وضع صناعة التجزئة في فيتنام بعد رحيل باركسون

[إعلان 1]

أعمال العقارات

مجلة صغيرة

الثلاثاء 2 مايو 2023 الساعة 06:00 (بتوقيت جرينتش+7)
06:00 5/2/2023

يواصل المستثمرون الأجانب التوسع في فيتنام في قطاع المركز التجاري. ربما يكون باركسون هو الاسم الوحيد الذي يبدو أنه يخسر أرضه أمام العمالقة المحليين.

أعلنت شركة باركسون فيتنام المحدودة مؤخرا إفلاسها طوعيا لدى محكمة مدينة هوشي منه. ستغادر المجموعة المالكة لسلسلة مراكز التسوق الشهيرة فيتنام بعد 18 عامًا من الارتباط، بسبب الخسائر الكبيرة التي يصعب تعويضها.

وتوضح النتائج السيئة التي حققتها إحدى أكبر الشركات في آسيا مدى المنافسة الشرسة في سوق التجزئة في السنوات الأخيرة.

ما الذي "قتل" باركسون؟

بدأت شركة باركسون في ماليزيا كمتجر متعدد الأقسام في عام 1987. وكانت ثاني أكبر شركة لتشغيل المتاجر متعددة الأقسام في ماليزيا بحصة سوقية بلغت 20% في عام 2012.

وواصلت العلامة التجارية أيضًا التوسع في الصين وفيتنام ولاوس وميانمار، مع فترات تقترب من 70 موقعًا في جميع أنحاء آسيا. ومع ذلك، حتى الآن، بالإضافة إلى 38 مركزًا في ماليزيا، لا تتواجد باركسون إلا في سوق أجنبية واحدة، فيتنام، مع موقع أخير وهو Parkson Saigontourist Plaza (المنطقة 1، مدينة هوشي منه).

وقال ويليام تشنغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة باركسون ريتيل آسيا، إن البقاء في فيتنام ليس مجديا تجاريا. ومع ذلك، بالنظر إلى تخفيض حجم أعمال باركسون في مختلف الأسواق، بما في ذلك ماليزيا، فمن الواضح أن المجموعة مرت بأوقات عصيبة ليس فقط في فيتنام.

لم يتبق لباركسون سوى مركز واحد في فيتنام. ويبقى مصير المكان غير مؤكد بعد أن أعلنت الشركة المالكة له إفلاسها. الصورة: كوينه دانه .

في واقع الأمر، بدأ الاتجاه السائد في السابق نحو المتاجر الكبرى التي تبيع منتجات راقية في التراجع الآن. وفي فيتنام وحدها، قالت السيدة لي ثي تو كوك، مديرة الاستشارات وأبحاث السوق والتقييم في شركة كوشمان آند ويكفيلد فيتنام، إن هذا النموذج لم يتبق منه سوى عدد قليل في الوقت الحالي.

وقالت السيدة كوك لصحيفة زينج "في الآونة الأخيرة، أظهر نموذج المتجر متعدد الأقسام الذي يضم عددًا محدودًا من المتاجر ولا يوجد اتجاه متزايد أن استقبال السوق انتقائي للغاية".

باستثناء المركز الأول في فيتنام - دايموند بلازا (المنطقة الأولى، مدينة هوشي منه)، لا يوجد هذا النموذج الآن إلا داخل مراكز التسوق، مثل تاكاشيمايا في مركز سايجون (المنطقة الأولى) أو روبينز أوف سنترال ريتيل في كريسنت مول (المنطقة السابعة). ومع ذلك، يقوم دايموند بلازا بالتحديث والتجديد بشكل مستمر لمواكبة اتجاهات التسوق والاستهلاك الجديدة.

وتقول السيدة ترانج بوي، المديرة العامة لشركة كوشمان آند ويكفيلد فيتنام، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء "قتل" المتاجر المستقلة هو نجاح مراكز التسوق الكبيرة، وحتى الضخمة للغاية (المعروفة أيضًا باسم مراكز التسوق العملاقة).

في الآونة الأخيرة، أظهر نموذج المتاجر الكبرى ذات العدد المحدود من المتاجر وعدم وجود اتجاه متزايد أن استقبال السوق انتقائي للغاية.
السيدة لي ثي ثو كوك، كوشمان ويكفيلد فيتنام

وقد أقرت شركة باركسون نفسها بالحاجة إلى الابتكار في كافة الجوانب للتكيف مع سوق التجزئة التنافسية في فيتنام.

