Odhalen plán IPO: TCBS chce veřejnosti nabídnout více než 230 milionů akcií

Akciová společnost Techcom Securities (TCBS) právě oznámila dokument, jehož cílem je získat názory akcionářů na plán navýšení jejího základního kapitálu na více než 23 100 miliard VND prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO). Tato společnost zabývající se cennými papíry v souladu s tím zvýší svůj základní kapitál ze současných 20 801 miliard VND na maximálně 23 113 miliard VND, a to nabídkou 231,15 milionu kmenových akcií veřejnosti, což odpovídá 11,112 % jejího současného kapitálu.

Pokud jde o emisní cenu, představenstvo je oprávněno rozhodnout o nabídkové ceně na základě tržní situace a na základě zásady, že cena nesmí být nižší než účetní hodnota akcie dle poslední čtvrtletní finanční zprávy. Podle finanční zprávy za první čtvrtletí roku 2025 je účetní hodnota akcie TCBS přibližně 13 900 VND/akcii.

Ačkoli konkrétní nabídková cena nebyla oznámena, vzhledem k částce získané v řádu tisíců miliard VND společnost TCBS uvedla, že 70 % investuje do obchodování s cennými papíry a 30 % do makléřských aktivit, obchodování na marži a dalších legálních obchodních aktivit. Podle plánu se IPO uskuteční mezi třetím čtvrtletím roku 2025 a prvním čtvrtletím roku 2026.

Konzultace byla schválena představenstvem v polovině června a seznam akcionářů byl dokončen 24. června. Plán TCBS na navýšení kapitálu prostřednictvím IPO je již dlouho předmětem zájmu investorů a v posledních měsících se stal „žhavějším“. Na výroční valné hromadě akcionářů Techcombank - mateřské společnosti, která vlastní 100 % TCBS, vedoucí představitel banky uvedl, že banka spolupracovala s 1-2 významnými investory a byla hodnocena velmi pozitivně. Pan Ho Hung Anh - předseda představenstva Techcombank, také plánuje provést IPO TCBS na konci roku 2025, ale bude to hodně záviset na finančním trhu, tržních trendech a příběhu modernizace vietnamského akciového trhu.

V nedávné zprávě společnosti VNDIRECT Research tato společnost zabývající se cennými papíry vyhodnotila, že IPO TCBS by mohlo otevřít „slibný příběh“ nejen pro ni, ale také pro Techcombank, a to díky očekávání přecenění aktiv, což by v dlouhodobém horizontu vytvořilo vyšší ziskové marže.

K 31. březnu 2025 činila celková aktiva společnosti TCBS přibližně 56 329 miliard VND, což ji řadí na první místo mezi společnostmi zabývajícími se cennými papíry na trhu. Z toho vlastní kapitál v současné době přesahuje 27 294 miliard VND.

Pokud jde o obchodní výsledky, zisk společnosti TCBS po zdanění v prvním čtvrtletí roku 2025 dosáhl více než 1 310 miliard VND, což představuje stabilní růst ve srovnání se stejným obdobím. Příjmy pocházejí především z aktivit v oblasti maržových půjček a z úpisů a emisních agentur cenných papírů. Společnost TCBS si stanovila cíl zisku před zdaněním ve výši 5 765 miliard VND v roce 2025, což představuje nárůst o 20 % ve srovnání s předchozím rokem.

Zdroj: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html