„Orli“ ubytovaní v penzionu

V každé kanceláři na světě má alespoň jeden ze tří počítačů v provozu „mozek“ – CPU – vyrobený v Ho Či Minově Městě. To je výsledek více než 17 let investic společnosti Intel, první technologicky vyspělé korporace na světě, která si vybrala Vietnam pro multimiliardový projekt. Americký výrobce čipů představuje přibližně 70 % celosvětového trhu s počítačovými CPU. Továrna v technologickém parku Ho Či Minova Města (SHTP) mezitím montuje, testuje a balí více než polovinu všech čipů Intelu. „Přilákání Intelu bylo významným milníkem v procesu přilákání přímých zahraničních investic,“ poznamenal pan Pham Chanh Truc, bývalý zástupce tajemníka stranického výboru Ho Či Minova Města a první předseda správní rady SHTP. Pan Truc sehrál klíčovou roli ve více než dvouletém procesu vyjednávání, který přivedl amerického polovodičového giganta do Vietnamu. Po Intelu založilo ve Vietnamu továrny v hodnotě mnoha miliard dolarů mnoho globálních technologických značek, jako jsou Samsung a LG, spolu s řadou montážních jednotek pro Dell a Apple. Od oblečení a obuvi se fráze „vyrobeno ve Vietnamu“ začala objevovat na televizorech, chytrých telefonech, chytrých hodinkách a polovodičových čipech spotřebovaných po celém světě. Elektrická a elektronická zařízení se stala nejdůležitější komoditou a tvoří téměř polovinu celkové hodnoty vietnamského exportu a dosáhla 155 miliard dolarů, což představuje pětinásobný nárůst za 10 let. Vietnam nyní patří mezi 10 největších dodavatelů elektrických a elektronických zařízení na světě. Miliardové investice od těchto korporací však Vietnamu pouze daly nový image na obchodní mapě; zatím se jim nepodařilo pozvednout ekonomiku na vyšší úroveň přidané hodnoty.

„Vietnam se stále specializuje na montáž dílů a jednoduché zpracování, zatímco v oblasti specializovaných komponentů a zařízení nedošlo k žádnému pokroku,“ je závěr týkající se elektronického průmyslu v první a dosud jediné bílé knize o průmyslu , kterou v roce 2019 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

To není výsledek, o který usilovali ti, kdo položili základy pro přilákání technologických investorů, jako je pan Truc.

„High-tech zóna nebo jakýkoli investor je pouze počátečním jádrem. Konečným cílem musí být efekt přelévání, aby se mohl rozvíjet náš vlastní průmysl,“ řekl.

Příprava hnízda na přivítání "orla"

Po období Doi Moi (Renovace) založilo Ho Či Minovo Město v roce 1991 první exportní zpracovatelskou zónu v zemi – Tan Thuan, která se nachází jižně od Saigonu. Tento model, inspirovaný Tchaj-wanem, využíval daňové a celní pobídky k přilákání zahraničních podniků k založení zpracovatelských a exportních továren. První investoři v Tan Thuan se většinou zabývali textilním a obuvnickým průmyslem – odvětvími reprezentativními pro rané fáze industrializace.

Vedoucí představitelé měst i ústřední vlády si však uvědomili, že vzhledem k pozdní integraci do globální ekonomiky musí najít způsob, jak se rychle rozvíjet, a nemohou stagnovat v tradičních odvětvích.

„Musíme modernizovat exportní zpracovatelské zóny, abychom měli přístup k pokročilým technologiím z celého světa ,“ vzpomněl pan Pham Chanh Truc (tehdejší místopředseda Lidového výboru Ho Či Minova Města, zodpovědný za zahraniční ekonomické vztahy) na setkání představitelů Ho Či Minova Města s předsedou Státního výboru pro spolupráci a investice Dau Ngoc Xuanem.

To byl předpoklad pro SHTP. Pan Truc byl také osobou vedoucí výzkumného týmu, který tuto myšlenku v roce 1992 realizoval. Trvalo 10 let, než byl SHTP oficiálně založen a v roce 2002 se stal prvním high-tech parkem v zemi.

V té době bylo panu Trucovi 62 let, působil jako zástupce předsedy ústředního hospodářského výboru a připravoval se na odchod do důchodu. Když mu však vedení městského stranického výboru navrhlo, aby se stal předsedou správní rady SHTP, okamžitě souhlasil a dočasně odložil své plány na odchod do důchodu.

„Tato pozice je pouze ekvivalentem ředitele oddělení, ale o titul jsem se nesmlouval a okamžitě jsem ho přijal, protože jsem chtěl dokončit nedokončený projekt,“ vyprávěl.