لم يعد باركسون مجرد مكان للتسوق والتنقل كما كان من قبل، بل كان "التحول" الذي شهده في النصف الأول من عام 2019 يهدف إلى أن يصبح وجهة متكاملة للتسوق وتناول الطعام والترفيه تخدم مجموعة متنوعة من العملاء.

ولكن من الواضح أن القرار الأخير بالتغيير لا يمكن أن ينقذ باركسون، لأن سوق التجزئة أصبح أكثر ازدحاما.

شد الحبل بين الشركات المحلية والأجنبية

وبحسب السيدة لي ثي تو كوك، فإن الشركات الفيتنامية، بفضل سهولة الوصول إلى أموال الأراضي، لا تزال من اللاعبين الرئيسيين في سوق مراكز التسوق في السنوات الأخيرة، وتمتلك مواقع رئيسية في المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

وتحتل شركة فينكوم ريتيل الحصة الأكبر من السوق، حيث تمتلك 83 مركز تسوق منتشرة في 44 مقاطعة ومدينة. وهذا هو المستثمر الوحيد الذي يفتتح 3 مراكز تسوق جديدة في عام 2022، مع معدلات إشغال تزيد عن 94%. ومن الجدير بالذكر أن شركة Vincom Retail حققت أيضًا صافي ربح قياسي بلغ 1,024 مليار دونج في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 171٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وافقت الجمعية العامة الأخيرة لمساهمي هذه الشركة العملاقة في عام 2023 أيضًا على عدم دفع أرباح لإعادة الاستثمار. وتهدف الشركة إلى تطوير حوالي 800 ألف متر مربع من مساحات الإيجار في الفترة 2023-2025، برأس مال متوقع يزيد عن 12 مليار دونج .

وتتوقع شركة Vincom Retail أن يصل صافي الإيرادات من الأنشطة التجارية هذا العام وحده إلى حوالي 10.350 مليار دونج ، مع ربح بعد الضريبة قدره 4.680 مليار دونج ، بزيادة 41% و69% على التوالي مقارنة بعام 2022.

عدد مراكز التسوق التجارية للمؤسسات
اعتبارًا من أوائل مايو 2023.
ملصق		فينكوم	سنترال ريتيل (انطلق، روبينز)	لوت مارت	مركز أيون التجاري	كريسنت مول	الماس	باركسون	تاكاشيمايا	فيفوسيتي
عدد مراكز التسوق	مركز تجاري	83	41	15	6	1	1	1	1	1

وتأتي هذه الخطة التجارية الطموحة في ظل النمو القوي في الأعمال التجارية الدولية. وقالت السيدة لي ثي تو كوك إنه منذ عام 2015 عندما سمحت فيتنام بإنشاء وحدات البيع بالتجزئة المملوكة للأجانب بنسبة 100٪، انضمت سلسلة من المستثمرين الأجانب، وعادة ما تكون Central Retail وAeon وLotte...

باستثناء باركسون، لا تزال شركات التجزئة الأجنبية تعمل على التطوير المستمر باستراتيجياتها الخاصة. وتخطط شركة أيون، التي تمتلك مراكز تسوق قائمة في مدينة هوشي منه وهانوي وهاي فونج وبينه دونج، لمضاعفة حجمها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا لتصل إلى 16 مركزا للتسوق على مستوى البلاد بحلول عام 2025، مع التركيز على جذب مجموعة العملاء من الطبقة المتوسطة سريعة النمو.

على وجه الخصوص، تتميز مراكز التسوق اللاحقة للمجموعة اليابانية بمساحات كبيرة، حيث يبلغ عرض Aeon The Nine (هانوي) 1200 متر مربع، أي 4 مرات أكبر من محلات السوبر ماركت العادية في فيتنام. وقد بدأ للتو بناء مركز Aeon Mall Hue بمساحة إجمالية قدرها 8.62 هكتارًا، منها مساحة أرضية إجمالية تبلغ 138000 متر مربع، مع 51000 متر مربع من المساحة التأجيرية و2500 متر مربع من مواقف السيارات.

في هذه الأثناء، تستعد شركة لوتي لافتتاح مركز التسوق لوتي مارت تاي هو الذي يقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7.3 هكتار في هانوي. بإجمالي استثمار يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي ، يعتبر هذا المشروع واحدًا من أغلى مشاريع مراكز التسوق في العاصمة. إلى جانب ذلك، تمتلك الشركة الكورية العملاقة أيضًا 15 سوبر ماركت ومراكز تسوق لوت مارت بمساحات تتراوح من آلاف إلى عشرات الآلاف من الأمتار المربعة.

