২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে ২৮টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের অনুপাত "পরীক্ষা" করা হচ্ছে

[বিজ্ঞাপন_১]

১% এর নিচে খেলাপি ঋণের অনুপাত সহ ৩টি নাম

এনগুওই দুয়া টিন ২৮টি ব্যাংকের ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন থেকে পরিসংখ্যান সংকলন করেছেন এবং দেখেছেন যে ৩১শে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যাংকগুলির মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০২২ সালের শেষের তুলনায় ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি হয়েছে।

এর মধ্যে, বেশিরভাগ ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত বেড়েছে; মাত্র ৩টি ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে: ভিয়েটএব্যাঙ্ক (০.৩৭% কমেছে), কিয়েনলংব্যাঙ্ক (০.২৫% কমেছে) এবং পিজি ব্যাংক (০.১% কমেছে)।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বর্তমানে মাত্র ৪টি ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত ১% এর নিচে রয়েছে: ভিয়েটকমব্যাংক, এসিবি , টেককমব্যাংক এবং ব্যাক এ ব্যাংক। তবে, বছরের শুরুর তুলনায় সমস্ত ব্যাংকের খারাপ ঋণের অনুপাত ঊর্ধ্বমুখী।

তদনুসারে, Bac A ব্যাংক বর্তমানে সিস্টেমে সর্বনিম্ন 0.57% খারাপ ঋণ অনুপাত সহ ব্যাংক, বছরের শুরুর তুলনায় মাত্র 0.02% সামান্য বৃদ্ধি।

১% এর নিচে সুদের হার থাকা বাকি ব্যাংকগুলি "বড় লোক" ভিয়েটকমব্যাংক এবং টেককমব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত, উভয়ই ০.৮৫%। ১% এর কাছাকাছি থাকা বাকি ব্যাংকটি হল ACB যার ০.৯৭%।

২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের শেষ নাগাদ যেসব ব্যাংকের ঋণের অনুপাত ২% এর নিচে ছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে Sacombank (১.১৯%), VietinBank (১.২৮%), VietABank (১.৪৩%), TPBank এবং LienVietPostBank (১.৪৫%), BIDV (১.৫৯%), SeABank (১.৬%), KienlongBank (১.৬৪%), MB (১.৭৬%), HDBank (১.৮৫%)।

বিপরীতে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের পরে খারাপ ঋণের শীর্ষস্থান দখলকারী ব্যাংকগুলির মধ্যে রয়েছে VPBank (৬.২৪%), VietBank (৪.৩১%), ABBank (৪.০৩%), BaovietBank (৪.৬৯%), VIB (৩.৬৪%), VietCapital Bank (২.৯৩%), OCB (৩.৩২%), SHB (২.৮৩%)...

২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে খারাপ ঋণের পরিমাণ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে TPBank, MB (৬৮.০২% বৃদ্ধি), OCB (১.৪% বৃদ্ধি), VIB (৪৬.৬৯% বৃদ্ধি), BIDV (৪০.৩২% বৃদ্ধি), ABBank (৩৫.২৫% বৃদ্ধি), MSB (৩৩.৭৬% বৃদ্ধি), ACB (৩১.৪৭% বৃদ্ধি), Techcombank (৩০.১৩% বৃদ্ধি)।

খারাপ ঋণের আওতায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী ৫টি ব্যাংক

মন্দ ঋণ বৃদ্ধির অর্থ হল অনেক ব্যাংককে তাদের ঝুঁকি বিধান কৌশলও বাড়াতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ২০২৩ সালে ক্রেডিট ঝুঁকি বিধান ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং সরাসরি ব্যাংকের মুনাফার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করবে।

তদনুসারে, রিয়েল এস্টেট খাতে উচ্চ ঋণ অনুপাতের ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে, এই খাতে মূলধন প্রবাহ কঠোর করা অব্যাহত থাকলে এই ঋণগুলি খারাপ ঋণে পরিণত হতে পারে। তবে, ব্যাংকগুলির মধ্যে ঋণ ঝুঁকি আলাদা করা হবে, উচ্চ রিয়েল এস্টেট ঋণ ভারসাম্যযুক্ত ব্যাংকগুলি সম্পূর্ণ খুচরা ব্যাংকগুলির তুলনায় বিধান আলাদা করার জন্য বেশি চাপের সম্মুখীন হবে।

