Τα κέρδη των τραπεζών επιβραδύνονται.

Τέλος στα τεράστια κέρδη.

Παρόλο που πλησιάζουμε στα τέλη Ιουλίου του 2023, πολλές εμπορικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τις οικονομικές τους εκθέσεις για το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, εξετάζοντας τα αποτελέσματα των τραπεζών που μόλις δημοσίευσαν τις εκθέσεις τους, τα κέρδη δεν είναι πολλά υποσχόμενα.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της Bac A Bank κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έφτασαν σχεδόν τα 139 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας μείωση 25% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. Τα λειτουργικά έξοδα (εργαζόμενοι, πληρωμές τόκων καταθέσεων κ.λπ.) αυξήθηκαν κατά 73% και τα επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν κατά σχεδόν 31,2% στα 679 δισεκατομμύρια VND (από 0,55% σε 0,71%), μειώνοντας σημαντικά τα κέρδη.

Ομοίως, παρά την παρουσίαση ενός επιφυλακτικού επιχειρηματικού σχεδίου, μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023, η Tien Phong Commercial Bank (TPBank) είχε κέρδη προ φόρων σχεδόν 3.400 δισεκατομμυρίων VND, σημειώνοντας μείωση 10,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο και λιγότερο από το 50% του προβλεπόμενου ετήσιου σχεδίου του 2023, ύψους 8.700 δισεκατομμυρίων VND. Η Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) κατέγραψε κέρδη μόνο 880 δισεκατομμυρίων VND στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας μείωση 51% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο. Συνεπώς, τα σωρευτικά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 2.446 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας μείωση 32%.

Ο κύριος λόγος είναι η κακή απόδοση των περισσότερων επιχειρηματικών τομέων, με αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Η ABBank κατέγραψε επίσης ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ύψους μόλις 53 δισεκατομμυρίων VND το δεύτερο τρίμηνο του 2023, μειωμένα κατά 94% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο. Για το πρώτο εξάμηνο του 2023, τα κέρδη ανήλθαν σε μόλις 541 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 59%...

Παρόλο που λιγότερες από 10 εμπορικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της SSI Securities Company, 4 από τις 11 εισηγμένες εμπορικές τράπεζες που μελέτησε η SSI θα παρουσιάσουν μείωση των κερδών τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Συγκεκριμένα, εκτός από την TPBank, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά της, τρεις άλλες τράπεζες είναι η Asia Commercial Bank (ACB ), η Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) και η Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Αρκετές τράπεζες κατέγραψαν αυξημένα κέρδη, όπως η BIDV, η VietinBank, η Vietcombank και η MB... αλλά η αύξηση των κερδών δεν ήταν πολύ υψηλή σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ή παρέμεινε σταθερή.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της SSI, τα κέρδη των τραπεζών συνέχισαν να αυξάνονται, αλλά επιβραδύνθηκαν σημαντικά. Τα κέρδη μετά φόρων 11 από τις 27 εισηγμένες εμπορικές τράπεζες διατήρησαν την ετήσια αύξησή τους στο 3,5%, αλλά αυτό ήταν σημαντικά χαμηλότερο από την αύξηση 11,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

«Νιώθω την πίεση» λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα κέρδη των τραπεζών δεν ήταν πλέον «τεράστια» το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν η συρρίκνωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM), η χαμηλή πιστωτική επέκταση και η απότομη αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο.

Ο επικεφαλής μιας εμπορικής τράπεζας, της οποίας τα κέρδη μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2023, δήλωσε ότι τα κέρδη της τράπεζας «διαβρώθηκαν» όχι μόνο λόγω των μειωμένων εσόδων από τόκους που προκλήθηκαν από τη χαμηλή πίστωση το πρώτο εξάμηνο του 2023, αλλά και επειδή, στο πλαίσιο μιας δύσκολης αγοράς, τα επισφαλή δάνεια της τράπεζας αυξήθηκαν, αναγκάζοντάς την να αυξήσει τις προβλέψεις για κινδύνους. Όλα αυτά έχουν «καταβροχθίσει» τα κέρδη της τράπεζας. «Ένας άλλος λόγος για την επιβράδυνση πηγάζει από τις δυσκολίες στη διαχείριση των επισφαλών δανείων για την ανάκτηση κεφαλαίου λόγω της παγωμένης αγοράς ακινήτων. Εν τω μεταξύ, τα ακίνητα αποτελούν την κύρια εξασφάλιση για τα περισσότερα δάνεια», πρόσθεσε.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση, αναλυτές της Vietcombank Securities (VCBS) προβλέπουν ότι τα κέρδη προ φόρων για ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα φέτος αναμένεται να φτάσουν μόνο περίπου το 10%, μια απότομη μείωση σε σύγκριση με πέρυσι. Παράγοντες που επηρεάζουν τα συνολικά επιχειρηματικά αποτελέσματα, εκτός από τη χαμηλή πιστωτική ανάπτυξη φέτος, περιλαμβάνουν τη μείωση των εσόδων από μη τόκους στις περισσότερες βασικές δραστηριότητες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από διασταυρούμενες πωλήσεις ασφαλειών (τραπεζοασφάλειες), τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των εσόδων από υπηρεσίες των τραπεζών, έχουν επηρεαστεί από τους αυξημένους ελέγχους των πωλήσεων ασφαλίσεων από ρυθμιστικές αρχές και τη μείωση των εισοδημάτων των πολιτών.

Οι ειδικοί της VCBS εκτιμούν ότι τα κέρδη των τραπεζών αναμένεται να συνεχίσουν να παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση, με ορισμένες μικρότερες τράπεζες να συνεχίζουν να επιβραδύνουν ή ακόμη και να καταγράψουν αρνητική ανάπτυξη, εάν η αγορά ακινήτων και η παγκόσμια κατάσταση επιδεινωθούν, οδηγώντας σε βραδύτερη πιστωτική ανάπτυξη και δυσκολίες στην ανάκτηση της ικανότητας των πελατών να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Ωστόσο, ορισμένες εμπορικές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν καλά επιχειρηματικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω της αύξησης του δανεισμού και των μειωμένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που προκύπτουν από τον καλό έλεγχο των επισφαλών απαιτήσεων.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου, τα κέρδη προ φόρων της Sacombank ανήλθαν σε 4.755 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 63,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στην ενεργό εφαρμογή πακέτων προτιμησιακών δανείων από την Sacombank, με αποτέλεσμα το πιστωτικό υπόλοιπο να υπερβαίνει τα 460.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 5%. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν επίσης τα λειτουργικά έξοδα, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) κατέγραψε σωρευτικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 3.548 δισεκατομμυρίων VND κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, που ισοδυναμούν με το 56% του ετήσιου σχεδίου. Η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη συνέβαλε σε αύξηση 23,2% των καθαρών εσόδων της MSB κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αυτά είναι θετικά σημάδια, αλλά συνολικά, το γεγονός ότι πολλές τράπεζες δυσκολεύονται παρά το γεγονός ότι έχουν «άφθονα μετρητά», όπως ανέφερε πρόσφατα η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, είναι ανησυχητικό. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, η αποφασιστική μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών και η υποστήριξη των επιχειρήσεων στις επενδύσεις και την παραγωγή είναι μια θεμελιώδης λύση που όχι μόνο θα βοηθήσει τις τράπεζες να λειτουργούν καλά (πληρώνοντας περισσότερους φόρους στο κράτος) αλλά και θα συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας μέσα από τις τρέχουσες δυσκολίες.

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/loi-nhuan-ngan-hang-giam-toc-post699161.html