Übe das Fliegen mit „Adlern“

Die 5.000 m² große Fabrik der Huynh Duc Mechanical Company in Bien Hoa (Provinz Dong Nai ) liegt an einer kleinen Straße ohne Bürgersteig, umgeben von dicht bebauten Wohnhäusern. Äußerlich wirkt das Gebäude wie eine alte, veraltete Produktionshalle. Doch im Inneren fertigen fast 180 Arbeiter und Ingenieure Präzisionsprodukte für multinationale Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von mehreren hundert Milliarden US-Dollar. Huynh Duc war eines der ersten vietnamesischen Unternehmen, das von einem US-amerikanischen Halbleiterkonzern als Zulieferpartner für dessen Fabrik in Ho-Chi-Minh-Stadt ausgewählt wurde. Fabrikleiter ist der 35-jährige Ingenieur Pham Ngoc Duy, der seine Karriere in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Nähmaschinenherstellers Juki begann – dem ersten japanischen Direktinvestitionsunternehmen in der Exportverarbeitungszone Tan Thuan im 7. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt. Nach fast drei Jahren Berufserfahrung in Vietnam und Japan verließ er das Unternehmen und wechselte zu Huynh Duc, einem hundertprozentigen vietnamesischen Unternehmen. Der von Duy eingeschlagene Karriereweg entspricht dem vieler Unternehmer und Manager: Zunächst sammelte er Erfahrung in einem multinationalen Konzern, wechselte dann zu einem einheimischen Unternehmen und kehrte schließlich in die Lieferkette eines ausländischen Direktinvestitionsunternehmens zurück. Die Erfahrung dieses Direktors in dem ausländischen Direktinvestitionsunternehmen hat Huynh Duc – einem Familienunternehmen – geholfen, seine Arbeitsprozesse zu professionalisieren und seine Position als vertrauenswürdiger Partner ausländischer Investoren zehn Jahre in Folge zu behaupten.

Dem "Adler" folgen

In einer Produktionskette bilden multinationale Konzerne mit Tausenden von Mitarbeitern, wie Duys erster Arbeitgeber, die Spitze der Pyramide – von dort wird das Endprodukt auf den Markt gebracht. Sein jetziges Unternehmen gilt als Basis – es liefert Komponenten und Produktionsanlagen. Ziel des Unternehmens ist es, sich zu einer unverzichtbaren Säule der Lieferkette für ausländische Direktinvestitionen (FDI) zu entwickeln. Um vor zehn Jahren Partner eines US-amerikanischen Halbleiterkonzerns zu werden, musste die Huynh Duc Company eine sechsmonatige Leistungsbewertung durchlaufen, zuzüglich der über einjährigen Anlaufphase. „Kaum ein vietnamesisches Unternehmen verfügt über die technischen und Managementfähigkeiten, um alle Anforderungen großer ausländischer Konzerne sofort zu erfüllen. Entscheidend ist die Bereitschaft, sich schnell anzupassen und Schwächen zu überwinden“, so Geschäftsführer Duy. Damals erreichte das Unternehmen nach den Kriterien des Partners lediglich 5 bis 6 von 10 Punkten. Um mit FDI-Konzernen zusammenzuarbeiten, müssen Unternehmen bereit sein, langfristig in Personal und Technologie zu investieren. Die Huynh Duc Company, die 1995 als familiengeführte mechanische Werkstatt gegründet wurde, importierte über zwei Jahrzehnte lang gebrauchte Maschinen – gerade genug für den eigenen Bedarf. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen seinen Fokus jedoch vollständig auf Investitionen in neue Anlagen verlagert. „Das kostet zwar deutlich mehr, aber unsere Produkte sind besser, und unsere Wettbewerbsfähigkeit ist dadurch natürlich höher“, so der Geschäftsführer der achten Generation. Im Gegenzug sind ausländische Direktinvestitionspartner zu einer Garantie für die Leistungsfähigkeit einheimischer Unternehmen wie Huynh Duc geworden. Nachdem das Unternehmen anfangs 80 % seiner Kunden aus japanischen Fabriken und später aus amerikanischen und europäischen Konzernen, die in Vietnam investierten, bezogen hatte, erwirtschaftet es mittlerweile 10 % seines Umsatzes durch den direkten Export von Anlagen ins Ausland. „Am wertvollsten ist nicht das Geld, sondern die Möglichkeit, Einblick in die Management- und Betriebssysteme der weltweit größten Konzerne zu erhalten, von ihnen zu lernen und unser eigenes Geschäft zu verbessern“, sagte er.   Duy sagte.

