وضع صناعة التجزئة في فيتنام بعد رحيل باركسون

[إعلان 1]

أعمال العقارات

مجلة صغيرة

الثلاثاء 2 مايو 2023 الساعة 06:00 (بتوقيت جرينتش+7)
06:00 5/2/2023

يتوسع المستثمرون الأجانب باستمرار في فيتنام في قطاع مراكز التسوق. ولعلّ باركسون هي الشركة الوحيدة التي أظهرت علامات ضعف مقارنةً بالشركات المحلية العملاقة.

أعلنت شركة باركسون فيتنام المحدودة مؤخرًا إفلاسها طوعيًا لدى محكمة مدينة هو تشي منه. وستغادر المجموعة المالكة لسلسلة مراكز التسوق الشهيرة فيتنام بعد 18 عامًا من تأسيسها، بسبب خسائر فادحة يصعب تعويضها.

وتوضح النتائج السيئة التي حققتها إحدى أكبر الشركات في آسيا مدى المنافسة الشرسة في سوق التجزئة في السنوات الأخيرة.

ما الذي "قتل" باركسون؟

بدأت شركة باركسون في ماليزيا كمتجر متعدد الأقسام في عام 1987. وكانت ثاني أكبر شركة لتشغيل المتاجر متعددة الأقسام في ماليزيا بحصة سوقية بلغت 20% في عام 2012.

واصلت العلامة التجارية توسعها في الصين وفيتنام ولاوس وميانمار، حيث وصلت في فترات إلى ما يقارب 70 موقعًا في جميع أنحاء آسيا. ومع ذلك، فإلى الآن، باستثناء 38 مركزًا في ماليزيا، لا تتواجد باركسون إلا في سوق أجنبي واحد، فيتنام، مع موقع أخير هو باركسون سايغونتوريست بلازا (المنطقة 1، مدينة هو تشي منه).

يعتقد ويليام تشنغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة باركسون ريتيل آسيا، أن البقاء في فيتنام ليس مجديًا تجاريًا. ومع ذلك، بالنظر إلى تقليص باركسون لحجم أعمالها في أسواق مختلفة، بما في ذلك ماليزيا، يتضح أن المجموعة تمر بمرحلة صعبة، ليس فقط في فيتنام.

لم يبقَ لباركسون سوى متجر واحد في فيتنام. ولا يزال مصيره غامضًا بعد أن أعلنت الشركة الأم إفلاسها. الصورة: كوينه دانه .

في الواقع، تضاءل الآن اتجاه المتاجر الكبرى التي تُقدم منتجات فاخرة، والتي كانت تُحدث ضجة كبيرة في الماضي. ففي فيتنام وحدها، صرّحت السيدة لي ثي ثو كوك، مديرة الاستشارات وأبحاث السوق والتقييم في شركة كوشمان آند ويكفيلد فيتنام، بأن هذا النموذج لا يوجد حاليًا إلا بأعداد محدودة.

وقالت السيدة كوك لصحيفة زينج "في الآونة الأخيرة، أظهر نموذج المتجر متعدد الأقسام الذي يضم عددًا محدودًا من المتاجر ولا يوجد اتجاه متزايد أن استقبال السوق انتقائي للغاية".

باستثناء أول مركز في فيتنام - دايموند بلازا (المنطقة ١، مدينة هو تشي منه)، يقتصر هذا النموذج الآن على مراكز التسوق، مثل تاكاشيمايا في مركز سايغون (المنطقة ١) أو روبينز أوف سنترال ريتيل في كريسنت مول (المنطقة ٧). ومع ذلك، يُجري دايموند بلازا تحديثات وتجديدات مستمرة لمواكبة أحدث اتجاهات التسوق والاستهلاك.

وتقول السيدة ترانج بوي، المديرة العامة لشركة كوشمان آند ويكفيلد فيتنام، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء "قتل" المتاجر المستقلة هو نجاح مراكز التسوق الكبيرة، وحتى الضخمة للغاية (المعروفة أيضًا باسم مراكز التسوق العملاقة).

في الآونة الأخيرة، أظهر نموذج المتاجر الكبرى ذات العدد المحدود من المتاجر وعدم وجود اتجاه متزايد أن استقبال السوق انتقائي للغاية.
السيدة لي ثي ثو كوك، كوشمان ويكفيلد فيتنام

وقد أقرت شركة باركسون نفسها بالحاجة إلى الابتكار في كافة الجوانب للتكيف مع سوق التجزئة التنافسية في فيتنام.

