4 'بڑے' بینکوں نے تقریباً 5 بلین USD تک کا بھاری منافع کیسے کمایا؟

سرکاری بینکنگ گروپ اب بھی سرفہرست ہے اور قرض دینے والا مارکیٹ شیئر بنیادی طور پر 'بگ 4' گروپ میں مرکوز ہے۔ چار بینکوں (بشمول ایگری بینک ) کا مارکیٹ شیئر میں 45% حصہ ہے۔

سرکاری بینکوں کا قرض دینے والے بازار میں بڑا حصہ ہے - تصویر: QUANG DINH

بینکوں نے ابھی تک 2024 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے اپنی مالی رپورٹس کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن اندازے کے مطابق اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ "بگ 4" گروپ (Vietcombank، Vietinbank، BIDV ، Agribank) 2024 میں منافع کی نئی چوٹیوں کو قائم کرنا جاری رکھے گا۔

Tuoi Tre Online کے ساتھ بات کرتے ہوئے، سیکیورٹیز کمپنی کے ڈائریکٹر ریسرچ نے کہا کہ "بگ 4" بینکنگ گروپ کو متحرک کرنے اور قرض دینے دونوں میں بہت سے فوائد ہیں۔

انہوں نے کہا کہ "بانڈ چینل بحال نہیں ہوا ہے، کاروبار اب بھی کریڈٹ کیپٹل پر انحصار کرتے ہیں، معاشی مشکلات کے باوجود کریڈٹ کی نمو اب بھی زیادہ ہے۔ قرض دینے کی شرح سود میں کمی آئی ہے لیکن نمایاں طور پر نہیں ہے جبکہ متحرک شرح سود کم ہے، آہستہ آہستہ سال کے آخر تک بڑھ رہی ہے۔"

4 بینکوں کا مارکیٹ شیئر کا تقریباً نصف حصہ ہے۔

سیکیورٹیز کمپنیوں کی زیادہ تر تجزیہ رپورٹیں Vietcombank (VCB)، Vietinbank (CTG)، BIDV (BID) (سوائے Agribank کے کیونکہ یہ درج نہیں ہے) کا اندازہ لگاتی ہیں... کیپیٹل لاگت میں مسابقتی فوائد والے بینکوں کے طور پر، اس طرح انہیں NIM (خالص سود) کو برقرار رکھنے اور کریڈٹ کی طلب کی وصولی کے تناظر میں مارکیٹ شیئر بڑھانے کے بہت سے مواقع ملتے ہیں۔

VPBank Securities Analysis Department (VPBanks) نے کہا کہ سرکاری بینکنگ گروپ اب بھی سرفہرست ہے اور قرض دینے والے بازار کا حصہ بنیادی طور پر اس "بگ 4" گروپ میں مرکوز ہے۔ 4 بینک (بشمول ایگری بینک) مارکیٹ شیئر کا 45% حصہ رکھتے ہیں۔

MBB، VPB، اور TCB مارکیٹ کے اہم حصص کے لیے کھاتے ہیں، لیکن سرفہرست تین نجی بینکوں کے قرضے صرف BIDV کے قرضے کے تقریباً برابر ہیں۔

ایگری بینک* (30 جون، 2024)	1.59
ویت کام بینک	1.4
Vietinbank	1.6
BIDV	1.95
ایم بی بینک	0.7
وی پی بینک	0.63
ٹیک کام بینک	0.62

ڈیٹا: یکجا مالی بیانات

Vietcombank میں، بینک نے کوئی اعداد و شمار نہیں بتائے، صرف یہ کہا کہ 2024 میں قبل از ٹیکس منافع بینکنگ انڈسٹری میں سب سے زیادہ رہا اور تفویض کردہ منصوبہ مکمل کیا۔

پچھلے سال کے آغاز میں 5% نمو کے ہدف کے ساتھ، Vietcombank کا ٹیکس سے پہلے کا مجموعی منافع VND43,300 بلین اور الگ سے VND42,500 بلین سے تجاوز کرنے کا تخمینہ ہے۔ یہ سطح گزشتہ سال کے ریکارڈ کو توڑنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔

SSI کے مطابق، خالص سود کی آمدنی، اثاثوں کے معیار میں اضافہ، اور کریڈٹ پروویژنز میں زبردست کمی کی وجہ سے VCB کا منافع پیشین گوئی سے بڑھ گیا، حالانکہ ان بہتریوں نے اسی مدت کے دوران آپریٹنگ آمدنی میں تقریباً 15% کی کمی کو پورا کرنا تھا۔

BIDV میں، بینک نے اعلان کیا کہ 2024 میں اس کے قبل از ٹیکس منافع کا تخمینہ VND30,006 بلین (USD1.1 بلین سے زیادہ کے برابر) ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 12.4% زیادہ ہے۔

اس منافع کے ساتھ، BIDV پورے نظام میں Vietcombank کے بعد دوسرا سب سے زیادہ منافع حاصل کرنے والا بینک ہے۔ اپنے تین "بھائیوں" کی طرح، BIDV کا قرض دینے والے بازار میں بڑا حصہ ہے۔

BIDV کے پاس 2023 کے آخر تک پوری بینکنگ انڈسٹری میں سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو VND2.3 ملین بلین سے زیادہ تک پہنچ گیا ہے۔ KB سیکیورٹیز ویتنام (KBSV) کے اعداد و شمار کے مطابق، جس میں سے، خوردہ طبقہ BID کے کریڈٹ ڈھانچے میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے، جو کہ 44% تک پہنچ جاتا ہے۔

