Vietnams Produktion von warmgewalztem Stahl leidet unter „doppelten Stürmen“.

Vietnams Warmbandstahlindustrie steht vor einer Reihe ernsthafter Herausforderungen, nicht nur durch den starken Wettbewerb mit billigem Importstahl, sondern auch durch das Risiko von Antidumping-Untersuchungen der Europäischen Kommission. Dies ist ein doppelter Schlag, der die Schwierigkeiten für die heimische Stahlindustrie immer weiter verschärft.

Risiko einer EU-Antidumpinguntersuchung

Am 30. Juli 2024 gab das Department of Trade Defense ( Ministerium für Industrie und Handel ) bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) ein gültiges Dossier erhalten hat, in dem eine Antidumpinguntersuchung zu warmgewalztem Flachstahl aus Eisen, unlegiertem Stahl oder anderem legiertem Stahl beantragt wird, der aus Vietnam in die Europäische Union importiert wird.

Die Abteilung für Handelsverteidigung teilte mit, dass die betroffenen Parteien im Falle einer Untersuchung durch die EU-Kommission Dokumente erhalten werden, die ein Antrag, den Beschluss zur Einleitung der Untersuchung und einen Fragebogen umfassen. Die EU-Kommission forderte detaillierte Informationen zu Stahlexporteuren bis zum 5. August 2024 an. Vor dieser Ankündigung empfahl die Abteilung für Handelsverteidigung den betroffenen Unternehmen, den Fall zu verfolgen und entsprechende Reaktionspläne bereitzuhalten.

Am 29. Juli hatte das Ministerium für Industrie und Handel nach Prüfung des Antrags der inländischen Warmbandstahlhersteller Hoa Phat und Formosa Ha Tinh sowie der Stellungnahmen betroffener Unternehmen beschlossen, eine Antidumpinguntersuchung gegen warmgewalzten Stahl aus China und Indien einzuleiten. Branchenexperten bewerteten diesen Schritt als notwendig und zeitgemäß, um die heimische Produktion im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu schützen.

Vietnams Produktion von warmgewalztem Stahl leidet unter den Folgen zweier aufeinanderfolgender Stürme.

Druck durch Billigimporte

Laut dem vietnamesischen Stahlverband liegt der Inlandsbedarf an warmgewalztem Stahl bei schätzungsweise 12–13 Millionen Tonnen pro Jahr. Dieser Stahl dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von verzinktem Stahl, kaltverzinktem Stahl, farbbeschichtetem Stahl, Stahlrohren und anderen Stahlprodukten, die in zahlreichen Anwendungen im Bauwesen, Maschinenbau und anderen Industriezweigen eingesetzt werden. Investitionen in die Produktion dieser Stahlsorte sind jedoch nicht einfach. Derzeit gibt es in Vietnam mit Hoa Phat und Formosa zwei Unternehmen, die warmgewalzten Stahl mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehreren Milliarden US-Dollar produzieren.

Laut Statistiken des vietnamesischen Stahlverbands ging die Produktion von warmgewalztem Coilstahl im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 aufgrund von Absatzschwierigkeiten sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Exportmarkt um 10 % zurück.

Die Menge an importiertem warmgewalztem Stahlband zu niedrigen Preisen, die den vietnamesischen Markt im ersten Halbjahr 2024 überschwemmte, stieg sprunghaft an (6 Millionen Tonnen, das 1,5-Fache des Vorjahreszeitraums und übertraf das Wachstum des Gesamtmarktes). Dies führte zu einem erheblichen Druck auf den Verbrauch von warmgewalztem Stahlband in Hoa Phat auf dem Inlandsmarkt. Gleichzeitig stiegen die Preise für warmgewalzte Stahlprodukte auf dem vietnamesischen Markt zwar im Februar 2024, sanken aber von März bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 kontinuierlich.

Der massive Zustrom billigen warmgewalzten Stahls nach Vietnam, der zeitweise fast 200 % der heimischen Produktion erreichte, hat es den inländischen Herstellern unmöglich gemacht, ihre Kapazitäten voll auszuschöpfen. Im Jahr 2023 erreichte die Produktion von warmgewalztem Stahl in Vietnam lediglich 6,7 Millionen Tonnen, was 79 % der geplanten Kapazität entspricht – ein deutlicher Rückgang gegenüber 86 % im Jahr 2021. Der Inlandsmarktanteil sank drastisch von 42 % im Jahr 2021 auf 30 % im Jahr 2023.

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Stahlimporte nach Vietnam hat Herr Nghiem Xuan Da, Vorsitzender des vietnamesischen Stahlverbands, dem Ministerium für Industrie und Handel vorgeschlagen, umgehend eine Untersuchung einzuleiten, um zu klären, ob Dumping vorliegt, wie hoch die Dumpingmarge ist und in welchem ​​Ausmaß die heimische Produktion geschädigt wird. Er betonte zudem, wie wichtig es sei, das Ausmaß der Auswirkungen auf den Markt zu ermitteln, um rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der heimischen Stahlindustrie ergreifen zu können.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall beauftragte Vizepremierminister Le Minh Khai das Ministerium für Industrie und Handel, die Situation der in letzter Zeit gestiegenen Importe von warmgewalztem Stahl zu prüfen und in Abstimmung mit dem Finanzministerium und den zuständigen Behörden zu analysieren. Das Ministerium für Industrie und Handel muss im Rahmen seiner Befugnisse und der geltenden Gesetze geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Interessen der heimischen Fertigungsindustrie zu schützen, internationale Standards einzuhalten und ein faires Wettbewerbsumfeld zu schaffen.

Länder der Region wie Thailand und Indonesien haben Schutzmaßnahmen gegen chinesischen warmgewalzten Stahl ergriffen. Die Produktionsmenge Thailands und Indonesiens deckt lediglich 43 % bzw. 65 % des Bedarfs. Seit 2019 erheben diese beiden Länder neben der Meistbegünstigung auch Antidumpingzölle.

Vietnams aktuelle Produktionskapazität für warmgewalztes Stahlblech deckt 70 % des Bedarfs (8,5 bis 12 Millionen Tonnen). Derzeit gibt es keine Meistbegünstigungszölle und keine anderen Handelshemmnisse zum Schutz der heimischen Produktion. Dadurch ist Vietnam ein Land mit niedrigen Importkosten.

Quelle: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html