Sie müssen nicht auf das iPhone warten, Herr Trump gewinnt trotzdem groß

Mehrere große Anbieter von KI-Servern investieren in die Fertigung in den USA, um vermögende Partner wie Nvidia und Microsoft zu bedienen.

Unternehmen der KI-Server-Lieferkette steigern auf Einladung von Präsident Donald Trump ihre Produktion in den USA. Foto: Nikkei .

Im Produktionszentrum von Foxconn in Houston, Texas, arbeiten Hunderte von Ingenieuren und Bauarbeitern rund um die Uhr daran, die Produktionslinien für KI-Server zu erweitern, mit dem Ziel, den Anteil der in den USA hergestellten GPUs und Motherboards zu erhöhen.

Derzeit werden mehr als 90 % der oben genannten Komponenten in Taiwan hergestellt. Ein Foxconn-Manager betonte gegenüber Nikkei jedoch, dass Houston für das Unternehmen „höchste Priorität“ habe.

Die Strategie, GPUs für KI-Server in den USA zu produzieren, könnte Foxconn helfen, seine Lieferkette angesichtsgeopolitischer Unsicherheiten zu stabilisieren. Dies könnte auch als Sieg für US-Präsident Donald Trump gewertet werden, der mit seiner jüngsten Zollpolitik eine „Made in the USA“-Strategie verfolgt.

Ökosystem-Entwicklungsstrategie in den USA

Laut Nikkei besteht das „Herz“ des KI-Servers aus der GPU und der Platine. Foxconn und Wistron fertigen diese Teile für Nvidia, was umfangreiche Entwicklungsressourcen erfordert. Der Entwicklungsprozess erfordert zudem eine enge Zusammenarbeit mit TSMC, einem weiteren wichtigen Partner von Nvidia.

Foxconn beschäftigt mehr als 1.000 Ingenieure, die KI-Systeme für Nvidia entwickeln. Sowohl Foxconn als auch Wistron planen in den nächsten 15 Monaten den Ausbau ihrer KI-Server-Produktionslinien in Texas, während TSMC dieses Jahr die Produktion von KI-Chips in Arizona plant.

SK Hynix, der Speicherhersteller für Nvidia, verlagert die Produktion von High-Bandwidth Memory (HBM)-Chips nach Indiana. Auch die Komponenten- und Mechaniklieferanten Delta Electronics, Lite-On Technology, Chenbro und Foxlink sowie die Montagepartner Quanta Computer, Wywinn und Inventec bauen ihre Produktion in den USA auf oder erweitern sie.

Der KI-Server von Foxconn wird am 20. Mai auf der Computex 2025 ausgestellt. Foto: Nikkei .

Die jüngste Expansionswelle lässt darauf schließen, dass die Lieferkette für die Herstellung von KI-Servern – einige der komplexesten Geräte der Welt – Trumps erster Erfolg bei seinem Ziel sein könnte, die Hightech-Produktion zurück in die USA zu holen.

Simon Lin, Vorstandsvorsitzender von Wistron, das GPU-Module und Leiterplatten an Nvidia liefert, sagte, die Unsicherheit über Trumps Zölle mache den Bau einer Produktionsstätte für KI-Server in den USA „dringlicher“. Das taiwanesische Unternehmen will die Fabrik in Texas in mindestens 12 bis 15 Monaten fertigstellen.

Pegatron, ein weiterer Partner von Nvidia, sagte, dass man in den nächsten ein bis zwei Monaten die Pläne zum Bau einer Produktionsanlage für KI-Server fertigstellen werde, die voraussichtlich in Texas errichtet werden soll.

Die Strategie zur Entwicklung eines KI-Server-Ökosystems in den USA wurde beschleunigt, nachdem Nvidia einen Plan zur Investition von 500 Milliarden US-Dollar in den Bau von Supercomputern im Land angekündigt hatte.

Die Ankündigung erfolgte wenige Wochen, nachdem Trump die Zölle im April erstmals angekündigt hatte. Seitdem haben mindestens acht Zulieferer von Nvidia neue Investitionspläne in den USA angekündigt, sechs Partner planen den Bau von Fabriken in Texas.

Neue Anlagetrends

KI-Rechenzentren werden ab 2022 zu einem neuen Entwicklungstrend in der Technologiebranche, wenn ChatGPT und generative KI-Tools explodieren. Rechenzentren sind auch ein wichtiger Aspekt der KI-Strategie einiger Länder, während die Unterhaltungselektronikbranche aufgrund der geringen Nachfrage schwächelt.

John McWilliams, Director of Data Center Insights bei Cushman & Wakefield, sagte, dass die Nachfrage nach KI-Rechenzentren bereits im Jahr 2026 die herkömmlicher Rechenzentren übertreffen werde.

