Οι τράπεζες «άλλες γελούν, άλλες κλαίνε» στον πόλεμο κέρδους

Η Vietcombank πέτυχε «διπλή νίκη» σε κέρδη

Με τα κέρδη προ φόρων κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2023 να φτάνουν τα 29.550 δισεκατομμύρια VND, η Vietcombank συνεχίζει να κατακτά τον θρόνο των κερδών του τραπεζικού κλάδου.

Αυτή η τράπεζα διατηρεί επίσης ένα μεγάλο κενό με τη 2η και 3η θέση στην κατάταξη, αντίστοιχα, την Agribank και την MB, με κέρδη μετά φόρων ύψους 21.860 δισεκατομμυρίων VND και 20.019 δισεκατομμυρίων VND, αντίστοιχα. Η BIDV κατατάσσεται 4η με κέρδη μετά φόρων ύψους 19.763 δισεκατομμυρίων VND.

Όχι μόνο αυτό, αλλά στο τρίτο τρίμηνο, η Vietcombank κέρδισε τη θέση του «διπλού αποχαιρετιστηρίου» με τα υψηλότερα κέρδη στο σύστημα, φτάνοντας τα 9.051 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 19,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι επόμενες δύο τράπεζες που κυνηγούν η μία την άλλη είναι η VietinBank με κέρδη προ φόρων 17,401 δισεκατομμυρίων VND και η Techcombank με 17,115 δισεκατομμύρια VND.

Η ACB σταμάτησε στην 7η θέση της κατάταξης με κέρδη προ φόρων για 9 μήνες που έφτασαν τα 15.024 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο.

Αν και δεν ανακοίνωσαν κέρδη χιλιάδων δισεκατομμυρίων όπως άλλες τράπεζες στην ίδια κατάταξη, στο τρίτο τρίμηνο, η HDBank και η VIB σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη.

Συνεπώς, κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2023, η HDBank ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων άνω των 8.600 δισεκατομμυρίων VND, αυξημένα κατά 8%. Η VIB είχε κέρδη προ φόρων άνω των 8.300 δισεκατομμυρίων VND, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η SHB έκλεισε την πρώτη δεκάδα με κέρδη προ φόρων ύψους 8.509 δισεκατομμυρίων VND. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 9μήνου, η VPBank έπεσε εκτός κατάταξης λόγω της οπισθοδρόμησης, αναφέροντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 8.279 δισεκατομμυρίων VND, μειωμένα κατά 58% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο.

Αύξηση κερδών με τον τρόπο «το γιν ακμάζει, το γιανγκ μειώνεται»

Συγκεντρώνοντας στοιχεία από τις οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, έως και 15 τράπεζες ανέφεραν μείωση στα συσσωρευμένα κέρδη, 11 τράπεζες κατέγραψαν αύξηση στα συσσωρευμένα κέρδη και 1 τράπεζα χάνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ντονγκ.

Συνεπώς, η NCB ανέφερε ζημία προ φόρων ύψους 244 δισεκατομμυρίων VND το τρίτο τρίμηνο του 2023 και σωρευτική ζημία 231 δισεκατομμυρίων VND τους πρώτους 9 μήνες του έτους. Η τράπεζα ανέφερε ότι ο κύριος λόγος ήταν οι γενικές διακυμάνσεις της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίως των αγορών ομολόγων, μετοχών και ακινήτων...

Το λυπηρό με τον τραπεζικό κλάδο είναι ότι τα κέρδη βρίσκονται σε κατάσταση «αρνητικής ανάπτυξης» όταν περισσότερες τράπεζες έχουν αρνητική ανάπτυξη κερδών.

Συνεπώς, η BVBank «κατατάχθηκε τελευταία» όταν ανακοίνωσε κέρδη 61 δισεκατομμυρίων VND τους πρώτους 9 μήνες του 2023, μειωμένα κατά 85% σε σύγκριση με τα κέρδη άνω των 420 δισεκατομμυρίων VND την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ομοίως, τα κέρδη της ABBank μειώθηκαν κατά 59%, της Eximbank κατά 46%, της VietABank κατά 27% και της VietBank κατά 22%...

Αντιθέτως, στο τέλος των πρώτων 9 μηνών του 2023, αν και δεν περιλαμβανόταν στα 10 κορυφαία κέρδη, η Sacombank είχε την υψηλότερη αύξηση κερδών σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο με ρυθμό αύξησης 54%, κερδίζοντας 6,840 δισεκατομμύρια VND σε κέρδη προ φόρων.

Ακολουθεί η τράπεζα OCB με συσσωρευμένα κέρδη που φτάνουν τα 3.915 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 48% σε σχέση με την ίδια περίοδο. Η Kienlongbank ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων για το 9μηνο που φτάνουν τα 639 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά 25%...

