Ο καταναλωτικός δανεισμός βιώνει ύφεση.

Η απότομη μείωση της ζήτησης για δάνεια για την αγορά κατοικιών, αυτοκινήτων και επενδύσεων έχει προκαλέσει στασιμότητα στον τομέα των καταναλωτικών δανείων για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Το τέλος του έτους είναι συνήθως η περίοδος αιχμής για καταναλωτικά δάνεια όπως αυτά για ακίνητα, αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές... αλλά οι επικεφαλής των τραπεζών λένε ότι «τα πράγματα έχουν επιβραδυνθεί και η καταναλωτική πίστη εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη πορεία».

Ενώ τα στοιχεία για το τέλος του 2023 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των ανεξόφλητων δανείων που εισρέουν στην οικονομία , είχαν αυξηθεί μόνο κατά 1,5% μέχρι το τέλος των τριών πρώτων τριμήνων του περασμένου έτους. Το ποσοστό εκταμίευσης για τα καταναλωτικά δάνεια ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών του Βιετνάμ (VNBA).

Στην πόλη Χο Τσι Μινχ, το οικονομικό κέντρο, ο δανεισμός σε αυτό το τμήμα αυξήθηκε μόνο κατά 1,4% μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2023, σε σύγκριση με αύξηση σχεδόν 19% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συναλλαγές σε εμπορική τράπεζα. Φωτογραφία: Giang Huy

Οι άνθρωποι δανείζονται λιγότερο για να αγοράσουν σπίτια και αυτοκίνητα.

Ο κ. Nguyen Tung (Πόλη Χο Τσι Μινχ) δήλωσε ότι το 2022, όταν η αγορά βρισκόταν ακόμη σε άνθηση και οι τιμές αυξάνονταν εβδομαδιαίως, δανείστηκε πάνω από ένα δισεκατομμύριο VND από την τράπεζα για να αγοράσει ένα οικόπεδο στην επαρχία. Το σχέδιό του ήταν να επωφεληθεί από το πολύ χαμηλό προνομιακό επιτόκιο τον πρώτο χρόνο για να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο για να μεταπωλήσει τη γη. Ωστόσο, το σχέδιο ναυάγησε. Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, δεν μπορούσε να βρει αγοραστή, παρά το γεγονός ότι πούλησε τη γη σε τιμή νεκρού σημείου, αφήνοντάς τον «κολλημένο» με ένα χρέος ενός δισεκατομμυρίου VND και υπό την πίεση να πληρώνει τραπεζικούς τόκους κάθε μήνα.

«Το εισόδημά μου τους τελευταίους έξι μήνες δεν ήταν τόσο καλό όσο πριν. Τώρα ελπίζω μόνο να πουλήσω το ακίνητο για να αποπληρώσω το δάνειο και να μειώσω το χρέος μου. Αυτή τη στιγμή, αμφιβάλλω αν κάποιος θα τολμούσε να πάρει πλέον βραχυπρόθεσμα δάνεια για ακίνητα», είπε ο Τουνγκ.

Κάθε χρόνο, τα δάνεια για αγορές ακινήτων και ανακαινίσεις κατοικιών αποτελούν σημαντικό πυλώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στα ανεξόφλητα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων. Για παράδειγμα, στην πόλη Χο Τσι Μινχ, το 65% των ανεξόφλητων καταναλωτικών δανείων στα τέλη Οκτωβρίου 2023 εκταμιεύτηκε για δάνεια για αγορά, ανακαίνιση κατοικιών και απόκτηση ακινήτων, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Σύμφωνα με την Vietcombank Securities (VCBS), ο δανεισμός με στεγαστικά δάνεια αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του τομέα του λιανικού εμπορίου εδώ και πολλά χρόνια, αλλά επιβραδύνθηκε το 2023 λόγω των υψηλών επιτοκίων και της «παγωμένης» αγοράς ακινήτων. Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων σε ολόκληρο το σύστημα στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 μειώθηκαν ακόμη και κατά 1% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Τα ανεξόφλητα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη για την αύξηση των καταναλωτικών δανείων, μειώθηκαν κατά 1% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Πηγή: VCBS

