Де знаходиться В'єтнам у багатоцентровому ланцюжку поставок Південно-Східної Азії вартістю 3 трильйони доларів?

У новому звіті йдеться, що Південно-Східна Азія перетворюється на багатохабову платформу ланцюгів поставок для виробництва та торгівлі вартістю 3 трильйони доларів.

Звіт «Глобальний ланцюг поставок в його азійську еру», підготовлений консалтинговою організацією Roland Berger, надає комплексний огляд глобальних змін у ланцюгах поставок, центром яких стала Південно-Східна Азія, включаючи В'єтнам. Експерти Roland Berger провели інформаційну сесію, присвячену цьому звіту, 25 вересня 2025 року в Куала-Лумпурі, Малайзія. Серед учасників були пан Джон Лаун, керуючий партнер Roland Berger Southeast Asia; пан Девід Чжу, віце-президент з операцій Roland Berger у Великому Китаї.

«Компанії більше не можуть покладатися лише на одну глобальну модель. Справжня перевага полягає у здатності адаптуватися до нового багатополярного ландшафту», – сказав Девід Чжу.

Згідно зі звітом Roland Berger, Південно-Східна Азія перетворюється на багатоцентрову платформу ланцюгів поставок для виробництва та торгівлі вартістю 3 трильйони доларів.

В'єтнам приваблює величезні капіталовкладення в чіпи та електромобілі

У звіті Roland Berger оцінюється, що В'єтнам демонструє свій потенціал як виробничий центр з рекордним припливом прямих іноземних інвестицій у сектори виробництва мікросхем, електроніки та електромобілів. До 2024 року В'єтнам залучить 38 мільярдів доларів іноземних інвестицій, зберігаючи при цьому імпорт з Китаю на суму 200 мільярдів доларів та експорт до США на суму 320 мільярдів доларів.

З 2019 по 2023 рік В'єтнам лідирував серед країн АСЕАН зі зростанням ВВП промисловості на 6,6%, що відображає тенденцію до диверсифікації завдяки прямим іноземним інвестиціям. Уряд має на меті збільшити кількість заводів з виробництва напівпровідників з 1 (2024) до 3 (2040), а також побудувати 300 дизайнерських центрів і 20 пакувальних підприємств, прагнучи брати участь у всьому ланцюжку створення вартості у сфері чіпів, електромобілів та інтелектуальної електроніки.

«Прямі іноземні інвестиції у переробку та виробництво зростуть з 20 мільярдів доларів США у 2020 році до 38 мільярдів доларів США у 2024 році, причому понад 60% буде зосереджено на напівпровідниках та електроніці. Як наслідок, очікується, що частка В'єтнаму на ринку складання, тестування та упаковки мікросхем досягне 8,5% до 2032 року. Паралельно VinFast прагне збільшити виробництво акумуляторних електромобілів з 300 000 одиниць у 2025 році до 1 мільйона одиниць у довгостроковій перспективі, підтверджуючи свою стратегію поєднання розширення високотехнологічного виробництва з локалізацією електромобілів, щоб стати важливою ланкою в новому ланцюжку поставок Азії», – йдеться у звіті.

За словами експерта Джона Лоуна, ключові конкурентні переваги В'єтнаму полягають у низьких витратах на робочу силу та виробництво, зростаючій ролі у складанні електроніки та упаковці напівпровідників, а також активній участі в угодах про вільну торгівлю та регіональних мережах, таких як RCEP. Однак В'єтнам все ще стикається зі значними проблемами, включаючи високі внутрішні логістичні витрати, нестачу кваліфікованих інженерів для високотехнологічних галузей, а також ризики, пов'язані з тарифною політикою.

Пан Джон Лаун, керуючий партнер Roland Berger у Південно-Східній Азії.

Експерт Джон Лоун високо оцінив активні зусилля В'єтнаму щодо подолання труднощів та внесення відповідних змін до політики, включаючи Закон про інвестиції для заохочення трансферу технологій та залучення прямих іноземних інвестицій, а також пакети стимулів для напівпровідникової промисловості для залучення іноземних виробничих підприємств та проектних центрів.

«Очікується, що ця політика зміцнить позиції В'єтнаму в реструктуризованому світовому ланцюжку поставок», – сказав пан Джон Лоун.

Південно-Східна Азія стає «шарніром» у зміні тенденції

У звіті Roland Berger зазначається, що Південно-Східна Азія стає «шарніром» у наступному промисловому розділі світу . Регіон вважається як відправною точкою для стратегії «Китай+1» (бізнес-стратегія диверсифікації інвестицій за межами Китаю), так і транзитною точкою для переходу Китаю до високотехнологічного виробництва. В умовах зростання тарифів країни АСЕАН також намагаються впровадити власні зусилля щодо диверсифікації ланцюгів поставок.

Тенденція до багатохабових ланцюгів поставок яскраво виражена в усій Південно-Східній Азії, а угоди RCEP ще більше прискорюють цей потік: наприклад, компоненти з Батама, Індонезія, відправляються до Бінь Дуонг, а потім назад до Пенангу, Малайзія, для тестування та пакування перед експортом.