تتمتع الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ميزة امتلاك رأس مال قوي، بخبرة ناجحة في مجال تجارة التجزئة في بلدان أخرى.
السيدة لي ثي ثو كوك، كوشمان ويكفيلد فيتنام

لكن المستثمر الأجنبي الذي يتمتع بأكبر حصة سوقية في قطاع التجزئة في فيتنام لا يزال شركة سنترال ريتيل.

في قطاع مراكز التسوق وحده، افتتحت هذه الشركة التايلاندية 39 موقعًا تحت مظلة Go! العلامة التجارية، التي توفر 213 ألف متر مربع من مساحة الأرضية لأكثر من 900 مستأجر على مستوى البلاد. وبالتوازي مع ذلك، تمتلك العلامة التجارية للمتاجر روبينز موقعين في مدينة هوشي منه وهانوي.

وأعلنت المجموعة أيضًا في منتصف فبراير أنها ستستثمر 50 مليار بات (حوالي 1.45 مليار دولار أمريكي ) في فيتنام في الفترة 2023-2027 لتسريع وجودها في السوق، بعد ضخ أكثر من 10 مليارات بات في السنوات العشر السابقة.

تدير أكبر شركة تجزئة في تايلاند علامات تجارية للسوبر ماركت ومتاجر تجزئة أخرى، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية من 300 مليون بات ( 8.7 مليون دولار ) في عام 2014 إلى 38.6 مليار بات ( 1.1 مليار دولار ) في عام 2021. وتتوقع قيادة المجموعة الاستحواذ على 13٪ من حصة السوق في فيتنام بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 8٪ في عام 2016.

وفي الأسابيع الأخيرة، غُمرت السوق أيضًا بمعلومات حول نية مجموعة سنترال الاستحواذ على سلسلة من مراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد. وأكدت السيدة كوك أن هذا يعد أحد مؤشرات التنمية الأجنبية القوية في هذا القطاع.

وأضافت السيدة كوك: "إن الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ميزة امتلاك رأس مال قوي، لديها أيضًا خبرة في أعمال البيع بالتجزئة الناجحة في بلدان أخرى، مما يتيح لها تقديم تجارب جديدة وسلع أكثر تنوعًا للمستهلكين".

وهذا يدل على أن فشل باركسون هو مجرد قصة عمل منفصلة. لا يزال وضع سوق التجزئة غير مستقر بشكل كامل.

يواصل المستثمرون تطوير مراكز التسوق القائمة وتجديدها وتوسيع مراكز التسوق الجديدة. الصورة: كوينه دانه .

والنقطة المؤكدة الوحيدة هي أن فيتنام التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة لا تزال تعتبر سوقاً كبيراً يتمتع بقوة شرائية قوية. وقالت السيدة كوك: "إذا نظرنا إلى العدد الحالي للمتاجر الفردية الصغيرة والقوة الشرائية في محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق، يمكننا أن نقدر أن إمكانات سوق التجزئة لا تزال كبيرة للغاية".

لذلك، وبالتوازي مع تلبية المعايير الصارمة بشكل متزايد من الحكومة لحماية حقوق المستهلك، يعتقد الخبير أن التحول لتلبية المتطلبات العالية من الخبرة الإدارية هو شرط حيوي لمراكز التسوق في الظروف الجديدة.

العوامل المؤثرة على نجاح مركز التسوق متعددة ومتنوعة، بما في ذلك تحديد موقع مميز مع عدد كبير من السكان، واختيار نموذج عمل مناسب، والقدرات التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن إدارة تكاليف المدخلات تشكل أيضًا عاملًا مهمًا يساعد مراكز التسوق على البقاء في سياق اقتصاد كئيب وقيام الناس بتشديد استهلاكهم للسلع الراقية.

في عام 2023، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في التقلب ولن يتمكن من التعافي بسرعة. لا تزال العديد من الاقتصادات الكبرى تواجه مخاطر مثل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، والديون المعدومة... ندعو قراء Zing لقراءة مكتبة الاقتصاد لعام 2023 لاستيعاب المعرفة والمعلومات الاقتصادية الجديدة في عام 2023.

لان آنه

مركز باركسون للتسوق بالتجزئة، متجر متعدد الأقسام، فينكوم، أيون، لوت سنترال، ريتيل