„Wir müssen bedenken, dass KI noch in den Kinderschuhen steckt. Die Weichen werden erst 2022 mit ChatGPT gestellt, also nicht mehr lange. Angesichts der starken Wachstumsdynamik der letzten drei Jahre erwarten wir ein anhaltend exponentielles Wachstum“, sagte McWilliams.

Baron Fung, Rechenzentrumsanalyst bei der Dell'Oro Group, betonte ebenfalls, dass das Wettrennen um Investitionen in KI-Infrastrukturen sehr schnell voranschreitet. Er schätzt, dass die Höhe der Investitionen in KI-Infrastrukturen im Jahr 2025 fast 600 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2024 ( 457 Milliarden US-Dollar ), wobei Nordamerika mehr als 50 % davon ausmachen wird.

Prognose der Investitionen in traditionelle Rechenzentren und KI-Rechenzentren bis 2029. Foto: Nikkei .

Der Nvidia GB200 NVL 72 ist derzeit das leistungsstärkste KI-Serversystem der Welt und eine der komplexesten Technologien. Das System enthält mehr als 1,2 Millionen Chips, Komponenten und andere Bauteile sowie 130.000 Milliarden Transistoren und mehr als 3 Kilometer Kupferkabel.

Jeder Serverschrank wiegt 1.800 kg und verbraucht in acht Stunden rund 1.000 kWh Strom – das Dreifache des monatlichen Stromverbrauchs eines durchschnittlichen taiwanesischen Haushalts. Angesichts ihrer Größe, Masse und des Preises von 3 Millionen Dollar erscheint eine Herstellung in den USA sinnvoller als die des iPhones.

Im Vergleich zu KI-Servern erfordert die iPhone-Herstellung einen hohen Arbeitsaufwand, während die Gewinnspanne vieler Komponenten weniger als 1 US-Dollar beträgt. In den USA sind auch viele der wichtigsten Kunden von Nvidia ansässig, darunter Microsoft, Meta, Google und AWS, die alle massiv in KI-Rechenzentren investieren.

Warum die Herstellung von KI-Chips in den USA einfacher ist als die von iPhones

Die 165 Milliarden Dollar schwere Investition von TSMC in Arizona könnte für die Pläne des Unternehmens zum Ausbau seiner Lieferkette in den USA von entscheidender Bedeutung sein. In einem Gespräch mit Nvidia-CEO Jensen Huang Anfang Juni sagte TSMC-CEO CC Wei, die oberste Priorität des Unternehmens bestehe darin, seine Produktionskapazitäten schnell genug auszubauen, um Nvidias steigende Nachfrage nach KI-Chips zu decken.

Schätzungen von Bernstein Research zufolge könnte die Investition von TSMC in Arizona bis 2032 50 % des Chipbedarfs der US-Kunden decken, im Jahr 2024 lag dieser Bedarf noch bei praktisch null.

Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Komponenten von KI-Chips in den USA hergestellt werden. Huang räumte im Mai ein, dass einige Fertigungs- und Lieferkettenabläufe notwendig seien, es aber nicht möglich sei, alles in die USA zu verlagern.

Insbesondere die Produktion einiger Komponenten wie Substrate, Schnelltrennverbinder und Leiterplatten (PCBs) erfolgt aus Kosten- und Umweltschutzgründen immer noch in Asien, führten einige Branchenmanager an.

Foxconn-Vorsitzender Young Liu (links) und Nvidia-CEO Jensen Huang am 20. Mai. Foto: Nikkei .

TJ Tseng, Vorstandsvorsitzender von Unimicron, einem der größten Chipsubstrat- und PCB-Hersteller, sagte, sein Unternehmen habe Investitionen in den USA erwogen, verfüge aber aufgrund der fehlenden Substratversorgungskette und Kundennachfrage über keine konkreten Pläne.

Shen Ching-Hang, Präsident des Wärmelösungsanbieters Asia Vital Components, einem der Hauptpartner von Nvidia, sagte, das Unternehmen erwäge den Bau einer Produktionslinie in den USA, allerdings nur für Prototypen, nicht für die Massenproduktion.

Auch wenn dies nicht der Fall ist, ist die Verlagerung der Produktion einiger wichtiger KI-Serverkomponenten in die USA dennoch ein Erfolg für die Trump-Regierung. Im Vergleich zu Unterhaltungselektronik wie dem iPhone verfügen Nvidias Großkunden, darunter Amazon, Google, Microsoft usw., über die Ressourcen und Mittel, um die Verlagerung der Lieferketten zu unterstützen.

„Auch wenn sie höhere Kosten in der US-Lieferkette sehen, sind sie bereit, diese zu tragen, weil sie viel Geld haben. Marktanteile zu gewinnen ist sehr wichtig und hat oberste Priorität. Die Kosten sind nur ein zweitrangiger Faktor“, betonte Analyst Baron Fung.

Quelle: https://znews.vn/chien-thang-dau-tien-cua-ong-trump-khong-den-tu-iphone-post1560421.html