Transformace po bouři

Spotřebitelské úvěry zažily svůj nejturbulentnější rok v historii, jelikož spotřeba – jeden z hnacích motorů hospodářského růstu – se v roce 2023 nezotavila. Navzdory stimulačním opatřením, zvýšené kupní síle a změnám ve fungování úvěrových institucí se očekává, že situace zůstane „nejhorší, jak jen může být“.

Společnost Mcredit se drží svých strategií „humánního poskytování úvěrů“ a „humánního vymáhání dluhů“ a klade zákazníky do centra pozornosti.

Řešení dvojí výzvy

Navzdory značným slevám a masivním propagačním akcím zůstává poptávka slabá – trh s motocykly, který obvykle překypuje výprodeji během lunárního Nového roku, vykazuje v měsíci předcházejícím Roku draka pochmurnou náladu. Data Vietnamské asociace výrobců motocyklů (VAMM) ukazují výrazný pokles prodeje v roce 2023: pět členských výrobců prodalo pouze téměř 2,52 milionu motocyklů, což představuje pokles o 16,21 % ve srovnání s předchozím rokem.

Pan Hieu, manažer velkého prodejce motocyklů v Hanoji , uvedl, že se obchod od poloviny roku 2023 výrazně zhoršil a od té doby se nezlepšil. I když prodeje drasticky neklesly, tržby prudce klesly kvůli snížení cen, u některých modelů se dokonce prodávaly pod cenou doporučenou výrobcem.

Elektronika a domácí spotřebiče patří také mezi produkty, u kterých lidé „omezují své výdaje“. MWG, maloobchodní gigant, který ročně vydělává miliardy dolarů, letos zaznamenal pokles tržeb o více než 20,1 bilionu VND, což odpovídá 14% poklesu, a to u svých dvou značek, The Gioi Dien May a Dien May Xanh. Podle šéfa MWG byl rok 2023 jedním z nejnáročnějších v jeho historii.

Scénář oživení kupní síly po pandemii se nevyvíjel podle očekávání, s nízkými příjmy a slabou spotřebitelskou důvěrou. To také vedlo ke zpomalení spotřebitelských úvěrů a k náročnému období, které nás čeká.

Konkrétně v rámci skupiny finančních společností, které poskytují kapitál segmentu klientů s rizikovou hypotékou (kterí mají často potíže s přístupem k bankovním úvěrům), se podle posledních aktualizovaných údajů snížil objem nesplacených spotřebitelských úvěrů ve srovnání s koncem loňského roku přibližně o 40 %. Konkrétně do konce 3. čtvrtletí 2023 činil celkový objem nesplacených úvěrů finančních společností pouze 134 000 miliard VND, zatímco objem nesplácených úvěrů se zvýšil o 10–15 %.

Odhaduje se, že FE Credit, největší finanční společnost v oboru, zaznamenala pokles zůstatku zákaznických úvěrů o 14,6 % ve srovnání se začátkem roku. V roce 2023 vykázala FE Credit ztrátu ve výši 3 699 miliard VND. Finanční společnosti v zahraničním vlastnictví, jako jsou Mirae Asset Finance, JACCS a Shinhan Finance, utrpěly značné ztráty.

Společnosti EVN Finance, Home Credit a Mcredit si i nadále udržely kladné zisky, i když nižší než ve stejném období loňského roku. Mezi společnostmi spotřebitelského financování vykázala EVN Finance nejmenší pokles zisku (téměř 10,4 %), ale to bylo způsobeno především realizací zisků z významné části jejího akciového portfolia.

Podle pana Le Quoc Ninha, generálního ředitele společnosti MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) a předsedy Klubu spotřebitelských financí, čelily finanční společnosti v loňském roce „dvojnásobné“ výzvě. Kromě znatelně oslabené spotřebitelské poptávky, zejména po zboží dlouhodobé spotřeby, jako jsou motocykly, televizory a mobilní telefony, byla ovlivněna i schopnost zákazníků splácet úvěry. Příjmy pracovníků prudce klesly uprostřed rostoucí nezaměstnanosti, klesajících objednávek a nedostatku dodatečných příjmů z přesčasů.

Fenomén, kdy někteří zákazníci nesplácejí úvěry, nejen zvyšuje nedobytné dluhy, ale také vyžaduje přísnější řízení rizik v oblasti spotřebitelských úvěrů. V autosalonech, jako je ten, který pan Hieu řídí, je to částečně důvod, proč se podíl nákupů automobilů uskutečněných na splátky prudce snížil.

Vzhledem k rostoucí míře dlužníků, kteří nesplácejí úvěry, spolu s nedostatečnými sankcemi a obtížemi při vymáhání právních kroků u dluhů s nízkou hodnotou odhaduje Dr. Nguyen Quoc Hung, generální tajemník Vietnamské bankovní asociace (VNBA), že průměrný poměr nesplácených úvěrů ve skupině finančních společností hrozí překročením 15 %.

