واثقة من إمكانات مجموعة ماسان، باين كابيتال تستثمر ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي

مدينة هو تشي منه، 2 أكتوبر 2023 - أعلنت شركة Masan Group Corporation (HOSE: MSN، "Masan" أو "الشركة") اليوم أن Bain Capital - وهي شركة أسهم خاصة عالمية تبلغ أصولها المدارة حوالي 180 مليار دولار أمريكي - قد وافقت على استثمار ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي في الأسهم في Masan Group بقيمة 85000 دونج للسهم الواحد ("المعاملة").

ستُستخدم عائدات هذه الصفقة لتعزيز المركز المالي لشركة ماسان وتحسين ميزانيتها العمومية. تُمثل هذه الصفقة أول استثمار لشركة باين كابيتال في فيتنام، وتُظهر ثقة المستثمر في مسيرة نمو سوق المستهلكين الفيتنامية، وقدرة ماسان على اغتنام فرصة خدمة 100 مليون مستهلك محلي، بدءًا من احتياجاتهم اليومية الأساسية ووصولًا إلى المنتجات والخدمات المالية.

بخصوص هذه الصفقة، قال السيد داني لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماسان: "في ظل التحديات التي يشهدها سوق المستهلكين، تواصل ماسان الاستثمار في منصتها الحالية، وتُطبّق باستمرار ابتكارات رائدة لتكون جاهزة دائمًا عند تعافي سوق المستهلكين. نهدف إلى أن نصبح عاملًا يُحقق أرباحًا مضاعفة في "اللحظة الذهبية" لسوق المستهلكين في فيتنام. تُعدّ صفقة التعاون مع باين كابيتال تقديرًا لجهودنا المبذولة على مدار السنوات الماضية. وقد دأبت ماسان على تنفيذ مبادرات واستثمارات تُركّز على المستهلك، لتصل إلى 80% من حصة سوق الإنفاق الاستهلاكي. نتطلع إلى التعاون مع باين كابيتال لتعزيز هذه الرؤية، لنصبح منصة تُلبّي الاحتياجات اليومية للمستهلكين."

قال بارنابي ليونز، الشريك في باين كابيتال: "يسعدنا التعاون مع ماسان في هذا الاستثمار الاستراتيجي في فيتنام. نعتقد أن ماسان تمتلك الأسس والرؤية واستراتيجية النمو السليمة للنجاح في سوق استهلاكية جاذبة وعالية النمو. تُعد ماسان من أكثر العلامات التجارية ثقةً في فيتنام، بفضل قدرتها على توقع توجهات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم من خلال منصتها ومنتجاتها المبتكرة. ونرى في هذا فرصة استثمارية واعدة في ظل النمو المستمر لماسان، بقيادة قياداتها العليا".

من المتوقع أن تصبح فيتنام أسرع أسواق المستهلكين نموًا في جنوب شرق آسيا، خلال الفترة من 2022 إلى 2040، بمعدل نمو سنوي متوقع قدره 7.7%. ويعود هذا النمو اللافت إلى عملية التحضر المتسارعة، والتوسع الهائل في طبقة المستهلكين ذات الدخول المرتفعة، والاحتياجات الأكثر تنوعًا، التي تتجاوز الاحتياجات الأساسية، لتشمل أسلوب حياة وتجارب مالية متنوعة. وبفضل مكانتها في السوق الاستهلاكية الفيتنامية، تحولت ماسان من شركة مصنعة للسلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية إلى مجموعة تمتلك منصة استهلاكية بالتجزئة، تهدف إلى تحقيق نمو محتمل على امتداد سلسلة القيمة الاستهلاكية. وتحدد ماسان بوضوح ثلاثة اتجاهات للنمو المستدام في المستقبل:

- تعزيز جودة المنتجات من خلال الابتكارات والابتكارات والتركيز على صحة المستهلك في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في شركة ماسان للمستهلك القابضة.

- التحول من المنتجات غير ذات العلامة التجارية إلى منتجات اللحوم ذات العلامات التجارية ذات الجودة الأعلى، والتي تقدمها شركة Masan MEATLife.

- التحول من تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة التجزئة الحديثة، والذي تسارع بفضل منصة التجزئة WinCommerce.

- وصل برنامج عضوية WIN، المنصة المركزية لشركة Masan لربط العلامات التجارية والمستهلكين، إلى 7 ملايين عضو ويهدف إلى زيادة هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول نهاية هذا العام، و30 مليونًا بحلول عام 2025. برنامج عضوية WIN هو المنصة التي تساعد Masan على خدمة المستهلكين الفيتناميين بشكل أفضل من خلال المنتجات والخدمات المخصصة، ويلعب دورًا مهمًا كمحرك للنمو في العمليات التجارية للشركة.