لم يعد باركسون مجرد مكان للتسوق والتنقل كما كان من قبل، بل كان "التحول" الذي شهده في النصف الأول من عام 2019 يهدف إلى أن يصبح وجهة متكاملة للتسوق وتناول الطعام والترفيه تخدم مجموعة متنوعة من العملاء.

ولكن من الواضح أن القرار الأخير بالتغيير لا يمكن أن ينقذ باركسون، لأن سوق التجزئة أصبح أكثر ازدحاما.

شد الحبل بين الشركات المحلية والأجنبية

وبحسب السيدة لي ثي تو كوك، فإن الشركات الفيتنامية، بفضل سهولة الوصول إلى أموال الأراضي، لا تزال من اللاعبين الرئيسيين في سوق مراكز التسوق في السنوات الأخيرة، وتمتلك مواقع رئيسية في المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

تستحوذ شركة فينكوم ريتيل على أكبر حصة سوقية، بامتلاكها 83 مركزًا تجاريًا موزعة على 44 مقاطعة ومدينة. وهي المستثمر الوحيد الذي افتتح 3 مراكز تسوق جديدة في عام 2022، بمعدلات إشغال تجاوزت 94%. والجدير بالذكر أن فينكوم ريتيل حققت مؤخرًا صافي ربح قياسيًا بلغ 1,024 مليار دونج فيتنامي في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 171% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وافق مساهمو هذا العملاق، في اجتماعهم العام الأخير لعام ٢٠٢٣، على عدم دفع أرباح لإعادة الاستثمار. وتهدف الشركة إلى تطوير حوالي ٨٠٠ ألف متر مربع من المساحات الإيجارية خلال الفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٥، برأس مال متوقع يتجاوز ١٢ ألف مليار دونج .

وتتوقع شركة Vincom Retail أن يصل صافي الإيرادات من الأنشطة التجارية هذا العام وحده إلى حوالي 10.350 مليار دونج ، مع ربح بعد الضريبة قدره 4.680 مليار دونج ، بزيادة 41% و69% على التوالي مقارنة بعام 2022.

عدد مراكز التسوق التجارية للمؤسسات
اعتبارًا من أوائل مايو 2023.
ملصق		فينكوم	سنترال ريتيل (انطلق، روبينز)	لوت مارت	مركز أيون التجاري	كريسنت مول	الماس	باركسون	تاكاشيمايا	فيفوسيتي
عدد مراكز التسوق	مركز تجاري	83	41	15	6	1	1	1	1	1

تأتي هذه الخطة التجارية الطموحة في سياق النمو القوي الذي تشهده الشركات الدولية. وصرحت السيدة لي ثي ثو كوك بأنه منذ عام ٢٠١٥، عندما سمحت فيتنام بإنشاء وحدات تجزئة مملوكة بالكامل للأجانب، انضمت إليها مجموعة من المستثمرين الأجانب، ومنهم على وجه الخصوص سنترال ريتيل، وأيون، ولوتي...

باستثناء باركسون، لا تزال شركات التجزئة الأجنبية تتطور باستمرار وفق استراتيجياتها الخاصة. ومع وجود مراكز تسوق قائمة في مدينة هو تشي منه، وهانوي، وهاي فونغ، وبينه دونغ ، تخطط شركة أيون لمضاعفة حجمها ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 16 مركزًا للتسوق على مستوى البلاد بحلول عام 2025، مع التركيز على جذب شريحة العملاء من الطبقة المتوسطة سريعة النمو.

على وجه الخصوص، تتميز جميع مراكز التسوق اللاحقة للمجموعة اليابانية بمساحات واسعة، وعادةً ما يبلغ عرض مركز Aeon The Nine ( هانوي ) 1200 متر مربع، أي أكبر بأربع مرات من عرض المتاجر الكبرى التقليدية في فيتنام. أما مركز Aeon Mall Hue، فقد بدأ بناؤه مؤخرًا بمساحة إجمالية تبلغ 8.62 هكتار، منها 138,000 متر مربع مساحة أرضية، منها 51,000 متر مربع مساحة تأجير، و2,500 متر مربع مساحة مواقف سيارات.

في هذه الأثناء، تستعد لوتي لافتتاح مركز لوتي مارت تاي هو للتسوق على قطعة أرض مساحتها 7.3 هكتارات في هانوي. باستثمار إجمالي يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي ، يُعد هذا المركز من أغلى مشاريع مراكز التسوق في العاصمة. كما يمتلك العملاق الكوري 15 سوبر ماركت ومراكز لوتي مارت للتسوق بمساحات تتراوح بين آلاف وعشرات الآلاف من الأمتار المربعة.

