Während der Aktionärsversammlungssaison 2025 kündigten viele Banken Pläne zur Gründung von Versicherungsgesellschaften an, was zeigt, dass das „Rennen“ um die Entwicklung zu einer branchenübergreifenden Finanzgruppe an Fahrt gewinnt.
Viele Banken planen die Eröffnung von Versicherungsgesellschaften
Laut dem Analyseteam der Vietcap Securities Company ist die Versicherungsdurchdringung in Vietnam noch immer gering. Daher werden Banken voraussichtlich weiterhin den Bancassurance-Kanal – den Querverkauf von Versicherungen über Banken – fördern, indem sie ihn mit Vorzugszinsen für Kredite oder Spareinlagen kombinieren, um Kunden zum Kauf von Versicherungsprodukten zu bewegen. Das Analyseteam geht jedoch davon aus, dass sich dieser Kanal langsamer entwickeln wird als in den letzten zehn Jahren und strengere gesetzliche Auflagen erfordern wird.
Am 28. April 2025 genehmigte die Jahreshauptversammlung der Aktionäre der VPBank (Börsenkürzel: VPB) den Plan zur Gründung einer im Lebensversicherungsbereich tätigen Tochtergesellschaft mit einem voraussichtlichen Stammkapital von 2.000 Milliarden VND. Dieses Unternehmen wird vorbehaltlich der Genehmigung durch das Finanzministerium grundlegende Lebensversicherungsprodukte, Krankenversicherungen, Universalversicherungen und andere Dienstleistungen gemäß dem Gesetz anbieten.
Herr Bui Hai Quan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VPBank , erklärte, dass die eigene Versicherungsgesellschaft der Bank helfe, die gesamte Wertschöpfungskette von Produkten über Geschäftsmodelle bis hin zu Kundenakten proaktiv zu steuern, anstatt von Vertriebspartnern abhängig zu sein. Die Lebensversicherungsaktivitäten werden zudem eng mit den Bankaktivitäten verknüpft, was dazu beitrage, das bestehende Kunden-Ökosystem effektiv zu nutzen.
Im Jahr 2024 verzeichnete das Versicherungssegment der VPBank einen Umsatz von 4.151 Milliarden VND, ein Anstieg von 41,31 % gegenüber dem gleichen Zeitraum und 23,76 % gegenüber 2022 – der Zeit vor der Marktkrise.
Bei der jüngsten Aktionärsversammlung erklärte Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank , dass die Bank eine Sachversicherungsgesellschaft gegründet habe, die Produkte wie Auto- und Motorradversicherungen anbiete. Gleichzeitig vervollständigt die Techcombank den Antrag auf die Gründung einer Lebensversicherungsgesellschaft. Das Produkt soll – sofern es rechtzeitig vom Finanzministerium genehmigt wird – bis Ende 2025 auf den Markt kommen.
Bis 2035 will die Techcombank ihre Versicherungseinnahmen gegenüber 2024 vervierfachen und rund 84.000 Milliarden VND erreichen. Jens Lottner betonte, dass Lebens- und Sachversicherungen eine wichtige Rolle in der Strategie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und des Mehrwerts spielen und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil für die Bank schaffen werden.
Zuvor hatte der Vorstand von Techcombank die Gründung der Lebensversicherungsgesellschaft TCLife – Techcombank Life Insurance – mit einem Stammkapital von 1.300 Milliarden VND genehmigt, wovon Techcombank 80 % beiträgt, nachdem die exklusive Zusammenarbeit mit Manulife im Jahr 2024 beendet wurde.
Experten gehen davon aus, dass der Versicherungsmarkt zwar nicht mehr in seinem „goldenen Zeitalter“ steckt, das Geschäftsumfeld jedoch durch die jüngsten Regulierungsmaßnahmen transparenter und nachhaltiger wird. Zwar besteht noch Wachstumspotenzial, das Tempo wird sich jedoch verlangsamen und die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfordern.
Statistiken zeigen, dass Banken im vergangenen Jahr Tausende von Milliarden VND im Versicherungssektor erwirtschafteten. MB führte mit einem Umsatz von 8.443 Milliarden VND, gefolgt von VPBank (4.151 Milliarden VND), Techcombank (605,7 Milliarden VND), LPBank (knapp 565 Milliarden VND), VIB (447 Milliarden VND) und TPBank (368,4 Milliarden VND). Gemessen an der Wachstumsrate führte die Kienlongbank mit einem Plus von 44,35 %, gefolgt von VPBank (41,31 %) und SeABank (35,35 %).
Banken streben nach Perfektionierung des Ökosystems
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Kreditinstitute dürfen Geschäftsbanken kein Versicherungsgeschäft direkt betreiben, sondern müssen dieses durch die Gründung oder den Erwerb von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen abwickeln. Die Obergrenze für Kapitaleinlagen und Aktienkäufe richtet sich nach den Bestimmungen der Staatsbank und den entsprechenden Rechtsdokumenten.
In Vietnam erfreuen sich Banken zunehmender Beteiligungen an Versicherungsunternehmen. Nicht nur VPBank und Techcombank, sondern auch viele andere Banken verstärken aktiv ihre Präsenz im Lebensversicherungssektor durch Anlagestrategien oder die Ausweitung ihrer Beteiligungen. Einige Großbanken haben bereits Gründungsdokumente für Lebensversicherungsgesellschaften fertiggestellt oder planen deren Gründung. Banken, die bereits Joint Ventures im Versicherungsbereich unterhalten, streben derzeit eine Erhöhung ihrer Beteiligungsquote und die Förderung interner Initiativen zur Steigerung ihres Marktanteils an.
So zeigt der Jahresbericht 2023, dass die Agribank über 52 % der Anteile an der Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company (ABIC) hält. MB hält laut Bericht 2024 bis zu 68,37 % der Anteile an der Military Insurance Joint Stock Corporation (MIC). BIDV ist zudem Hauptaktionär der BIDV Insurance Joint Stock Corporation (BIC) und hat gemeinsam mit dem Joint Venture die BIDV MetLife Life Insurance Company Limited gegründet. Auch die VietinBank hat Kapital in die Gründung der VietinBank Insurance Joint Stock Corporation (VBI) investiert. SHB hält trotz eines strategischen Partners, der DB Insurance (Korea), weiterhin 4,29 % der Anteile bei BSH.
Investitionen der Banken in den Versicherungssektor tragen nicht nur zur Diversifizierung ihrer Geschäftsaktivitäten und zur Generierung von Einnahmen außerhalb des Kreditgeschäfts bei, sondern tragen auch zur Perfektionierung des umfassenden Finanzökosystems bei. Ein Vertreter der VPBank-Führung erklärte, die Bank implementiere ein branchenübergreifendes Finanzgruppenmodell mit Bankgeschäften, Konsumentenkrediten (FE Credit), Wertpapieren (VPBank Securities) und Sachversicherungen (OPES) und werde ihre Aktivitäten in den Bereichen Lebensversicherung und Fondsmanagement weiter ausbauen, um die Finanzdienstleistungskette zu vervollständigen.
Andererseits bringt die Beteiligung von Banken auch klare Vorteile für den Versicherungsmarkt, da sie dazu beiträgt, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Technologie zu modernisieren, das Vertriebsnetz zu erweitern und mehr Versicherungsteilnehmer zu gewinnen.
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Quelle: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html
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