Arbeiter der Huynh Duc Mechanical Company in Bien Hoa (Provinz Dong Nai) – einem Zulieferer eines US-amerikanischen multinationalen Konzerns. Foto: Quynh Tran.

Das Modell der Partnerschaft zwischen einheimischen Unternehmen und ausländischen Direktinvestoren (ADI) zur „symbiotischen“ Entwicklung ist in vielen asiatischen Schwellenländern wie China und Malaysia weit verbreitet. Während ADI-Unternehmen von der Förderpolitik der Gastregierung profitieren, haben einheimische Unternehmen die Möglichkeit, von diesen Branchenriesen zu lernen und zu wachsen. So die Theorie. In der Praxis ist die Zahl vietnamesischer Unternehmen, die erfolgreich mit ADI kooperieren, jedoch gering. Beispielsweise belegt Vietnam im Hinblick auf den Anteil der von japanischen Fabriken ausgewählten einheimischen Zulieferer fast immer den letzten Platz, obwohl dieser Anteil laut den jährlichen Umfrageergebnissen der Japan External Trade Organization (JETRO) in den letzten zehn Jahren um 80 % gestiegen ist.

Das ist lediglich eine Verbesserung der Quantität, nicht der Tiefe. Huynh Duc gehört zu den wenigen Unternehmen, die in den letzten 35 Jahren an den Lieferketten von Hightech-FDI-Konzernen teilnehmen konnten. Doch auch nach zehn Jahren beschränkt sich das Unternehmen weiterhin auf die Lieferung von indirekten Ausrüstungsgegenständen wie Ersatzteilen, Formen, Vorrichtungen usw. Die meisten einheimischen Unternehmen sind nach wie vor nicht in der Lage, die Kernproduktionslinien ihrer Kunden mit Ausrüstung zu beliefern. Die Zusammenarbeit mit den FDI-Konzernen hat ihnen zwar geholfen, einen großen Schritt voranzukommen, doch die Kluft zwischen der heimischen Zulieferindustrie und der Spitze der Produktionskette bleibt bestehen. Da sie keine hochwertigen Ausrüstungen und Komponenten liefern können, erzielen die Elektronikindustrie sowie traditionelle vietnamesische Branchen wie die Textil- und Schuhindustrie laut einer Studie von Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Bich Ngoc (Institut für Wirtschaft und Management – ​​Technische Universität Hanoi) aus dem Jahr 2020 lediglich Gewinne von 5–10 %. Dies bedeutet, dass trotz des großen Exportvolumens der wirtschaftliche Nutzen aus Vietnams Beteiligung an der globalen Elektronik-Lieferkette relativ gering ist.

Zwei parallele Linien

Ähnlich wie Duy wechselte auch CEO Nguyen Van Hung nach 15 Jahren bei einem japanischen Konzern zur Leitung der An Phu Viet Plastic Company. 2011 kündigte er und gründete in Hung Yen sein eigenes Unternehmen zur Herstellung von Kunststoffkomponenten. Seine ersten Kunden waren japanische Direktinvestitionsunternehmen. Der Wendepunkt kam 2015, als Samsung, damals der größte ausländische Direktinvestor in Vietnam, gemeinsam mit dem Ministerium für Industrie und Handel die Suche nach einheimischen Zulieferern ausweitete. Nach einem halben Jahr im Evaluierungsprogramm wurde sein Unternehmen von Samsung als Tier-2-Lieferant ausgewählt und arbeitete mit einem Tier-1-Partner, einem südkoreanischen Unternehmen, zusammen. An Phu Viet modernisierte sich kontinuierlich, um mit den technologischen Innovationen des weltweit führenden Smartphone-Herstellers Schritt zu halten. Doch dem CEO wurde bald die Isolation vietnamesischer Unternehmen in der Lieferkette bewusst. Seit vielen Jahren hegte er den Wunsch, mit anderen vietnamesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Kunden komplette Baugruppen anstelle von Einzelteilen zu liefern, wie es derzeit üblich ist. „Wenn wir weiterhin einzelne Komponenten separat fertigen, wird es sehr schwierig sein, bahnbrechende Innovationen zu erzielen. Können wir jedoch komplette Baugruppen liefern, steigern wir sowohl unsere Gewinne als auch unsere Position gegenüber ausländischen Direktinvestoren“, sagte Herr Hung. Bislang wird dieser Markt von ausländischen Zulieferern dominiert. Samsung beispielsweise arbeitet mit 23 wichtigen Partnern zusammen, die Fabriken in Vietnam eröffnen – Unternehmen innerhalb desselben Konzerns nicht mitgerechnet. Diese Unternehmen liefern dem südkoreanischen Handyhersteller komplette Module wie Kameras, Ladegeräte, Lautsprecher, Leiterplatten und Kopfhörer. Das Durchschnittsalter dieser Unternehmen beträgt 32 Jahre. 80 % von ihnen sind an der südkoreanischen Börse notiert und weisen laut VnExpress- Statistiken von Ende Oktober meist eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar auf.

