас В'єтнаму. Наразі його кредитний портфель складається з 55-60% корпоративного сектору та 40-45% роздрібного, але в наступні п'ять років це співвідношення зміниться, і роздрібний сектор домінуватиме. Коли ВВП на душу населення досягне 6000-7000 доларів США, попит на накопичення активів та особисті споживчі кредити різко зросте, створюючи потужну рушійну силу для роздрібного сегмента.

– Багато хто вважає, що Техкомбанк сильно залежить від нерухомості. Чи зміниться це в майбутньому, сер?

Якщо не враховувати іпотечні кредити, нерухомість становить близько 1/3 кредитного портфеля Техкомбанку. Ця частка зменшиться приблизно до 20-25% відповідно до стратегії диверсифікації кредитного портфеля банку. Досі ми фінансували лише елітні проекти в Ханої та Хошиміні, але земельний фонд у цих районах майже вичерпаний. Натомість Техкомбанк перейде до сектору інфраструктури, одночасно просуваючи незабезпечені кредити та роздрібні продукти для підтримки чистої процентної маржі (ЧПМ).

– Як Техкомбанку вдається зберігати свою перевагу на конкурентному ринку?

Техкомбанк будує свою перевагу на трьох ключових факторах. По-перше, низька вартість фінансування з провідним у галузі коефіцієнтом CASA допомагає знизити вартість капіталу. По-друге, Техкомбанк має найвищу частку ринку транзакцій у системі Napas, зміцнюючи свою роль провідного транзакційного банку. По-третє, суворе управління ризиками допомагає підтримувати низький коефіцієнт безнадійної заборгованості.

Наприклад, у секторі нерухомості коефіцієнт безнадійної заборгованості в кредитній структурі Техкомбанку за останні 10 років становить 0%. Причина полягає в тому, що Техкомбанк не надає капітал інвесторам, а фінансує проект за допомогою оптимальної моделі контролю ризиків. Єдине, що потрібно забезпечити, це те, щоб проект був завершений вчасно та реалізований відповідно до вимог клієнта. Це модель, яку багато сторін наразі хочуть впровадити, але не змогли.

Крім того, корпоративна культура та інвестиції у три стратегічні напрямки також є складними факторами для копіювання. Наприклад, хоча багато банків надають керівникам відділень повні повноваження щодо прийняття рішень, Техкомбанк централізує дані та аналіз з головного офісу, забезпечує узгодженість та ефективність, а потім надає рекомендації відділенням. Інвестувати 500 мільйонів доларів США в технології складно, а створити культуру відповідності в організації ще складніше. Це величезні переваги Техкомбанку.

Стале зростання та можливості ринків капіталу

– Як Техкомбанк планує збільшити темпи зростання кредитування в наступні 2-3 роки?

Якщо припустити зростання ВВП на 8% та інфляцію на 3-4%, номінальний ВВП становитиме 12%. З кредитним мультиплікатором 1,5 зростання кредитування в галузі може досягти 18%. Техкомбанк планує зростання кредитування понад 20%, що вище за середній показник завдяки своїй стратегії, орієнтованій на роздрібний бізнес, та контролю ризиків.

- Окрім зростання кредитування, які ключові рушійні сили підтримують зростання чистого процентного доходу (ЧПД) та комісійного доходу (ЧДД) найближчим часом?

Якщо кредит зросте на 20%, чистий інвестиційний дохід (ЧІД) відповідно зросте. Чиста інвестиційна норма (ЧІМ) може опинитися під певним тиском, але банк може управляти хорошим портфелем на цьому ринку з ЧІМ вище 4%.

Крім того, комісійні доходи (NFI) також є дуже важливою складовою, наразі вони становлять 22% від загального операційного доходу банку, що значно вище за середній показник по галузі (нижче 10%).

Рушійною силою цього зростання є те, що ми рано побудували наш інвестиційно-банківський бізнес. Зараз банк пропонує низку комісійних продуктів, тому є багато можливостей для зростання комісійних доходів.

У майбутньому банк продовжуватиме розвивати модель «орієнтувати для розподілу» на ринку облігацій, використовуючи можливості розвитку ринку капіталу, водночас сприяючи економічному зростанню.

– Ви згадали про незабезпечені кредити, чи можете ви розповісти нам, яка зараз частка незабезпечених кредитів і як вона зміниться?

Наразі незабезпечені кредити становлять 3% портфеля, але найближчим часом можуть зрости до 11-12%. Наша технологічна перевага допомогла нам пришвидшити застосування моделей оцінки кредитоспроможності на основі альтернативних методів або даних, замість того, щоб покладатися виключно на традиційний спосіб. Завдяки цьому Techcombank охопив групу бізнес-домогосподарств, а у В'єтнамі налічується до 6,5 мільйона бізнес-домогосподарств по всій країні. Techcombank обслуговує 2,5 мільйона бізнес-домогосподарств, 700 000 з яких мають право на отримання кредитів на основі даних про транзакції. Це один із стратегічних напрямків Techcombank щодо диверсифікації портфеля та сталого зростання.

Крім того, продукти фінансових інвестицій на в'єтнамському ринку все ще мають значний потенціал зростання, особливо в диверсифікації продуктів та послуг. Саме тому Techcombank бере участь у секторі страхування та цифрових активів з метою створення комплексної фінансової екосистеми, яка не лише допомагає клієнтам керувати своїми фінансами, але й розвиває стійкі активи та ефективно їх накопичує.

(Джерело: Техкомбанк)

Джерело: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html