25miliardový koláč elektronického obchodování ve Vietnamu: Sladký a dramatický

Zpráva „Další skok pro elektronické obchodování v jihovýchodní Asii“ od společnosti Blackbox Research, zveřejněná v říjnu 2025, ukazuje, že Vietnam v současnosti vede jihovýchodní Asii, pokud jde o tempo růstu elektronického obchodování. Tento výsledek odráží dynamického podnikatelského ducha, stále dokonalejší logistické kapacity a flexibilní přizpůsobivost podniků v digitálním prostředí.

Na květnovém veletrhu Vietnam International Sourcing 2025 ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že vietnamský trh elektronického obchodování dosáhne v roce 2024 objemu přes 25 miliard USD. Toto číslo za stejné období vzrostlo o 20 % a představuje přibližně 10 % celkového maloobchodního prodeje a spotřebitelských služeb v zemi.

Podle údajů ministerstva dosáhla míra růstu vietnamského obchodu 20 %. Díky tomu se Vietnam řadí mezi 3 největší trhy elektronického obchodování v jihovýchodní Asii, hned po Indonésii (65 miliard USD) a Thajsku (26 miliard USD).

Vietnamský trh elektronického obchodování ve skutečnosti v posledních 5 letech silně zrychluje. I v roce 2023 si tento sektor navzdory ekonomickým potížím udržuje vysoké tempo růstu. Podle odhadů Vietnamské asociace elektronického obchodování (VECOM) dosáhla velikost trhu v roce 2023 25 miliard USD, což představuje tempo růstu přesahující 25 % ve srovnání s rokem 2022.

V souladu s tím poroste podíl elektronického obchodování v porovnání s celkovými maloobchodními tržbami za zboží a spotřebitelské služby, a to z přibližně 8,5 % v roce 2022 na přibližně 10 % v roce 2023 a odhaduje se, že v roce 2024 dosáhne 12 %.

Je pozoruhodné, že tempo růstu elektronického obchodování (přes 25 % v roce 2023) je výrazně vyšší než celkové tempo růstu ekonomiky (HDP se zvýšil o 5,1 %) a tempo růstu celkových maloobchodních tržeb za spotřební zboží a služby (zvýšil se o 9,6 %) ve stejném roce.

Odborníci tvrdí, že tento rozdíl je jasným ukazatelem toho, že elektronický obchod nejen přirozeně roste s ekonomikou, ale také prochází „zásadním posunem“ v distribučních kanálech. Elektronický obchod aktivně odebírá podíl na trhu tradičním maloobchodním kanálům, místo aby pouze vytvářel novou spotřebitelskou poptávku.

Společnost VECOM předpovídá, že do roku 2025 dosáhne trh téměř 40 miliard USD, zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí číslo 39 miliard USD.

Zástupce ředitele ministerstva průmyslu a obchodu Le Huynh Minh Tu, který je autoritou, učinil prohlášení na nedávné akci v Ho Či Minově Městě. Řekl, že v kontextu vstupu světa do digitální ekonomické éry již digitální transformace není možností, ale nevyhnutelným požadavkem pro udržitelný rozvoj.

Pan Nguyen Tuan Quynh – viceprezident Asociace mladých podnikatelů Ho Či Minova Města – na jedné z akcí rovněž uvedl, že investice do elektronického obchodování jsou současným trendem. Důrazně zdůraznil roli digitální transformace v cestě k přiblížení vietnamských produktů spotřebitelům.

Uzurpace „velkého chlapa“

Vietnamský e-commerce s rychlým růstem svádí dramatický boj o podíl na trhu, od Sendo, Tiki, Lazada, Shopee až po TikTok Shop a „oznámení“ Temu v říjnu loňského roku. Zejména od roku 2024 do současnosti je obdobím, kdy došlo k velkolepému vzestupu TikTok Shopu, který zcela změnil konkurenční prostředí.

Podle zprávy o tržbách platforem elektronického obchodování za první polovinu letošního roku, kterou zveřejnila jednotka specializující se na statistiku elektronického obchodování, dosáhla celková hodnota transakcí (GMV) čtyř hlavních platforem, včetně Shopee, TikTok Shop, Lazada a Tiki, 222 100 miliard VND, což představuje nárůst o 23 % oproti stejnému období loňského roku. Z toho nejvyšší tempo růstu zaznamenal TikTok Shop, kde GMV vzrostla o 148 % – toto číslo dokonce překročilo 99 % za celý rok 2024.

Tržní podíl platformy se také zvýšil z 32,5 % na konci roku 2024 na 42 %, čímž se výrazně zmenšil rozdíl oproti Shopee, která v současnosti vede s 55% podílem na trhu.

Vzestup TikTok Shopu není jen změnou v podílu na trhu, ale potvrzením zásadního posunu obchodního modelu v odvětví elektronického obchodování. Úspěch TikTok Shopu nepramení z kopírování tradičního modelu „tržiště“, který se zaměřuje na vyhledávače a stránky katalogů produktů. Platforma naopak uspěje díky modelu „zábavy pro nakupující“ – bezproblémové kombinaci zábavy a nakupování.

Trend „Shoppertainmentu“ – Lazada a Shopee už nejsou na vedlejší koleji

Integrací nákupního zážitku přímo do proudu poutavého krátkého video obsahu a „živých streamů“ TikTok výrazně zkrátil cestu spotřebitele od „objevení“ k „rozhodnutí o nákupu“.

Spotřebitelé, zejména generace Z, již aktivně nevyhledávají konkrétní produkt. Místo toho objevují produkty přirozeným a zábavným způsobem prostřednictvím kreativního obsahu od prodejců a influencerů.

Bitva na trhu elektronického obchodování proto již není jen bitvou o cenu, propagaci nebo rozmanitost produktů. Stal se bitvou o pozornost a čas uživatelů, kde jsou platformy elektronického obchodování nuceny transformovat se na platformy pro obsah a zábavu, aby přežily a rozvíjely se.

Lazada a Shopee se aktivně zapojují do trendu „shoppertainmentu“. V nejnovějším kroku se Shopee spojilo s Metou, podle kterého Facebook umožňuje tvůrcům obsahu Shopee přidávat odkazy na produkty a prodávat přímo na účtech sociálních sítí.

Obchodní prostory mění pravidla, zvyšují poplatky, daně... prodejci a agenti křičí

Navzdory takovému růstu čelí trh elektronického obchodování v krátkodobém horizontu výzvám, jelikož se zavádí řada nových politik. Nemluvě o tom, že spotřebitelé jsou stále praktičtější, citlivější na ceny a v kontextu inflace snižují své výdaje.

Podle průzkumu se 69 % expertů domnívá, že nové daňové předpisy, zejména politika odpočtu DPH, vytvářejí krátkodobé potíže pro malé online prodejce. 85 % expertů však stále vyjádřilo silnou víru v dlouhodobý potenciál Vietnamu a zdůraznilo, že klíčovými faktory, které pomáhají Vietnamu udržet si růstovou dynamiku, jsou duch inovací a schopnost podniků rychle se adaptovat.

Podle mezinárodních expertů Vietnam překonává mnoho zemí v regionu ve faktorech podporujících elektronický obchod, jako je logistická infrastruktura (84 %), konkurenceschopnost platforem (77 %) a inovace v oblasti uživatelské zkušenosti (70 %). Pouze 39 % se domnívá, že Vietnam má flexibilní právní prostředí, což ukazuje, že je stále třeba zlepšovat politiky, aby držely krok s rychlostí rozvoje trhu.

Pan David Black - zakladatel a generální ředitel společnosti Blackbox Research, výzkumné společnosti se sídlem v Singapuru, která se specializuje na chování spotřebitelů a trendy rozvoje obchodu, poukázal na to, že paradox mezi optimismem a politickými bariérami stále existuje. Úprava právního rámce, zejména v oblasti daní a cel, sice vyvolává krátkodobý tlak, ale očekává se, že zvýší transparentnost a vytvoří stabilní prostředí pro udržitelný rozvoj elektronického obchodování.