এছাড়াও ২৮টি ব্যাংকের ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৩ সালের প্রথম ৩ মাসে গ্রাহক ঋণ ঝুঁকির জন্য মোট বিধান ১৮১,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি পৌঁছেছে, যা বছরের শুরুর তুলনায় ৭.৭% বেশি।

যার মধ্যে, প্রথম ত্রৈমাসিকে গ্রাহক ঋণ ঝুঁকি বিধানে BIDV "চ্যাম্পিয়ন" ছিল যখন এটি একই সময়ের তুলনায় এই লক্ষ্যমাত্রা ১০.৮% বৃদ্ধি করে প্রায় VND ৪২,৩৬০ বিলিয়ন করেছে, কিন্তু খারাপ ঋণ কভারেজ অনুপাত ২১৭% থেকে কমে ১৭১% হয়েছে।

এরপর রয়েছে দুটি "বড় লোক" ভিয়েটকমব্যাংক, যার মোট বিনিয়োগ ৩১,৮৯৪ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৯% বেশি। বিপরীতে, ভিয়েটিনব্যাংকের ঝুঁকি রিজার্ভ ব্যালেন্স গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১% কমে প্রায় ২৯,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এ পৌঁছেছে।

সিস্টেমে সর্বোচ্চ ঝুঁকি প্রভিশন ব্যালেন্সের নামগুলির মধ্যে রয়েছে VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, সবগুলিই 3,000 বিলিয়ন VND-এর উপরে।

এই সূচক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, একই সময়ের তুলনায় ২০টি ব্যাংক তাদের প্রভিশনিং বৃদ্ধি করেছে। যার মধ্যে, ভিয়েটকমব্যাংক এবং এমএসবি হল এমন ব্যাংক যাদের গ্রাহক ঝুঁকি প্রভিশন ব্যালেন্স ২০% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য কিছু ব্যাংকেরও প্রভিশন তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন OCB (১৯.৬% বৃদ্ধি), SHB (১৯.১% বৃদ্ধি), KienlongBank (১৫% বৃদ্ধি),...

বিপরীতে, ৮টি ব্যাংক গত বছরের তুলনায় তাদের ক্রেডিট রিস্ক রিজার্ভ ব্যালেন্স কমিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভিয়েটিনব্যাংক, ভিপিব্যাংক, এমবি, স্যাকমব্যাংক, এসিবি, লিয়েনভিয়েটপোস্টব্যাংক, ব্যাক এ ব্যাংক এবং পিজি ব্যাংক।

খারাপ ঋণের আওতা অনুপাতের ক্ষেত্রে, ১০০% এর উপরে উচ্চ খারাপ ঋণের আওতা অনুপাতযুক্ত ব্যাংকগুলির মধ্যে রয়েছে ভিয়েটকমব্যাংক (৩২১%), ব্যাকএব্যাংক (১৯৫%), ভিয়েটিনব্যাংক (১৭৩%), বিআইডিভি (১৭১%), এমবি (১৩৮%), টেককমব্যাংক (১৩৪%), এসিবি (১১৭%), লিয়েনভিয়েটপোস্টব্যাংক (১১১%), সিএব্যাংক (১০৫%), স্যাকমব্যাংক (১০৪%)।

তবে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে ব্যাংকগুলিতে খারাপ ঋণের আওতা অনুপাত হ্রাসের প্রবণতা ছিল, যা খারাপ ঋণের ভারসাম্যের উচ্চ বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। সেই অনুযায়ী, MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank হল এই সূচকটিকে তীব্রভাবে হ্রাসকারী নাম।

২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকের শেষ নাগাদ, মাত্র ৫টি ব্যাংক খারাপ ঋণের আওতায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ভিয়েটকমব্যাংক, সিএব্যাংক, ভিয়েটএব্যাংক, এসএইচবি এবং পিজি ব্যাংক।

