Viele Banken erzielen beträchtliche Gewinne durch den Cross-Selling-Verkauf von Versicherungsprodukten.

Viele Banken verzeichnen wieder ein starkes Wachstum in ihrem Versicherungsgeschäft. Dies ist nach einer schwierigen Phase ein positives Signal für den Bancassurance-Kanal (den Vertrieb von Versicherungen über Banken).

Die Techcombank verzeichnete im Versicherungssektor erneut ein starkes Wachstum – Foto: QUANG DINH

Statistiken aus den Finanzberichten mehrerer Banken für das dritte Quartal dieses Jahres, die detaillierte Erläuterungen der Einnahmen aus Dienstleistungstätigkeiten enthalten, zeigen, dass viele von ihnen erneut ein starkes Wachstum im Versicherungssektor verzeichneten.

Der Nettozinsertrag ging zurück.

Nach Angaben des Datenanalyseunternehmens Fiingroup überstiegen die Nachsteuergewinne aller 27 börsennotierten Banken im dritten Quartal dieses Jahres 56 Billionen VND, was einem Anstieg von fast 18 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Es ist jedoch anzumerken, dass diese Wachstumsrate niedriger war als der Anstieg von 21,6 % im Vorquartal. Die Qualität des Gewinnwachstums verschlechtert sich angesichts eines weit verbreiteten Rückgangs der Nettozinsmarge.

Die Experten von Fiingroup gehen davon aus, dass das Geschäftsergebnis des Bankensektors schwächer als erwartet ausfiel. Grund dafür sind das verlangsamte Kreditwachstum und die schwächere Entwicklung der Nicht-Kredit-Geschäftssegmente, wodurch die Zinserträge und die sonstigen Erträge im Vergleich zum Vorquartal um 2,1 % bzw. 14,2 % zurückgingen.

Statistiken zufolge sank die branchenweite Nettozinsmarge (NIM) im dritten Quartal 2024 auf 3,3 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Hauptgrund hierfür sind laut Analysten die wieder gestiegenen Refinanzierungskosten aufgrund höherer Einlagenzinsen.

2. Quartal 2020	3.1
2. Quartal 2021	3.8
3. Quartal 2021	3,5
3. Quartal 2022	3.8
3. Quartal 2023	3.3
2. Quartal 2024	3.4
3. Quartal 2024	3.3

Daten: Fiingroup

Beobachtungen seit Jahresbeginn zeigen, dass viele Banken die Einlagenzinsen erneut erhöht haben, während die Kreditzinsen relativ stabil geblieben sind, um Kreditnehmer zu gewinnen. Insbesondere seit Anfang November haben viele kleinere Banken die Zinsen deutlich angehoben; die Jahreszinsen für 12-monatige Kredite liegen zwischen etwa 5,7 % und 5,9 %.

Darüber hinaus wies die Dateneinheit auch darauf hin, dass die Renditen der Vermögenswerte weiter zurückgingen, da die Kreditzinsen im Zuge der Regierungspolitik zur Stabilisierung der Zinssätze zur Unterstützung des Wachstums stabil blieben.

Experten von Fiingroup prognostizieren, dass Banken in naher Zukunft mit dem Risiko weiterer Rückgänge der Nettozinsmarge (NIM) konfrontiert sein werden, da die Kreditkosten aufgrund des steigenden Drucks auf notleidende Kredite steigen könnten, wenn die Richtlinie Circular 02 zur Schuldenrestrukturierung ausläuft (voraussichtlich am 31. Dezember 2024).

Viele Banken bauen ihr Versicherungsangebot deutlich aus.

Innerhalb der Umsatzstruktur im Dienstleistungsbereich haben viele Banken Verbesserungen in ihrem Versicherungsgeschäft verzeichnet.

Bei einer Bank, die ihren Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 veröffentlichte und darin auch die Einnahmen aus Dienstleistungstätigkeiten offenlegte, verzeichneten viele ein zweistelliges Wachstum im Versicherungssektor.

Aus dem Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 geht konkret hervor, dass Techcombank in den ersten neun Monaten dieses Jahres 594 Milliarden VND an Einnahmen aus Versicherungsgebühren erzielt hat, was einem Anstieg von fast 30 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Einnahmen der Techcombank aus Versicherungspartnerschaften auf 667 Milliarden VND, ein Rückgang von fast 62 % gegenüber 2022, nachdem der Markt eine Vertrauenskrise in der Versicherungsbranche erlebt hatte.

Kürzlich gaben Techcombank und Manulife Vietnam ihre Entscheidung bekannt, ihre exklusive Partnerschaft mit Wirkung zum 14. Oktober 2024 zu beenden. Im Anschluss daran investierte die Bank in die Gründung von Techcom, einem Nichtlebensversicherungsunternehmen.

Eine weitere Bank, die im Versicherungssektor ein hohes Wachstum verzeichnete, ist die KienlongBank. Laut ihrem Finanzbericht für das dritte Quartal dieses Jahres erzielte die KienlongBank Versicherungseinnahmen von fast 40 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 73 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Versicherungseinnahmen der KienlongBank auf 36,3 Milliarden VND, ein Rückgang um 44 % gegenüber 2022 aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Auch die VPBank verzeichnete eine deutliche Erholung im Bereich des Versicherungs-Cross-Sellings. In den ersten neun Monaten dieses Jahres erzielte die VPBank mit Versicherungen Einnahmen in Höhe von 2.820 Milliarden VND, was einem Anstieg von fast 52 % entspricht.

Im Jahr 2023 spürte auch die VPBank die allgemeinen Schwierigkeiten; die Versicherungseinnahmen beliefen sich lediglich auf 2.937 Milliarden VND, ein Rückgang von fast 13 % gegenüber 2022.

Unterdessen gilt das Versicherungsgeschäft für viele Banken als wahre Goldgrube. So erzielte die VPBank im Jahr 2022 Einnahmen aus dem Versicherungsgeschäft und -dienstleistungen in Höhe von 3,353 Billionen VND, während ihre Ausgaben für Versicherungsdienstleistungen lediglich 57 Milliarden VND betrugen.

Bei der SeABank beliefen sich die Einnahmen aus Versicherungsagenturdienstleistungen laut ihrem Finanzbericht für das dritte Quartal dieses Jahres auf über 87 Milliarden VND, ein Anstieg von mehr als 14 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Differenzierung ist ziemlich stark.

Im Gegensatz zum Wachstum vieler der zuvor genannten Banken zeigt der Finanzbericht der MBBank für das dritte Quartal 2024, dass die Einnahmen aus Versicherungsdienstleistungen in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres unverändert bei 5.989 Milliarden VND blieben.

Obwohl diese Bank kein Wachstum verzeichnet, stellt das Versicherungsgeschäft eine bedeutende Einnahmequelle dar und trägt 57 % zu ihren gesamten Serviceeinnahmen bei.

Die TPBank blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls stabil; die Einnahmen aus Versicherungs- und Beratungsdienstleistungen erreichten in den ersten neun Monaten dieses Jahres fast 290 Milliarden VND.

Unterdessen verzeichneten LPBank, VIB und andere Banken weiterhin rückläufige Versicherungseinnahmen. So erreichten die Einnahmen von LPBank aus dem Versicherungsgeschäft lediglich 383 Milliarden VND, ein Rückgang von 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen von VIB halbierten sich sogar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und beliefen sich nur noch auf 345 Milliarden VND.

Quelle: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm