Der Wettlauf um die Neugestaltung der Halbleiterindustrie in Asien

Vor Jahren übernahmen Taiwan, Südkorea, Japan und andere Teile Ostasiens in der globalen Halbleiterindustrie typischerweise die Front-End-Prozesse, während südostasiatische Länder und Indien die Back-End-Fertigungsstätten beherbergten. Angesichts der Spannungen zwischen den USA und China beginnen diese Chipgiganten nun, sich neu auszurichten.

Aufbau eines erfolgreichen Stufenmodells.

Im Jahr 2021 genehmigte Indien ein Programm im Wert von 760 Milliarden Rupien (9,14 Milliarden US-Dollar) zur Unterstützung der heimischen Halbleiter- und Displayproduktion.

Bei der Eröffnungszeremonie der Industriemesse SemiconIndia 2023 erklärte Premierminister Narendra Modi, er werde die Stärken der Nation nutzen, um einen Beitrag zur globalen Chipindustrie zu leisten.

Indien hat ehrgeizige Ziele, sich einen Platz in der neuen globalen Halbleiter-Lieferkette zu sichern.

Im Juni 2023 kündigte der amerikanische Chiphersteller Micron Technology den Bau einer Produktionsanlage im indischen Bundesstaat Gujarat an, die voraussichtlich ab 2024 in Betrieb gehen soll. Gleichzeitig arbeitet das taiwanesische Unternehmen Hon Hai Precision Industry, kurz Foxconn, Berichten zufolge mit dem amerikanischen Chipanlagenhersteller Applied Materials zusammen, um Halbleitermaschinen im Bundesstaat Karnataka herzustellen.

Noboru Yoshinaga, Executive Vice President von Disco, einem japanischen Halbleiteranlagenhersteller, sagte, dass trotz Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur des südasiatischen Landes, wie beispielsweise des Stromnetzes, die Tatsache, dass amerikanische Unternehmen sich beeilen, dort Niederlassungen zu eröffnen, zeige, dass sich der „Wind gedreht hat“.

Ashwini Vaishnaw, Indiens Minister für Elektronik und Informationstechnologie, erklärte, das Land plane, Investitionen in die Halbleiterindustrie anzuziehen und eine lokale Lieferkette aufzubauen. „Es ist wichtig, dass wir erste Erfolge erzielen, die als Grundlage für Folgeprojekte dienen können.“

Neu-Delhi ist zudem bestrebt, seine Partnerschaft mit Tokio zu stärken und Unternehmen mit Expertise in durchgängigen Produktionsprozessen und Chipfertigungsanlagen zu Investitionen zu bewegen. Im Juli 2023 unterzeichneten die beiden Regierungen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit in der Halbleiterlieferkette.

Antoine Huchez, Senior Growth Strategy Manager beim US-Beratungsunternehmen Frost & Sullivan, sagte, Indien habe große Ambitionen, Chipprojekte anzuziehen, und das Land verfüge über einen erheblichen Wachstumsvorteil.

Verlängerung des Zeitraums für die bevorzugte Steuersenkung

In Thailand bezeichnete Narit Therdsteerasukdi, Generalsekretär des Board of Investment und zuständig für die ausländische Investitionspolitik, Halbleiter als einen der wichtigsten Rohstoffe der Gegenwart. Gleichzeitig verfolgt die Regierung eine neutrale Außenpolitik, um nicht in die Spannungen zwischen den USA und China hineingezogen zu werden.

Kleinere Länder versuchen, durch verschiedene Steueranreizprogramme Investitionen in die Halbleiterindustrie anzuziehen.

Bangkok hat die Steuervergünstigungen für Chiphersteller gelockert. Konkret ist ein Zulieferunternehmen in der Lieferkette, das nach Thailand liefert, nun bis zu 13 Jahre lang von der Körperschaftsteuer befreit, im Vergleich zu zuvor 8 Jahren.

Thailand konzentriert sich stark darauf, Unternehmen anzuziehen, die in End-to-End-Prozesse involviert sind, wie beispielsweise Halbleiterdesign und geätzte Halbleiterwafer. Diese Prozesse gelten als technisch anspruchsvoller als Hilfsprozesse wie Chipschneiden und Packaging.

Darüber hinaus fördert das Land auch seine heimische Industrie und bringt Montagewerke für Elektrofahrzeuge und Komponentenlieferanten zusammen. Dies liegt daran, dass Elektrofahrzeuge in der Regel mehr Halbleiter enthalten als benzinbetriebene Autos.

Der „Kampf“ um Investitionen

Singapur und Malaysia sind führend bei der Ansiedlung von Produktionsstätten. In Singapur, das seine Halbleiterindustrie seit den 1960er Jahren entwickelt hat, wird die 4 Milliarden Dollar teure Gießerei des US-amerikanischen Halbleiterherstellers GlobalFoundries im September eröffnet.

Südostasien profitiert vom globalen Wandel in der Halbleiterfertigung.

Die singapurische Regierung unterstützte GlobalFoundries beim Erwerb und der Räumung des Geländes. Darüber hinaus beschlossen Applied Materials und Soitec aus Frankreich, ihre Produktionskapazitäten in dem Inselstaat auszubauen.

Mit Blick auf Malaysia kündigte der deutsche Technologiekonzern Infineon Technologies an, 5 Milliarden Euro (5,45 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner bestehenden Produktionsanlagen zu investieren. Ziel dieser Investition ist die Herstellung von Siliziumkarbid-Halbleitern der nächsten Generation. Intel, ein führendes Technologieunternehmen, hat sich verpflichtet, bis 2031 über einen Zeitraum von zehn Jahren 6,49 Milliarden US-Dollar in seine Fertigungsprozesse in Malaysia zu investieren.

Darüber hinaus verfügt Vietnam über Produktions- und Forschungseinrichtungen für führende Unternehmen wie Samsung Electronics und Intel. Im Juli 2023 übermittelte die US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Besuch in Hanoi die Botschaft, dass Washington eng mit Vietnam im Bereich der Halbleiterfertigung zusammenarbeiten wolle.

„In Asien findet derzeit ein heftiger Kampf um die Ansiedlung von Halbleiterunternehmen statt“, so Daisuke Yokoyama, Chief Advisory Officer bei KPMG.

(Laut Nikkei Asia)

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