রিয়েল এস্টেট থেকে আসা অসুবিধাগুলি ব্যাংকিং শিল্পকে চ্যালেঞ্জ করে

VNDirect Securities Company-এর প্রথম ত্রৈমাসিক 2023 সালের ব্যাংকিং শিল্প আপডেট রিপোর্টে, এই সংস্থাটি স্টেট ব্যাংকের তথ্য উদ্ধৃত করে দেখায় যে প্রথম ত্রৈমাসিকের শেষে পুরো শিল্পের খারাপ ঋণের অনুপাত 2.9% এ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বছরের শুরুতে 2% ছিল। বেশিরভাগ ব্যাংক আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় খারাপ ঋণের অনুপাত বৃদ্ধি এবং খারাপ ঋণ কভারেজ অনুপাত (LLR) হ্রাস রেকর্ড করেছে।

ভিএনডাইরেক্টের মতে, রিয়েল এস্টেট বাজারের অসুবিধাগুলি ব্যাংকিং শিল্পের সম্ভাবনার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে কারণ ২০২২ সালের শেষ নাগাদ এই খাতটি সিস্টেম ঋণের ২১% প্রদান করবে।

ভিয়েটকমব্যাংক, এসিবি... এর মতো ভালো বাফার এবং নন-রিয়েল এস্টেট-কেন্দ্রিক ঋণ পোর্টফোলিও সহ ব্যাংকগুলি বর্তমান ঝুঁকি সীমিত করবে।

তবে, এই সিকিউরিটিজ কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন যে আগামী সময়ে ব্যাংকগুলির, বিশেষ করে টেককমব্যাংক, এমবি, ভিপিব্যাংক... প্রভিশনিং-এর চাপ এবং খারাপ ঋণের ঝুঁকি হ্রাস পাবে, যখন জারি করা সহায়তা নীতির কারণে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার নগদ প্রবাহ কিছুটা উন্নত হতে পারে এবং কিছু রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের আইনি সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।

ভিয়েটকমব্যাংক সিকিউরিটিজ কোম্পানি (ভিসিবিএস) এর বিশ্লেষণ অনুসারে, রিয়েল এস্টেট বাজার স্থবির হয়ে পড়ার কারণে মন্দ ঋণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উচ্চ সুদের হারের পরিবেশে ব্যবসা এবং ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে ব্যাংকিং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

বিশ্লেষণকারী দলটি বিশ্বাস করে যে এই বছর ব্যাংকগুলি খারাপ ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি রেকর্ড করতে পারে, বছরের দ্বিতীয়ার্ধে প্রভিশন স্থাপনের চাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে।

"বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংকগুলির মধ্যে রয়েছে এমন ইউনিট যাদের রিয়েল এস্টেট ঋণ এবং কর্পোরেট বন্ডের অনুপাত বেশি এবং সেই সাথে খারাপ ঋণের আওতাও কম," ভিসিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

আজফিন ভিয়েতনামের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান - বিশেষজ্ঞ ডাং ট্রান ফুক পূর্বাভাস দিয়েছেন যে সমগ্র ব্যাংকিং শিল্পে খারাপ ঋণের অনুপাত ২০২২ সালের তুলনায় ০.৩ - ০.৫% বৃদ্ধি পাবে।

মিঃ ফুক বলেন যে "হিমায়িত" রিয়েল এস্টেট বাজারের কারণে ব্যাংকগুলিতে মন্দ ঋণ বেড়েছে। কারণ ব্যাংকগুলিতে বেশিরভাগ ঋণ রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত।

এছাড়াও, ব্যাংকগুলির প্রধান জামানত হল রিয়েল এস্টেট, কিন্তু বাজারের তারল্য হ্রাসের কারণে, জামানত সম্পদের অবসানের মাধ্যমে খারাপ ঋণ পুনরুদ্ধার এবং নিষ্পত্তি খুবই ধীর, এবং বিক্রয়ের জন্য থাকা সম্পদগুলি, প্রচুর ছাড়ের পরেও, এখনও ক্রেতা খুঁজে পাচ্ছে না। এটি ব্যাংকগুলির ঋণ নিষ্পত্তি এবং খারাপ ঋণের কাজকে প্রভাবিত করে ।

[বিজ্ঞাপন_২]
উৎস