Indiens Exportbeschränkungen für Reis beeinträchtigen weiterhin die globalen Märkte

Die Preise für thailändischen Weißreis (5 % Bruchreis) sind seit dem Inkrafttreten des indischen Exportverbots für Nicht-Basmati-Weißreis im Juli 2023 um 22 % gestiegen. Die weltweite Versorgung wurde unterbrochen, da die Exporte aller beschränkten indischen Produkte – Nicht-Basmati-Weißreis, Parboiled-Reis und Bruchreis – im gleichen Zeitraum stark zurückgegangen sind.

Dies hat die Importländer in Südasien, Südostasien und Afrika südlich der Sahara in Schwierigkeiten gebracht und sie gezwungen, nach alternativen Bezugsquellen zu suchen, während andere große Reisexporteure, darunter Vietnam und Thailand, aufgrund der Auswirkungen von El Niño mit Produktionsverlusten zu kämpfen haben.

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Weltweite Reisproduktion und El Niño

Die Produktion ist weltweit relativ stabil, was teilweise auf die austrocknenden Auswirkungen von El Niño auf wichtige Produzenten in Asien zurückzuführen ist. Das US -Landwirtschaftsministerium schätzt, dass die weltweite Reisproduktion im Wirtschaftsjahr 2023/24 das Vorjahresniveau um rund 583.000 Tonnen übertreffen wird – ein Anstieg von lediglich etwa 0,1 Prozent.

Trotz dieses leichten Anstiegs liegen die Reisexporte immer noch um 3,8 Millionen Tonnen unter dem Vorjahresniveau, was einem Rückgang von 5 % entspricht. Die Exporte aus Pakistan, den USA und Myanmar stiegen insgesamt um 2 Millionen Tonnen, während die Rückgänge bei großen Exporteuren wie Indien, Vietnam und Thailand zusammen 5,5 Millionen Tonnen betrugen. Indiens Reisexporte gingen 2023/24 um 4,2 Millionen Tonnen zurück, was einem Rückgang von 21 % entspricht.

Unter den sechs größten Exporteuren wird Pakistans Produktion voraussichtlich um rund 3,5 Millionen Tonnen steigen (ein Plus von 64 % gegenüber der vom Hochwasser betroffenen Ernte des Vorjahres). Die US-Reisproduktion steigt um 1,9 Millionen Tonnen (plus 32 % aufgrund höherer Anpflanzungen und Erträge in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr) und die Produktion Myanmars um 150.000 Tonnen (plus 1,3 %). Diese Zuwächse werden jedoch teilweise durch El Niño-bedingte Produktionsverluste in Indien (minus 3,8 Millionen Tonnen bzw. -2,8 %) und Thailand (minus 900.000 Tonnen bzw. -4,3 %) ausgeglichen.

Positiv für die globale Produktion ist kurzfristig zu vermerken, dass sich El Niño bis Ende Januar allgemein günstig auf die Erntebedingungen in den Reisanbauländern Süd- und Südostasiens auswirkte, mit Ausnahme der Trockenheit in Südindien. El-Niño-Diagnosemodelle (ENSO) deuten darauf hin, dass der aktuelle El Niño die Februar-April-Saison in Südostasien noch beeinflussen könnte. Er dürfte sich jedoch in den nächsten Monaten deutlich abschwächen, da die Temperaturen im Pazifik im April/Juni ENSO-neutral werden.

Indische Reisexporte sinken

Inmitten dieser ohnehin unsicheren globalen Versorgungslage haben Indiens Exportbeschränkungen die Marktbelastung zusätzlich verstärkt. Im August 2022 begann Indien mit einer eskalierenden Runde von Reisexportbeschränkungen, die den Export von Bruchreis verbot und zusätzliche Zölle auf Nicht-Basmati-Reis (ausgenommen Parboiled-Reis) erhob. Im Juli 2023 folgte ein Verbot für Nicht-Basmati-Reis, gefolgt von weiteren Beschränkungen für Basmati- und Parboiled-Reis im August.

Es wird erwartet, dass die Exporte von Bruchreis im letzten Quartal 2022 zurückgehen werden, insbesondere nach China (das Bruchreis als Tierfutter importiert). Während die Exporte in wichtige westafrikanische Märkte wie Senegal im ersten Halbjahr 2023 anhalten, sind sie seit Juli 2023 vernachlässigbar. Indien exportierte zwischen August und November 2023 lediglich 28.500 Tonnen Bruchreis, ein Rückgang von 95 % gegenüber dem Vorjahr. Das Verbot von Nicht-Basmati-Weißreis führte ebenfalls zu einem ähnlichen Rückgang der Exportmengen. Die Exporte von Nicht-Basmati-Weißreis beliefen sich zwischen August und November 2023 auf rund 154.000 Tonnen, ein Rückgang von 93 %.