Пан Девід Чжу, віце-президент з операційної діяльності, Roland Berger, Китай.

Галузевий ландшафт також змінюється: Індонезія, яка використовує 42% світових запасів нікелю для розробки акумуляторів, планує збільшити потужності з 10 ГВт·год сьогодні до 140 ГВт·год до 2030 року; Таїланд прагне виробляти 2,5 мільйона електромобілів до 2040 року; Філіппіни експортують понад 370 000 тонн нікелю та щорічно розширюють відновлювану енергетику на 5%; Малайзія залишається світовим лідером у сфері OSAT та інвестує додатково 11 мільярдів доларів у виробництво напівпровідникових пластин; на Філіппінах знаходиться десята частина світових інтегральних схем (PMIC); а Сінгапур продовжує бути фінансовим, науково-дослідним та логістичним центром, залучаючи 71% прямих іноземних інвестицій АСЕАН.

Уряди країн АСЕАН сприяли цьому за допомогою низки політик: Східний економічний коридор Таїланду з інвестиціями та податковими пільгами на суму 44 мільярди доларів США; спеціальні економічні зони Індонезії з правилами локалізації; розширення напівпровідникового кластера Пенанг-Джохор Малайзією; інвестиції Сінгапуру в розмірі 100 мільйонів сінгапурських доларів у зелені ланцюги поставок; впровадження Індонезією національної логістичної екосистеми для зниження логістичних витрат до 6% ВВП. Однак країни, як і В'єтнам, також стикаються з проблемами в логістиці та високотехнологічних людських ресурсах.

Для корпорацій ключовий урок полягає в розробці «поліцентричної» мережі: наприклад, видобуток корисних копалин з Індонезії та Філіппін; Малайзії та В'єтнаму для виробництва електроніки; використання Таїланду для складання електромобілів та координація всього процесу з фінансово-цифрового центру Сінгапуру. Спочатку необхідно підвищити стійкість ланцюга поставок шляхом диверсифікації поставок, інтелектуального зберігання. Цифровізація управління за допомогою коридорів 5G, Інтернету речей та систем прогнозування може перетворити фрагментацію АСЕАН на стратегічну перевагу.

«У цій п’ятій промисловій хвилі успіх належатиме підприємствам, які координують свої дії в регіоні, а не просто встановлюють новий «прапор», – поділився пан Джон Лоун.

Пані Інга Корчагіна, директор з маркетингу та комунікацій в Азії компанії Roland Berger.

Перетворення із Заходу на Схід

У звіті Roland Berger «Глобальний ланцюг поставок в його азійську еру» (вересень 2025 року) підкреслюється сильне зміщення глобальних ланцюгів поставок із Заходу на Схід, де Південно-Східна Азія стає центром вигоди завдяки стратегії «Китай+1», перевагам у вартості та торговельним угодам, таким як RCEP. Глобальні ланцюги поставок переходять від гіперглобалізованої моделі до більш регіоналізованої, стійкої та гнучкої мережі через вплив торговельних конфліктів, геополітичних коливань та вимог зеленого переходу. Прогнозується, що Азія стане новим центром створення вартості через три зрушення: від «світової фабрики» до «інтегрованого ланцюга створення вартості», від фрагментованої конкуренції до інтегрованого лідерства та від конкуренції з низькими витратами до симбіотичної співпраці.

Південно-Східна Азія перетворилася на платформу ланцюгів поставок вартістю 3 трильйони доларів, з перевагами у низьковитратному виробництві, рясних ресурсах, нових логістичних центрах та стійкості до тарифів. Однак регіон стикається з багатьма викликами: несинхронізованою інфраструктурою, нестачею технічних кадрів, фрагментованим регулюванням та геополітичними ризиками, оскільки він балансує між блоками США та Китаю.

У звіті розглядаються ролі та стратегії дев'яти країн. Індонезія має потенціал стати центром виробництва акумуляторів завдяки своїм запасам нікелю. Малайзія має сильні позиції в галузі OSAT та напівпровідників. В'єтнам залучає прямі іноземні інвестиції у виробництво електроніки, мікросхем та електромобілів. Таїланд зосереджується на розвитку електромобілів та високих технологій. Філіппіни поєднують OSAT та BPO, але стикаються з високими витратами на енергоносії. Сінгапур зберігає свою роль високоцінного логістичного та координаційного центру.

На завершення, у звіті Ролана Берже рекомендується, що для підтримки імпульсу розвитку регіону необхідно модернізувати інфраструктуру, навчати людські ресурси, стандартизувати правила АСЕАН та паралельно використовувати переваги блоків поставок США та Китаю. Глобальний ланцюг поставок вступає в «азійську еру», де Південно-Східна Азія відіграє нову центральну роль, маючи багато можливостей і багато викликів.

Фотознімок

Джерело: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html