Pan Truc s panem Xuanem projednal, že pokud by se společnosti SHTP podařilo přilákat investora ze seznamu Fortune 500 největších společností v USA, bylo by to pro Ho Či Minovo Město a celou zemi velkým přínosem.

První zvažované jméno bylo HP, protože osoba zodpovědná za rozšíření výroby americké počítačové společnosti v té době byla vietnamským emigrantním občanem – což byla pro město výhoda. Tato osoba však náhle zemřela, takže plán na investici HP do SHTP zůstal nedokončený.

Poté, co město kontaktovalo několik dalších společností, se rozhodlo oslovit Intel, když se dozvědělo, že největší výrobce čipů v USA hledá místo pro výstavbu nového montážního a testovacího závodu v Asii. Na seznamu potenciálních lokalit byl i Vietnam.

V roce 2003 vedl místopředseda vlády Vu Khoan vietnamskou delegaci v sídle společnosti Intel v USA a nesl s ní dopis od premiéra Phan Van Khaie, v němž korporaci vyzval k investici a představil dvě lokality: Hoa Lac High-Tech Park (Hanoj) a SHTP.

Pan Pham Chanh Truc (uprostřed) a premiér Nguyen Tan Dung na slavnostním zahájení projektu Intel v roce 2006 v technologickém parku v Ho Či Minově Městě. Foto: AFP

Během následujících dvou let vyslal Intel do Ho Či Minova Města několik delegací, aby prošetřily infrastrukturu, logistiku, dopravu, lidské zdroje a motivační politiku. „Město se nikdy nesetkalo s investorem, který by stanovil tolik podrobných a přísných podmínek jako Intel,“ uvedl pan Truc. Jednání proto „musela řešit mnoho bezprecedentních požadavků“ a vzhledem k tomu, že z USA hovořili vedoucí představitelé společností, některá setkání skončila až pozdě v noci. Během jedné diskuse o cenách elektřiny pan Truc prostřednictvím místopředsedy vlády Nguyen Tan Dunga – který měl v té době na starosti řízení jednání – přímo zavolal vládě, aby se dozvěděl její názor. Poté, co dostal „zelenou“, okamžitě souhlasil s preferenčními podmínkami s Intelem.

„Kdybych neporušil pravidla a neposlal dokument EVN, ministerstva by si vyžádala stanoviska a já bych pak musel podle postupu čekat na závěr vlády. Nevím, kdy bych na ně byl schopen reagovat. Ne každou žádost může město splnit okamžitě, ale náš závazek jim dodává sebevědomí,“ řekl bývalý předseda správní rady SHTP.

Během návštěvy premiéra Phana Van Khaie v USA v roce 2005 navštívil vyjednávací tým také sídlo společnosti Intel v Kalifornii, aby projednal záležitosti přímo s vedením společnosti. Po příjezdu se však pan Truc dozvěděl, že předseda Intelu je ve Washingtonu D.C. „Když jsme to viděli, okamžitě jsme odletěli do hlavního města USA a pozvali předsedu na vietnamské velvyslanectví k jednání,“ uvedl pan Truc.

Právě na této schůzce vrcholní manažeři společnosti Intel potvrdili, že v Ho Či Minově Městě postaví továrnu za 600 milionů dolarů a po obdržení licence o rok později zvýší investici na jednu miliardu dolarů.

Křehký odkaz

Tři roky po zahájení výstavby továrny, v roce 2010, dodal Intel své první čipy „vyrobené ve Vietnamu“. V té době žádná domácí společnost nebyla schopna s americkou korporací spolupracovat.

Podle Kim Huat Ooi, viceprezidentky pro výrobu, dodavatelský řetězec a provoz a generální ředitelky Intel Products Vietnam, má dnes továrna ve své dodavatelské síti více než 100 vietnamských firem.

Výše zmíněný pokrok v „kvantitativě“ však nebyl doprovázen „kvalitou“. Po 13 letech dosud žádný vietnamský podnik nebyl schopen dodat suroviny přímo pro proces montáže a balení čipů, jako jsou substráty, kondenzátory, materiály generující proud, pájecí pryskyřice nebo lepidla. Zařízení a stroje pro výrobní linku Intelu také nejsou k dispozici.

Herní pole domácích společností zůstává mimo přímou výrobní linku polovodičových korporací. To zahrnuje nepřímé vstupy, jako jsou dopravní pásy, stoly, židle, přípravky, a služby, jako je doprava, personál a bezpečnost.

Jinými slovy, ačkoli Vietnam je zdrojem více než poloviny produktů Intelu, domácí výrobní průmysl dosud nedodává žádné nezbytné vstupy pro čipy. Domácí podniky se stále nemohou vznášet po boku „orlů“.

Uvnitř továrny na výrobu čipů společnosti Intel v technologickém parku High-Tech Park v Ho Či Minově Městě (město Thu Duc). Foto: Intel Vietnam.