Das ist das Bild der Konkurrenten, mit denen sich einheimische Unternehmen wie An Phu Viet auseinandersetzen müssen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Da sie sowohl kapital- als auch erfahrungsschwächer sind, müssen vietnamesische Zulieferer, um auf dem heimischen Markt erfolgreich zu sein, in mindestens drei Bereichen – Qualität, Preis und Lieferzeit – mit den langjährigen Partnern ausländischer Direktinvestitionsunternehmen konkurrieren. Doch selbst bei Rohstoffen wie technischen Kunststoffen hat An Phu Viet seinen Preisvorteil verloren, da das Unternehmen diese aufgrund fehlender einheimischer Lieferanten importieren muss. „Bei gleicher Qualität entscheiden sich Kunden möglicherweise für ein vietnamesisches Unternehmen, wenn der Preis einige Prozent höher liegt. Bei einem zweistelligen Unterschied kaufen sie aber mit Sicherheit im Ausland“, sagte Herr Hung. Die Ambitionen des CEO von An Phu Viet erfordern die synchrone Entwicklung einer ganzen Branche – von Materialien, Mechanik und Maschinenbau bis hin zu Elektrotechnik und Elektronik. Doch nach Jahrzehnten, in denen man den Beispielen dieser „Adler“ gefolgt ist, bleibt dies nur ein Traum. Einheimische Zulieferer haben das ultimative Ziel noch nicht erreicht: ein unverzichtbares Glied in der Wertschöpfungskette globaler Konzerne zu werden.

Ausländische Direktinvestitionen (ADI) sind kein Allheilmittel, um Vietnam den Weg zu einer höheren Stufe in der Wertschöpfungskette zu ebnen, wie es in den letzten zwei Jahrzehnten der Fall war, so Dr. Nguyen Dinh Cung, ehemaliger Direktor des Zentralinstituts für Wirtschaftsmanagement. „Ausländische Investitionen anzuziehen und einheimische Unternehmen zu fördern, ist wie zwei Flügel; sie müssen harmonisch zusammenarbeiten, damit die Wirtschaft florieren kann“, erklärte Dr. Cung. In den vergangenen 35 Jahren hat Vietnam zwar erfolgreich ausländische Investitionen angezogen, das Problem der Stärkung der heimischen Industrie jedoch noch nicht gelöst. „Diese Realität offenbart ein irrationales Risiko: Je mehr ausländische Investitionen getätigt werden, desto mehr schrumpft die heimische Industrie“, warnte Pham Chanh Truc, ehemaliger Leiter des Verwaltungsrats des High-Tech-Parks Ho-Chi-Minh-Stadt. Seiner Ansicht nach ist das Prinzip der Investoren die Gewinnmaximierung. Wenn bessere und günstigere Komponenten und Teile aus China oder Südkorea leicht verfügbar sind, werden sie sich natürlich nicht für vietnamesische Unternehmen entscheiden. Im Maschinenbau und im Bereich elektrischer/elektronischer Ausrüstungen liegt der Anteil der inländischen Wertschöpfung am vietnamesischen Exportumsatz laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zunehmend hinter dem von Nachbarländern wie Malaysia, Thailand und Indonesien zurück. Dies bedeutet, dass Vietnam für die Endmontage seiner Produkte immer stärker auf den Import von Komponenten und Ausrüstung angewiesen ist.

