Entwicklung der Halbleiterindustrie in Vietnam (Teil 1): Das Rennen wird spannender

Halbleiter sind wesentliche Bestandteile elektronischer Schaltkreise (Chips), die in nahezu jedem modernen elektronischen Gerät zum Einsatz kommen. Da alles immer „intelligenter“ wird und die Nachfrage nach elektronischen Geräten steigt, steigt auch die Nachfrage nach Halbleitern weiterhin stark an.

Halbleiterchip-Produktionslinie von Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Nach dem Ausbruch von COVID-19 Anfang 2020 geriet die Welt jedoch in einen ernsthaften Chipmangel. Dies hat sich negativ auf die meisten Industriezweige ausgewirkt, insbesondere auf die Automobil- und Elektronikindustrie, da diese Industriezweige unverzichtbare Rohstoffe sind.

In diesem Zusammenhang haben viele Länder der Welt, insbesondere die USA, Japan, Südkorea und China, begonnen, die Bedeutung der Autarkie bei der Versorgung mit Halbleitern und Chips zu erkennen und eigene Strategien zur Entwicklung dieser Industrie entwickelt.

Amerika investiert in Halbleiter und Chips

Obwohl die USA die Geburtsstätte der Halbleiter sind, deckt das Land heute nur etwa 10 % der weltweiten Halbleiterversorgung und ist nicht der Ort, an dem die fortschrittlichsten Chips hergestellt werden. Stattdessen sind die USA auf Lieferungen aus Ostasien angewiesen.

Um die externe Abhängigkeit zu verringern, erließ Präsident Joe Biden im August 2022 den CHIPS and Science Act mit dem Ziel, die USA zu ihrer beherrschenden Stellung in der Chipherstellung zurückzuführen und Probleme in der Lieferkette zu lösen, die Forschung und Produktion behindert haben.

Im Rahmen dieses Gesetzes wird die US-Regierung 52,7 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von Forschung, Entwicklung, Halbleiterherstellung und Personalentwicklung ausgeben, wovon 39 Milliarden US-Dollar für Produktionsanreize, 13,2 Milliarden US-Dollar für F&E- und Personalentwicklungsaktivitäten und 500 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von Aktivitäten in den Bereichen Technologie, Information, Kommunikation und internationale Sicherheit der Halbleiter-Lieferkette bestimmt sind.

Kurz nachdem Präsident Biden den Science and CHIPS Act verabschiedet hatte, kündigten große US-Unternehmen zusätzliche Investitionen in die Halbleiterfertigung in Höhe von fast 50 Milliarden US-Dollar an. Damit stiegen die Gesamtinvestitionen in diesem Sektor seit dem Amtsantritt von Präsident Biden auf fast 150 Milliarden US-Dollar:

Dann unterzeichnete das US-Handelsministerium Mitte Dezember 2023 eine unverbindliche vorläufige Vereinbarung über die Bedingungen eines Zuschusses in Höhe von 35 Millionen US-Dollar an BAE Systems Electronic Systems – eine Tochtergesellschaft der BAE Systems Group – zur Unterstützung der Modernisierung des New Hampshire Microelectronics Center in Nashua. Dies ist die erste Förderung für amerikanische Unternehmen im Rahmen des CHIPS and Science Act.

US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte, der Zuschuss sei ein Teil eines Programms zur Subventionierung der Halbleiterforschung und -herstellung im Hinblick auf die nationalen Sicherheitsziele der USA und ziele auf die Schaffung einer langfristigen, florierenden inländischen Halbleiterfertigungsindustrie ab. Minister Raimondo hofft, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres weitere Ankündigungen zu ähnlichen Zuschüssen machen zu können.

Unterdessen gab Präsident Joe Biden auch bekannt, dass das US-Handelsministerium in der kommenden Zeit weitere Milliarden Dollar ausgeben werde, um mehr Halbleiterchips in den USA zu produzieren und die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu intensivieren.

Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, betonte seinerseits, Washington wolle bei der Versorgung mit Halbleiterchips nicht in eine schwierige Lage geraten, für den Fall, dass ein anderes Land im Krisenfall diese Versorgung einstellt.

