ANTD.VN - في 2 أكتوبر 2023 في مدينة هو تشي منه، أعلنت شركة Masan Group Corporation (HOSE: MSN أو "Masan" أو "الشركة") أن Bain Capital - صندوق الأسهم الخاصة الرائد عالميًا بإجمالي أصول تحت الإدارة يبلغ حوالي 180 مليار دولار أمريكي قد وافق على استثمار ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي في رأس مال الأسهم في مجموعة Masan بقيمة 85000 دونج فيتنامي للسهم (الصفقة). سيتم استخدام عائدات هذه الصفقة لتعزيز الوضع المالي وتحسين الميزانية العمومية لشركة Masan. تمثل هذه الصفقة أول مشروع استثماري لشركة Bain Capital في فيتنام. وفي الوقت نفسه، فإنها توضح ثقة هذا المستثمر في قصة نمو سوق المستهلكين في فيتنام بالإضافة إلى قدرة Masan على اغتنام الفرصة لخدمة 100 مليون مستهلك محلي من احتياجات الحياة اليومية الأساسية إلى المنتجات والخدمات المالية.
بخصوص هذه الصفقة، قال السيد داني لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسان: "في ظلّ سوق الاستهلاك المحفوف بالتحديات، دأبت ماسان على الاستثمار في منصتها الحالية، ونفّذت ابتكارات ثورية لتكون جاهزةً لانتعاش سوق الاستهلاك. نهدف إلى أن نصبح عاملاً يُحقق أرباحًا مضاعفةً في "العصر الذهبي" لقطاع الاستهلاك في فيتنام. تُعدّ صفقة التعاون مع باين كابيتال تقديرًا لجهودنا المبذولة على مدار السنوات الماضية. لقد نفّذت ماسان مبادراتٍ واستثمرت بتركيزٍ على المستهلك، لتصل إلى 80% من حصة سوق الإنفاق الاستهلاكي. نتطلع إلى التعاون مع باين كابيتال لتعزيز هذه الرؤية، لنصبح منصةً تُلبّي احتياجات المستهلكين اليومية."
قال بارنابي ليونز، الشريك في باين كابيتال: "يسعدنا التعاون مع ماسان في هذا الاستثمار الاستراتيجي في فيتنام. نعتقد أن ماسان تمتلك الأسس والرؤية واستراتيجية النمو المناسبة للنجاح في سوق استهلاكية جاذبة وعالية النمو. تُعد ماسان من أكثر العلامات التجارية موثوقية في فيتنام، بفضل قدرتها على توقع توجهات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم من خلال منصة أنظمتها ومنتجاتها المبتكرة. ونرى في هذا فرصة استثمارية واعدة في ظل النمو المستمر لماسان، بقيادة قياداتها العليا".
 |
جناح CHIN-SU في معرض التصدير في مدينة هوشي منه |
من المتوقع أن تصبح فيتنام أسرع أسواق المستهلكين نموًا في جنوب شرق آسيا، خلال الفترة من 2022 إلى 2040، بمعدل نمو سنوي متوقع قدره 7.7%. ويعود هذا النمو اللافت إلى عملية التحضر المتسارعة، والنمو الهائل في طبقة المستهلكين ذات الدخول المرتفعة، والاحتياجات الأكثر تنوعًا، التي تتجاوز الاحتياجات الأساسية، لتشمل أسلوب حياة وتجارب مالية متنوعة. وبفضل مكانتها الرائدة في سوق المستهلكين الفيتنامي، تحولت ماسان من شركة مصنعة للسلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية إلى مجموعة تمتلك منصة استهلاكية بالتجزئة، تهدف إلى تحقيق نمو محتمل على امتداد سلسلة القيمة الاستهلاكية. وتحدد ماسان بوضوح ثلاثة اتجاهات للنمو المستدام في المستقبل:
- تعزيز جودة المنتجات من خلال الابتكارات والابتكارات والتركيز على صحة المستهلك في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في شركة ماسان للمستهلك القابضة.
- التحول من المنتجات غير ذات العلامة التجارية إلى منتجات اللحوم ذات العلامات التجارية ذات الجودة الأعلى، التي تقدمها شركة Masan MEATLife.
- التحول من تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة التجزئة الحديثة، والذي تسارع بفضل منصة التجزئة WinCommerce.
- وصل برنامج عضوية WIN، المنصة المركزية لشركة Masan لربط العلامات التجارية والمستهلكين، إلى 7 ملايين عضو ويهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول نهاية هذا العام، و30 مليونًا بحلول عام 2025. برنامج عضوية WIN هو المنصة التي تساعد Masan على خدمة المستهلكين الفيتناميين بشكل أفضل من خلال المنتجات والخدمات المخصصة، ويلعب دورًا مهمًا كمحرك للنمو في العمليات التجارية للشركة.
 |
يشتري المستهلكون اللحوم المبردة من MEATdeli |
وتتوقع ماسان إتمام الصفقة في عام 2023 وستواصل البحث عن حلول أسهم استراتيجية أخرى، بما في ذلك تقليل التعرض للأعمال غير الأساسية، وتعزيز السيولة وتحقيق نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المستدامة أقل من 3.5x على المدى الطويل.
 |
| شركة ماسان للمستهلك تشارك في معرض التصدير في مدينة هوشي منه |
تتمتع شركة باين كابيتال بخبرة واسعة في الاستثمار لدعم نمو وإدارة مجموعة متنوعة من مجموعات البيع بالتجزئة الاستهلاكية في آسيا، بما في ذلك الاستثمارات في شركة شوان وكارفر كوريا.
عملت شركة جيفريز سنغافورة المحدودة كمستشار مالي لمجموعة ماسان في هذه الصفقة.
وتخضع الصفقة للموافقات اللازمة بموجب النظام الأساسي للشركة والقوانين المعمول بها.
تفاصيل المعاملة:
- هذه الصفقة عبارة عن استثمار في الأسهم في شكل أسهم تفضيلية قابلة للتحويل إلى أرباح ("CDPS") صادرة بسعر 85000 دونج/سهم وقابلة للتحويل إلى أسهم عادية بنسبة 1:1.
- معدل العائد الثابت لكل CDPS هو 0% خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإصدار.
ابتداءً من السنة السادسة، يصل معدل توزيع الأرباح الثابت لكل صندوق استثماري مشترك إلى 10% سنويًا. يُفوض مجلس الإدارة بتحديد معدل توزيع الأرباح الثابت ومواعيد السداد.
- بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الثابتة، سيحصل كل CDPS على توزيعات أرباح تعادل توزيعات الأرباح لكل سهم عادي (إن وجدت).
- في السنة العاشرة من تاريخ الإصدار، سيكون من المطلوب تحويل CDPS القائمة إلى أسهم عادية لمجموعة Masan.
- يتطلع مستثمرون آخرون إلى التفاوض مع ماسان، وبناءً على احتياجات الشركة الرأسمالية وظروف السوق، قد تزيد ماسان استثمارها إلى 500 مليون دولار أمريكي.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)