Laut Dr. Nguyen Quoc Viet, stellvertretender Direktor des Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), sind 98 % der vietnamesischen Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ohne entsprechende Vernetzung. Wenn die Regierung nicht proaktiv Maßnahmen ergreift, um Unternehmen die Teilnahme an Lieferketten für ausländische Direktinvestitionen (ADI) zu ermöglichen, sondern dies vollständig den Investoren überlässt, wird Vietnam im globalen Wettbewerb dauerhaft außen vor bleiben. „Wenn wir keine Wege finden, komplexe Produktionsstufen zu bewältigen, kann Vietnam keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen, egal wie viele Investoren wir anziehen“, so Dr. Viet. Vietnamesische Unternehmen geraten zunehmend in einen Teufelskreis aus Henne-Ei-Problem. Um wichtige Vorprodukte für ADI-Unternehmen herstellen zu können, müssen sie ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Doch dafür benötigen sie zunächst die Gelegenheit dazu. Während vietnamesischen Unternehmen die Voraussetzungen für die Produktion im ADI-Bereich fehlen, haben ausländische Investoren selbst Schwierigkeiten, geeignete vietnamesische Unternehmen für eine Partnerschaft zu finden. Als eines der ersten großen Unternehmen, die vor 35 Jahren in Vietnam Fuß fassten, begann die Juki Corporation mit einer Pilotfabrik zur Komponentenfertigung, expandierte dann in die Montage und den Präzisionsguss und betreibt heute vier Werke in Tan Thuan. Neben der Fertigung und Verarbeitung hat Juki in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit Schwerpunkt auf Automatisierung aufgebaut. Sugihara Yoji, Generaldirektor von Juki Vietnam Co., Ltd. und Leiter der Asien-Regionalabteilung, erklärte, dass das Unternehmen kürzlich beschlossen habe, seine Werke schrittweise von China nach Vietnam zu verlagern, um dort eine langfristige Produktionsbasis zu schaffen. Um diese Strategie umzusetzen, benötigt Juki jedoch neben dem Infrastrukturausbau mehr einheimische Unternehmen, die in der Lage sind, kritische Komponenten wie Elektronik, Motoren und Leiterplatten zu liefern. Dies stellt das größte Hindernis dar. „Die Regierung hat noch keine Maßnahmen ergriffen, um ausländische Unternehmen zu ermutigen, mehr Aufträge im Inland zu vergeben“, so Sugihara. Ohne staatliche Koordination verlaufen die Wege ausländischer Direktinvestoren und einheimischer Unternehmen parallel.

Gestaffelte Preisgestaltung

Um die zuvor erwähnte Pattsituation zu überwinden, ist Herr Pham Chanh Truc der Ansicht, dass dem Staat eine entscheidende Rolle dabei zukommt, diese beiden Strömungen zusammenzuführen. „Der Staat muss den Markt schaffen, indem er Aufträge an Unternehmen vergibt. Mit der Zeit, wenn sich die Qualität ihrer Produkte schrittweise verbessert und bewährt, werden inländische Unternehmen ausländische Konzerne überzeugen können“, schlug Herr Truc vor. Inländische Zulieferindustrien können nicht alle Teile und Ausrüstungen für ausländische Direktinvestitionsunternehmen (FDI) selbst liefern. Daher sei es notwendig, die richtigen Produkte mit Wettbewerbspotenzial für gezielte Investitionen zu identifizieren. Er nannte Vietnams bestehende Stärke im Kautschukanbau als Beispiel und schlug vor, dass sich das Land auf die Entwicklung und Investition in verwandte Material- und Kunststoffindustrien konzentrieren sollte. Herr Do Thien Anh Tuan, Dozent an der Fulbright School of Public Policy and Management, argumentierte, dass der Staat seine Förderpolitik für ausländische Direktinvestoren ändern müsse, um einen Markt für inländische Industrien zu schaffen. „Ohne gezielte Anreize werden ausländische Direktinvestoren niemals einen Anreiz haben, Technologie an uns zu transferieren“, sagte Herr Tuan. In den vergangenen knapp fünf Jahren wurden laut Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie 400 Technologietransferverträge von ausländischen Direktinvestitionsunternehmen abgeschlossen. Dabei handelte es sich jedoch ausschließlich um interne Transaktionen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften ohne Beteiligung inländischer Unternehmen. Der Experte argumentiert, dass die Regierung, anstatt wie bisher einfache Anreize zu bieten – Investitionen allein berechtigen Investoren zu Steuerbefreiungen und -ermäßigungen –, Anreize auf Basis eines gestaffelten Systems gestalten sollte. Investoren mit einem höheren Anteil inländischer Zulieferer sollten höhere Anreize erhalten. Dieses System ließe sich analog auf den Anteil vietnamesischer Führungskräfte, die Anzahl der Schulungsstunden oder die Anzahl der Technologietransferverträge mit inländischen Unternehmen anwenden. Der Experte ist der Ansicht, dass eine Neugestaltung der Anreizpolitik für ausländische Direktinvestitionsinvestoren dringender denn je ist, insbesondere angesichts der globalen Mindeststeuerregelungen , die im nächsten Jahr in Kraft treten sollen. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Länder eine Steueruntergrenze für große Investoren festlegen. Dies bedeutet das Ende der Ära, in der ausländische Direktinvestitionen durch Steuer- und Gebührenanreize angezogen wurden. Zur Vorbereitung darauf erarbeitet die Regierung derzeit eine Resolution zur Pilotierung der Unterstützung von Hightech-Investoren. Dementsprechend erhalten FDI-Projekte mit Plänen für Produktion, Personalentwicklung, Forschung und Entwicklung in Vietnam Anreize in Form von Steuererleichterungen oder direkter Budgethilfe.