Nemluvě o tom, že přibližně 80 % příjmů Vietnamu z elektronického obchodování je soustředěno v Hanoji a Ho Či Minově Městě, což ukazuje, že digitální propast mezi městskými a venkovskými oblastmi je stále velká. Kromě toho stále existují překážky přeshraničního obchodu, protože celní, daňové a inspekční předpisy nejsou sjednoceny, což pro malé podniky stále zvyšuje náklady na rozšiřování mezinárodních trhů.

Přesto však vysoce ocenil potenciál Vietnamu a uvedl, že Vietnam je zemí s nejvyšším optimismem v oblasti růstu v jihovýchodní Asii, poháněným mimořádnou přizpůsobivostí a hlubokou vírou v fundamentální faktory.

25miliardový koláč elektronického obchodování ve Vietnamu: Sladký a dramatický - 1

Změny politik, zejména zvyšování poplatků za e-commerce platformy, představují pro trh výzvu (Foto: DT).

Pokud jde o zvýšení poplatků na e-commerce platformách, pan Le Thanh Tung - vedoucí distribuční společnosti, zástupce 1. úrovně pro bio produkty farmy Tra Vinh... - v rozhovoru s reportérem novin Dan Tri uvedl, že to významně ovlivňuje současné obchodování prostřednictvím platformy.

Pan Tung uvedl, že v roce 2019 činil poplatek platforem jako Tiki přibližně 4 %, zatímco Shopee v té době dotoval, takže poplatek platformy činil pouze 2 %. Doposud se poplatek platformy (bez reklamy a marketingu) platforem Shopee a TikTok Shop pohybuje až 26–29 %. Pokud započítáte náklady na vrácení produktů, náklady na reklamu..., pak celkový poplatek činí až 30 %.

„Mezitím je diskontní sazba pro agenty úrovně 1, jako je moje společnost, asi 35–40 %, což je stále malý zisk. Co se týče distributorů úrovně 2, ti už nemohou přežít. V důsledku toho dnes agenti úrovně 1 musí konkurovat výrobcům. Zákaznická základna zůstává nezměněna, ale objednávky jsou převáděny od agentů zpět k výrobcům,“ řekl pan Tung.

Dodal také, že v minulosti byla konkurence malá, ale dnes je úroveň konkurence na prodejní ploše extrémně vysoká. Vypočítal, že v minulosti se zisk jeho společnosti pohyboval kolem několika desítek procent (%), ale nyní se zúžil na pouhých několik procent. Pokud tedy v minulosti stačil prodej přes prodejní plochu, dnes musí společnost prodávat „offline“ prostřednictvím veletrhů, akcí... (uvedl, že prodejní místa neotevíral kvůli daňovému tlaku a předpovídal, že kvůli vysokým nákladům na prostory utrpí ztráty).

„Obecně je podnikání čím dál těžší. Proto v dnešní době musí být dobrá nejen cena, ale i kvalita zboží. Protože když vyrábíme kvalitní produkty, zákazníci nám budou důvěřovat a zůstanou s námi,“ dodal pan Tung.

Celkově vzato, navzdory problémům s výdaji a politikám zaměřeným na restrukturalizaci trhu, je elektronický obchod ve Vietnamu stále úrodným „hřištěm“. VECOM se dokonce domnívá, že velikost trhu by do roku 2030 mohla dosáhnout 100 miliard USD (za předpokladu, že si Vietnam udrží vysoké tempo růstu a dramaticky se rozvinou trendy, jako je přeshraniční elektronický obchod a nová odvětví).

Ministerstvo průmyslu a obchodu si ve svých rozvojových plánech rovněž stanovilo cíl, aby elektronické obchodování do roku 2030 tvořilo 20 % celkového maloobchodního prodeje zboží a spotřebitelských služeb, což ukazuje na vedoucí roli tohoto kanálu v budoucnu.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mieng-banh-thuong-mai-dien-tu-25-ty-usd-tai-viet-nam-ngot-va-day-kich-tinh-20251027190102104.htm