Versicherungsunternehmen sind bei der Erstellung von Gewinnplänen vorsichtig
Viele Nichtlebensversicherungsunternehmen verfolgen weiterhin das Ziel eines starken Umsatzwachstums. Das Niedrigzinsumfeld führt jedoch dazu, dass viele Unternehmen beim Aufbau von Gewinnplänen vorsichtig sind.
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| BIC strebt für 2024 nur ein Gewinnwachstum von 4,5 % an, verglichen mit einem Anstieg von fast 20 % im Jahr 2023. Foto: Duc Thanh |
Lichtblick bei den Lokomotiven
Die kürzlich abgehaltene Jahreshauptversammlung der Aktionäre der PVI Joint Stock Company genehmigte einen ehrgeizigen Gesamtumsatzplan von bis zu fast 17.400 Milliarden VND, was einer Steigerung von 8,17 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Auch dies ist ein Niveau, das in der Geschichte von PVI noch nie erreicht wurde.
Noch wichtiger: Wenn das Ziel erreicht wird, wird PVI das vierte Jahr in Folge in der Lage sein, die Kette des Umsatzwachstums zu verlängern und sich hinsichtlich der Größenordnung unter den Nichtlebensversicherungsgeschäften noch stärker an die Spitze zu setzen.
2023 ist ein Jahr vieler Veränderungen für die Abläufe auf dem vietnamesischen Versicherungsmarkt. Obwohl der Umsatz im Nichtlebensversicherungsmarkt immer noch „heller“ als im Lebensversicherungssegment ist, stieg er im Gesamtjahr nur um 3 % und wird auf 71.064 Milliarden VND geschätzt.
Was die Geschäftssegmente anbelangt, so haben Berechnungen der Vietnam Insurance Association zufolge einige Produktsegmente ihre Umsatzskala verringert, beispielsweise die Luftfahrtversicherung (-10,8 %); Frachtversicherung (-10,8 %); Kfz-Versicherung (-1,9 %) sowohl bei Pflicht- als auch bei freiwilligen Produkten. Allerdings gibt es auch einige Bereiche mit starkem Wachstum, wie etwa freiwillige Feuer- und Explosionsversicherungen, Sachschadenversicherungen, Kreditversicherungen und finanzielle Risiken ... alle über 10 %.
Auch das Umsatzwachstum der einzelnen Versicherungsunternehmen bietet ein buntes Bild, das an der Spitze besonders stark differenziert ist.
Die Einnahmen zweier Versicherungsunternehmen, Postal Insurance (PTI) und Military Insurance (MIG), gingen im Vergleich zu 4 um mehr als 2022 % zurück. Beide Unternehmen gehören im vergangenen Jahr zu den Top 5 der Nichtlebensversicherungsmärkte.
Im Gegenteil, eine Reihe anderer Unternehmen verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. Spitzenreiter ist BIDV Insurance (BIC) mit einem Prämienwachstum von bis zu 2 %. Hanoi Reinsurance (Hanoi Re) – eine Tochtergesellschaft von PVI mit mehr als 31,1 % Kapital – erzielte ein Wachstum von mehr als 81 %. PVI verzeichnete im vergangenen Jahr eine Wachstumsrate, die fast fünfmal höher war als das Gesamtmarktwachstum, und erwirtschaftete allein im Versicherungssegment einen Umsatz von 17 Milliarden VND – der Hauptfaktor, der zum Gesamtumsatz von 5 Milliarden VND beitrug.
Statistiken von mehr als 10 Versicherungsunternehmen an der Börse (die Bao Viet Group zählt nur das Nichtlebenssegment) zeigen, dass die Einnahmen aus Versicherungsprämien im Jahr 2023 um etwa 6 % steigen werden, was über der allgemeinen Wachstumsrate der gesamten Nichtlebensversicherungsbranche liegt . Langlebigkeit.
PVI setzt sich Ziele für 2024 und ist nicht die einzige Einheit, die große Erwartungen an das Umsatzwachstum hat. Obwohl das Unternehmen gerade erst 77 % des Umsatzplans erreicht und eine mehr als 10-jährige Wachstumsserie beendet hat, strebt Military Insurance weiterhin an, im Jahr 4 mit einem Anstieg der Versicherungsprämieneinnahmen in die Top 2024 der Marktanteile vorzudringen. 33 %.