Κατάσταση αύξησης των κερδών των τραπεζών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τον Δρ. Can Van Luc, επικεφαλής οικονομολόγο του BIDV, μέλος του Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, η μείωση των κερδών πολλών τραπεζών μετά τους πρώτους 9 μήνες του έτους οφείλεται στη σχετικά χαμηλή πιστωτική επέκταση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Επιπλέον, τα καθαρά περιθώρια τόκων (NIM) των τραπεζών είναι επίσης μικρότερα από ό,τι πέρυσι. Τα τέλη εξυπηρέτησης έχουν αυξηθεί σημαντικά, επειδή ορισμένα τέλη εξακολουθούν να μην ισχύουν ή να μειώνονται.

Επιπλέον, άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπως οι τραπεζοασφαλίσεις ή οι συναλλαγές ομολόγων, δεν είναι τόσο ευνοϊκές όσο τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα επισφαλή χρέη έχουν αυξηθεί, αναγκάζοντας τα πιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τις προβλέψεις για κινδύνους, πράγμα που σημαίνει συρρίκνωση των κερδών.

Τα κέρδη των τραπεζών μπορεί να αυξηθούν, αλλά όχι πολύ

Μέχρι το τέλος των πρώτων 9 μηνών του 2023, μόνο 9 τράπεζες είχαν ολοκληρώσει το 75% του ετήσιου σχεδίου. Εκ των οποίων, η Kienlongbank ανέλαβε προσωρινά την πρωτοπορία, ολοκληρώνοντας το 91,3% του στόχου που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, υπάρχουν έως και 7 τράπεζες που δεν έχουν υπερβεί το 50% των ετήσιων κερδών, συμπεριλαμβανομένων: BaoViet Bank (35,6%)· BV Bank (12,2%)· VietBank (43,6%)· VietABank (46,6%)· ABBank (23,2%)· Eximbank (34,2%)· VPBank (34,5%).

Αξιολογώντας την τάση των τραπεζικών κερδών τους τελευταίους μήνες του έτους, ο κ. Luc είπε ότι τα τραπεζικά κέρδη μπορεί να αυξηθούν αλλά όχι πολύ.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η πίστωση ενδέχεται να αυξηθεί ταχύτερα. Ορισμένες χρεώσεις υπηρεσιών που σχετίζονται με την χρηματιστηριακή αγορά και τον δανεισμό περιθωρίου είναι επίσης πιθανό να αυξηθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο το 2023, η VNDirect Securities Company πιστεύει ότι «η καταιγίδα θα συνεχιστεί». Η αγορά ακινήτων και τα εταιρικά ομόλογα θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του ενεργητικού και τη ρευστότητα των τραπεζών.

Συνολικά, η αύξηση των κερδών του τομέα προβλέπεται να επιβραδυνθεί σε 10-12% σε ετήσια βάση την περίοδο 2023-2024 (από 32% σε ετήσια βάση το 2022), καθώς η πιστωτική επέκταση επιβραδύνεται, τα καθαρά περιθώρια τόκων μειώνονται και το κόστος πίστωσης αυξάνεται.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Κρατική Τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας επιχειρηματικών τάσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολόγησαν ότι η επιχειρηματική κατάσταση και τα κέρδη του τραπεζικού συστήματος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 δεν είχαν βελτιωθεί όπως αναμενόταν στην προηγούμενη έρευνα.

Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά ιδρύματα συνέχισαν να περιορίζουν τις προσδοκίες τους σχετικά με την επιχειρηματική και κερδοφορική κατάσταση στο επόμενο διάστημα, με το 66,7% - 72,1% των πιστωτικών ιδρυμάτων να αναμένουν βελτίωση της επιχειρηματικής κατάστασης στο τέταρτο τρίμηνο και σε ολόκληρο το έτος 2023 (χαμηλότερο από το ποσοστό 70,3% - 74,8% της προηγούμενης περιόδου).

Αντιθέτως, ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ανησυχούν για την «φθίνουσα» επιχειρηματική κατάσταση έχει επίσης αυξηθεί. Το 2023, το 82,6% των πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένει ότι τα κέρδη προ φόρων θα αυξηθούν θετικά σε σύγκριση με το 2022. Επιπλέον, το 13,8% των πιστωτικών ιδρυμάτων εξακολουθεί να ανησυχεί για την αρνητική αύξηση των κερδών το 2023 και το 3,7% εκτιμά ότι τα κέρδη θα παραμείνουν αμετάβλητα .

Θου Χουόνγκ

Πηγή: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-ke-khoc-nguoi-cuoi-trong-cuoc-chien-loi-nhuan-a635422.html