Ο επικεφαλής μιας τράπεζας 100% ξένης ιδιοκτησίας δήλωσε ότι ο δανεισμός από τράπεζες για κερδοσκοπία σε ακίνητα έχει γίνει πολύ επικίνδυνος στο τρέχον πλαίσιο, οδηγώντας σε μείωση του κινήτρου για τους επενδυτές σε ακίνητα. «Επομένως, ο αριθμός των πελατών που δανείζονται για επενδυτικούς σκοπούς σε ακίνητα έχει μειωθεί απότομα και μόνο όσοι έχουν πραγματικές ανάγκες επενδύουν αυτή τη στιγμή», είπε.

Όχι μόνο τα δάνεια για αγορές ακινήτων αποδυναμώνονται, αλλά και άλλες ανάγκες σε καταναλωτικά δάνεια, όπως αυτά για αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές, μειώνονται επίσης, καθώς τα εισοδήματα των ανθρώπων μειώνονται και σφίγγουν το ζωνάρι.

Ο κ. Manh (59 ετών, Χο Τσι Μινχ) είπε ότι είχε σκεφτεί να δανειστεί χρήματα για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο για υπηρεσίες μεταφοράς με αυτοκίνητο και οικογενειακές ανάγκες. Ωστόσο, βλέποντας τους φίλους του να παλεύουν με τις χαμηλές οικονομικές τους συνθήκες για μήνες και να μην μπορούν να αποσβέσουν την επένδυσή τους, το ξανασκέφτηκε. Επιπλέον, η προτιμησιακή πολιτική των μειωμένων τελών ταξινόμησης έχει τερματιστεί φέτος, αναγκάζοντάς τον να αναστείλει τα σχέδιά του για αγορά αυτοκινήτου.

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2023, οι πωλήσεις αυτοκινήτων είχαν μειωθεί κατά σχεδόν 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Εν τω μεταξύ, στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών, η ασθενής και παρατεταμένη καταναλωτική ζήτηση οδήγησε τους λιανοπωλητές ηλεκτρονικών ειδών σε σφοδρούς πολέμους τιμών κατά την περίοδο αιχμής, αλλά η κατάσταση παραμένει ζοφερή.

Οι τραπεζίτες διστάζουν να δανείσουν λόγω των ταχέως αυξανόμενων κινδύνων.

Ο δανεισμός προς τη λιανική τραπεζική ήταν κάποτε ένα αγαπημένο τμήμα για τις τράπεζες, αλλά τώρα ακόμη και αυτές είναι επιφυλακτικές ως προς αυτό το τμήμα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον τομέα των καταναλωτικών δανείων έχουν αυξηθεί ραγδαία, από 2% την περίοδο 2018-2022 σε 3,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών του Βιετνάμ.

Κατά συνέπεια, πολλές τράπεζες έχουν αναβάλει προσωρινά τις δραστηριότητες επέκτασης της λιανικής αγοράς για να προσαρμοστούν στο πλαίσιο της αγοράς. Στοιχεία από την Vietcombank Securities Company (VCBS) δείχνουν ότι το ποσοστό των λιανικών πιστώσεων προς το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων μειώθηκε από 47% στο τέλος του 2022 σε 46% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023.

Σε συνέδριο με επενδυτές το 2023, ο κ. Ho Van Long, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της VIB, δήλωσε ότι η μέθοδος κατανομής πιστώσεων έπρεπε να προσαρμοστεί σε σύγκριση με πριν.

«Τα προηγούμενα χρόνια, η VIB έδωσε προτεραιότητα στα πιστωτικά όρια για τον τομέα του λιανικού εμπορίου, με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς δανείων για ακίνητα, δάνεια αυτοκινήτου και πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, λόγω της αργής ανάκαμψης της βασικής ζήτησης για προϊόντα λιανικής δανειοδότησης, η τράπεζα θα δώσει χώρο σε άλλους τομείς, όπως ο εταιρικός δανεισμός και τα ομόλογα», δήλωσε ο κ. Long.

