Große Erfolge für Banken im 1. Quartal 2025: Was treibt die Dynamik an?

Im ersten Quartal 2025 stiegen die Gewinne der Bankenbranche dank bahnbrechender Kredite, verbesserter Nettozinsmarge und hoher Dienstleistungserlöse stark.

Kredit-"Explosion"

Auf der Konferenz „Förderung von Bankkrediten als Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Region 8“ am 3. April 2025 erklärte der stellvertretende Gouverneur der Staatsbank, Pham Quang Dung, dass die Kreditvergabe im gesamten System bis zum 25. März im Vergleich zum Ende des Jahres 2024 um etwa 2,5 % gestiegen sei (im gleichen Zeitraum 2024 lag das Wachstum lediglich bei etwa 0,26 %). Dieser Anstieg ist zehnmal höher als im gleichen Zeitraum. Gleichzeitig liegt die Kapitalauslastung der Banken aktuell bei 103 %, was zeigt, dass die Kreditantragsorganisationen die maximale Kapitalquelle genutzt haben, um der Wirtschaft Kredite zu gewähren.

Dies ist einer der Faktoren, die dazu beitragen, dass die Gewinne der Banken im ersten Quartal 2025 gut wachsen. Darüber hinaus treiben die Banken die Kostenoptimierung und die Verbesserung ihrer Dienstleistungen voran.

Obwohl es hierzu keine offizielle Ankündigung der Banken gibt, zeigen Forschungsberichte von Wertpapierfirmen, dass die erwartete Gewinnsituation der Geschäftsbanken im ersten Quartal 2025 recht positiv ist.

Am 4. April 2025 gab die National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) ihre Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt. Sie verzeichnete positive Gewinne und verfolgte Geschäftsziele, die ein positives Wachstum mit einem geschätzten Vorsteuergewinn von über 125 Milliarden VND vorsahen. Die Wachstumsziele waren durchweg positiv: Das mobilisierte Kapital (einschließlich Kundeneinlagen und Emission von Wertpapieren) wurde auf über 107.000 Milliarden VND geschätzt, ein Anstieg von 6,8 % gegenüber Ende 2024; die Kundenkredite wurden auf über 78.000 Milliarden VND geschätzt, ein Anstieg von 9,6 % gegenüber Ende 2024, was einer Steigerung von über 6.800 Milliarden VND entspricht. Der Nettozinsertrag erreichte den höchsten Stand seit 9 aufeinanderfolgenden Quartalen und wurde auf fast 510 Milliarden VND geschätzt. Andere Geschäftsaktivitäten wie Dienstleistungsaktivitäten, Devisen- und Goldhandel, Handel mit Anlagepapieren ... waren im letzten Quartal alle profitabel. Die Gesamtaktiva beliefen sich zum 31. März 2025 auf fast 131.000 Milliarden VND, ein Anstieg von 10,4 % im Vergleich zum 31. Dezember 2024.

Der Nettozinsertrag der NCB erreichte den höchsten Stand seit neun aufeinanderfolgenden Quartalen. Foto: Duy Minh

Auf der Hauptversammlung Ende März 2025 hatte NCB-Generaldirektor Ta Kieu Hung zuvor die guten Geschäftsergebnisse der Bank bekannt gegeben, die voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2025 profitabel sein wird . „Dieses Ergebnis wurde dadurch erreicht, dass NCB die Geschäftsaktivitäten entsprechend der neuen Strategie vorantreibt und gleichzeitig die Bank aktiv gemäß dem Fahrplan im Umstrukturierungsplan mit einer Vision bis 2030 umstrukturiert, der von den zuständigen Behörden genehmigt wurde“ , betonte Herr Hung.

Es ist bekannt, dass NCB im Jahr 2025 einen Geschäftsplan für das gesamte Jahr vorlegt, der ein Gesamtvermögen von 135.500 Milliarden VND, eine Kundenmobilisierung von 118.500 Milliarden VND und ein Wachstum von 14,6 % bzw. 23,2 % im Vergleich zu 2024 vorsieht; ein Wachstum der Kundenkredite um 35 % auf über 96.000 Milliarden VND; einen Gewinn vor Restrukturierungsplan von 59 Milliarden VND und eine Steigerung des Kundenstamms um 424.000 Kunden im Vergleich zu 2024.

Kürzlich veröffentlichte Forschungsberichte von Wertpapierfirmen geben ebenfalls positive Prognosen für das Kreditwachstum vieler Banken im ersten Quartal 2025 ab. So wird laut Saigon Securities Incorporation (SSI) für die Sacombank ein Vorsteuergewinn von schätzungsweise 4.000 Milliarden VND erwartet, ein Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum; für die VPBank wird ein Gewinn von 5.500 Milliarden VND erwartet, ein Plus von 32 % gegenüber 2024; für die HDBank wird ein Gewinn von 4.800 Milliarden VND erwartet, ein Plus von 19 % gegenüber dem gleichen Zeitraum, dank eines Kreditwachstums von 6 % und stabiler NIM; für die MSB wird ein Gewinn von schätzungsweise 1.700 Milliarden VND erwartet, ein Plus von 11 %; für die Techcombank wird ein Vorsteuergewinn von 8.300 Milliarden VND erwartet; und auch für die VietinBank wird ein starkes Wachstum prognostiziert, mit einem geschätzten Vorsteuergewinn von 8.800 Milliarden VND, ein Plus von 42 %.

Finanzexperten zufolge verzeichneten viele Geschäftsbanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein zweistelliges Gewinnwachstum. Dies sei auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen: Kreditwachstum, verbesserte Nettozinsspanne und strikte Kostenkontrolle.

Banken mit einem starken Privatkundengeschäft wie VPBank, MB, Techcombank und HDBank verzeichneten dank der Förderung von Privat- und Kleinunternehmenskrediten weiterhin ein gutes Wachstum. Gleichzeitig behaupteten die „Big 4“, darunter Vietcombank, VietinBank, BIDV undAgribank, ihre Position dank hoher Einlagen und der Fähigkeit, ihre Kapitalquellen zu optimieren.

Die erwartete Gewinnentwicklung der Geschäftsbanken im ersten Quartal 2025 ist recht positiv. Foto: Duy Minh

Herausforderungen bleiben bestehen

Obwohl die Gewinnentwicklung im ersten Quartal recht positiv ausfällt, gibt es laut Wirtschaftsexperten dennoch einiges zu beachten. Zunächst einmal stellen uneinbringliche Forderungen nach wie vor ein schwerwiegendes Problem dar. Einige Banken sehen sich mit steigenden Forderungsausfällen konfrontiert, was zu hohen Rückstellungen und damit zu Gewinnminderungen führt. Zudem sind die Kreditzinsen, obwohl sie sich tendenziell stabilisieren, nicht deutlich gesunken, was Unternehmen und Privatpersonen bei der Kreditaufnahme unter Druck setzt. Dies wirft die Frage auf, ob in den kommenden Quartalen eine Kreditausweitung möglich ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der zunehmende Wettbewerbsdruck in der Branche. Banken sind gezwungen, massiv in Technologie, Digitalisierung und kreditunabhängige Dienstleistungen zu investieren, um Kunden zu binden. Dies führt zu steigenden Betriebskosten, was sich langfristig negativ auf die Gewinnmargen auswirkt.

Die Marktentwicklungen und die Geschäftsergebnisse des ersten Quartals lassen darauf schließen, dass die Bankenbranche über eine relativ solide Grundlage verfügt, um in die nächste Phase des Jahres 2025 einzutreten. Um die Dynamik ihres Gewinnwachstums aufrechtzuerhalten, müssen sich die Banken laut Experten jedoch auf eine Reihe wichtiger Strategien konzentrieren.

Erstens ist es notwendig, die Forderungsausfälle streng zu kontrollieren und gleichzeitig die Kreditqualität zu verbessern.

Zweitens ist es angesichts des Drucks auf die Kreditgewinne notwendig, die Einnahmen aus dem Dienstleistungssektor weiter zu steigern. Dazu müssen die Einnahmen aus Versicherungen, Zahlungen, Kreditkarten und anderen Finanzdienstleistungen erhöht werden.

Drittens: Konzentrieren Sie sich auf die Technologieentwicklung und die digitale Transformation, um die Geschäftskosten zu senken und Ihren Wettbewerbsvorteil zu steigern.

Tran Minh Hoang, Direktor für Analyse und Forschung bei der Vietcombank Securities Company (VCBS), erklärte hierzu, dass die wichtigsten Faktoren, die die Gewinne des Bankensektors im Jahr 2025 beeinflussen, Kreditwachstum, Vermögensqualität, zinsunabhängige Erträge und Kostenoptimierung seien. „Diese Faktoren werden den Banken voraussichtlich helfen, im Jahr 2025 ein positives Gewinnwachstum zu erzielen“, bekräftigte Hoang.

Aus einer anderen Perspektive erklärte ein Vertreter einer Aktienbank mit Sitz im Bezirk Hoan Kiem (Hanoi): „Die Banken erleben derzeit eine positive Geschäftsperiode mit verbesserten Nettogewinnmargen und stabilem Kreditwachstum.“ Um hohe Gewinne zu erzielen, können wir uns jedoch nicht dauerhaft auf Kredite verlassen, sondern müssen die Einnahmen aus Dienstleistungen, insbesondere aus digitalem Banking und Finanzprodukten mit Mehrwert, steigern. Auch wir entwickeln uns in diese nachhaltige Richtung.“

Das erste Quartal 2025 endete mit beeindruckenden Gewinnzahlen für die Bankenbranche, was die starke Erholung der Wirtschaft und die flexible Anpassungsfähigkeit der Kreditinstitute widerspiegelt. Prognosen zufolge wird die Bankenbranche in den kommenden Quartalen weiterhin stetig wachsen, die Differenzierung zwischen den Banken wird jedoch immer deutlicher. Banken mit guten Strategien, effektivem Risikomanagement und Innovationsförderung werden weiterhin den Durchbruch schaffen, während es für Banken mit Rückstand schwieriger wird, ihr Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten.

Thuy Linh

Quelle: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html