Laut dem Geschäftsplan, der den Aktionären für die bevorstehende Hauptversammlung vorgelegt wurde, sagten die Verantwortlichen von BIDV Insurance, dass die angestrebten Versicherungsprämieneinnahmen im Jahr 2024 4.774 Milliarden VND betragen, was einer Steigerung von 14,2 %, ,XNUMX % im Vergleich zum Vorjahr entspricht .
Herausforderungen durch das fallende Zinsumfeld
Im Gegensatz zu vielen Nichtlebensversicherungsunternehmen, die derzeit Geschäftspläne angekündigt haben, legt PJICO ein eher konservatives Umsatzziel fest, wobei die Einnahmen aus der Erstversicherung nur „nicht unter den Leistungsergebnissen des Jahres 2023“ liegen. Die für dieses Jahr gestellte Aufgabe besteht darin, die Richtung einer sicheren, nachhaltigen und effektiven Geschäftsentwicklung zu verfolgen, zusammen mit Aktivitäten zur digitalen Transformation, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
Statistiken von mehr als 10 Versicherungsunternehmen an der Börse zeigen, dass die Einnahmen aus Versicherungsprämien im Jahr 2023 um etwa 6 % steigen werden, was über der allgemeinen Wachstumsrate der gesamten Nichtlebensversicherungsbranche liegt.
Der gemeinsame Punkt, der im diesjährigen Geschäftsplan deutlich auffällt, ist die Vorsicht bei der Erstellung von Gewinnplänen. Mobilisierungszinssatz – ein Faktor, der sich stark auf die Finanzerträge auswirkt, da Versicherungsunternehmen einen großen Teil ihres Portfolios in Einlagen investieren.
Laut Frau Nguyen Thi Huong Giang, Generaldirektorin von PJICO, werden die Bankzinsen sehr stark sinken, etwa 35 % im Vergleich zum durchschnittlichen Einlagenzinssatz im Jahr 2023, was zu einem deutlichen Rückgang der Einlageneinnahmen führen wird. Die Lösung, die die PJICO-Führungskräfte anbieten, besteht darin, die Zusammenarbeit mit Banken mit Vorzugszinsen für Kredite anzustreben, um den Cashflow der Investitionen zu optimieren, Finanzinvestitionsportfolios regelmäßig zu überprüfen, den Zeitpunkt für die Kapitalveräußerung zu wählen, Aktien zu verkaufen …
Hanoi Reinsurance schätzt die Zinssätze für Bankeinlagen auf einem niedrigen Niveau ein und prognostiziert, dass im Jahr 2024 kaum eine Erhöhung möglich ist. Hanoi Reinsurance geht außerdem davon aus, dass dies eine große Herausforderung darstellt, die sich direkt auf die Investitionstätigkeit auswirkt. Finanzen.
PJICO legt ein pauschales Gewinnziel fest. Obwohl BIDV Insurance ein Umsatzwachstum von über 14 % plant, strebt es nur eine Gewinnsteigerung von 4,5 % an. Diese Versicherungsgesellschaft verzeichnete im Jahr 2023 ein Gewinnwachstum von fast 20 %, da die Einnahmen aus Einlagen im Vergleich zu 58 um mehr als 2022 % stiegen.
Unterdessen ist PVI vorsichtiger und geht davon aus, dass die Gewinne trotz eines positiven Anstiegs des Zielumsatzes um mehr als 13 % sinken werden.
Die Militärversicherung ist ein seltener Fall, der weiterhin ein hohes Wachstum bei Gewinn (+25 %) und Umsatz (+33 %) erwartet. Das Unternehmen geht davon aus, dass die niedrigen Zinsen im Jahr 2024 neben der Erholung der Gewinne der Unternehmen an der Börse im Vergleich zum niedrigen Vergleichsbasisniveau auch eine der treibenden Kräfte für das Wachstum des Aktienmarktes sind.