ایگری بینک	11
Vietinbank	16.88
ویت کام بینک	14
BIDV	15.3
صنعت وسیع	15.08

دریں اثنا، VietinBank میں، اس بینک نے انکشاف کیا کہ اس کا منافع طے شدہ منصوبے سے زیادہ اور پہنچ گیا ہے۔ اعداد و شمار کا تخمینہ تقریباً 26,300 بلین VND ہے، جو 2023 کے مقابلے میں 8.7 فیصد زیادہ ہے۔

VPBanks کے ایک تجزیہ کار کے مطابق، Vietinbank کی قرض دینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، ہمیشہ مارکیٹ میں سب سے بڑے 4 میں ہوتا ہے۔ کریڈٹ کا ڈھانچہ مثبت طور پر خوردہ اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے انٹرپرائز (SME) حصوں میں منتقل ہوا ہے۔ محتاط ذہنیت کے باوجود، SME کاروبار کی بحالی اب بھی سرمائے کی طلب کے لیے ایک محرک پیدا کرتی ہے۔

اس سے قبل، 2024 کی تیسری سہ ماہی میں CTG کے ریٹیل سیگمنٹ میں سال کے آغاز کے مقابلے میں 11.8 فیصد اضافہ ہوا، جو بڑے کارپوریٹ صارفین کی ترقی سے 1.7 گنا زیادہ ہے۔

VPBank کے ماہرین کے مطابق، Vietinbank کے FDI کے حصے میں بھی سال کے آغاز کے مقابلے میں 17.8% اضافہ ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ FDI کریڈٹ پروڈکٹس میں بینک کو دوسرے بینکوں پر برتری حاصل ہے اور VPBank کے ماہرین کے مطابق، اچھی FDI لہر سے کریڈٹ جذب کر رہا ہے۔

مزید شیئر کرتے ہوئے، محترمہ ٹران تھی خان ہین - ڈائرکٹر آف اینالیسس آف ایم بی سیکیورٹیز (MBS) - نے کہا کہ سرکاری بینک اس گروپ میں شامل ہیں جو اخراجات کا اچھی طرح سے انتظام کرتے ہیں۔

"گزشتہ سال، بینکنگ انڈسٹری نے شاخیں کھولنے، لین دین کے دفاتر، ATMs کو کم کرنے، اور ڈیجیٹلائزیشن اور آن لائن کو بڑھانے کا رجحان رکھا۔ اس کے علاوہ، 2018 - 2020 کی مدت میں، بہت سے بینکوں کو کور بینکنگ میں سرمایہ کاری کرنا پڑی، اور اب قدر میں کمی تقریباً مکمل ہو چکی ہے،" محترمہ ہیین نے کہا۔

بینکنگ انڈسٹری کی پیشن گوئی 2025: تیزی سے شدید

VPBanks ماہرین کے مطابق، زیادہ مثبت کریڈٹ نمو اور زیادہ پرکشش سرمائے کے اخراجات (کم ڈپازٹ سود کی شرح کی وجہ سے) کی وجہ سے اسی مدت کے مقابلے میں خالص سود کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔

لیکن جب NIM پر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھنا آسان ہے کہ بینکنگ انڈسٹری میں مقابلہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے جب ان میں سے بیشتر اسی مدت کے مقابلے میں کم ہوئے ہیں۔ VPBanks کے ماہرین نے کہا، "NIM میں کمی سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں ہے، نہ صرف پہلے کی طرح نجی شعبے میں۔"

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنکنگ انڈسٹری شاید سنترپتی دور میں داخل ہو رہی ہے کیونکہ ویتنام میں شرح سود موجودہ سطح پر برقرار رہے گی، اس لیے بینکوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی غیر سودی آمدنی کے ذرائع کو متنوع بنائیں۔

تاہم، پچھلے سال زیادہ تر بینکوں کی غیر سودی آمدنی میں کمی واقع ہوئی، سوائے کچھ معاملات کے جن میں LPB اور SHB جیسی غیر معمولی آمدنی ریکارڈ کی گئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لائف انشورنس کراس سیلنگ مارکیٹ بحال ہوئی ہے لیکن نمایاں طور پر نہیں۔

بینکنگ انڈسٹری کے 2025 کے منافع کی پیشن گوئی کرتے ہوئے، ACB Securities (ACBS) تجزیہ گروپ نے 2024 کے مقابلے میں تقریباً 15% کے اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ انشورنس کراس سیلنگ سیگ میں مسلسل مشکلات کی پیش گوئی کی وجہ سے صرف غیر سودی آمدنی ہی 8.5% تک آہستہ آہستہ بڑھنے کی پیش گوئی ہے۔

ایس ایس آئی میں تجزیہ اور سرمایہ کاری سے متعلق مشاورت کی ڈائریکٹر محترمہ ہوانگ ویت فوونگ نے کہا کہ اقتصادی بحالی کے ابتدائی مراحل میں، بہت سے بینکوں کو اب بھی خراب قرضوں کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ کریڈٹ خطرات کے ساتھ قرضوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔

تاہم، SSI ماہرین کا خیال ہے کہ شمالی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ کی بحالی سے سرمایہ کاروں کے جذبات اور اعتماد میں کسی حد تک بہتری آئے گی۔

"ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ بتدریج جنوبی مارکیٹ میں پھیل جائے گا۔ اگر رئیل اسٹیٹ مارکیٹ توقع سے زیادہ تیزی سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور 2025 میں قانونی مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بقایا قرضوں کے زیادہ تناسب والے بینکوں کو فائدہ پہنچے گا،" SSI ماہرین نے پیش گوئی کی۔

ماخذ: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm