Επιβραδύνονται τα κέρδη των τραπεζών

[διαφήμιση_1]

Τέλος στα «τεράστια» κέρδη

Παρόλο που πλησιάζουμε στα τέλη Ιουλίου του 2023, πολλές εμπορικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τις οικονομικές τους εκθέσεις για το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, εξετάζοντας τα αποτελέσματα των πρόσφατα ανακοινωθέντων εμπορικών τραπεζών, φαίνεται ότι τα κέρδη δεν είναι αισιόδοξα.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 έφτασαν σχεδόν τα 139 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 25% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022. Κατά την οποία, τα λειτουργικά έξοδα (εργαζόμενοι, πληρωμές τόκων καταθέσεων...) αυξήθηκαν κατά 73% και οι επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 31,2% στα 679 δισεκατομμύρια VND (επιτόκιο από 0,55% σε 0,71%)... «διαβρώνοντας» τα κέρδη.

Ομοίως, παρά το επιφυλακτικό επιχειρηματικό σχέδιο, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023, η Tien Phong Commercial Bank (TPBank) είχε κέρδη προ φόρων σχεδόν 3.400 δισεκατομμυρίων VND, μειωμένα κατά 10,3% σε ετήσια βάση και λιγότερο από το 50% του ετήσιου σχεδίου του 2023, ύψους 8.700 δισεκατομμυρίων VND. Η Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) κατέγραψε κέρδη στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 μόνο 880 δισεκατομμυρίων VND, μειωμένα κατά 51% σε ετήσια βάση. Συνεπώς, κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2023, τα συσσωρευμένα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 2.446 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 32%.

Ο κύριος λόγος είναι ότι οι περισσότεροι επιχειρηματικοί τομείς είναι λιγότερο ενεργοί, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώνονται. Η ABBank κατέγραψε επίσης ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ύψους μόλις 53 δισεκατομμυρίων VND, μειωμένα κατά 94% σε σχέση με την ίδια περίοδο. Τα συσσωρευμένα κέρδη κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2023 ανήλθαν μόνο σε 541 δισεκατομμύρια VND, μειωμένα κατά 59%...

Παρόλο που λιγότερες από 10 εμπορικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της SSI Securities Company, 4/11 εισηγμένες εμπορικές τράπεζες που ερευνήθηκαν από την SSI θα δουν μείωση των κερδών τους το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα, εκτός από την TPBank, οι άλλες 3 τράπεζες είναι η Asia Commercial Bank (ACB ), η Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) και η Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Ορισμένες τράπεζες κατέγραψαν αυξημένα κέρδη όπως η BIDV, η VietinBank, η Vietcombank, η MB... αλλά ο ρυθμός αύξησης των κερδών δεν ήταν πολύ υψηλός σε σύγκριση με την ίδια περίοδο ή παρέμεινε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την SSI, τα κέρδη των τραπεζών συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με σημαντική επιβράδυνση. Τα κέρδη μετά φόρων 11/27 εισηγμένων εμπορικών τραπεζών διατήρησαν την ανάπτυξή τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 3,5%, αλλά σημαντικά χαμηλότερη από την αύξηση 11,6% του πρώτου τριμήνου του 2023.

«Υποφέροντας το πλήγμα» λόγω οικονομικών δυσκολιών

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα κέρδη των τραπεζών δεν είναι πλέον «τεράστια» στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλονται στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NIM), στη χαμηλή πιστωτική επέκταση και στην απότομη αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο.

Ο επικεφαλής μιας εμπορικής τράπεζας, της οποίας τα κέρδη μειώθηκαν τους πρώτους 6 μήνες του 2023, δήλωσε ότι τα κέρδη της τράπεζας «διαβρώθηκαν» όχι μόνο λόγω της μείωσης των εσόδων από τόκους λόγω της χαμηλής πίστωσης στο πρώτο εξάμηνο του 2023, αλλά και λόγω της δύσκολης κατάστασης της αγοράς, αυξήθηκαν και τα επισφαλή δάνεια της τράπεζας, αναγκάζοντας την τράπεζα να αυξήσει τις προβλέψεις κινδύνου. Όλα αυτά έχουν «καταβροχθίσει» τα κέρδη της τράπεζας. «Ένας από τους άλλους λόγους για την επιβράδυνση προέρχεται από τη δυσκολία διαχείρισης των επισφαλών δανείων για την ανάκτηση κεφαλαίου λόγω της παγωμένης αγοράς ακινήτων. Εν τω μεταξύ, τα ακίνητα αποτελούν την κύρια εξασφάλιση για τα περισσότερα δάνεια», είπε.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση, αναλυτές της Vietcombank Securities Company (VCBS) ανέφεραν ότι τα κέρδη προ φόρων για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο φέτος αναμένεται να φτάσουν μόνο περίπου το 10%, μια απότομη μείωση σε σύγκριση με πέρυσι. Παράγοντες που επηρεάζουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του κλάδου, εκτός από τη χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα φέτος, περιλαμβάνουν τη μείωση των εσόδων από μη τόκους στις περισσότερες σημαντικές δραστηριότητες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από διασταυρούμενες πωλήσεις ασφαλειών (τραπεζοασφάλειες), τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των εσόδων από υπηρεσίες των τραπεζών, επηρεάζονται επειδή οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους των πωλήσεων ασφαλίσεων και το εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί.

Οι ειδικοί της VCBS εκτιμούν ότι τα κέρδη των τραπεζών αναμένεται να συνεχίσουν να παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση, ορισμένες μικρές τράπεζες θα συνεχίσουν να επιβραδύνονται, ακόμη και να καταγράψουν αρνητική ανάπτυξη σε περίπτωση που η αγορά ακινήτων και η παγκόσμια κατάσταση επιδεινωθούν, προκαλώντας επιβράδυνση της πιστοληπτικής ικανότητας και δυσκολία στην αποκατάσταση της ικανότητας των πελατών να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικές εμπορικές τράπεζες με καλά επιχειρηματικά αποτελέσματα, κυρίως λόγω της αυξημένης πίστωσης και της μειωμένης πρόβλεψης λόγω του καλού ελέγχου των επισφαλών χρεών.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου, τα κέρδη προ φόρων της Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) ανήλθαν σε 4.755 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση 63,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, η Sacombank εφάρμοσε ενεργά πακέτα προτιμησιακών δανείων, με αποτέλεσμα το πιστωτικό υπόλοιπο να αυξηθεί, φτάνοντας τα 460.000 δισεκατομμύρια VND, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 5%. Παράλληλα, μειώθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση και τον καλό έλεγχο των επισφαλών απαιτήσεων. Η Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) είχε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 3.548 δισεκατομμυρίων VND κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2023, που αντιστοιχούν στο 56% του ετήσιου σχεδίου. Συγκεκριμένα, η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη βοήθησε τα καθαρά έσοδα της MSB κατά τους πρώτους 6 μήνες του έτους να αυξηθούν κατά 23,2%.

Αυτά είναι θετικά σημάδια, αλλά γενικά, πολλές τράπεζες δυσκολεύονται να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του «να έχουν πολλά χρήματα», όπως μόλις ενημέρωσαν οι επικεφαλής της Κρατικής Τράπεζας, κάτι που είναι ανησυχητικό. Η αποφασιστική μεταρρύθμιση των διοικητικών διαδικασιών και η υποστήριξη των επιχειρήσεων στις επενδύσεις και την παραγωγή, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι μια θεμελιώδης λύση που όχι μόνο βοηθά τις τράπεζες να λειτουργούν καλά (να πληρώνουν περισσότερους φόρους στο Κράτος) αλλά και βοηθά στην τόνωση της οικονομίας για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες.

[διαφήμιση_2]
Πηγή