Arbeiter nutzen eine 2D-Messmaschine zur Produktprüfung in der Fabrik An Phu Viet (Hung Yen). Foto:   An Phu Viet

Die Anfang September geschlossene umfassende strategische Partnerschaft zwischen Vietnam und den USA bietet Vietnam die Chance, sich aktiver an der globalen Hightech-Lieferkette, insbesondere in der Halbleiterindustrie, zu beteiligen. Um diese vierte Welle ausländischer Direktinvestitionen zu begrüßen, führte Premierminister Pham Minh Chinh innerhalb von zehn Monaten zwei Gespräche mit den Investoren und forderte sie auf, den Lokalisierungsgrad zu erhöhen und Lieferketten unter Beteiligung vietnamesischer Unternehmen aufzubauen.

Zuvor, im Jahr 2022, überarbeitete der Premierminister den drei Jahre zuvor erlassenen Plan zur Förderung des Technologietransfers, der Beherrschung und der Entwicklung von Technologien aus dem Ausland nach Vietnam und fügte das Ziel hinzu, dass die Zahl der ausländischen Direktinvestitionsprojekte, die Technologie an inländische Unternehmen transferieren, bis 2025 jährlich um 10 % und bis 2030 um 15 % steigen solle.

Dies eröffnet vietnamesischen Unternehmen wie Huynh Duc neue Möglichkeiten. Das Unternehmen, das bisher mechanische Ausrüstung für die (indirekte) Produktion von Halbleiterkonzernen lieferte, hofft, innerhalb von fünf Jahren die Produktionslinien seiner Kunden direkt mit Ausrüstung beliefern zu können, räumt aber ein, dass dies ein äußerst anspruchsvolles Ziel ist.

Duy deutete auf die beiden bearbeiteten Formen und erklärte den Unterschied, der mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Um einen Fehler von wenigen Tausendstel Millimetern zu reduzieren, muss ein Unternehmen unter Umständen Hunderttausende US-Dollar investieren. In Hightech-Branchen wie der Chipherstellung liegt die geforderte Genauigkeit hingegen im Nanometerbereich – einem Millionstel Millimeter.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen ein sechsköpfiges Ingenieurteam für Forschung und Entwicklung eingerichtet, das neue Technologien erforscht. Die Herstellung des Produkts ist jedoch nur der erste Schritt. Mit den gleichen Komponenten kann das vietnamesische Unternehmen zwar derzeit die Qualitätsstandards erfüllen, wird aber preislich sicherlich Schwierigkeiten haben, mit ausländischen Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung zu konkurrieren. Um wettbewerbsfähig zu sein, benötigen vietnamesische Unternehmen langfristige Aufträge von großen ausländischen Direktinvestoren – was eine erhebliche Koordinierung durch die Regierung erfordert.

„Investieren garantiert keinen Erfolg, aber wer nicht die Saat sät, der wird auch nicht die Ernte einbringen“, schloss der junge Unternehmer.

* Die Grafiken in diesem Artikel wurden mit der Generative AI-Anwendung Adobe Firefly erstellt.

Inhalt:   Viet Duc - Le Tuyet. Grafik: Hoang Khanh

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