كيف ستكون أرباح البنوك في عام 2024؟

[إعلان 1]

يحتفظ بنك فيتكوم بالمركز الأول بقوة

مع نهاية عام 2023، ظهرت صورة القطاع المصرفي تدريجيًا حيث بلغ إجمالي الربح بعد الضريبة للبنوك حوالي 203,500 مليار دونج، بزيادة قدرها 3.8٪ عن العام السابق.

وبناءً على ذلك، حافظ بنك فيتكوم على مكانته الرائدة مع وصول صافي الربح قبل الضرائب إلى 41,243 مليار دونج؛ بلغت الأرباح بعد الضريبة 33،054 مليار دونج، بزيادة قدرها 10.5% تقريبًا عن العام السابق.

ومع ذلك، يخطط بنك فيتكوم لتحقيق ربح قبل الضرائب بقيمة 43 مليار دونج في عام 2023. وبذلك، وبالمقارنة بالهدف المحدد، فإن البنك لم يحقق سوى 96% من هدف الربح.

ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم متقدمًا كثيرًا عن صاحب المركز الثاني BIDV مع ربح قبل الضريبة قدره 27،650 مليار دونج وربح بعد الضريبة قدره 22،027 مليار دونج، بزيادة بنسبة 20٪ عن العام السابق.

واحتلت شركة MB المرتبة الثالثة بأرباح قبل الضرائب بلغت أكثر من 26,306 مليار دونج، وأرباح بعد الضرائب 20,667 مليار دونج، بزيادة 18.3% عن نفس الفترة.

احتل بنك فييتين وبنك تيككوم المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في تصنيف الأرباح بأرباح قبل الضرائب بلغت 25.100 مليار دونج و22.888 مليار دونج على التوالي؛ بلغت الأرباح بعد الضريبة 20,133 مليار دونج و18,191 مليار دونج على التوالي.

وجاء في المرتبة السادسة بنك ACB 6 بأرباح قبل الضرائب بلغت نحو 20.100 مليار دونج، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 16.045 مليار دونج، بزيادة 17% مقارنة بعام 2022.

احتل بنك HDBank المرتبة الثانية بعد بنك ACB بأرباح قبل الضرائب في عام 2023 بلغت 13،017 مليار دونج وأرباح بعد الضرائب بلغت 10،366 مليار دونج، بزيادة 25.9٪.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح قبل الضرائب بنسبة 48% إلى 10,987 مليار دونج، وانخفاض الأرباح بعد الضرائب بنسبة 48.9% إلى 8,641 مليار دونج، إلا أن VPBank لا يزال يحتل المركز الثامن في ترتيب الأرباح.

واحتلت VIB المركز التاسع مع زيادة طفيفة في الأرباح قبل الضريبة وبعد الضريبة بنسبة 1٪ مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 10،703 مليار دونج و8،562 مليار دونج على التوالي في عام 2023.

العشرة الأوائل هم بنك Sacombank بأرباح قبل الضرائب بلغت 9,595 مليار دونج، بزيادة 51٪؛ بلغت الأرباح بعد الضريبة 7,717 مليار دونج، بزيادة 53% عن العام السابق، وهذا أيضًا أعلى معدل نمو بين البنوك الـ 28 التي أعلنت عن تقاريرها المالية.

تحقق العديد من البنوك أرباحًا كبيرة من تداول الأوراق المالية

في عام 2023، من المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من دخل البنوك في عام 2023 من أنشطة الائتمان. ومع ذلك، لا تزال العديد من البنوك تحقق أرباحًا كبيرة من تداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية والخدمات.

على سبيل المثال، في مجموعة Big4، يظهر التقرير المالي الموحد لبنك BIDV أن صافي ربح البنك من الأوراق المالية التجارية والاستثمارية ارتفع بمقدار 14 مرة مقارنة بالعام السابق.

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك فييتنام من أنشطة تداول الأوراق المالية بشكل كبير، حيث تحولت من خسارة قدرها 112 مليار دونج في العام الماضي إلى 293 مليار دونج. وعلى نحو مماثل، كان الجانب المشرق في بنك فيتكوم هو أنشطة تداول الأوراق المالية، والتي حققت ربحًا قدره 124 مليار دونج، بينما في نفس الفترة تسبب هذا القطاع في خسارة البنك 115 مليار دونج.

بالنسبة للعديد من البنوك التجارية الخاصة، فإن تداول الأوراق المالية يشكل أيضًا نقطة مضيئة في نتائج الأعمال. على سبيل المثال، ارتفع صافي الربح من تداول واستثمار الأوراق المالية بنسبة 200% تقريبًا في OCB، وزاد بنسبة 267% في HDBank، أو استثمر ACB أكثر من 70 ألف مليار دونج في الأوراق المالية، محققًا أكثر من 2647 مليار دونج في الأرباح...

التمويل - البنوك - كيف ستكون أرباح البنوك في عام 2024؟

وفي تعليقه على هذه القضية، قال الدكتور تشاو دينه لينه، من جامعة هوشي منه المصرفية، إن مثل هذه الأرباح الاستثمارية تساعد البنوك على تنويع مصادر إيراداتها، مما يحقق ربحية عالية. ساهمت أرباح الاستثمار في "فطيرة" أرباح البنك، مما ساعد على توزيع المخاطر على العمليات المصرفية وتجنب الاعتماد على أنشطة الائتمان.

وبحسب الأستاذ المشارك الدكتور نجوين هو هوان من جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد، فإن السبب وراء زيادة البنوك للاستثمار في الأنشطة المذكورة أعلاه هو رأس المال الزائد، والذي يمكن تعبئته ولكن من الصعب إقراضه.

وفي الوقت نفسه، في عام 2023، وفي سياق المصدر الرئيسي للإيرادات، صافي دخل الفوائد، الذي يتناقص أو لا ينمو كثيراً، ستبحث البنوك عن مصادر دخل أخرى مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار... للتعويض عن انخفاض الأرباح، وضمان معدل نمو الأرباح.

ومع ذلك، قال السيد هوان إن مثل هذه الأرباح الاستثمارية ليست بالضرورة جيدة للنظام المصرفي، لأنها بعيدة عن الأنشطة التجارية الرئيسية للبنك، وهي الدخل من الفوائد ورسوم الخدمة.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المفرط على أرباح الاستثمار يجلب أيضًا مخاطر على البنوك بسبب عدم الاستقرار. "يمكننا أن نكسب الكثير الآن، ولكن من يدري فقد نخسر المال لاحقًا"، قال السيد هوان.

لن تشهد الأرباح تقدمًا كبيرًا في عام 2024

وفي توقعاته لأرباح البنوك في عام 2024، قال السيد لينه إن الأرباح ستشهد معدل نمو أعلى من عام 2023. وأصبحت جميع العوامل الكلية أكثر إيجابية.

ومع ذلك، فإن أرباح البنوك سوف تكون متباينة بشكل كبير أيضًا، حيث ستواصل البنوك الكبرى، التي تتجاوز أرباحها 10 مليارات دونج، الحفاظ على أدائها، وحتى اتجاه نمو الأرباح سيكون أعلى من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، سوف تشهد البنوك الأصغر حجماً، التي يتعين عليها التركيز على التغلب على مخاطر الديون المعدومة، زيادة في الأرباح أيضاً، ولكن ليس بقدر المجموعة الكبرى. وقال لينه "من المتوقع أن تتحسن الأرباح قليلاً في عام 2024، لكن لن يكون هناك تقدم كبير".

أما بالنسبة للسيد هوان، فمن الصعب التنبؤ بزيادة أو انخفاض الأرباح في عام 2024 لأن ذلك يعتمد على العديد من العوامل. وأشار إلى المخاطر التي قد تعيق نمو أرباح البنوك، مثل إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وعدم خفضها كما كان متوقعا، حتى يونيو/حزيران على الأقل. يؤثر التعافي البطيء للاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي. من الصعب تحسين الديون المعدومة بسرعة. وبحسب السيد هوان، فإن البنوك ستظل تواجه صعوبات في عام 2024.

علقت شركة إم بي للأوراق المالية (MBS) على أن نتائج الأعمال الضعيفة في عام 2023 خلقت قاعدة مقارنة منخفضة للنمو في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع إم بي إس أن يكون نمو الائتمان إيجابيًا إلى جانب تحسن صافي هامش الفائدة بفضل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة المستمرة، ومن المتوقع أن تكون الأرباح بعد الضريبة لمعظم البنوك إيجابية. ومن المتوقع أن ينمو الربح بعد الضريبة للبنوك التي يتتبعها MBS بنسبة 25.1% على أساس سنوي في عام 2024.

وبحسب مركز تحليل الأوراق المالية ميراي أست فيتنام، فمن المرجح أن تضطر البنوك إلى تحمل نفس مستوى المخصصات المرتفعة كما في عام 2023 في العام المقبل.

ومع ذلك، ومع توقع بلوغ نسبة القروض المتعثرة ذروتها قريبًا، فمن المرجح أن تتعافى مؤشرات جودة أصول البنوك قريبًا في أواخر عام 2024 أو على الأكثر في عام 2025. وستشمل محركات نمو الأرباح في عام 2024 عوامل مثل تعافي صافي هامش الفائدة، وارتفاع نمو الائتمان، والقاعدة المنخفضة التي تم إنشاؤها في عام 2023.

على المدى القصير، ستكون مصادر الدخل غير المرتبطة بالفائدة مثل خدمات البنوك أو استرداد الديون المعدومة المعالجة متغيرات لنمو أرباح القطاع المصرفي في العام المقبل، خاصة مع توقع تعافي قطاع العقارات اعتبارًا من عام 2024. وفي الوقت نفسه، سيساعد تطبيق التكنولوجيا في تقديم الخدمات البنوك على تقليل الارتباط بين الدخل التشغيلي والتكاليف (تحسين معدل الفائدة على القروض) .

[إعلان 2]
مصدر