Samsung je dalším příkladem pozice Vietnamu v globálním hodnotovém řetězci. Více než polovina prodaných chytrých telefonů této značky se vyrábí v továrnách v provinciích Bac Ninh a Thai Nguyen.

Jihokorejský konglomerát každoročně zveřejňuje své klíčové dodavatele, kteří představují 80 % hodnoty jeho zakázek. Podle loňského seznamu působí ve Vietnamu 26 klíčových dodavatelů společnosti Samsung. Z nich je 22 jihokorejských společností, 2 japonských, 2 čínských a 0 vietnamských firem.

V globálním hodnotovém řetězci odráží propojení dopředu schopnost země dodávat vstupní komponenty podnikům v jiných zemích za účelem výroby finálních produktů. Naopak zpětné propojení naznačuje závislost země na dovážených surovinách a komponentách pro výrobu.

Vietnam má v současnosti mnohem nižší míru dopředného propojení než mnoho jiných zemí jihovýchodní Asie a tato míra nadále klesá. Zpětné propojení se mezitím postupně zvyšuje, což naznačuje rostoucí závislost na dovozu pro montáž výrobků.

„Korporátní společnosti zabývající se přímými zahraničními investicemi (FDI) se ve Vietnamu téměř nemohou uchytit, protože vazba na domácí ekonomiku je velmi slabá,“ zhodnotil Nguyen Dinh Nam, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. Role Vietnamu pro zahraniční podniky zůstává primárně v poskytování pracovní síly a kapitálu, často prezentovaných jako nízkonákladová možnost.

Stejný názor sdílí i Dr. Phan Huu Thang, bývalý ředitel odboru zahraničních investic Ministerstva plánování a investic, který se domnívá, že politika přilákání přímých zahraničních investic se již dlouho zaměřuje na přístup k klíčovým technologiím od předních průmyslově vyspělých zemí a na jejich učení. Po více než třech desetiletích však cíle transferu technologií nebylo efektivně dosaženo a hlavním důvodem je nedostatečné propojení mezi zahraničními a domácími podniky.

Mezitím sami investoři chtějí zvýšit míru lokalizace, aby snížili náklady ve srovnání s dovozem, uvedl Matsumoto Nobujuki, hlavní zástupce Japonské organizace pro zahraniční obchod (JETRO) v Ho Či Minově Městě.

Pan Nobujuki je často žádán mnoha japonskými korporacemi, aby se „domluvil“ s vietnamskými firmami a našel tak více domácích dodavatelů, zejména pokud jde o kritické komponenty. „Ale jen velmi málo společností splňuje standardy japonských podniků,“ řekl.

Přibližně 97 % domácích podniků jsou malé a střední podniky, přičemž většina z nich má omezený kapitál a manažerské schopnosti. Stát se dodavatelským partnerem pro světové výrobce zároveň vyžaduje značné investice do technologií.

„Tyto bariéry znamenají, že většina vietnamských podniků zůstává mimo dodavatelské řetězce high-tech korporací,“ zdůraznila skupina expertů z Fulbrightovy školy veřejné politiky a managementu ve své zprávě z roku 2016 shrnující investice společnosti Intel ve Vietnamu.

Velké korporace investující ve Vietnamu si proto s sebou přinášejí své stávající zahraniční dodavatelské sítě a teprve poté vyhledávají a podporují školení domácích podniků pro účast v dodavatelském řetězci. Ne všechny společnosti však mají potřebné zdroje.

Začátkem tohoto roku klient generálního ředitele Nguyen Dinh Nama – německé společnosti vyrábějící zdravotnické vybavení – oznámil, že si pro výstavbu své továrny zvolí Indonésii místo Vietnamu, jak bylo původně plánováno.

„Cestovali ze severu na jih, ale nemohli najít dodavatele čipů a mikročipů pro svá zařízení, takže to museli vzdát, i když oceňovali preferenční politiku Vietnamu,“ řekl pan Nam.

Společnost Intel investovala miliardy dolarů do továrny ve Vietnamu, kde se bude věnovat montáži, testování a balení. Výroba a návrh čipů probíhá v jiných zemích. Foto: Intel Vietnam

Spodní část křivky

Když Intel před 17 lety souhlasil s investicí, někteří vysoce postavení představitelé nastolili otázku, jak přesvědčit americkou korporaci k rozšíření svých výzkumných a vývojových aktivit ve Vietnamu. Pan Pham Chanh Truc však věděl, že je to téměř nemožné. „Nikdo si snadno neodnese svou klíčovou technologii do zahraničí ze strachu, že bude okopírována,“ řekl.