وتتوقع ماسان إتمام الصفقة في عام 2023 وستواصل البحث عن حلول أسهم استراتيجية أخرى، بما في ذلك تقليل التعرض للأعمال غير الأساسية، وتعزيز السيولة وتحقيق نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المستدامة أقل من 3.5x على المدى الطويل.

تتمتع شركة باين كابيتال بخبرة واسعة في الاستثمار لدعم نمو وإدارة مجموعة متنوعة من مجموعات أعمال البيع بالتجزئة للمستهلكين في آسيا، بما في ذلك الاستثمارات في شركة شوان وكارفر كوريا.

عملت شركة جيفريز سنغافورة المحدودة كمستشار مالي لمجموعة ماسان في هذه الصفقة.

وتخضع الصفقة للموافقات المناسبة بموجب النظام الأساسي للشركة والقوانين المعمول بها.

تفاصيل المعاملة:

- هذه الصفقة عبارة عن استثمار في الأسهم في شكل أسهم تفضيلية قابلة للتحويل إلى أرباح ("CDPS") صادرة بسعر 85000 دونج/سهم وقابلة للتحويل إلى أسهم عادية بنسبة 1:1.

- معدل العائد الثابت لكل CDPS هو 0% خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الإصدار.

ابتداءً من السنة السادسة، يصل معدل توزيع الأرباح الثابت لكل صندوق استثماري مشترك إلى 10% سنويًا. يُفوض مجلس الإدارة بتحديد معدل توزيع الأرباح الثابت ومواعيد السداد.

- بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الثابتة، سيحصل كل CDPS على توزيعات أرباح تساوي توزيعات الأرباح لكل سهم عادي (إن وجدت).

- في السنة العاشرة من تاريخ الإصدار، سيكون من المطلوب تحويل CDPS القائمة إلى أسهم عادية لمجموعة Masan.

- هناك مستثمرون آخرون مهتمون بالتفاوض مع ماسان، وبناءً على احتياجات الشركة الرأسمالية وظروف السوق، قد تزيد ماسان الاستثمار إلى 500 مليون دولار أمريكي.

مقدمة عن شركة ماسان جروب المساهمة

تؤمن شركة مجموعة ماسان (المشار إليها فيما يلي بـ"ماسان" أو "المجموعة") بفلسفة "النجاح من خلال العمل الخيري". تُقدم المجموعة منتجات وخدمات فائقة الجودة لـ 100 مليون فيتنامي، مما يُمكّنهم من توفير تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية. تُحقق ماسان هذه الرؤية من خلال تعزيز الإنتاجية من خلال الابتكار، وتطبيق التكنولوجيا، وبناء علامات تجارية قوية، والتركيز على اغتنام الفرص الكبيرة المتعلقة بالحياة اليومية لغالبية الناس.

الشركات الأعضاء والتابعة لمجموعة ماسان هي شركات تعمل في مجالات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، واللحوم ذات العلامات التجارية، وتجارة التجزئة، وسلاسل المطاعم والمقاهي، والخدمات المالية، والاتصالات، وتصنيع المواد الصناعية ذات القيمة المضافة. وتُعد هذه القطاعات من القطاعات عالية النمو في الاقتصاد الفيتنامي.

نبذة عن باين كابيتال

تعد شركة باين كابيتال واحدة من شركات الاستثمار الخاص الرائدة في العالم بأصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها حوالي 180 مليار دولار، مما يساعد على خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والفرق والشركات والمجتمعات.

منذ تأسيسها عام ١٩٨٤، سخّرت باين كابيتال فهمها العميق وخبرتها الواسعة للاستثمار في عدد من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والائتمان، والصفقات الخاصة، والأسهم العامة، ورأس المال الاستثماري، والعقارات. بالاستفادة من منصتها المشتركة، تغتنم باين كابيتال فرص الاستثمار في مختلف الأصول في قطاعات ذات تركيز استراتيجي عبر فئات الأصول. ومن خلال مكاتبها المنتشرة في أربع قارات، يعمل فريق باين كابيتال العالمي على مواءمة مصالح مستثمريها مع أهداف الشركة لتحقيق قيمة مستدامة.

شركة ماسان للمستهلك تشارك في معرض التصدير في مدينة هوشي منه

للمستثمرين/المحللين

دونغ هوانغ فو

هاتف: +84 28 6256 3862

البريد الإلكتروني: [email protected]

للإعلام

فام فان

هاتف: +84 28 6256 3862

البريد الإلكتروني: [email protected]

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بتوقعات ماسان أو استراتيجياتها المقصودة، والتي قد تنطوي على مخاطر وشكوك. تتضمن هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك توقعات ماسان، مخاطر وشكوكًا، سواءً كانت معروفة أو غير معروفة، وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة ماسان، قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية لعمليات ماسان أو أدائها المالي أو إنجازاتها اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية. يُرجى من القراء عدم اعتبار هذه البيانات التطلعية تنبؤات بأحداث مستقبلية أو وعودًا بأداء مستقبلي.

م ح

مصدر