Ο Jens Lottner, Διευθύνων Σύμβουλος της Techcombank, δήλωσε επίσης ότι η τράπεζα θέλει να ενισχύσει τον τομέα της λιανικής τραπεζικής και δεν θέλει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο δανείων της σε εταιρικούς πελάτες, αλλά οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς «δεν είναι κατάλληλες».

Στο τρέχον περιβάλλον, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Techcombank, οι μεγάλες εταιρείες και οι εταιρείες είναι πιο ανθεκτικές. Οι πηγές χρηματοδότησής τους είναι ποικίλες, προερχόμενες από διάφορους τομείς της οικονομίας, γεγονός που τις βοηθά να διατηρούν καλύτερη ισορροπία. «Δεν σταματάμε την επέκταση του λιανικού εμπορίου, αλλά αν έπρεπε να αναζητήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Techcombank.

Με 16 εταιρείες χρηματοδότησης να εξυπηρετούν πελάτες τραπεζών «subprime», η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη. Αυτές οι εταιρείες χρηματοδότησης αντιπροσωπεύουν το 5% των ανεξόφλητων καταναλωτικών δανείων και ο δανεισμός από αυτήν την ομάδα έχει μειωθεί κατακόρυφα. Τα ανεξόφλητα δάνεια από αυτές τις 16 εταιρείες χρηματοδότησης για έξοδα διαβίωσης μέχρι τον Αύγουστο του 2023 είχαν μειωθεί ακόμη και κατά περισσότερο από 30% σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της VNBA, Νγκουγιέν Κουόκ Χουνγκ, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των χρηματοοικονομικών εταιρειών κινδυνεύει να ξεπεράσει το 15%, με πολλές εταιρείες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ακόμη και ζημίες, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να σταματήσουν τον νέο δανεισμό για περιόδους.

Ο κ. Le Quoc Ninh, Πρόεδρος του Club Consumer Finance (Σύνδεσμος Τραπεζών του Βιετνάμ), δήλωσε σε συνάντηση: «Η καταναλωτική πίστη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο δύσκολη φάση της τα τελευταία 15 χρόνια».

Στον τομέα των μη εξασφαλισμένων δανείων στις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, οι κύριοι πελάτες-στόχοι είναι άτομα με χαμηλό έως μεσαίο εισόδημα που έχουν βιώσει μια δύσκολη χρονιά. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν χάσει τις δουλειές τους ή έχουν βιώσει μειωμένο εισόδημα, με αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης.

Ο Marcin Figlus, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων στην FE Credit, δήλωσε ότι οι αδειοδοτημένες εταιρείες καταναλωτικής χρηματοδότησης αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση στην είσπραξη οφειλών: την οργανωμένη αθέτηση δανείων. Ένα τμήμα πελατών εξισώνει σκόπιμα τις νόμιμες δραστηριότητες είσπραξης οφειλών των αδειοδοτημένων εταιρειών με παράνομες πρακτικές, προκειμένου να μποϊκοτάρουν και να καθυστερήσουν την αποπληρωμή.

Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν προγράμματα για την προώθηση του δανεισμού, η Olena Khlo, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Saigon - Hanoi Banking Finance Company, δήλωσε ότι δεν θα προωθήσουν επιθετικά τις εκταμιεύσεις, αλλά θα δανείσουν επιλεκτικά. «Σε 17 χρόνια εργασίας στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες χρονιές», είπε.

Η ραγδαία αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες στην είσπραξη οφειλών, είναι ένας κοινός παράγοντας που αναγκάζει τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες να μειώσουν τις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με τους επικεφαλής των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, οι προοπτικές είναι απίθανο να βελτιωθούν σύντομα. Επομένως, ο καταναλωτικός δανεισμός είναι απίθανο να επιστρέψει στη χρυσή εποχή του.

Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα επερχόμενα στεγαστικά δάνεια θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη στον τομέα των καταναλωτικών δανείων, λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής ζήτησης για κατοικίες για προσωπική χρήση και της αναζωπύρωσης της επενδυτικής ζήτησης.

Κουίν Τρανγκ

Σύνδεσμος πηγής: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html