Japan investiert viel Geld in die Wiederbelebung der Halbleiterindustrie

Japan war einst der weltweit größte Halbleiterhersteller und deckte über 50 % der weltweiten Versorgung mit Halbleiterchips. Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen und der Globalisierung haben jedoch viele Halbleiterchiphersteller des Landes dazu veranlasst, ihre Produktionsstätten ins Ausland zu verlagern. Infolgedessen ist Japans Anteil am Halbleitermarkt schrittweise zurückgegangen und liegt nun bei etwa 10 %.

Zu Beginn der 2000er Jahre wurde der japanischen Regierung und den einheimischen Halbleiterunternehmen allmählich bewusst, wie ernst der Verlust ihrer Position als weltgrößter Hersteller an ausländische Konkurrenten sein würde. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten haben sie unzählige Anstrengungen unternommen, um die Branche wiederzubeleben. Insbesondere kündigte die japanische Regierung im Jahr 2020 eine Halbleiterstrategie an, deren Ziel darin besteht, den Umsatz der heimischen Halbleiterindustrie bis 2030 auf 5.000 Milliarden Yen zu steigern.

Bisher waren diese Bemühungen allerdings nur von begrenztem Erfolg gekrönt. Dies liegt zum einen daran, dass die Umsetzung von Investitionsprojekten in der Halbleiterproduktion oft lange dauert, und zum anderen daran, dass die Politik Japans für die „Großen“ der Branche noch nicht attraktiv genug ist. Daher kündigte Japan im Juni 2023 eine überarbeitete Strategie an, die darauf abzielt, die Bemühungen zur Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Halbleiterchips, die für die wirtschaftliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, sowie fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) zu verstärken.

Zuvor hatte Japan eine finanzielle Unterstützung von 330 Milliarden Yen für Rapidus und 476 Milliarden Yen für eine Halbleiterchipfabrik zugesagt, in die TSMC (Taiwan, China) in der Provinz Kumamoto investiert hatte. Die japanische Regierung stellte der Kioxia Holdings Corp. außerdem Subventionen in Höhe von 92,9 Milliarden Yen für den Bau einer Fabrik in der Präfektur Mie zur Verfügung.

Südkorea investiert in Forschung und Entwicklung

Südkorea gilt seit langem als einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherchips. Samsung Electronics Co. und SK Hynix Inc. sind zwei der größten Hersteller, die 73,6 % der weltweiten Chipversorgung aus Korea abdecken.

Obwohl Korea das führende Land in der Chipproduktion in Asien ist, sieht es sich zahlreichen harten Herausforderungen durch große Konkurrenten gegenüber, insbesondere TSMC.

Um ihre Position zu behaupten, kündigte die koreanische Regierung Anfang April 2023 die „F&E-Strategie für Kerntechnologien“ an. Darin beschloss Seoul, Halbleiter, Displays und Batterien der nächsten Generation als die drei Technologien auszuwählen, die bei der Entwicklung priorisiert werden sollen, und mit der politischen Planung zu beginnen.

Im Rahmen dieser Strategie wird Südkorea bis 2027 insgesamt 160 Billionen Won in öffentliche und private F&E-Mittel investieren, darunter 156 Billionen Won für F&E-Ausgaben der Unternehmen und etwa 4,5 Billionen Won für Steuerunterstützung für Unternehmen.

Darüber hinaus wird Seoul ein öffentlich-privates Forschungsberatungsunternehmen gründen, um Basistechnologien, Originaltechnologien, angewandte Technologien und Forschungsergebnisse in der Kommerzialisierungsphase zu suchen und zu sammeln.

Südkorea investiert stark in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Illustrationsfoto: Thu Hoai - VNA

Um andererseits die Entwicklung hochqualifizierter Humanressourcen zu unterstützen, plant die koreanische Regierung, die Zahl der Forschungseinrichtungen zu erhöhen und die Humanressourcen durch verschiedene Rekrutierungsmechanismen flexibel einzusetzen.

