حصة سوق التجارة الإلكترونية في فيتنام: هل "عرش" Shopee مهدد؟

يُظهر تقرير إيرادات منصة التجارة الإلكترونية لشركة YouNet ECI للنصف الأول من عام 2025 أن السوق نما بنسبة 23% على أساس سنوي وأن متوسط إيرادات متاجر التجارة الإلكترونية ارتفع بنسبة 27.6%.

ينفجر متجر TikTokShop

وبحسب بيانات التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات (GMV) للمنصات الأربع Shopee وTikTok Shop وLazada وTiki 222.1 تريليون دونج في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وتجاوز معدل النمو البالغ 23% معدل النمو العام لمبيعات التجزئة للسلع والخدمات الاستهلاكية في الفترة نفسها (9.3% نمواً وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء العام).

سجل متجر TikTok وحده في النصف الأول من عام 2025 نموًا في إجمالي قيمة المعاملات (GMV) بنسبة تصل إلى 148٪ خلال نفس الفترة، وهو أعلى من نمو 99٪ لمتجر TikTok نفسه في عام 2024 بأكمله.

كما زادت المنصة حصتها في السوق من 32.5% (نهاية عام 2024) إلى 42%، مما أدى إلى تضييق الفجوة بشكل كبير مع Shopee - حيث لا تزال المنصة تحتل المركز الأول بحصة سوقية تبلغ 55%.

تتزعزع مكانة شوبي بشكل متزايد، ففي التقرير الأخير "سوق التجزئة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2025 وتوقعاته للربع الثاني من عام 2025" الصادر عن منصة تحليل البيانات Metric.vn، لا تزال حصة شوبي في السوق 62%، بينما لا تتجاوز حصة تيك توك 35%. وهذا يعكس تزايد الضغوط التنافسية.

علق السيد نجوين فونغ لام، مدير تحليل السوق في YouNet ECI، قائلاً: "يُظهر هذا النمو، في ظل غياب موسم الذروة للتجارة الإلكترونية، أن سلوك المستهلكين في التسوق الإلكتروني يشهد استقرارًا متزايدًا. وعلى وجه الخصوص، سجلت فئات المنتجات الأساسية، مثل الصحة (بزيادة 18.5%)، والأغذية والمشروبات (بزيادة 57.4%)، ومستلزمات الأم والطفل (بزيادة 35.1%)، نموًا قويًا، مما يُظهر أن التجارة الإلكترونية قناة استهلاكية طويلة الأجل والمحرك الرئيسي لنمو قطاع التجزئة في فيتنام في المستقبل القريب."

لا تزال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران (FMCG) محرك نمو التجارة الإلكترونية، حيث سجلت نموًا بنسبة 167% على منصة TikTok Shop و20% على منصة Shopee. ويستمر هذا التوجه بدءًا من عام 2024، حيث ستنمو حصة السلع الاستهلاكية سريعة الدوران بنسبة تزيد عن 62% في قطاع التجارة الإلكترونية بأكمله مقارنةً بعام 2023.

على الرغم من نمو السوق، انخفض عدد البائعين الذين يحققون إيرادات بأكثر من 7000 بائع مقارنةً بالفترة نفسها. وفي معرض شرحه لهذه الظاهرة، قال السيد نجوين فونغ لام: "مع تزايد شراء المستهلكين للمنتجات الأساسية عبر التجارة الإلكترونية، يزداد ثقتهم بالعلامات التجارية المرموقة وتجار التجزئة الكبار. ومع ضغوط ارتفاع رسوم البيع في الأشهر الستة الأولى من العام، من الواضح أن العديد من تجار التجزئة الصغار غير المحترفين أو الذين لم يستثمروا بشكل كبير سيضطرون إلى مغادرة السوق. لذلك، لا يعكس انخفاض عدد البائعين الوضع العام للقطاع. بل على العكس، ارتفعت إيرادات مجموعة متاجر المول بنسبة 34% مقارنةً بالفترة نفسها."

ويبين التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد البائعين الذين حققوا إيرادات، إلا أن متوسط إيرادات كل بائع لا يزال يمارس أعماله على الأرض ارتفع بنسبة 27.6%، وفي الوقت نفسه، ارتفعت القيمة المتوسطة لكل منتج يباع على الأرض أيضًا بشكل طفيف بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة.

متجر TikTok يتفوق على Shopee في عدد البائعين لأول مرة

ولم يقتصر الأمر على نمو قيمة البضائع المباعة فقط، بل زاد عدد البائعين الذين حققوا إيرادات على متجر TikTok في النصف الأول من عام 2025 بشكل حاد بنسبة 96% خلال نفس الفترة، ليصل إلى أكثر من 266000 ويتجاوز Shopee لأول مرة (يوجد لدى Shopee أكثر من 209000 بائع، باستثناء البائعين الدوليين).

يشهد متجر TikTok نموًا قويًا في العديد من فئات المنتجات: الموضة (بزيادة 123٪)، والجمال (بزيادة 191٪)، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (بزيادة 167٪)، والأجهزة المنزلية (بزيادة 109٪).

حاليًا، تحقق هذه المنصة مبيعات جيدة وتتمتع بحصة سوقية عالية في الفئات المألوفة لدى جيل Z، مثل: الأزياء: ٥٤٪، الجمال: ٥٠٪، المأكولات والمشروبات: ٤٤٪. في الوقت نفسه، لا تزال Shopee تحتفظ بحصة سوقية تزيد عن ٦٠٪ في العديد من الفئات الأخرى.

وفقًا لـ YouNet ECI، حقق متجر TikTok نموًا قويًا بفضل منتجاته في الفئة الاقتصادية والسهلة المنال (الاقتصادية، التقليدية). في الوقت نفسه، حافظ Shopee على استقراره في فئتي المنتجات التقليدية والراقية (المتوسطة والعالية)، مما يدل على ثقة عالية من المستهلكين على المدى الطويل.

ويظهر التقرير أيضًا أن أفضل 10 بائعين حققوا إيرادات مرتفعة متميزة على Shopee وApple Flagship Store و Viettel Store أو ShopDunk احتلوا جميعًا المرتبة الأولى بفضل خطوط منتجاتهم الإلكترونية والهواتف الراقية.

في سياق تقديمه النصائح للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل الظروف الجديدة (ارتفاع رسوم البيع، وتزايد عدد الشركات الكبيرة التي تنضم إلى السوق)، أكد السيد نجوين فونغ لام: "يتسوق المستهلكون الفيتناميون عبر الإنترنت على مدار العام، ويتسوقون في فئات منتجات متعددة، ويولون اهتمامًا متزايدًا للجودة. يجب على الشركات أن تنظر إلى التجارة الإلكترونية كقناة استهلاك استراتيجية، وليس مجرد مكان لبيع المنتجات في نهاية العام. الاستثمار الجاد في بناء العلامة التجارية، وجودة الخدمة، والتحضير المالي على المدى الطويل هو السبيل الوحيد للتنافس. لم يعد هناك مجال للتفكير قصير المدى في التجارة الإلكترونية الفيتنامية".

وفقًا لتقرير "Vietnam E-commerce Intelligence 2025" الصادر عن YouNet ECI و YouNet Media، من المتوقع أن ينمو التجارة الإلكترونية في فيتنام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 35٪ بحلول عام 2028، مع ركيزتين رئيسيتين: التسوق الترفيهي وتوسيع حجم السلة.

(فيتنام+)

المصدر: https://www.vietnamplus.vn/thi-phan-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ngoi-vuong-cua-shopee-dang-bi-de-doa-post1052224.vnp