| USD schwächt sich ab, Kaffee-Exportpreise erholen sich Robusta-Kaffeepreise erreichen neuen Höchststand, USD fällt stark |
Sorgen um Lieferengpässe waren der Hauptgrund für den Preisanstieg bei Robusta-Sorten in der vergangenen Woche. Insbesondere das Risiko von Hitzewellen in Vietnams wichtigsten Kaffeeanbaugebieten hat die Befürchtung geweckt, dass die Versorgung mit neuen Ernten im weltgrößten Robusta-Exporteur schlechter ausfallen könnte.
Darüber hinaus verharren die Robusta-Lagerbestände an der ICE-EU-Börse weiterhin auf einem historischen Tiefstand, was die Marktstimmung in ständiger Angst vor Lieferengpässen aufrechterhalten lässt. Am 7. März erreichten die Robusta-Lagerbestände an der Börse 24.030 Tonnen, 160 Tonnen weniger als in der Vorwoche.
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| Die Robusta-Lagerbestände an der Börse erreichten 24.030 Tonnen, die Arabica-Preise stiegen um 1,04 % und erreichten ein Monatshoch |
Nach Robusta stiegen die Arabica-Preise um 1,04 % und erreichten ein Monatshoch. Die Schwäche des US-Dollars stützte die Preise trotz der verbesserten Versorgung weiterhin. Der Dollarindex fiel letzte Woche um 1,11 %, was auf die Verlagerung des Kapitalflusses in andere Anlageformen wie Kaffee zurückzuführen ist.
Unterdessen stiegen die zertifizierten Arabica-Bestände bei ICE-US im Vergleich zur Vorwoche um 64.205 Säcke, sodass sich die Gesamtzahl der zertifizierten Säcke auf 410.877 Säcke beläuft.
Gleichzeitig trugen auch hohe Exportzahlen aus dem Hauptlieferland zur Stabilisierung des Angebots auf dem Markt bei. Nach Angaben der brasilianischen Regierung stiegen die Kaffeeexporte des Landes im Februar im Vergleich zum Vormonat um 88,33 % und erreichten 220.000 Tonnen.
Der Preis für grüne Kaffeebohnen stieg auf dem Markt im zentralen Hochland um 5.000 – 5.200 VND/kg. Die Kaffeepreise sind seit Jahresbeginn kontinuierlich um etwa 50 % gestiegen und haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt.
Die Nachricht, dass der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) angekündigt hat, die Zinssenkung bis zur zweiten Jahreshälfte aufzuschieben, führte zu einem starken Rückgang des DXY-Index und hat dazu geführt, dass die Preise vieler Rohstoffe neue Höchststände erreichten.
Der Markt bleibt jedoch vorsichtig, da Brasilien sich auf die Ernte der neuen Ernte in diesem Jahr vorbereitet und eine verstärkte Absicherung an den Terminbörsen verspricht. Zudem befindet sich der Real derzeit auf einem günstigen Niveau, sodass die Bauern ihren Kaffee für den Export verkaufen können.
Experten zufolge ist die weltweite Nachfrage nach vietnamesischem Robusta-Kaffee sehr groß, weshalb die Inlandspreise im Vergleich zu vielen anderen Jahren gestiegen sind. Kaffeebauern erzielen höhere Gewinne.
Ein weiterer Grund für den Anstieg der Kaffeepreise besteht darin, dass einige Rohkaffeeprodukte geröstet und gemahlen werden, um sie wasserlöslich zu machen, sodass die Inlandsnachfrage steigt.
Letzte Woche verlor der US-Dollar an Wert, nachdem der Vorsitzende der Fed angekündigt hatte, die Zinssenkungen auf die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Dies führte zu einem massiven Zufluss von Spekulationskapital in die Derivatemärkte.
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| Vietnams Kaffeeproduktion könnte im Erntejahr 2023/2024 um 10 % auf 1,656 Millionen Tonnen sinken |
Fonds und Spekulanten kehrten auf die Kaffee-Terminmärkte zurück, um ihre Käufe zu erhöhen, obwohl die Fundamentaldaten angesichts von Berichten über steigende Exporte aus vielen Produktionsregionen weltweit nicht gerade unterstützend wirkten.
In seiner Marktbesprechung dieser Woche sagte Experte Nguyen Quang Binh, dass der Markt der beiden Kaffeehäuser hinsichtlich der aktuellen Geschäftslage und der steigenden Lagerbestände tendenziell rückläufig sei. Dem Experten zufolge müsse es, wenn die Aufwärtsdynamik der letzten Woche anhalten könne, eine sehr starke treibende Kraft durch geldpolitische Sitzungen, Wetterereignisse oder Naturkatastrophen geben.
Im Gegenteil, die Kaffeepreise tendieren diese Woche zu einem leichten Rückgang. Anderen Kommentaren zufolge könnten die Inlandspreise jedoch trotz der sinkenden Kaffeepreise an beiden Börsen noch steigen, da das Angebot knapp wird.
Knappe Kaffeevorräte stützen weiterhin die Kaffeepreise. Verbesserte Regenaussichten in Brasilien haben die Dürresorgen gemildert und Fonds und Spekulanten dazu veranlasst, Nettopositionen an beiden Kaffee-Terminbörsen zu liquidieren. In den nächsten fünf Tagen werden in Brasiliens Kaffeeanbaugebieten moderate Regenfälle erwartet, so der Meteorologe Maxar Technologies.
Die Kaffeepreise fielen weiter, nachdem der brasilianische Real auf ein Wochentief gefallen war, was die Exportverkäufe brasilianischer Kaffeeproduzenten förderte.
Am 7. März erreichte der Robusta-Kaffee-Kontrakt für Mai einen Höchststand und der nächste Robusta-Kaffee-Futures-Kontrakt erreichte aufgrund der knappen Robusta-Kaffee-Lieferungen aus Vietnam – dem weltweit größten Produzenten von Robusta-Kaffeebohnen – ein Rekordhoch.
Das vietnamesische Landwirtschaftsministerium prognostizierte am 3. November 2023, dass die vietnamesische Kaffeeproduktion im Erntejahr 2023/2024 aufgrund der Dürre um 10 % auf 1,656 Millionen Tonnen sinken könnte. Dies wäre die kleinste Ernte seit vier Jahren. Gleichzeitig prognostizierte die Vietnam Coffee Association am 5. Dezember 2023, dass die vietnamesische Kaffeeproduktion im Erntejahr 2023/2024 auf 1,6 bis 1,7 Millionen Tonnen sinken wird, gegenüber 1,78 Millionen Tonnen im Vorjahr.
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