Dann gab Südkorea Mitte Mai inmitten des zunehmenden globalen Wettbewerbs in diesem Sektor seinen ersten detaillierten Plan für Forschung und Entwicklung (F&E) in der Chipindustrie bekannt. In diesem 10-Jahres-Fahrplan hat das koreanische Ministerium für Wissenschaft, IKT und Informationstechnologie seine Ziele für den technologischen Fortschritt in drei Bereichen dargelegt: Speicher- und Logikchips der nächsten Generation und fortschrittliche Verpackungstechnologie.

Das Ministerium sagte, es werde die Halbleiterindustrie dabei unterstützen, schnellere, energieeffizientere und leistungsstärkere Chips zu produzieren, damit die Industrie ihre globale Vorherrschaft in den von ihr führenden Bereichen aufrechterhalten und sich einen Wettbewerbsvorteil bei fortschrittlichen Logikchips verschaffen könne.

Im Juli beschloss die südkoreanische Regierung dann die Errichtung von sieben „spezialisierten Komplexen“ für die Halbleiter-, Display- und Sekundärbatterieindustrie in den Großstädten des Landes. Damit wurden die Anreize für private Unternehmen erhöht, in diesen wichtigen Gebieten Fabriken oder Produktionsanlagen zu errichten. Ziel war es, Hochtechnologiesektoren zu fördern und sie zu zukünftigen Motoren des Wirtschaftswachstums zu machen.

Konkret wird die koreanische Regierung zwei spezialisierte Komplexe zur Versorgung der Halbleiter- (Chip-)Industrie bauen. Das erste Gebiet in der Stadt Yongin-Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi wird der Investition von 56,2 Milliarden Won von Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. und anderen Chipherstellern in die Produktion von Speicher- und Systemchips bis 2042 dienen.

Der zweite Komplex in Gumi in der Provinz Nord-Gyeongsang soll sich zu einer wichtigen Produktionsstätte für zentrale Halbleiterprodukte wie Silizium-Wafer und -Substrate entwickeln.

China beeilt sich, eine eigene Lieferkette aufzubauen

China ist einer der weltweit führenden Halbleiterlieferanten, verfügt jedoch noch nicht über die nötige Technologie und Ausrüstung zur Herstellung von Halbleiterchips, insbesondere von hochentwickelten Chips, und ist daher noch nicht völlig autark. Chinas Abhängigkeit von ausländischer Technologie und Ausrüstung macht das Land anfällig für geopolitische Spannungen. Unterdessen ist der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China nach wie vor hart. Insbesondere haben die USA Schritte unternommen, um Chinas Zugang zu fortschrittlicher Chiptechnologie einzuschränken.

In diesem Zusammenhang versucht China, eine inländische Chip-Lieferkette aufzubauen, die gegenüber US-Beschränkungen „immun“ ist. Chinesische Lieferanten von Ausrüstung und Materialien zur Chipherstellung haben 50 Milliarden Yuan (7,26 Milliarden US-Dollar) an staatlicher Unterstützung bereitgestellt, um die inländischen Lieferketten zu stärken.

Auf einer Konferenz zur Chip-Lieferkette im chinesischen Guangzhou sagte Chiu Tzu-Yin, Vorsitzender der National Silicon Industry Group (NSIG): „Wir können die Abspaltung der Halbleiterindustrie nicht verhindern. Dies wird für chinesische Unternehmen die größte Chance sein, Fertigungsmaschinen und -materialien herzustellen.“

Während der Import ausländischer Chipherstellungsmaschinen aufgrund von US-Beschränkungen ins Stocken gerät, stehen chinesische Unternehmen, die sich auf Ausrüstung und Materialien zur Chipherstellung spezialisiert haben, dank staatlich geförderter Subventionen und Investitionen im Rahmen der Initiative „Made in China 2025“ im Rampenlicht.

Laut chinesischen Medien werden im Jahr 2022 etwa 35 Prozent der chinesischen Halbleiterfabriken inländische Geräte verwenden, im Vergleich zu 21 Prozent im Jahr 2021.

„Die globalen politischen Turbulenzen könnten ein goldenes Zeitalter für Chinas Halbleiterfertigungsmaschinensektor einläuten“, sagte David Wang, CEO von ACM Research, einem auf Waferreinigungsgeräte spezialisierten Unternehmen. /.

Khanh Linh