Ve skutečnosti jsou k dnešnímu dni pouze Samsung a LG dvě high-tech korporace s přímými zahraničními investicemi, které ve Vietnamu otevřely rozsáhlá výzkumná a vývojová centra.

Životní cyklus technologického produktu začíná výzkumem a vývojem, následuje pořízení komponentů, kompletní montáž, distribuce, budování značky, prodej a poprodejní servis. Tyto činnosti sledují parabolickou křivku, která postupuje zleva doprava podle jejich příslušných přidaných hodnot.

Tomu se říká „křivka úsměvu“ – koncept, který poprvé představil v roce 1992 zakladatel počítačové společnosti Acer Stan Shih k popisu hodnotového řetězce. V této křivce je montáž na spodní straně – což znamená nejnižší přidanou hodnotu, a je to fáze, ve které se v současnosti nachází většina továren technologických společností ve Vietnamu.

Toto popisuje křivku úsměvu v hodnotovém řetězci na základě výzkumu Fernandez-Stark a Gereffi z Duke University (USA) z roku 2016.

Například u špičkového smartphonu Samsung tvoří montáž a testování ve Vietnamu pouze 5 % výrobních nákladů, uvádí analýza kanadské výzkumné společnosti TechInsights z roku 2020.

„Každá země chce zvládat segmenty s vysokou hodnotou, ale nadnárodní korporace si aktivity přidělí podle možností každé země,“ poznamenal Do Thien Anh Tuan, spoluautor Fulbrightovy studie o působení Intelu ve Vietnamu.

V čipovém průmyslu probíhá po návrhu výrobní proces ve dvou typech továren: výroba (Fab) a montáž, testování a balení (ATM). Intel má pět výrobních závodů v USA, Irsku a Izraeli a čtyři balicí závody v Kostarice, Číně, Malajsii a Vietnamu.

Kim Huat Ooi uvedl, že skupina má v plánu i nadále se zaměřovat na montáž a testování ve svém závodě v Ho Či Minově Městě. Vietnam, který se na produkci ATM podílí největším dílem, hraje klíčovou roli ve výrobním procesu společnosti.

Malajsie však byla prvním místem mimo USA, kde se Intel rozhodl nasadit svou nejpokročilejší technologii 3D balení čipů. Na rozdíl od Vietnamu má Malajsie kompletní ekosystém výroby polovodičů s domácími podniky schopnými zvládnout všechny fáze od návrhu a výroby až po montáž a testování čipů.

Kromě Malajsie má Singapur také závody na výrobu čipů. Tyto dvě země se spolu s Thajskem a Filipínami umisťují v ECI – indexu odrážejícím schopnost vyrábět složité produkty, který vypočítává Harvardská univerzita – před Vietnamem. Přestože je Vietnam jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemí za posledních 20 let, umístil se v tomto indexu pouze na 61. místě ze 133 zemí světa, výše než Indonésie, Laos a Kambodža v jihovýchodní Asii.

Ačkoli je Vietnam nejatraktivnější destinací pro japonské firmy, které chtějí zavést strategii „Čína + 1“ k diverzifikaci svých výrobních základen mimo nejlidnatější zemi světa, stále láká pouze montážní závody.

„Pokud se chce Vietnam posunout výš, měl by zapomenout na pracovní místa s nízkou produktivitou a zaměřit se na přidanou hodnotu,“ řekl pan Nobyuki.

Toto doporučení není nové, ale je stále naléhavější, protože výhoda v podobě pracovní síly – hlavního lákadla pro montážní a zpracovatelské činnosti – klesá spolu s nejrychleji stárnoucí populací v regionu. Vrchol demografické dividendy je za námi a podle prognostických modelů Populačního fondu OSN začne vietnamská pracovní síla v příštích 15 letech klesat.

Podle pana Do Thien Anh Tuana se produktivita práce ve Vietnamu stále pomalu zlepšuje a zaostává za ostatními zeměmi ASEAN, zatímco mzdy nadále rostou, takže skutečné náklady na práci spojené s produktivitou zdaleka nejsou levné. „Investice do lidských zdrojů a vědy a technologií s cílem posunout se v hodnotovém řetězci výše proto musí být prioritou číslo jedna,“ řekl.

Více než 30 let poté, co načrtl počáteční myšlenky pro high-tech zónu, se pan Pham Chanh Truc dosud nedočkal vyspělého výrobního sektoru, jaký si představoval.

„Máme několik high-tech podniků a produktů, ale stále jich je příliš málo; většina se stále zabývá zpracováním a montáží. Pokud budeme pokračovat současným tempem, jak můžeme dosáhnout cíle stát se bohatým národem?“ ptal se pan Truc.

Obsah : Viet Duc. Grafika: Hoang Khanh - Thanh Ha

Vnexpress.net