Nový impuls z politiky

Opatrný sentiment tváří v tvář ekonomickým potížím vedl ke snížení kupní síly a nižším výdajům veřejnosti. Tento trend pokračoval i v roce 2023. Navzdory snahám o stimulaci spotřebitelské poptávky zůstalo tempo růstu domácí spotřebitelské poptávky v prvním čtvrtletí nižší než ve stejném období roku 2023 a v letech 2011–2019 před pandemií. Nově zveřejněné ekonomické údaje ukazují, že celkové maloobchodní tržby ze zboží a spotřebitelských služeb se meziročně zvýšily pouze o 8,2 %, což je méně než růst o více než 9 % zaznamenaný v předchozích letech.

Na pravidelném zasedání vlády v březnu 2024 byla nízká poptávka na domácím trhu a vysoká konkurence označeny za největší výzvy, kterým dnes čelí výrobní podniky. Proto je pokračující revitalizace tradičních faktorů růstu, včetně spotřeby, jedním z pěti klíčových úkolů, jejichž prioritou je předseda vlády.

Z pohledu bankovního sektoru je od začátku roku prioritou podpora spotřebitelských úvěrů. Podle pana Dao Minh Tua, stálého viceguvernéra Vietnamské státní banky, lze stimulovat poptávku pouze podporou spotřebitelských úvěrů, a tím otevřít trh pro produkty podniků a následně zvýšit poptávku zákazníků po kapitálu.

Nový mechanismus regulačních orgánů zaměřený na podporu spotřebitelských úvěrů bude brzy aktivován od 1. července 2024. Menší úvěry proto již nebudou vyžadovat prokázání účelu finančních prostředků, což bude silně stimulovat retailové úvěry – zejména malé úvěry.

Navzdory zjednodušení postupů generální tajemník Vietnamské bankovní asociace zdůraznil, že úvěrové instituce nebudou za každou cenu agresivně podporovat drobné úvěry, ale zůstanou opatrné vzhledem k potenciálu dalšího rychlého nárůstu nedobytných pohledávek a četným přetrvávajícím překážkám v právním rámci pro vymáhání a řešení dluhů.

Kromě politik na podporu poskytování úvěrů odborníci očekávají, že vymáhání dluhů se pro banky a finanční společnosti brzy usnadní, protože data bude možné brzy přímo propojit s daty Ministerstva veřejné bezpečnosti. Vietnamská státní banka dříve uvedla, že bude spolupracovat s Ministerstvem veřejné bezpečnosti a s využitím dat z Projektu 06 vyvíjet aplikace pro data o obyvatelstvu, identifikaci a elektronické ověřování, které budou sloužit digitální transformaci a usnadňovat spotřebitelské úvěry.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti doposud spolupracovalo s pěti bankami (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) a jednou úvěrovou institucí (Mcredit) na dokončení technického řešení a nasazení produktu pro posuzování úvěruschopnosti klientů.

Stimulace spotřebitelské poptávky je pro ekonomiku běžnou výzvou. Vzhledem ke slabé poptávce mnoho výrobců v poslední době vynakládá úsilí na snížení cen produktů a nabízí propagační programy. U komerčních podniků, jako je MWG, se maloobchodník i přes opatrné předpovědi stagnující spotřebitelské poptávky zaměřuje na 6% nárůst tržeb a silné oživení zisků ve srovnání s nízkou základní úrovní z roku 2023.

Pokud jde o sektor spotřebitelských úvěrů, oživení často zaostává za makroekonomickými signály. Pan Le Quoc Ninh, generální ředitel společnosti MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), se domnívá, že letos v tomto sektoru zatím nepřinesou skutečně pozitivní signály. Podle pana Ninha však trh za sebou má nejtěžší fázi a nemůže se zhoršit, zejména s ohledem na úsilí vlády podpořit hospodářský růst prostřednictvím zvýšení spotřeby. Zároveň obtíže roku 2023 představují pro odvětví spotřebitelských financí příležitost k zamyšlení a transformaci.

„Sektor spotřebitelských financí bude od Vietnamské státní banky potřebovat nové regulační mechanismy. Po těchto událostech budou spontánní praktiky přehodnoceny a stanou se zavedenými postupy. Z této změny budou mít prospěch jak finanční společnosti, tak i zákazníci,“ zdůraznil generální ředitel společnosti Mcredit.

Ve společnosti Mcredit se i nadále zavazujeme k našim strategiím „humánního poskytování úvěrů“ a „humánního vymáhání dluhů“, přičemž zákazníky stavíme do centra pozornosti. Vytváříme jasný a podrobný profil zákazníka, abychom mu mohli nabídnout úvěrové a spotřebitelské produkty, které odpovídají jeho potřebám a finančním možnostem, a tím podpořit udržitelný růst úvěrů a efektivně řídit kvalitu dluhu.

Zdroj