CII upravuje svůj plán s cílem získat dalších 1 977,8 miliardy VND.

CII plánuje vydat dalších 1 977,8 miliardy VND v konvertibilních dluhopisech.

Dne 25. prosince 2023 společnost Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII) dokončí seznam akcionářů pro svou mimořádnou valnou hromadu. Očekává se, že společnost akcionářům předloží návrh na změnu plánu emise konvertibilních dluhopisů (Balíček 2), který byl dříve schválen valnou hromadou v květnu 2023.

Konkrétně se jedná o balíček konvertibilních dluhopisů s nominální hodnotou 1 977,8 miliardy VND, nezajištěných a bez opčních listů. Konvertibilní dluhopisy jsou vydávány stávajícím akcionářům v poměru 20:1, což znamená, že akcionáři vlastnící 20 akcií mají nárok na nákup 1 dalšího nového dluhopisu s nominální hodnotou 100 000 VND za kus.

Král získal dluhopisy v hodnotě 2 840 miliard VND; upravil plán tak, aby získal dalších 1 9778 miliard VND (obrázek 1). — CII plánuje upravit svůj plán získávání finančních prostředků na 1 977,8 miliardy VND (Foto: Poskytnuto)

Dluhopisy jsou vydávány s desetiletou dobou splatnosti a pevnou úrokovou sazbou 10 % ročně po první čtyři úroková období. Pro následující úroková období bude úroková sazba vypočítána na základě průměrné referenční úrokové sazby Vietcombank plus 2,5 % ročně.

Účelem této emise dluhopisů je splacení dluhopisových dluhopisů společnosti CII. Konkrétně bude 500 miliard VND použito na splacení dluhopisů CIIB2023009 a 590 miliard VND bude použito na splacení dluhopisů CIIB2124001. Společnost dále plánuje investovat 1 200 miliard VND do společnosti Ninh Thuan BOT One-Member Limited Liability Company a nakoupit podnikové dluhopisy vydané touto společností.

Dříve, od 26. října 2023 do 28. prosince 2023, vydala společnost Ho Chi Minh City Infrastructure Investment také první tranši konvertibilních dluhopisů v poměru 10:1. Celková získaná částka činila 2 840,2 miliardy VND. Z této částky bylo 1 200 miliard VND použito na investice do dluhopisů vydaných společností Ninh Thuan Province BOT Company Limited a 1 640,2 miliardy VND bylo investováno do dluhopisů vydaných společností Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

KII restrukturalizuje svůj kapitál, což má za následek 65% pokles tržeb.

Plán emise dluhopisů je součástí plánu restrukturalizace kapitálu společnosti CII, jehož cílem je snížit poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti. CII proto plánuje vydat dalších 7 000 miliard VND v konvertibilních dluhopisech. Společnost dříve uvedla, že pokud bude plán dokončen, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti CII se sníží z 2,2násobku na 1,1násobek.

Během období restrukturalizace zaznamenaly tržby společnosti CII ve 3. čtvrtletí výrazný pokles. Konkrétně dosáhly 761,2 miliardy VND, což představuje pokles o 65,5 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Náklady na prodané zboží dosáhly 466,3 miliardy VND a hrubý zisk dosáhl 265,7 miliardy VND, což představuje pokles o 19,2 %.

Finanční výnosy za dané období vzrostly o 83,5 % a dosáhly 270,6 miliardy VND. Naopak finanční náklady se rovněž zvýšily o 15,1 % a dosáhly 371,8 miliardy VND. Samotné úrokové náklady představovaly 267,9 miliardy VND. Náklady na řízení podniku a náklady na prodej dosáhly 12,9 miliardy VND a 68,1 miliardy VND. Čistý zisk po zdanění ve 3. čtvrtletí dosáhl 107,3 miliardy VND, což představuje nárůst o 9,7 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

V kapitálové struktuře KII se celkové závazky ve srovnání se začátkem roku snížily o více než polovinu, z 20 258,5 miliard VND na pouhých 10 022,6 miliard VND. Dlouhodobý dluh se snížil z 9 415 miliard VND na 7 791,1 miliardy VND. Vlastní kapitál dosáhl 8 058 miliard VND a kumulovaný nerozdělený zisk po zdanění dosáhl 2 441,5 miliardy VND.

Kontroverze kolem toho, že se vedoucí pracovníci zbavují svých podílů, způsobila prudký pokles cen akcií.

Akcionáři CII byli v poslední době také velmi znepokojeni případem, kdy se pan Le Quoc Binh, generální ředitel společnosti, a jeho manželka nečekaně zbavili celého svého podílu ve výši téměř 10 milionů akcií. Po transakci se podíl pana Binha a jeho manželky snížil na 0 %.

Přestože pan Binh akcionáře uklidnil vysvětlením, že odprodej má za cíl získat finanční prostředky na další investice do konvertibilních dluhopisů CII, cena akcií CII se během období jeho odprodeje také vyvíjela nepříznivě.

Od 10. do 23. října, v období, kdy pan Binh a jeho manželka prodali 10 milionů akcií CII, klesla cena akcií z 18 400 VND/akcii na pouhých 15 600 VND/akcii. Na obchodní seanci 5. prosince 2023 se CII zotavila pouze na přibližně 17 500 VND/akcii.

Zdroj