أهم معالم نمو القطاع المصرفي حتى عام 2024

حقق القطاع المصرفي العديد من الإنجازات في تكنولوجيا المصادقة، والائتمان الأخضر، والمدفوعات الرقمية، واسترداد أسعار الفائدة على الودائع، مما ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي.

ويشكل عام 2024 فترة من التطور الملحوظ للقطاع المصرفي مع سلسلة من المعالم البارزة. من تعزيز تطبيق التكنولوجيا الحيوية، وتعزيز الائتمان الأخضر إلى تحقيق اختراقات في المدفوعات الرقمية واستعادة أسعار الفائدة على الودائع، ساهمت الصناعة المصرفية بشكل مهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين تجربة المستخدم.

حملة المقاييس الحيوية

سارعت الصناعة المصرفية إلى نشر المصادقة البيومترية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من يناير/كانون الثاني هذا العام. اعتبارًا من 1 يوليو 2024، سيدخل القرار 2345 لمحافظ بنك الدولة حيز التنفيذ، وينص على أن جميع المعاملات الإلكترونية الشخصية التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دونج أو إجمالي المدفوعات اليومية التي تتجاوز 20 مليون دونج يجب أن تطبق المصادقة البيومترية للوجه.

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، يتطلب التعميم رقم 18 من الأفراد الذين يفتحون بطاقة مصرفية أو محفظة إلكترونية عبر الإنترنت إجراء مصادقة بيومترية. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التعميم رقم 50 إطارًا قانونيًا لضمان السلامة والأمان للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتظهر النتائج أن حوالي 38 مليون عميل أكملوا التسجيل البيومتري. بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التنفيذ، انخفض عدد حالات الاحتيال بنسبة 50%، في حين انخفض عدد الحسابات التي تتلقى أموالاً من الاحتيال بأكثر من 70% مقارنة بمتوسط الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وقد دعمت بعض البنوك، مثل HDBank، العملاء بشكل نشط لإكمال المصادقة البيومترية بمعدل قبول مرتفع، مما ساهم في النجاح الشامل للصناعة.

يقوم المستخدمون بتجربة تطبيق HDBank على الهواتف الذكية. الصورة: HDBank

نمو الائتمان الأخضر

ويمثل عام 2024 خطوة إلى الأمام في مجال الائتمان الأخضر، عندما تقوم البنوك الرائدة بإصدار سندات خضراء لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة. أصدرت BIDV سندات خضراء بقيمة 3000 مليار دونج في سبتمبر 2024، وتبع ذلك نجاح Vietcombank في تعبئة 2000 مليار دونج في نوفمبر. وفي الآونة الأخيرة، أصدر بنك HDBank سندات خضراء بقيمة 3000 مليار دونج في ديسمبر/كانون الأول، مما جذب اهتمامًا قويًا من المستثمرين.

وتتوافق هذه السندات مع إطار السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA) ورابطة أسواق الائتمان (LMA)، وتحظى بتقدير كبير من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل موديز. وهذه إشارة إيجابية لأهداف التنمية المستدامة في فيتنام.

تسريع المستخدمين الرقميين والمدفوعات الرقمية

بحلول سبتمبر 2024، من المتوقع أن ترتفع معاملات الإنترنت بنسبة 49.45% من حيث الحجم و33.19% من حيث القيمة؛ وارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 57.93% من حيث الحجم و35.54% من حيث القيمة. واستمرت مدفوعات رمز الاستجابة السريعة في التسارع، حيث تضاعفت من حيث الكمية والقيمة، وفقًا للبنك المركزي.

كما أن عام 2024 هو العام الذي تستكمل فيه فيتنام ربط نظام الدفع عبر الحدود عبر رمز الاستجابة السريعة مع تايلاند وكمبوديا ولاوس بمشاركة حوالي 18 بنكًا تجاريًا و3 منظمات وساطة في الدفع، وفقًا لمؤسسة الدفع الوطنية في فيتنام (ناباس).

ومن المتوقع أن تتوسع اتصالات الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة هذا العام لتشمل دولًا مثل الصين واليابان وكوريا وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة.

وفي عام 2024 أيضًا، ستشهد فيتنام ولادة وتطور سريع للجيل الجديد من البنوك الرقمية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك بنك Vikki Digital Bank (من HDBank)، الذي تم إطلاقه في يوليو 2024 وانضم بسرعة إلى الاتجاه المذكور أعلاه مع أدوات الدفع عبر الحدود باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وأدوات تداول العملات الأجنبية، والعديد من الحلول المالية الإبداعية والمتقدمة والتي يمكن الوصول إليها للمجتمع. وتعمل فيكي أيضًا على جلب الخدمات المالية الرقمية إلى المناطق النائية من خلال برنامج لدعم الأشخاص في البلديات في المقاطعات الشمالية المتضررة من العاصفة رقم 3 (عاصفة ياغي) في عام 2024، وفقًا لاستراتيجية الحكومة للشمول المالي. وهذا أيضًا هو أحد أوائل البنوك الرقمية من الجيل الجديد التي تدمج أداة الدفع "بلمسة واحدة" في النقل الذكي على خط المترو الأول بالكامل في مدينة هوشي منه بمجرد بدء تشغيله في 22 ديسمبر 2024.

العملاء الذين يستخدمون بطاقات فيكيغو يقومون بالدفع بلمسة واحدة في اليوم الأول من خط المترو الأول. الصورة: فيكيغو

ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع مرة أخرى بعد عامين من الانخفاض الحاد

بعد عامين من الانخفاض الحاد، بدأت أسعار الفائدة على الودائع في الارتفاع مرة أخرى اعتبارًا من أبريل 2024، مما أدى إلى تعزيز نمو الائتمان. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ نمو الائتمان بنهاية نوفمبر 2024 نسبة 11.9% مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغ 12.5% في 7 ديسمبر.

وبحسب البنك المركزي، وصل متوسط سعر الفائدة لمدة 12 شهراً للبنوك التجارية إلى 5%، أي أعلى بنحو 0.14 نقطة مئوية عن بداية العام. وحافظت مجموعة البنوك التجارية المملوكة للدولة على مستوى 4.7%، بانخفاض 0.26 نقطة مئوية عن نهاية عام 2023.

وأصبح الاتجاه الصعودي أكثر وضوحا منذ شهر يونيو/حزيران واستمر على نطاق واسع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، عندما رفعت العشرات من البنوك أسعار الفائدة على الودائع كل شهر. إن نمو الائتمان بمعدل أسرع من نمو تعبئة رأس المال بما يتراوح بين 2 إلى 3 مرات دفع البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع، حيث تجاوزت أسعار الفائدة على الودائع في بعض البنوك 6% سنويا.

العملاء يودعون الأموال في أحد البنوك في هانوي. الصورة: جيانج هوي

21/29 البنوك لديها نمو إيجابي

أظهرت التقارير المالية للربع الثالث من عام 2024 من 29 بنكًا أن إجمالي الأرباح قبل الضريبة بلغ أكثر من 218 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها 16٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن بينها، يتصدر بنك فيتكوم بنك قائمة البنوك التي حققت أرباحًا قبل الضرائب بلغت 31,533 مليار دونج، بزيادة قدرها 6.7%. بالإضافة إلى ذلك، حققت بنوك BIDV وMB وVietinBank وACB وVPBank وHDBank أكثر من 10 مليارات دونج من الأرباح، مما ساهم بنسبة 75% من إجمالي أرباح الصناعة.

وتؤكد المعالم المذكورة أعلاه على التطور المستدام والقوي للصناعة المصرفية في فيتنام في عام 2024.

مصدر