Die Exporte von Parboiled-Reis, die von den Maßnahmen im Juli nicht betroffen waren, stiegen im August um 39 %, da die Exporteure ihre Verluste durch Produktumstellungen kompensierten. Als Reaktion darauf erhob Indien im selben Monat einen zusätzlichen Zoll von 20 % auf Parboiled-Reis-Exporte. Im September gingen die Parboiled-Reis-Exporte um 69 % zurück. Indiens Reisexporte beliefen sich im Zeitraum August-November 2023 auf 3,7 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 46 % gegenüber dem Vorjahr. Nur die Exporte von Basmati-Reis stiegen im Zeitraum August-November 2023 um 12 % gegenüber 2022. Infolgedessen gingen Indiens Reisexporte in den meisten wichtigen Märkten zurück.

Die Regionen mit Zuwächsen (Nordamerika, Nordeuropa, Südafrika) waren diejenigen, in denen Basmatireis am häufigsten vorkommt. Die meisten Regionen, in denen Indiens wichtigste Reisimporte Exportbeschränkungen unterlagen, verzeichneten jedoch Rückgänge von 50 % oder mehr im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere in Afrika südlich der Sahara. So sanken Indiens Reisexporte nach Westafrika um rund 1,2 Millionen Tonnen bzw. 54 %, während die indischen Reisexporte in Länder Ost- und Zentralafrikas um 58 % bzw. 80 % zurückgingen.

Suchen Importländer nach alternativen Reisquellen?

Indien ist ein wichtiger Reislieferant weltweit, insbesondere für afrikanische Länder. Wie gehen afrikanische Länder mit dem Importverlust aus Indien um? Eine umfassende Analyse ist aufgrund der relativ geringen monatlichen Importdaten aus vielen Ländern, insbesondere aus Afrika südlich der Sahara, schwierig. Stattdessen ist es möglich, sich auf drei wichtige Importeure indischen Reises in Afrika zu konzentrieren, für die Importdaten vorliegen – Madagaskar, Kenia und Senegal –, um die Auswirkungen der indischen Handelspraktiken besser zu verstehen.

Madagaskars Reisimporte aus allen Quellen werden im Jahr 2023 voraussichtlich durchschnittlich 425.000 Tonnen betragen, was einem Rückgang von 44 % gegenüber 2022 und 32 % gegenüber dem Dreijahresdurchschnitt 2020–22 entspricht. Etwa 80 % der Reisimporte des Landes stammen aus Indien in Form von Nicht-Basmati-Reis (unparboiled). Seit August stammen die meisten Reisimporte des Landes aus Pakistan.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 importierte Kenia 817.000 Tonnen Reis, davon fast 70 % aus Indien. Nach Inkrafttreten der Beschränkungen sanken die Reisimporte auf nahezu Null. Pakistan war zuvor ein wichtiger Lieferant, doch stiegen die Importe (bis November 2023) nicht an, um den Rückgang auszugleichen. Senegal ist ein wichtiger Importeur von Bruchreis, der in der traditionellen Küche wie Thiéboudienne, einem Reis- und Fischgericht, verwendet wird.

Indien war in den letzten Jahren der Hauptlieferant von Bruchreis nach Senegal. Es machte 2022 64 % der Gesamtimporte und im Zeitraum Januar bis August 2023 über 80 % der Importe aus. Seit September sind die Bruchreisimporte aus Indien um mehr als 50 % gestiegen und gesunken. Senegal konnte diesen Rückgang teilweise durch erhöhte Bruchreisimporte aus Thailand und Brasilien ausgleichen.

Der globale Reismarkt ist in Aufruhr, da El Niño die Produktion in Süd- und Südostasien beeinträchtigt und Indiens Exporte halbiert sind. Die am stärksten betroffenen Reisimportländer in Subsahara-Afrika suchen verzweifelt nach Alternativen, obwohl die weltweiten Reispreise seit den Beschränkungen Indiens um über 20 % gestiegen sind. Prognosen, dass sich der aktuelle El Niño in den kommenden Monaten abschwächen wird, geben jedoch Hoffnung auf verbesserte zukünftige Produktionsaussichten.

Die entscheidende Frage ist, wie lange Indiens Exportbeschränkungen bestehen bleiben. Indien erwägt, den 20-prozentigen Zoll auf Parboiled-Reis über das Ablaufdatum am 31. März hinaus zu verlängern. Manche spekulieren, dass sich bis nach den indischen Parlamentswahlen im späten Frühjahr nichts ändern wird. Angesichts dieser Unsicherheit ist es wahrscheinlich, dass die globalen Exportprognosen nach unten korrigiert werden müssen, wenn Indiens Exporte nach der Wahl im derzeitigen Tempo (50 % des Normalwerts) weitergehen. Dies könnte zu höheren Preisen und einem stärkeren Druck auf die Ernährungssicherheit der Reis importierenden Länder führen.

Quelle: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html