Öl, Geld und Macht

Das Buch zeichnet ein umfassendes Bild der Geschichte der Ölindustrie – des Kampfes um Geld und Macht im Zusammenhang mit dem Öl. Dieser Kampf erschütterte die Weltwirtschaft, spiegelte die Folgen von Welt- und Regionalkriegen wider und veränderte das Schicksal der Menschheit im Allgemeinen und einzelner Nationen im Besonderen.

Die globalen Finanzmärkte gerieten im August 1982 ins Wanken, doch rasch ergriffene Maßnahmen während der Mexiko-Woche und in den darauffolgenden Tagen stabilisierten das globale Finanzsystem. Mexikos Schulden wurden verlängert; nachdem die globale Ölkrise jedoch überstanden war, erwies sich die vermeintliche „Macht des Öls“ als nicht so stark wie angenommen.

Für ein ölexportierendes Land ist Öl nicht nur eine Stärke, sondern auch eine Schwäche. Darüber hinaus steht ein weiterer Wandel bevor. In diesem Wandel wird die Ölkrise zu einer internationalen Schuldenkrise führen, wobei die ölexportierenden Länder zu den Schuldnern werden, da sie Kredite in der Annahme aufgenommen haben, dass Öl immer hohe Preise erzielen würde.

Während Mexiko am Rande des Bankrotts stand, drohte auch eine andere kleine Bank, Penn Square, die in einem unscheinbaren Einkaufszentrum in Oklahoma ansässig war, in Zahlungsverzug zu geraten. Es handelte sich um eine Bank, die sich auf Kredite im Energiesektor spezialisiert hatte.

Die Penn Square Bank geriet in den Mittelpunkt heftiger Debatten zwischen der US-Notenbank und anderen Aufsichtsbehörden. Doch warum wurde einer kleinen Bank in einem Vorstadt-Einkaufsviertel so viel Aufmerksamkeit geschenkt, während Mexiko am Rande des Bankrotts stand?

Der Grund dafür war, dass die Bank hohe Kredite für die Öl- und Gasindustrie vergeben hatte, die größtenteils problematisch waren. Anschließend verkaufte sie diese Kredite im Wert von rund zwei Milliarden Dollar an große Geldmarktbanken wie Continental Illinois, Bank of America und Chase Manhattan weiter. Penn Square hingegen saß auf einem Portfolio wertloser Schulden. Die Bank war nicht in der Lage, ihre Schulden zu begleichen und musste schließen. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende.

National gesehen ist Continental Illinois die aktivste Bank im Bereich der Energiefinanzierung. Sie ist die größte Bank im Mittleren Westen und die siebtgrößte landesweit. Insgesamt ist sie die am schnellsten wachsende Kreditbank und wurde für ihr hervorragendes Management ausgezeichnet. Ihr Vorstandsvorsitzender wurde zum „Banker des Jahres“ ernannt. Continental Illinois ist ein starker Wettbewerber mit einem rasant wachsenden Marktanteil in der Öl- und Gasfinanzierung sowie in anderen Sektoren. Das Wall Street Journal bezeichnete Continental Illinois als „die unschlagbare Bank“.

Wenn die Ölpreise fallen, wird deutlich, dass Continental Illinois mit seinem riesigen Portfolio an energiebezogenen Krediten, die vom Penn Square und anderen Quellen übernommen wurden, in einer prekären Lage ist.

Infolgedessen verzeichnete das Jahr 1984 die höchste Anzahl an Bankabhebungen in der Weltgeschichte. Banken und andere Unternehmen weltweit hoben massenhaft Geld ab. Die Kreditwürdigkeit von Continental Illinois verschlechterte sich dramatisch. In der Folge geriet das gesamte Bankensystem in eine schwere Krise.

Die Bundesregierung sah sich gezwungen, mit einer Garantie von 5,5 Millionen Dollar an neuem Kapital, 8 Millionen Dollar an Notkrediten und natürlich einem neuen Managementteam einzugreifen. Die Verstaatlichung von Continental Illinois war in den USA, zumindest bis dahin, beispiellos. Die Folgen einer derart groß angelegten Operation ohne rechtzeitige Reaktion waren verheerend.

Mit dem Niedergang von Continental Illinois wurde die Kreditvergabe im Energiesektor schlagartig unattraktiver. Banken, die Energieunternehmen Kredite gewähren wollten oder konnten, mussten ihre Geschäftspraktiken deutlich verschärfen. Dadurch wurde die Kreditaufnahme für Öl- und Gasunternehmen erheblich erschwert. Ohne Kapital konnten sie selbst in Zeiten steigender Ölpreise keine Öl- oder Gasvorkommen erschließen oder entwickeln.

Quelle: https://znews.vn/quyen-nang-cua-dau-mo-lon-toi-dau-post1650725.html