10-jähriges Jubiläum des Bao Viet Dynamic Equity Investment Fund

Vorsichtig, aber effektiv

BVFED wurde von der Bao Viet Fund Management Company Limited (Baoviet Fund) gegründet und wird von ihr verwaltet. Baoviet Fund ist eine der drei Säulen der Bao Viet Group (BVH), bei der Vorsicht stets oberste Priorität hat.

Zum Zeitpunkt der Gründung des BVFED-Open-End-Fonds gab es auch einige andere Open-End-Fonds, hauptsächlich offene Anleihenfonds, die sich auf den Handel mit Staatsanleihen konzentrierten, welche als relativ sichere Anlagen galten. In diesem vorsichtigen Trend entschied sich der Baoviet Fund für Investitionen in Aktien, um sich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten: Bereits 2017 erzielte der BVFED eine Wachstumsrate von 47,5 % und avancierte damit zum leistungsstärksten offenen Investmentfonds am Markt. Ebenfalls 2017 erreichte der Schwesterfonds des BVFED, der Bao Viet Bond Investment Fund (BVBF), eine Wachstumsrate von 15,3 % und belegte damit den zweiten Platz in puncto Performance. Da die Bankzinsen 2017 bei etwa 7–8 % lagen, war die Rendite des BVFED zu diesem Zeitpunkt rund siebenmal höher als die von Spareinlagen. Wer umsichtig in den BVBF investiert, kann zudem eine doppelt so hohe Rendite wie mit Spareinlagen erzielen.

Als BVFED und einige andere offene Investmentfonds aufgelegt wurden, stand die Liquidität deutlich höher im Vordergrund als die Effizienz. Anleger, die Geld abziehen wollten, mussten lediglich die Anteile des offenen Fonds an die Fondsgesellschaft zurückverkaufen – schnell und unkompliziert. Um den Anlegern jederzeit Geld zur Verfügung stellen zu können, mussten offene Fonds damals vorsichtig agieren, in hochliquide Anlagen investieren oder eine Portfoliostruktur aufbauen, die den Auszahlungsbedarf der Anleger deckte. Die herausragende Performance von BVFED im Jahr 2017 veränderte diese Denkweise jedoch und führte zu einem offenen Fonds mit hoher Liquidität und gleichzeitig hoher Performance.

Nachhaltige Erwartungen

Baoviet Fund zählte viele Jahre lang zusammen mit drei offenen Investmentfonds und einem Mitgliederfonds zu den bekanntesten Namen der heimischen Fondsbranche. Doch in letzter Zeit taucht immer wieder der Name BVFED auf, wenn es um Produkte geht, die Investmentfondsportfolios simulieren oder effektive Fondszertifikate bewerten.

Das öffentliche Portfolio von BVFED besteht aus zwei Teilen: dem Kernanteil mit den VN30-Aktien und dem Satellitenanteil mit Aktien, die die Kriterien von BVFED, einschließlich der Liquiditätskriterien, erfüllen. Der Anteil des Satellitenanteils beträgt jedoch maximal 30 % des Gesamtvermögens des Fonds, was als notwendige Vorsicht im Portfoliomanagement zu verstehen ist. Die genaue Liste der von BVFED gehaltenen Wertpapiere wird regelmäßig veröffentlicht, doch die Entscheidung, welche Aktien wann und in welchem Umfang erworben werden, obliegt den Fondsmanagern.

Die Dynamik des Fonds spiegelt sich in seiner Aktien-Cashflow-Strategie wider. Diese basiert auf den relativen Kursbewegungen zwischen Aktien- und Anleihemärkten sowie dem erwarteten Liquiditätsbedarf des Fonds, sowohl im Hinblick auf den zugrunde liegenden als auch auf den zusätzlichen Aktienanteil des Portfolios. Diese Strategie hat maßgeblich zum Erfolg des Fonds und seinem beeindruckenden Wachstum über die Jahre beigetragen.

Es ist bekannt, dass die Verantwortlichen für das Portfoliomanagement des Baoviet Fund im Allgemeinen und der BVFED im Besonderen über langjährige Erfahrung in der Fondsbranche verfügen (über 15 Jahre). Aus diesem Grund betonen die Führungskräfte des Unternehmens stets, wenn sie nach dem Geheimnis des Erfolgs des Baoviet Fund gefragt werden, dass hochqualifizierte, erfahrene und kompetente Mitarbeiter zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen.

Beeindruckende Renditen von BVFED im Laufe der Jahre

Der Baoviet Fund wurde im November 2005 mit einem Stammkapital von 25 Milliarden VND gegründet und hat sich mittlerweile auf 100 Milliarden VND erhöht. Er bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, der Auflegung und Verwaltung von Investmentfonds sowie Anlageberatung für zahlreiche große Versicherungsgesellschaften, Unternehmen und Privatpersonen mit Finanzinvestitionsbedarf an.

Nach zwei Jahrzehnten mit Höhen und Tiefen am vietnamesischen Aktienmarkt hat der BaoViet Fund seine Position und sein Image als sichere und effektive Vermögensverwaltungsgesellschaft stets bewahrt. Der BaoViet Fund gehört zu den wenigen Vermögensverwaltungsgesellschaften, die kontinuierlich profitabel arbeiten, deren verwaltetes Vermögen über die Jahre stetig gewachsen ist, und zählt gemessen am verwalteten Vermögen zu den Marktführern.

Baoviet Fund wurde vom Global Banking & Finance Magazine vier Jahre in Folge (2016, 2018, 2019 und 2020) zur besten Fondsgesellschaft in Vietnam gewählt. Alpha Southeast Asia zeichnete Baoviet Fund 2021 und 2022 als beste Fondsgesellschaft in Vietnam für festverzinsliche Fonds und Aktienfonds aus, und das International Finance Magazine kürte Baoviet Fund 2022 zur am schnellsten wachsenden Fondsgesellschaft in Vietnam und 2023 zur besten Fondsgesellschaft in Vietnam.

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