SHB chce navýšit svůj základní kapitál o dalších 7 500 miliard VND prostřednictvím soukromých nabídek, emise akcionářům a ESOP.

Podle oznámeného plánu plánujeSHB vydat 750 milionů akcií, což odpovídá poměru 16,32 %; z toho 200 milionů individuálních akcií bude nabídnuto domácím i zahraničním profesionálním investorům, 459,4 milionu akcií bude vydáno stávajícím akcionářům a 90,6 milionu akcií v rámci programu opcí na akcie pro zaměstnance (ESOP).

Po dokončení emise se základní kapitál SHB zvýší maximálně o 7 500 miliard VND na 53 442 miliard VND, což by mělo SHB dosáhnout řadou mezi 4 největší soukromé komerční akciové banky. Předpokládaná doba implementace je ve čtvrtém čtvrtletí let 2025 a 2026.

Počáteční soukromé umístění profesionálním investorům

Banka plánuje nabídnout profesionálním investorům 200 milionů akcií, což odpovídá 4,35 % z celkového počtu akcií v oběhu. Nabídková cena je stanovena jako průměrná uzavírací cena akcií SHB v 10 po sobě jdoucích obchodních dnech bezprostředně předcházejících datu, kdy představenstvo vydá usnesení o provedení nabídkového plánu.

SHB alokuje kapitál z emise na doplnění úvěrů na provozní kapitál, investice do dlouhodobého majetku, zvýšení úvěrů na výrobu a podnikání a realizaci projektů.

SHB si přeje hledat partnery z řad profesionálních investorů nebo doprovodných organizací, aby zlepšila manažerské kapacity, technologie a rozšířila trh.

Nabídka k prodeji stávajícím akcionářům

Zároveň SHB vydala stávajícím akcionářům 459,4 milionu akcií s poměrem uplatnění 100:10 (akcionáři vlastnící 100 akcií si mohou koupit 10 nových akcií).

Celková částka získaná z emise bude použita na rozšíření obchodních operací, poskytování výrobních úvěrů a doplnění provozního kapitálu.

Vydání ESOP zaměstnancům

Spolu se dvěma koly nabídky akcií profesionálním investorům a stávajícím akcionářům vydá SHB také akcie ESOP zaměstnancům, aby propojila banku se zaměstnanci, přilákala talenty, zlepšila efektivitu práce a přispěla k realizaci budoucích strategických cílů.

Banka vydá zaměstnancům SHB 90,6 milionu akcií ESOP. Akcie ESOP budou po dobu 18 měsíců podléhat omezením převodu. Očekává se, že výtěžek bude použit na úvěrové aktivity k pokrytí kapitálových potřeb ekonomiky .

Zvýšení základního kapitálu je součástí strategie banky, jejímž cílem je zlepšit finanční kapacitu a dále potvrzovat její roli kapitálového kanálu pro ekonomiku, který doprovází zemi do nové éry.

Podle finanční zprávy za prvních 9 měsíců roku vykázala společnost SHB zisk před zdaněním ve výši 12 235 miliard VND, což představuje nárůst o 36 % oproti stejnému období a splnění 85 % ročního plánu. Jedná se o vysoké tempo růstu ve srovnání s průměrem v odvětví, které dokazuje efektivitu úvěrové strategie, kontroly nákladů a rozšiřování produktů a služeb.

K 30. září 2025 dosáhla celková aktiva SHB 852 695 miliard VND, což představuje nárůst o 14,1 % ve srovnání s koncem roku 2024, a překročila plán na rok 2025, jehož cílem je do roku 2026 dosáhnout celkových aktiv ve výši 1 milionu miliard VND.

Nesplacené klientské úvěry dosáhly 607 852 miliard VND, což představuje nárůst o 17 % oproti začátku roku, což dokazuje stabilní kapacitu absorpce kapitálu a jasnou konkurenceschopnost v oslovování cílového segmentu zákazníků.

Poměr nákladů k výnosům (CIR) je 18,9 %, což je jedna z bank s nejlepší kontrolou CIR v oboru. SHB si i nadále udržuje svou pozici v TOPce nejefektivnějších bank díky aplikaci transformace, digitalizace a integraci moderních technologií do všech procesů. Na druhou stranu banka přísně kontroluje kvalitu aktiv s cílem udržet poměr špatných pohledávek pod 2 %. Kapitálová přiměřenost je ve všech případech lepší než předpisy Státní banky a mezinárodní standardy, kde je kapitálová přiměřenost vyšší než 12 %, což je výrazně více než minimální úroveň 8 % dle oběžníku 41/2016/TT-NHNN.

Na akciovém trhu jsou akcie SHB známé jako jedny z akcií s největším objemem obchodování na trhu, likvidita je vždy na vrcholu. Od začátku se cena akcií SHB zvýšila o 110 % a v současné době se pohybuje kolem 16 900 VND/akcii. V průběhu let se SHB vždy zaměřovala na výhody pro akcionáře a pravidelně vyplácela dividendy ve vysokých sazbách, a to jak v hotovosti, tak v akciích. V roce 2024 bude SHB vyplácet dividendy v akciích ve výši 13 % a 5 % v hotovosti. Celková sazba dividend, kterou SHB v roce 2024 vyplatila akcionářům, je 18 % a očekává se, že tato sazba zůstane zachována i v roce 2025.

Úspěšné navýšení kapitálu pomůže SHB zvýšit kapitálovou rezervu, poměr kapitálové přiměřenosti (CAR) bude vždy udržován na vysoké úrovni, která výrazně převyšuje minimální požadavky předpisů o provozní bezpečnosti Státní banky – což dokazuje silnou finanční kapacitu banky a dobrou toleranci vůči riziku.

SHB prochází procesem silné a komplexní transformace s cílem stát se TOP 1 bankou z hlediska efektivity, nejoblíbenější digitální bankou, nejlepší retailovou bankou a zároveň TOP bankou poskytující kapitál, finanční produkty a služby strategickým soukromým a státním podnikovým klientům s dodavatelským řetězcem, hodnotovým řetězcem, ekosystémem a zeleným rozvojem. Vize do roku 2035 je, že se SHB stane moderní retailovou bankou, zelenou bankou a digitální bankou v TOP regionu.

Zdroj: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html