تتمتع الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ميزة امتلاك رأس مال قوي، بخبرة ناجحة في مجال تجارة التجزئة في بلدان أخرى.
السيدة لي ثي ثو كوك، كوشمان ويكفيلد فيتنام

لكن المستثمر الأجنبي الذي يتمتع بأكبر حصة سوقية في قطاع التجزئة في فيتنام لا يزال شركة سنترال ريتيل.

في قطاع مراكز التسوق وحده، افتتحت هذه الشركة التايلاندية 39 فرعًا تحت علامة Go! التجارية، موفرةً مساحةً أرضيةً تبلغ 213,000 متر مربع لأكثر من 900 مستأجر على مستوى البلاد. بالتوازي مع ذلك، تمتلك علامة Robins التجارية حاليًا فرعين في مدينتي هو تشي منه وهانوي.

وأعلنت المجموعة أيضًا في منتصف فبراير أنها ستستثمر 50 مليار بات (حوالي 1.45 مليار دولار أمريكي ) في فيتنام في الفترة 2023-2027 لتسريع وجودها في السوق، بعد ضخ أكثر من 10 مليارات بات في السنوات العشر السابقة.

تدير أكبر شركة تجزئة في تايلاند علامات تجارية للسوبر ماركت ومتاجر تجزئة أخرى، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية من 300 مليون بات ( 8.7 مليون دولار ) في عام 2014 إلى 38.6 مليار بات ( 1.1 مليار دولار ) في عام 2021. وتتوقع قيادة المجموعة الاستحواذ على 13٪ من حصة السوق في فيتنام بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 8٪ في عام 2016.

في الأسابيع الأخيرة، غمرت السوق أنباءٌ عن نية مجموعة سنترال الاستحواذ على سلسلة مراكز تسوق في أنحاء البلاد. وأكدت السيدة كوك أن هذا يُعدّ أحد مؤشرات النموّ القوي للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

وأضافت السيدة كوك: "إن الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ميزة امتلاك رأس مال قوي، لديها أيضًا خبرة في أعمال البيع بالتجزئة الناجحة في بلدان أخرى، مما يتيح لها تقديم تجارب جديدة وسلع أكثر تنوعًا للمستهلكين".

يُظهر هذا أن فشل باركسون مجرد قصة تجارية. وضع سوق التجزئة لم يستقر تمامًا بعد.

يواصل المستثمرون تطوير وتجديد مراكز التسوق القائمة وتوسيع مراكز جديدة. تصوير: كوينه دانه .

الأمر المؤكد الوحيد هو أن فيتنام، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 100 مليون نسمة، لا تزال تُعتبر سوقًا كبيرًا يتمتع بقوة شرائية قوية. وصرحت السيدة كوك قائلةً: "بالنظر إلى العدد الحالي للمتاجر الصغيرة الفردية والقوة الشرائية في محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق، يمكننا تقدير أن إمكانات سوق التجزئة لا تزال كبيرة جدًا".

لذلك، وبالتوازي مع تلبية المعايير الصارمة بشكل متزايد من الحكومة لحماية حقوق المستهلك، يعتقد الخبير أن التحول لتلبية المتطلبات العالية من الخبرة الإدارية هو شرط حيوي لمراكز التسوق في الظروف الجديدة.

تتنوع العوامل المؤثرة في نجاح مركز التسوق، بما في ذلك اختيار موقع متميز ذي كثافة سكانية عالية، واختيار نموذج عمل مناسب، والقدرة التشغيلية. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ إدارة تكاليف المدخلات عاملاً مهماً يُساعد مراكز التسوق على البقاء في ظلّ ظروف اقتصادية صعبة، وتزايد إقبال الناس على السلع الفاخرة.

في عام ٢٠٢٣، من المتوقع أن يستمر تقلب الاقتصاد العالمي، ولن يتعافى سريعًا. لا تزال العديد من الاقتصادات الكبرى تواجه مخاطر مثل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، والديون المعدومة، وغيرها. ندعو قراء Zing لقراءة مكتبة الاقتصاد لعام ٢٠٢٣ لاكتساب معارف ومعلومات اقتصادية جديدة في عام ٢٠٢٣.

لان آنه

مركز باركسون للتسوق بالتجزئة، متجر متعدد الأقسام، فينكوم، أيون، لوت سنترال، ريتيل